Tahun 2024 adalah tahun penting dalam sejarah mata uang kripto. Dengan dua topik utama yaitu ETF dan pemilihan umum Amerika Serikat, industri kripto telah mencapai terobosan dengan Bitcoin sebagai leverage utama. Perusahaan publik, lembaga keuangan tradisional, bahkan pemerintah negara mulai memasuki bidang ini, yang secara signifikan meningkatkan tingkat arus utama dan pengakuan. Lingkungan regulasi juga menjadi lebih jelas dan longgar seiring dengan pemerintahan baru yang menjabat. Integrasi arus utama, diferensiasi jalur, dan evolusi regulasi menjadi tema utama industri tahun ini.
Tinjauan 2024
Bitcoin tanpa diragukan lagi adalah narasi inti tahun ini. ETF dan cadangan negara mendorong Bitcoin menembus batas 100.000 dolar AS, menandai bahwa Bitcoin telah melampaui ranah pasar kripto, menjadi aset anti-inflasi dan alat penyimpanan nilai yang diakui secara global. Bitcoin sedang bergerak dari emas digital menuju mata uang super kedaulatan. Sementara itu, ekosistem Bitcoin diperluas, dengan aplikasi DeFi, NFT, permainan, sosial, dan lainnya terus berkembang. Total nilai terkunci Bitcoin DeFi (TVL) meningkat lebih dari 20 kali lipat sepanjang tahun, mencapai 6,755 juta dolar AS.
Ethereum menghadapi tantangan tahun ini. Dibandingkan dengan aset lainnya, kinerjanya kurang baik, penangkapan nilai dan tingkat aktivitas pengguna menurun, dan kekuatan narasi tidak sekuat sebelumnya. Meskipun seruan kebangkitan DeFi bergema, tetapi selain dari gelombang TVL yang muncul akibat re-staking, investasi yang nyata jelas kurang. Namun, platform derivatif Hyperliquid muncul secara mengejutkan di akhir tahun, membawa harapan baru bagi DeFi. Di sisi lain, persaingan di Ethereum Layer 2 semakin cepat, terus menggerogoti pangsa pasar jaringan utama, memicu diskusi besar tentang mekanisme Ethereum.
Solana tahun ini bangkit dengan kuat, dari segi TVL telah melompat menjadi blockchain publik terbesar kedua setelah Ethereum. Dengan biaya rendah dan keunggulan efisiensi, Solana mengincar posisi likuiditas inti, bergantung pada budaya Degen untuk menjadi raja MEME, dan menjadi pusat bagi para ritel. Biaya harian di chain Solana beberapa kali melebihi Ethereum, pertumbuhan pengembang baru juga melampaui Ethereum, dengan tren yang jelas menuju keunggulan.
TON dan SUI juga menonjol tahun ini. Telegram mempopulerkan bidang permainan berbasis blockchain, membuka pintu masuk baru untuk lalu lintas Web3, dan TON akhirnya memasuki jalur pertumbuhan yang cepat. SUI sepenuhnya memikat dengan kenaikan harga yang signifikan, dan kemajuan jaringan publik berbasis bahasa Move berlangsung dengan cepat. Sebagai perbandingan, Aptos meskipun memiliki kinerja harga yang lebih lemah, tetapi lebih disukai oleh modal tradisional, dan mungkin akan mendapatkan peluang di siklus RWA dan BTCFI yang baru.
Dari sudut pandang aplikasi, MEME adalah pendorong utama pasar tahun ini. Kebangkitan MEME menandai perubahan dalam peta pasar, token VC tidak lagi disukai, dan likuiditas yang berlebih mengalir ke sektor yang lebih adil dan menguntungkan. Makna MEME juga terus berkembang, dari sekadar objek spekulasi secara bertahap menjadi representasi keuangan budaya. Meskipun proporsi kapitalisasi pasar tidak tinggi, tetapi proporsi volume perdagangan MEME terus berada di kisaran 6-7%, baru-baru ini mencapai 11%, menjadi jalur utama dengan konsentrasi likuiditas tertinggi.
Infrastruktur yang mengelilingi MEME juga terus diperbaiki. Platform peluncuran yang adil Pump.fun muncul, tidak hanya membentuk kembali pola MEME, tetapi juga menjadi salah satu aplikasi paling menguntungkan dan sukses tahun ini. Pada bulan November, Pump.fun menjadi "protokol Solana dengan pendapatan bulanan tertinggi yang pernah ada, melebihi 100 juta USD."
