Je viens de faire défiler quelques rapports de bénéfices et mouvements du marché, et je dois dire que le récit autour des meilleures actions IA devient de plus en plus intéressant. Mars a été difficile pour beaucoup de ces noms, mais ce recul ressemblait honnêtement à un cadeau pour quiconque prête attention aux fondamentaux.

Voici ce qui se passe réellement sous tout ce bruit. Les deux choses qui comptent vraiment—les bénéfices et les taux d'intérêt—soutiennent toutes deux le secteur technologique en ce moment. Nous avons les résultats du quatrième trimestre de Nvidia confirmant ce que la plupart d'entre nous suspectaient déjà : la frénésie d'investissement dans l'IA ne ralentit pas, elle s'accélère. Taiwan Semi a relevé ses prévisions de capex pour 2026 à entre 52 et 56 milliards. C'est énorme comparé aux 40,9 milliards dépensés en 2025. Et les hyperscalers ? Ils devraient dépenser environ 530 milliards en capex cette année contre environ 400 milliards l'an dernier. Ces chiffres vous disent tout ce que vous devez savoir sur l'endroit où l'argent réel circule.

Ce qui est fou, c'est que les estimations des analystes pour les bénéfices technologiques du premier trimestre 2026 ont bondi à 24 % de croissance, contre seulement 12 % en octobre. Tout le marché se réveille pour réaliser que ce cycle IA est réel, et il se répand dans presque tous les secteurs de l'économie. C'est le genre d'environnement où les meilleures actions IA devraient être sur le radar de chaque investisseur.

Laissez-moi décomposer deux noms qui ont attiré mon attention lors de la récente faiblesse. ServiceNow a été complètement laminé, en baisse de près de 50 % par rapport à ses sommets de janvier. C'est une action qui comprend vraiment l'intégration de l'IA. Ils n'en parlent pas seulement—ils l'intègrent dans leur plateforme avec des partenariats comme l'approfondissement de l'accord avec OpenAI annoncé en janvier. La société a affiché quatre années consécutives de croissance des ventes de 21 à 24 %, atteignant 13,28 milliards en 2025. Ils ont enregistré 244 transactions de plus d'un million en nouveau ACV net au T4, en hausse de 40 % d'une année sur l'autre. Leur bénéfice par action a augmenté de 22 %, atteignant 1,67. Le PDG achetait récemment des actions, disant qu'il n'y avait pas de meilleur point d'entrée. Ce genre de confiance interne compte. Si ServiceNow revient simplement à ses niveaux de janvier, vous avez environ 100 % de potentiel de hausse par rapport à son prix lors du recul de mars.

Ensuite, il y a Celestica, qui est essentiellement le jeu de la pioche et de la pelle pour toute la construction d'infrastructure IA. Cette entreprise conçoit et fabrique le matériel réel qui alimente les centres de données—serveurs, commutateurs, toute la pile. Le chiffre d'affaires a augmenté de 29 % en 2025 pour atteindre 12,39 milliards, et ils ont plus que doublé leur chiffre d'affaires entre 2021 et 2025. Leur bénéfice ajusté a augmenté de 56 % l'année dernière. La direction prévoit une poursuite de la croissance en 2026, avec un chiffre d'affaires attendu autour de 23,66 milliards, ce qui serait presque le double des niveaux de 2025. Ils investissent un milliard de dollars en capex cette année parce qu'ils voient la demande pour l'infrastructure IA continuer à se renforcer. Celestica a reculé d'environ 25 % par rapport à ses sommets de novembre, et c'est à ce moment-là qu'il faut regarder ces meilleures actions IA qui ont une croissance réelle en soutien.

Le truc avec l'achat lors des faiblesses quand les fondamentaux sont aussi solides, c'est que c'est une stratégie qui a toujours fonctionné. Wall Street a ignoré les préoccupations géopolitiques auparavant, et ils le feront encore. Ce qui compte, c'est que les bénéfices s'accélèrent et que le contexte des taux d'intérêt est favorable. Si vous pensez à long terme, la baisse de mars et la consolidation d'avril ressemblent à des points d'entrée raisonnables pour des noms exposés à l'IA de qualité, avec une croissance réelle des revenus et des marges en amélioration.