Telegram menarik $1,7 miliar melalui penerbitan obligasi

Mesenjerm Telegram mengumpulkan $1,7 miliar melalui penerbitan obligasi yang dapat dikonversi dengan jangka waktu lima tahun. Hal ini dilaporkan oleh Bloomberg.

Kami ingatkan, informasi bahwa Telegram berencana untuk menarik pendanaan muncul sehari sebelumnya, 28 Mei 2025. Pada saat itu, jumlahnya adalah $1,5 miliar

Menurut Bloomberg, tender pertukaran dibuka dan, tampaknya, ditutup pada 28 Mei dengan penyelesaian pada 5 Juni. Sebagai bagian dari itu, perusahaan di balik messenger menerbitkan obligasi konversi dengan imbal hasil 9% untuk jangka waktu lima tahun

Dalam penerbitan disebutkan bahwa perusahaan berencana untuk mengalokasikan $955 juta untuk membeli kembali obligasi utang sebelumnya, yang jatuh tempo pada tahun 2026. Sisa $745 juta akan digunakan untuk pengembangan lebih lanjut dan skala proyek.

Juga di Bloomberg menyatakan, mengacu pada sumber mereka, bahwa investor obligasi akan memiliki kesempatan untuk mengonversi surat berharga menjadi saham, jika Telegram melakukan penawaran umum perdana (IPO). Pembelian kembali akan dilakukan pada tarif 80% dari nilai nominal.

Reaksi aset Toncoin (TON) terhadap berita itu lebih terkendali daripada pengumuman pertama kesepakatan. Meskipun demikian, ini diperdagangkan dengan peningkatan 1% pada grafik harian dan 8,7% pada grafik mingguan:

Perlu dicatat bahwa pada tahun 2021 Telegram menerbitkan obligasi konversi lima tahun yang sama, tetapi dengan suku bunga 7%. Sebesar $955 juta dari modal yang baru dihimpun akan dialokasikan untuk pelunasan tersebut.

Pada bulan Oktober 2023, muncul informasi bahwa Telegram bersiap untuk IPO. Pada bulan April 2024, Pavel Durov menolak ide untuk melakukan penerbitan saham, setidaknya dalam jangka pendek.