Dampak pemilihan umum di Amerika Serikat, pasar prediksi Polymarket muncul dengan kekuatan baru. Pada bulan Oktober, kunjungan situs Polymarket mencapai 35 juta kali, dua kali lipat dari situs perjudian populer, dan volume perdagangan bulanan melonjak dari 40 juta dolar AS pada bulan April menjadi 2,5 miliar dolar AS. Model penggabungan baru antara media dan perjudian mulai muncul.
Akhir tahun, AI sekali lagi menjadi kuda hitam di bidang Web3. MEME menjadi yang pertama memicu, Truth Terminal menghadirkan serangkaian token populer, memicu gelombang aplikasi AI Agent. Saat ini, hampir semua lembaga mainstream memandang positif AI Agent, menganggapnya sebagai jalur fenomenal berikutnya setelah DeFi.
PayFi sebagai jembatan yang menghubungkan keuangan tradisional dan Web3 juga mendapat perhatian besar. Stablecoin benar-benar mencapai aplikasi berskala besar tahun ini, tidak hanya tumbuh dengan cepat di bidang enkripsi, tetapi juga mendapatkan tempat di pasar pembayaran dan remitansi global. Saat ini, nilai stablecoin yang beredar telah melebihi 210 miliar USD, hanya pada paruh pertama tahun 2024, nilai penyelesaian stablecoin telah melebihi 2,6 triliun USD. RWA( aset dunia nyata ) telah dinyalakan setelah BlackRock mengumumkan masuk, dengan skala yang telah meluas menjadi 14 miliar USD, mencakup berbagai bidang seperti pinjaman, real estat, stablecoin, dan obligasi.
Meskipun secara keseluruhan membaik, namun di bawah tekanan ganda dari pengetatan makro dan penurunan industri, bidang enkripsi juga mengalami ujian yang sulit. Aplikasi inovatif sulit muncul, perselisihan internal meningkat, dan restrukturisasi serta akuisisi terus berlangsung. Melemahnya likuiditas melahirkan diferensiasi jalur industri, membentuk pola aliran inti Bitcoin yang terus menyedot mata uang lainnya. Pasar altcoin sebagian besar berada dalam keadaan lesu tahun ini, hingga akhir tahun baru mulai rebound setelah perhatian dari Wall Street.
Prospek 2025
Dengan pemerintahan baru yang membuka era baru enkripsi, institusi dengan modal besar bersiap-siap. Banyak institusi memiliki pandangan optimis terhadap prospek pasar 2025:
Prediksi harga: Sebagian besar institusi memperkirakan harga Bitcoin akan mencapai 15-20 ribu dolar, beberapa institusi bahkan memprediksi mungkin melewati 50 ribu dolar. ETH diperkirakan akan mencapai 6000-7000 dolar, Solana diharapkan naik hingga 500-750 dolar. Total kapitalisasi pasar kripto diperkirakan akan mencapai 7,5-8 triliun dolar.
Lingkungan makro: Umumnya diyakini bahwa ekonomi Amerika akan mencapai pendaratan lembut, lingkungan makro membaik, dan regulasi enkripsi akan cenderung dilonggarkan. Beberapa lembaga memperkirakan setidaknya akan ada satu negara berdaulat dan banyak perusahaan terdaftar yang akan memasukkan Bitcoin ke dalam cadangan.
Jalur utama: Stablecoin, aset tokenisasi, dan AI adalah bidang yang paling diperhatikan oleh institusi. Diperkirakan volume penyelesaian stablecoin akan mencapai 3000-4500 miliar dolar. Nilai sekuritas tokenisasi diperkirakan akan melebihi 500 miliar dolar. Kombinasi AI dan enkripsi akan semakin mendalam, nilai total kapitalisasi pasar token terkait AI diperkirakan akan tumbuh lebih dari 5 kali lipat.
Arah lain: Kebangkitan DeFi, integrasi rantai aplikasi dan L2, penyebaran teknologi ZK, pertumbuhan industri DEPIN, kebangkitan kembali NFT, dan lain-lain juga dipandang positif oleh berbagai lembaga.
