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Le marché de la création de marché de premier plan, Castle Securities, envisage de pénétrer le marché des prévisions ! Convaincu du potentiel de couverture des « contrats d'événements », il vise les élections intermédiaires américaines et la géopolitique
Les géants de la finance traditionnelle se préparent à pénétrer massivement le marché des prédictions ! Le président de Citadel Securities, l’un des principaux market makers mondiaux, a récemment laissé entendre que la société « est très susceptible » d’entrer sur le marché des prédictions pour fournir de la liquidité. Cependant, ils refusent de participer aux paris sportifs, qui dominent actuellement, et se concentrent plutôt sur la couverture des risques liés aux élections de novembre aux États-Unis et à la géopolitique.
(Précédent contexte : eToro dépense 70 millions de dollars pour acquérir le portefeuille MPC Zengo ! Exploration de la tokenisation, des marchés de prédiction et des contrats perpétuels)
(Complément d’informations : Bernstein : le marché des prédictions atteindra 1 000 milliards de dollars d’ici 2030 ! Le sport n’est qu’un point d’entrée, la macroéconomie et la politique sont le vrai enjeu)
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Avec la popularité croissante de plateformes comme Polymarket, le marché des prédictions devient la nouvelle cible de capitaux mondiaux, même pour les plus grands market makers de Wall Street.
Jim Esposito, président de Citadel Securities, a déclaré jeudi lors du Forum économique mondial Semafor à Washington, que cette plus grande société de market making en actions et options « est très susceptible » de fournir de la liquidité dans le secteur en pleine expansion des marchés de prédictions.
Refus des paris sportifs, focus sur les élections de novembre aux États-Unis
Bien que le marché des prédictions soit en plein essor, Citadel ne suit pas aveuglément la tendance. Esposito insiste sur le fait qu’ils ne s’intéressent pas aux « contrats sportifs » qui représentent 62 % du volume de transactions actuel, mais plutôt à leur valeur de couverture financière sous-jacente. Il explique :
Il mentionne particulièrement la mésure des élections de novembre aux États-Unis, qu’il qualifie de « événement de magnitude sismique », susceptible de représenter un risque énorme pour les portefeuilles d’investissement, et où le marché des prédictions constitue un outil idéal pour couvrir ces risques géopolitiques et macroéconomiques.
Envisager 1 000 milliards de dollars d’ici 2030 ! Les géants ont déjà discrètement commencé à se positionner
La croissance du marché des prédictions est stupéfiante. Selon un rapport de Bernstein publié cette semaine, le volume de transactions prévu pour 2025 est d’environ 51 milliards de dollars (triplement par rapport à l’année précédente) ; et jusqu’à présent cette année, les deux principaux acteurs, Kalshi et Polymarket, ont dépassé un volume combiné de 60 milliards de dollars.
Les analystes de Bernstein sont encore plus optimistes, estimant qu’en 2026, le volume de transactions dans ce secteur atteindra 240 milliards de dollars, bénéficiant d’une réglementation de plus en plus claire et du soutien de partenaires mainstream, pour atteindre un impressionnant 1 000 milliards de dollars d’ici 2030.
En réalité, Citadel est plus proche que l’on pourrait penser d’un véritable acteur du marché des prédictions. Actuellement, Citadel Securities exécute déjà des transactions pour des courtiers comme Charles Schwab et Robinhood, et ce dernier a récemment intégré la fonctionnalité de marché de prédictions de Kalshi. Esposito confie suivre de près ces plateformes, qualifiant le fondateur de Kalshi, Tarek Mansour, de « bon ami » ; il est également notable que le PDG de Citadel Securities, Peng Zhao, a personnellement participé l’année dernière à une levée de fonds de 185 millions de dollars pour Kalshi.
La lutte réglementaire de la CFTC
Malgré un avenir prometteur, la réglementation demeure le principal facteur d’incertitude. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a affirmé qu’elle détient une « compétence exclusive » sur les marchés de prédictions, et tente d’établir de nouvelles règles à mesure que cette industrie se développe. Le président de la CFTC, Michael Selig, a été sévèrement interrogé jeudi lors d’une audition du comité de l’agriculture de la Chambre des représentants, notamment sur la manière de réglementer ces marchés et sur la capacité humaine à y faire face.
Cependant, avec des acteurs comme Citadel prêts à injecter des fonds importants dans ces marchés peu liquides, la tendance vers une généralisation des marchés de prédictions semble inévitable.