Dari PayPal PI ke Kekaisaran Investasi: Mengungkap Sejarah Pendiri Dana
Peter Thiel adalah sosok yang luar biasa. Dia mampu meramalkan papan catur yang jauh, dan dengan tepat menyusun bidak-bidak kunci. Dia bergerak di antara pusat keuangan, teknologi, dan politik, bertindak hati-hati dan tidak biasa, sulit dipahami. Dia sering menghilang secara misterius, lalu tiba-tiba muncul, melontarkan pandangan tajam atau investasi baru yang mencolok. Sekilas tampak sebagai kesalahan, tetapi seiring waktu berlalu, sering kali menunjukkan visi yang luar biasa.
Founders Fund adalah inti dari kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan Thiel. Sejak didirikan pada tahun 2005, ia telah berkembang dari dana kecil sebesar 50 juta dolar menjadi raksasa Silicon Valley yang mengelola miliaran dolar. Citra mereka cukup kontroversial, mirip dengan "Bad Boyz" di awal tahun 90-an. Data kinerja membuktikan gaya flamboyan ini, dengan taruhan terpusat pada SpaceX, Bitcoin, Palantir, dan lainnya yang menciptakan pengembalian yang luar biasa. Tiga dana yang diluncurkan pada tahun 2007, 2010, dan 2011 bahkan mencetak trilogi kinerja terbaik dalam sejarah modal ventura.
Thiel memiliki daya tarik yang unik. Pertemuannya sering kali mempesona: ada yang pindah untuknya, ada yang meninggalkan posisi terhormat hanya untuk dapat bergaul lebih banyak dengan pemikirannya yang "aneh". Daya tariknya berasal dari bakatnya yang beragam, mampu bergerak dengan luwes di berbagai topik, menjelaskan pandangan yang mendalam dengan pengetahuan seorang profesor di Trinity College.
Ken Howery dan Luke Nosek sudah terpikat oleh pesona ini sejak mereka mendirikan Founders Fund pada tahun 2004. Howery menyatakan setelah obrolan panjang pertama, ia mengungkapkan kepada pacarnya: "Saya mungkin akan bekerja dengan orang ini seumur hidup saya." Nosek mewakili prototipe talenta ideal Thiel: berbakat dan unik, berani mengeksplorasi kesimpulan yang biasanya dihindari orang.
Setelah pidato di Stanford pada tahun 1998, tiga pendiri Founders Fund secara resmi bertemu. Meskipun pendirian dana ventura masih memerlukan 7 tahun, kolaborasi yang lebih mendalam telah segera dimulai.
Dalam beberapa hal, Founders Fund adalah "toko pembalasan" Peter Thiel. Ini bisa dilihat sebagai tanggapan terhadap Michael Moritz dari Sequoia Capital. Moritz adalah seorang legenda investasi yang beralih dari jurnalis lulusan Oxford, yang beberapa kali menjadi batu sandungan dalam sejarah awal kewirausahaan Thiel.
Pada masa PayPal, kedua orang tersebut terlibat konflik di dewan direksi. Thiel mengusulkan untuk menggunakan pendanaan baru sebesar 100 juta dolar untuk melakukan short selling di pasar, Moritz sangat marah dan mengancam akan mengundurkan diri. Akhirnya, prediksi Thiel benar, tetapi rencana tersebut ditolak. Ini memperburuk ketidakpercayaan antara keduanya, dan persaingan kekuasaan CEO kembali muncul. Meskipun PayPal akhirnya berhasil, namun konflik ini menanamkan benih bagi Thiel untuk mendirikan Founders Fund di kemudian hari.
Kasus akuisisi PayPal memberikan Thiel 60 juta dolar AS, semakin membangkitkan ambisi investasinya. Ia mulai bergerak di berbagai lini: mengejar pencapaian investasi makro, praktik ventura yang sistematis, sekaligus mendirikan perusahaan baru. Clarium Capital menjadi wadah inti, dengan skala pengelolaan aset yang berkembang pesat.
Sementara itu, Thiel dan Howery mulai merencanakan dana ventura profesional. Setelah dua tahun perencanaan, pada tahun 2004 mereka memulai penggalangan dana dengan ukuran awal 50 juta dolar. Namun, penggalangan dana sangat sulit, LP institusi sangat sedikit tertarik pada dana kecil. Akhirnya hanya 12 juta dana eksternal yang berhasil dikumpulkan, Thiel mengeluarkan 38 juta untuk menutupi kekurangan.
Clarium Ventures pada tahun 2004 setelah itu berganti nama menjadi Founders Fund, secara tidak terduga menjadi dana terbaik yang berlokasi di Silicon Valley, yang merupakan hasil dari dua investasi pribadi yang dilakukan Thiel sebelum penggalangan dana: Palantir dan Facebook. Palantir meskipun ditolak oleh banyak VC terkemuka, mendapatkan perhatian dari departemen investasi CIA. Investasi Facebook berasal dari rekomendasi Reid Hoffman, Thiel segera membuat keputusan setelah pertemuan. Kedua investasi ini menjadi dasar bagi Founders Fund.