Prospek Investor
Harga koin utama diperkirakan akan terus naik, terutama pada kuartal pertama tahun 2025 yang akan menyambut kebijakan positif yang intens.
Pasar kripto akan terus mengalami diferensiasi, proyek yang memiliki kepatuhan tinggi lebih mudah mendapatkan minat pendanaan.
Ethereum akan menghadapi tantangan dalam penangkapan nilai dan narasi, tetapi aliran dana eksternal mungkin akan meredakan. Skalabilitas teknis dan abstraksi akun akan menjadi terobosan penting.
Solana masih memiliki momentum pertumbuhan, tetapi ketergantungan yang berlebihan pada MEME membawa risiko. Blockchain baru seperti Monad dan Berachain mungkin akan bergabung dalam persaingan pasar.
Aplikasi tingkat konsumen akan menjadi fokus utama di masa depan, rantai aplikasi dan abstraksi rantai mungkin menjadi cara pengembangan utama.
Konsensus kebangkitan DeFi telah terbentuk, tetapi masih terutama terpusat pada proyek-proyek utama seperti AAVE. Sementara itu, bidang terpusat berfokus pada jalur pembayaran.
Spekulasi MEME akan terus berlanjut dalam jangka pendek, tetapi ritmenya melambat. Infrastruktur yang berkaitan dengan MEME diharapkan akan semakin sempurna.
Stablecoin, AI, RWA, DePin, dan jalur lainnya yang disukai institusi diperkirakan akan berkembang pesat.
Alat dan protokol likuiditas on-chain yang dapat menyediakan leverage mungkin akan lebih disukai.
Siklus baru akan segera tiba, investor perlu menemukan dan mengikuti siklus tersebut, melakukan penelitian mendalam dan berpartisipasi untuk dapat memanfaatkan peluang.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
7
Bagikan
Komentar
0/400
DevChive
· 10jam yang lalu
Bull run akhirnya datang, ayo bersenang-senang
Lihat AsliBalas0
staking_gramps
· 10jam yang lalu
Setiap hari naik, wajan anti lengket sangat mengganggu.
Lihat AsliBalas0
FalseProfitProphet
· 10jam yang lalu
Beli saat bull run besar terjadi
Lihat AsliBalas0
BrokenYield
· 10jam yang lalu
smart money sudah meninggalkan gedung... siklus fomo ritel yang khas
Lihat AsliBalas0
GasWaster
· 10jam yang lalu
Pendatang baru semua mulai trading sol, mengikuti tren yang kuat.
2024 pasar kripto review: Bitcoin tembus 100 ribu dolar 2025 optimisme berbagai institusi
Tinjauan Pasar Kripto 2024 dan Prospek 2025
Tahun 2024 adalah tahun penting dalam sejarah mata uang kripto. Dengan dua topik utama yaitu ETF dan pemilihan umum Amerika Serikat, industri kripto telah mencapai terobosan dengan Bitcoin sebagai leverage utama. Perusahaan publik, lembaga keuangan tradisional, bahkan pemerintah negara mulai memasuki bidang ini, yang secara signifikan meningkatkan tingkat arus utama dan pengakuan. Lingkungan regulasi juga menjadi lebih jelas dan longgar seiring dengan pemerintahan baru yang menjabat. Integrasi arus utama, diferensiasi jalur, dan evolusi regulasi menjadi tema utama industri tahun ini.
Tinjauan 2024
Bitcoin tanpa diragukan lagi adalah narasi inti tahun ini. ETF dan cadangan negara mendorong Bitcoin menembus batas 100.000 dolar AS, menandai bahwa Bitcoin telah melampaui ranah pasar kripto, menjadi aset anti-inflasi dan alat penyimpanan nilai yang diakui secara global. Bitcoin sedang bergerak dari emas digital menuju mata uang super kedaulatan. Sementara itu, ekosistem Bitcoin diperluas, dengan aplikasi DeFi, NFT, permainan, sosial, dan lainnya terus berkembang. Total nilai terkunci Bitcoin DeFi (TVL) meningkat lebih dari 20 kali lipat sepanjang tahun, mencapai 6,755 juta dolar AS.
