[Analyse robotique] Goldman Sachs prévoit que "le marché mondial des taxis robots atteindra 415 milliards de dollars d'ici 2035"… La technologie de conduite autonome va transformer le paysage des autoroutes américaines

La commercialisation de la technologie (AV) de conduite autonome dépasse largement les prévisions. L’équipe du analyste de Goldman Sachs, Mark DeLaini, a indiqué dans un rapport récent que « la vitesse de commercialisation de la technologie de conduite autonome s’accélère par rapport aux prévisions d’il y a un an », et prévoit que trois grands marchés — taxis robotisés, camions autonomes et robots de livraison du dernier kilomètre — formeront de vastes bassins de profit.

■ Perspectives du marché des taxis robotisés, triplé en un an

L’équipe de DeLaini a fortement révisé à la hausse la prévision de la taille du marché américain des taxis robotisés, passant de 7 milliards de dollars en 2030 à 19 milliards de dollars. Elle prévoit une croissance jusqu’à 48 milliards de dollars d’ici 2035. Sur la base du marché mondial, elle estime qu’il atteindra 4150 milliards de dollars d’ici 2035, et que les opérateurs intégrés verticalement pourraient réaliser une marge brute de 30 à 50 %, générant environ 1500 milliards de dollars de profits totaux.

Cette croissance résulte de l’expansion du déploiement de véhicules aux États-Unis et en Chine, de l’action conjointe d’entreprises de développement technologique propres telles que Waymo, Tesla, Xiaoma Zhixing, qui mènent l’entrée sur le marché européen, ainsi que de la généralisation d’outils d’IA commerciaux comme Alpamayo de Nvidia.

■ Les premières érosions du marché

Les signaux de changement se manifestent déjà dans la réalité. Sur le marché des taxis robotisés de San Francisco, la part de marché de Waymo a atteint 30 % après 20 mois de lancement officiel. Goldman Sachs prévoit, dans un scénario de base, qu’en 2030, les véhicules autonomes représenteront 5 % du total des commandes de VTC aux États-Unis et au Canada, et 16 % dans un scénario pessimiste.

DeLaini met en garde contre le potentiel de disruption à long terme que la diffusion des véhicules autonomes pourrait causer sur le marché existant, estimant que si l’on considère les salaires des conducteurs de taxis, de chauffeurs privés, de navettes, de livraison, de camions, ainsi que la réduction des revenus issus des partages de bénéfices des VTC et des ventes de véhicules personnels, le potentiel de perte aux États-Unis pourrait atteindre environ 440 milliards de dollars. Cela signifie qu’en choisissant des taxis robotisés à des tarifs plus bas, des millions de conducteurs verront leur subsistance directement menacée.

■ Camions autonomes, un autre vaste bassin de profit

Au-delà des taxis robotisés, DeLaini prévoit que le marché des camions autonomes deviendra également une source majeure de profits. Le marché américain des camions de niveau 8 devrait atteindre 16 milliards de dollars en 2030, puis 105 milliards de dollars en 2035, tandis que le marché mondial pourrait atteindre 5600 milliards de dollars d’ici 2035. La marge totale sur les camions autonomes devrait atteindre 135 milliards de dollars en 2035, avec un cumul d’environ 300 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Des entreprises nord-américaines telles qu’Aurora, Kodiak, Waabi, Plus prévoient d’accroître considérablement leur flotte dans les années à venir. Le coût d’exploitation par mile des camions autonomes devrait chuter considérablement d’ici la fin de cette décennie, se stabilisant autour de 2 dollars par mile au milieu des années 2030.

■ Qui en bénéficiera ?

Goldman Sachs cite Alphabet, Tesla, Uber, Aurora, Amazon, Xiaoma Zhixing, Rivian, Mobileye, Lyft, TE Connectivity, Hesai Technology, Xpeng Motors, et Volvo Group comme les entreprises bénéficiant de l’expansion du déploiement de la conduite autonome.

Alors que Wall Street reste très prudent quant au retour sur investissement des centres de données IA pour les très grandes entreprises, un autre bassin de profit de l’IA — la conduite autonome — entre dans la ligne de mire. Les autoroutes américaines, ainsi que la vie de millions de personnes qui en dépendent pour gagner leur vie, changent silencieusement mais rapidement.