Sean Parker bergabung untuk memperkuat tim lebih lanjut. Ia memainkan peran kunci dalam pendanaan awal Facebook, membimbing Zuckerberg untuk mengenal dunia investasi ventura. Setelah meninggalkan Facebook, Parker bergabung dengan Founders Fund sebagai mitra umum. Konsep inti dari dana ini adalah "tidak pernah mengusir pendiri", yang pada saat itu merupakan inovasi.
Pada tahun 2006, Founders Fund kembali mengumpulkan dana, dengan target 120-150 juta USD. Tindakan ini jelas membuat Moritz marah. Dikatakan bahwa dia memperingatkan LP untuk menjauh dari Founders Fund di pertemuan tahunan Sequoia, bahkan mengancam akan kehilangan akses permanen ke Sequoia. Hal ini justru mendorong Founders Fund, yang akhirnya berhasil mengumpulkan 227 juta USD.
Dengan hasil awal dari investasi yang mulai terlihat, filosofi investasi unik Founders Fund mulai menunjukkan kekuatannya. Tim ini memiliki kemampuan yang saling melengkapi: Thiel fokus pada tren makro dan penilaian, Nosek memiliki kreativitas dan analisis, Howery mengutamakan penilaian tim dan pemodelan keuangan, sementara Parker melengkapi dimensi produk.
Pada tahun 2008, Thiel kembali memfokuskan diri pada teknologi keras. Setelah bertemu Elon Musk di sebuah pernikahan, ia mengusulkan untuk berinvestasi di SpaceX. Meskipun SpaceX telah mengalami tiga kegagalan peluncuran, Founders Fund tetap masuk dengan investasi sebesar 20 juta dolar AS. Ini terbukti menjadi keputusan yang paling bijaksana, hingga Desember 2024, nilai investasi tersebut telah mencapai 18,2 miliar dolar AS, memberikan pengembalian sebesar 27,1 kali lipat.
Kebangkitan Founders Fund mencerminkan inti filosofi Thiel: "Semua perusahaan yang sukses itu berbeda, mendapatkan posisi monopoli dengan menyelesaikan masalah unik; semua perusahaan yang gagal itu sama, tidak berhasil keluar dari persaingan." Pola pikir ini tidak hanya membentuk lembaga modal ventura terkemuka, tetapi juga merombak logika investasi seluruh industri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
4
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropChaser
· 07-26 06:01
Teknologi keras adalah sapi sejati.
Lihat AsliBalas0
TeaTimeTrader
· 07-26 05:56
Siapa yang tidak tahu bahwa Thiel adalah orang yang tangguh
Lihat AsliBalas0
GasFeeCryer
· 07-26 05:53
Raksasa adalah orang-orang yang dianggap bodoh pada tahun-tahun itu.
Peter Thiel dan Founders Fund: Dari PayPal ke Jalur Raksasa Investasi Silicon Valley
Dari PayPal PI ke Kekaisaran Investasi: Mengungkap Sejarah Pendiri Dana
Peter Thiel adalah sosok yang luar biasa. Dia mampu meramalkan papan catur yang jauh, dan dengan tepat menyusun bidak-bidak kunci. Dia bergerak di antara pusat keuangan, teknologi, dan politik, bertindak hati-hati dan tidak biasa, sulit dipahami. Dia sering menghilang secara misterius, lalu tiba-tiba muncul, melontarkan pandangan tajam atau investasi baru yang mencolok. Sekilas tampak sebagai kesalahan, tetapi seiring waktu berlalu, sering kali menunjukkan visi yang luar biasa.
Founders Fund adalah inti dari kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan Thiel. Sejak didirikan pada tahun 2005, ia telah berkembang dari dana kecil sebesar 50 juta dolar menjadi raksasa Silicon Valley yang mengelola miliaran dolar. Citra mereka cukup kontroversial, mirip dengan "Bad Boyz" di awal tahun 90-an. Data kinerja membuktikan gaya flamboyan ini, dengan taruhan terpusat pada SpaceX, Bitcoin, Palantir, dan lainnya yang menciptakan pengembalian yang luar biasa. Tiga dana yang diluncurkan pada tahun 2007, 2010, dan 2011 bahkan mencetak trilogi kinerja terbaik dalam sejarah modal ventura.
Thiel memiliki daya tarik yang unik. Pertemuannya sering kali mempesona: ada yang pindah untuknya, ada yang meninggalkan posisi terhormat hanya untuk dapat bergaul lebih banyak dengan pemikirannya yang "aneh". Daya tariknya berasal dari bakatnya yang beragam, mampu bergerak dengan luwes di berbagai topik, menjelaskan pandangan yang mendalam dengan pengetahuan seorang profesor di Trinity College.
Ken Howery dan Luke Nosek sudah terpikat oleh pesona ini sejak mereka mendirikan Founders Fund pada tahun 2004. Howery menyatakan setelah obrolan panjang pertama, ia mengungkapkan kepada pacarnya: "Saya mungkin akan bekerja dengan orang ini seumur hidup saya." Nosek mewakili prototipe talenta ideal Thiel: berbakat dan unik, berani mengeksplorasi kesimpulan yang biasanya dihindari orang.