Ethereum menghadapi tantangan tahun ini. Dibandingkan dengan aset lainnya, kinerjanya kurang baik, penangkapan nilai dan tingkat aktivitas pengguna menurun, dan kekuatan narasi tidak sekuat sebelumnya. Meskipun seruan kebangkitan DeFi bergema, tetapi selain dari gelombang TVL yang muncul akibat re-staking, investasi yang nyata jelas kurang. Namun, platform derivatif Hyperliquid muncul secara mengejutkan di akhir tahun, membawa harapan baru bagi DeFi. Di sisi lain, persaingan di Ethereum Layer 2 semakin cepat, terus menggerogoti pangsa pasar jaringan utama, memicu diskusi besar tentang mekanisme Ethereum.
Solana tahun ini bangkit dengan kuat, dari segi TVL telah melompat menjadi blockchain publik terbesar kedua setelah Ethereum. Dengan biaya rendah dan keunggulan efisiensi, Solana mengincar posisi likuiditas inti, bergantung pada budaya Degen untuk menjadi raja MEME, dan menjadi pusat bagi para ritel. Biaya harian di chain Solana beberapa kali melebihi Ethereum, pertumbuhan pengembang baru juga melampaui Ethereum, dengan tren yang jelas menuju keunggulan.
TON dan SUI juga menonjol tahun ini. Telegram mempopulerkan bidang permainan berbasis blockchain, membuka pintu masuk baru untuk lalu lintas Web3, dan TON akhirnya memasuki jalur pertumbuhan yang cepat. SUI sepenuhnya memikat dengan kenaikan harga yang signifikan, dan kemajuan jaringan publik berbasis bahasa Move berlangsung dengan cepat. Sebagai perbandingan, Aptos meskipun memiliki kinerja harga yang lebih lemah, tetapi lebih disukai oleh modal tradisional, dan mungkin akan mendapatkan peluang di siklus RWA dan BTCFI yang baru.
Dari sudut pandang aplikasi, MEME adalah pendorong utama pasar tahun ini. Kebangkitan MEME menandai perubahan dalam peta pasar, token VC tidak lagi disukai, dan likuiditas yang berlebih mengalir ke sektor yang lebih adil dan menguntungkan. Makna MEME juga terus berkembang, dari sekadar objek spekulasi secara bertahap menjadi representasi keuangan budaya. Meskipun proporsi kapitalisasi pasar tidak tinggi, tetapi proporsi volume perdagangan MEME terus berada di kisaran 6-7%, baru-baru ini mencapai 11%, menjadi jalur utama dengan konsentrasi likuiditas tertinggi.
Infrastruktur yang mengelilingi MEME juga terus diperbaiki. Platform peluncuran yang adil Pump.fun muncul, tidak hanya membentuk kembali pola MEME, tetapi juga menjadi salah satu aplikasi paling menguntungkan dan sukses tahun ini. Pada bulan November, Pump.fun menjadi "protokol Solana dengan pendapatan bulanan tertinggi yang pernah ada, melebihi 100 juta USD."
Dampak pemilihan umum di Amerika Serikat, pasar prediksi Polymarket muncul dengan kekuatan baru. Pada bulan Oktober, kunjungan situs Polymarket mencapai 35 juta kali, dua kali lipat dari situs perjudian populer, dan volume perdagangan bulanan melonjak dari 40 juta dolar AS pada bulan April menjadi 2,5 miliar dolar AS. Model penggabungan baru antara media dan perjudian mulai muncul.
Akhir tahun, AI sekali lagi menjadi kuda hitam di bidang Web3. MEME menjadi yang pertama memicu, Truth Terminal menghadirkan serangkaian token populer, memicu gelombang aplikasi AI Agent. Saat ini, hampir semua lembaga mainstream memandang positif AI Agent, menganggapnya sebagai jalur fenomenal berikutnya setelah DeFi.
PayFi sebagai jembatan yang menghubungkan keuangan tradisional dan Web3 juga mendapat perhatian besar. Stablecoin benar-benar mencapai aplikasi berskala besar tahun ini, tidak hanya tumbuh dengan cepat di bidang enkripsi, tetapi juga mendapatkan tempat di pasar pembayaran dan remitansi global. Saat ini, nilai stablecoin yang beredar telah melebihi 210 miliar USD, hanya pada paruh pertama tahun 2024, nilai penyelesaian stablecoin telah melebihi 2,6 triliun USD. RWA( aset dunia nyata ) telah dinyalakan setelah BlackRock mengumumkan masuk, dengan skala yang telah meluas menjadi 14 miliar USD, mencakup berbagai bidang seperti pinjaman, real estat, stablecoin, dan obligasi.
