Jefferies Financial S'Apprécie Sur Les Rumeurs De Rachat Avant Les Résultats

Les actions de Jefferies Financial ont rebondi tôt mardi suite à des rapports indiquant que la société japonaise Sumitomo Mitsui Financial (SMFG) se prépare à une éventuelle acquisition de la banque d’investissement américaine. La nouvelle intervient avant le rapport sur les résultats de Jefferies prévu tard mercredi.

SMFG, la deuxième plus grande banque du Japon en termes d’actifs, travaille sur des plans pour une éventuelle prise de contrôle de Jefferies Financial Group (JEF), a rapporté en premier le Financial Times mardi, citant des sources anonymes.

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SMFG a augmenté en 2022 sa participation économique dans Jefferies à 20 %, mais détient moins de 5 % des droits de vote, selon le communiqué. La banque japonaise a d’abord conclu un accord stratégique avec Jefferies en 2021, en prenant une participation de 4,9 % à l’époque.

Résultats de Jefferies à venir

Par ailleurs, Jefferies publiera ses résultats du premier trimestre tard mercredi.

FactSet prévoit une hausse de 56 % du bénéfice par action, à 89 cents, avec une croissance de 24 % du chiffre d’affaires à 1,98 milliard de dollars.

Les analystes anticipent une augmentation d’environ 30 % des revenus issus de la banque d’investissement et de la gestion de capitaux. Les revenus de la gestion d’actifs devraient diminuer d’environ 6 %.

L’analyste de BMO Capital, Brennan Hawken, a réduit lundi son objectif de prix sur l’action JEF de 68 à 42, selon TheFly. Hawken s’attend à ce que les investisseurs se concentrent sur les allégations de fraude liées à Market Financial Solutions et sur l’élargissement du saga First Brands. La persistance de la mauvaise presse autour de ces situations pourrait présenter des risques potentiels, tels que la perte d’affaires et des perturbations dans le pipeline, a ajouté Hawken.

BMO Capital maintient une note de “performance du marché” sur l’action.

Impacts de MFS et First Brands

Market Financial Solutions, le prêteur hypothécaire basé au Royaume-Uni, a fait faillite fin février après la découverte d’un déficit de 1,8 milliard de dollars. Les créanciers de MFS accusent le prêteur d’avoir doublement pledgé ses actifs en utilisant des propriétés uniques pour garantir plusieurs prêts et d’avoir détourné illégalement des remboursements de prêts, entre autres accusations de fraude.

De plus, le fournisseur de pièces automobiles First Brands a déposé le bilan en septembre sous le chapitre 11. En janvier, le Department of Justice a allégué que le fondateur de First Brands avait participé à un schéma de fraude multibillionnaire incluant la falsification de factures, de faux états financiers et le double pledge de garanties.

Jefferies aurait exposé 103 millions de livres sterling (138 millions de dollars) à MFS. Lors de son rapport du quatrième trimestre, la banque a indiqué qu’elle s’attendait à subir une perte de 30 millions de dollars provenant de son fonds Point Bonita, qui détenait 715 millions de dollars de dettes de First Brands.

Par ailleurs, Patrick James, le fondateur de First Brands, a affirmé en janvier devant le tribunal que Jefferies jouait un « rôle central » dans les accords de financement sous surveillance.

Hausse du cours de l’action Jefferies

L’action JEF a augmenté de 8 % tôt mardi. Si cette tendance se maintient, les actions rebondiront au-dessus de leur moyenne mobile exponentielle sur 21 jours.

Au cours des deux dernières semaines, Jefferies a rebondi modestement depuis ses plus bas de 2026. Cependant, l’action JEF a chuté de plus de 36 % cette année, sa tendance baissière s’étant accélérée en janvier avec les saga MFS et First Brands.

Vous pouvez suivre Harrison Miller pour plus d’actualités et de mises à jour sur les actions sur X/Twitter @IBD_Harrison.

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