Setelah pidato di Stanford pada tahun 1998, tiga pendiri Founders Fund secara resmi bertemu. Meskipun pendirian dana ventura masih memerlukan 7 tahun, kolaborasi yang lebih mendalam telah segera dimulai.
Dalam beberapa hal, Founders Fund adalah "toko pembalasan" Peter Thiel. Ini bisa dilihat sebagai tanggapan terhadap Michael Moritz dari Sequoia Capital. Moritz adalah seorang legenda investasi yang beralih dari jurnalis lulusan Oxford, yang beberapa kali menjadi batu sandungan dalam sejarah awal kewirausahaan Thiel.
Pada masa PayPal, kedua orang tersebut terlibat konflik di dewan direksi. Thiel mengusulkan untuk menggunakan pendanaan baru sebesar 100 juta dolar untuk melakukan short selling di pasar, Moritz sangat marah dan mengancam akan mengundurkan diri. Akhirnya, prediksi Thiel benar, tetapi rencana tersebut ditolak. Ini memperburuk ketidakpercayaan antara keduanya, dan persaingan kekuasaan CEO kembali muncul. Meskipun PayPal akhirnya berhasil, namun konflik ini menanamkan benih bagi Thiel untuk mendirikan Founders Fund di kemudian hari.
Kasus akuisisi PayPal memberikan Thiel 60 juta dolar AS, semakin membangkitkan ambisi investasinya. Ia mulai bergerak di berbagai lini: mengejar pencapaian investasi makro, praktik ventura yang sistematis, sekaligus mendirikan perusahaan baru. Clarium Capital menjadi wadah inti, dengan skala pengelolaan aset yang berkembang pesat.
Sementara itu, Thiel dan Howery mulai merencanakan dana ventura profesional. Setelah dua tahun perencanaan, pada tahun 2004 mereka memulai penggalangan dana dengan ukuran awal 50 juta dolar. Namun, penggalangan dana sangat sulit, LP institusi sangat sedikit tertarik pada dana kecil. Akhirnya hanya 12 juta dana eksternal yang berhasil dikumpulkan, Thiel mengeluarkan 38 juta untuk menutupi kekurangan.
Clarium Ventures pada tahun 2004 setelah itu berganti nama menjadi Founders Fund, secara tidak terduga menjadi dana terbaik yang berlokasi di Silicon Valley, yang merupakan hasil dari dua investasi pribadi yang dilakukan Thiel sebelum penggalangan dana: Palantir dan Facebook. Palantir meskipun ditolak oleh banyak VC terkemuka, mendapatkan perhatian dari departemen investasi CIA. Investasi Facebook berasal dari rekomendasi Reid Hoffman, Thiel segera membuat keputusan setelah pertemuan. Kedua investasi ini menjadi dasar bagi Founders Fund.
Sean Parker bergabung untuk memperkuat tim lebih lanjut. Ia memainkan peran kunci dalam pendanaan awal Facebook, membimbing Zuckerberg untuk mengenal dunia investasi ventura. Setelah meninggalkan Facebook, Parker bergabung dengan Founders Fund sebagai mitra umum. Konsep inti dari dana ini adalah "tidak pernah mengusir pendiri", yang pada saat itu merupakan inovasi.
Pada tahun 2006, Founders Fund kembali mengumpulkan dana, dengan target 120-150 juta USD. Tindakan ini jelas membuat Moritz marah. Dikatakan bahwa dia memperingatkan LP untuk menjauh dari Founders Fund di pertemuan tahunan Sequoia, bahkan mengancam akan kehilangan akses permanen ke Sequoia. Hal ini justru mendorong Founders Fund, yang akhirnya berhasil mengumpulkan 227 juta USD.
Dengan hasil awal dari investasi yang mulai terlihat, filosofi investasi unik Founders Fund mulai menunjukkan kekuatannya. Tim ini memiliki kemampuan yang saling melengkapi: Thiel fokus pada tren makro dan penilaian, Nosek memiliki kreativitas dan analisis, Howery mengutamakan penilaian tim dan pemodelan keuangan, sementara Parker melengkapi dimensi produk.
Pada tahun 2008, Thiel kembali memfokuskan diri pada teknologi keras. Setelah bertemu Elon Musk di sebuah pernikahan, ia mengusulkan untuk berinvestasi di SpaceX. Meskipun SpaceX telah mengalami tiga kegagalan peluncuran, Founders Fund tetap masuk dengan investasi sebesar 20 juta dolar AS. Ini terbukti menjadi keputusan yang paling bijaksana, hingga Desember 2024, nilai investasi tersebut telah mencapai 18,2 miliar dolar AS, memberikan pengembalian sebesar 27,1 kali lipat.
Kebangkitan Founders Fund mencerminkan inti filosofi Thiel: "Semua perusahaan yang sukses itu berbeda, mendapatkan posisi monopoli dengan menyelesaikan masalah unik; semua perusahaan yang gagal itu sama, tidak berhasil keluar dari persaingan." Pola pikir ini tidak hanya membentuk lembaga modal ventura terkemuka, tetapi juga merombak logika investasi seluruh industri.