Meskipun secara keseluruhan membaik, namun di bawah tekanan ganda dari pengetatan makro dan penurunan industri, bidang enkripsi juga mengalami ujian yang sulit. Aplikasi inovatif sulit muncul, perselisihan internal meningkat, dan restrukturisasi serta akuisisi terus berlangsung. Melemahnya likuiditas melahirkan diferensiasi jalur industri, membentuk pola aliran inti Bitcoin yang terus menyedot mata uang lainnya. Pasar altcoin sebagian besar berada dalam keadaan lesu tahun ini, hingga akhir tahun baru mulai rebound setelah perhatian dari Wall Street.
Prospek 2025
Dengan pemerintahan baru yang membuka era baru enkripsi, institusi dengan modal besar bersiap-siap. Banyak institusi memiliki pandangan optimis terhadap prospek pasar 2025:
Prediksi harga: Sebagian besar institusi memperkirakan harga Bitcoin akan mencapai 15-20 ribu dolar, beberapa institusi bahkan memprediksi mungkin melewati 50 ribu dolar. ETH diperkirakan akan mencapai 6000-7000 dolar, Solana diharapkan naik hingga 500-750 dolar. Total kapitalisasi pasar kripto diperkirakan akan mencapai 7,5-8 triliun dolar.
Lingkungan makro: Umumnya diyakini bahwa ekonomi Amerika akan mencapai pendaratan lembut, lingkungan makro membaik, dan regulasi enkripsi akan cenderung dilonggarkan. Beberapa lembaga memperkirakan setidaknya akan ada satu negara berdaulat dan banyak perusahaan terdaftar yang akan memasukkan Bitcoin ke dalam cadangan.
Jalur utama: Stablecoin, aset tokenisasi, dan AI adalah bidang yang paling diperhatikan oleh institusi. Diperkirakan volume penyelesaian stablecoin akan mencapai 3000-4500 miliar dolar. Nilai sekuritas tokenisasi diperkirakan akan melebihi 500 miliar dolar. Kombinasi AI dan enkripsi akan semakin mendalam, nilai total kapitalisasi pasar token terkait AI diperkirakan akan tumbuh lebih dari 5 kali lipat.
Arah lain: Kebangkitan DeFi, integrasi rantai aplikasi dan L2, penyebaran teknologi ZK, pertumbuhan industri DEPIN, kebangkitan kembali NFT, dan lain-lain juga dipandang positif oleh berbagai lembaga.
Prospek Investor
Harga koin utama diperkirakan akan terus naik, terutama pada kuartal pertama tahun 2025 yang akan menyambut kebijakan positif yang intens.
Pasar kripto akan terus mengalami diferensiasi, proyek yang memiliki kepatuhan tinggi lebih mudah mendapatkan minat pendanaan.
Ethereum akan menghadapi tantangan dalam penangkapan nilai dan narasi, tetapi aliran dana eksternal mungkin akan meredakan. Skalabilitas teknis dan abstraksi akun akan menjadi terobosan penting.
Solana masih memiliki momentum pertumbuhan, tetapi ketergantungan yang berlebihan pada MEME membawa risiko. Blockchain baru seperti Monad dan Berachain mungkin akan bergabung dalam persaingan pasar.
Aplikasi tingkat konsumen akan menjadi fokus utama di masa depan, rantai aplikasi dan abstraksi rantai mungkin menjadi cara pengembangan utama.
Konsensus kebangkitan DeFi telah terbentuk, tetapi masih terutama terpusat pada proyek-proyek utama seperti AAVE. Sementara itu, bidang terpusat berfokus pada jalur pembayaran.
Spekulasi MEME akan terus berlanjut dalam jangka pendek, tetapi ritmenya melambat. Infrastruktur yang berkaitan dengan MEME diharapkan akan semakin sempurna.
Stablecoin, AI, RWA, DePin, dan jalur lainnya yang disukai institusi diperkirakan akan berkembang pesat.
Alat dan protokol likuiditas on-chain yang dapat menyediakan leverage mungkin akan lebih disukai.
Siklus baru akan segera tiba, investor perlu menemukan dan mengikuti siklus tersebut, melakukan penelitian mendalam dan berpartisipasi untuk dapat memanfaatkan peluang.