Obligation Senior Non-Préférée BPCE 8NC7 £ avant stabilisation

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Pré-stabilisation BPCE Short 8NC7 Senior Non-Preferred £

Business Wire

Vendredi, 13 février 2026 à 18h52 GMT+9 4 min de lecture

LONDRES, 13 février 2026–(BUSINESS WIRE)–

ANNONCE DE PRÉ-STABILISATION

Date : 13 février 2026

Non destiné à la distribution, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans toute juridiction où une telle distribution serait illégale.

BPCE SA

Annonce de la période de pré-stabilisation

Natixis (contact : Christopher Agathangelou ; téléphone : 0158550814) informe, en tant que Coordinateur de la Stabilisation, que le(s) Gestionnaire(s) de stabilisation ci-dessous peut/peuvent stabiliser l’offre des titres suivants conformément au Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission dans le cadre du Règlement sur les abus de marché (UE/596/2014) et des Normes techniques contraignantes de la FCA britannique.

Titres

Émetteur : BPCE SA
Garant(s) (si applicable) : N/A
Montant nominal total : Référence GBP
Description : 23 décembre - 2033
Prix d’offre : Mid Gilts + 130/135bps
Autres conditions d’offre : N/A

Stabilisation :

Gestionnaire(s) de stabilisation Natixis + Lloyds + Natwest + Nomura + Santander
Début prévu de la période de stabilisation 13/02/2026
Fin prévue de la période de stabilisation au plus tard 30 jours après la date d’émission proposée des titres
Existence, taille maximale et conditions d’utilisation de la facilité de surallocation Le(s) gestionnaire(s) de stabilisation peuvent sur-allouer les titres dans la limite permise par la loi applicable
Lieu(x) de négociation de la stabilisation Sur le marché de gré à gré (OTC) [insérer le(s) nom(s) du lieu(s)] À confirmer

En lien avec l’offre des titres ci-dessus, le(s) gestionnaire(s) de stabilisation peut/peuvent sur-allouer les titres ou effectuer des transactions dans le but de soutenir le prix du marché des titres pendant la période de stabilisation à un niveau supérieur à celui qui pourrait autrement prévaloir. Cependant, la stabilisation n’est pas nécessairement assurée et toute action de stabilisation, si elle commence, peut cesser à tout moment. Toute action de stabilisation ou sur-allocation sera menée conformément à toutes les lois et règles applicables.

Ce communiqué est uniquement à titre informatif et ne constitue pas une invitation ou une offre de souscription, d’achat ou d’acquisition ou de cession de titres de l’Émetteur dans quelque juridiction que ce soit.

Ce communiqué et l’offre des titres auxquelles il se rapporte sont uniquement adressés et destinés à des personnes hors du Royaume-Uni et à des personnes au Royaume-Uni ayant une expérience professionnelle en matière d’investissements ou étant des personnes à haut revenu conformément à l’article 12(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, et ne doivent pas être agis ou invoqués par d’autres personnes au Royaume-Uni.

Si et dans la mesure où ce communiqué est communiqué dans, ou si l’offre des titres à laquelle il se rapporte est faite dans, un État membre de l’EEE avant la publication d’un prospectus relatif aux titres qui a été approuvé par l’autorité compétente de cet État membre conformément au Règlement (UE) 2017/1129 (le “Règlement Prospectus EEE”) (ou qui a été approuvé par une autorité compétente dans un autre État membre et notifié à cette dernière conformément au Règlement Prospectus EEE), ce communiqué et l’offre ne s’adressent qu’aux personnes dans cet État membre qui sont des investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus EEE (ou à d’autres personnes auxquelles l’offre peut légalement être adressée) et ne doivent pas être agis ou invoqués par d’autres personnes dans cet État.

La suite de l’histoire  

Si et dans la mesure où ce communiqué est communiqué dans, ou si l’offre des titres à laquelle il se rapporte est faite dans, le Royaume-Uni avant la publication d’un prospectus relatif aux titres qui a été approuvé par l’autorité compétente du Royaume-Uni conformément au Règlement (UE) 2017/1129, qui fait partie du droit national en vertu de la Loi sur le retrait de l’Union européenne (Withdrawal Act) 2018 (le “Règlement Prospectus UK”), ce communiqué et l’offre ne s’adressent qu’aux personnes au Royaume-Uni qui sont des investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus UK (ou à d’autres personnes auxquelles l’offre peut légalement être adressée) et ne doivent pas être agis ou invoqués par d’autres personnes au Royaume-Uni.

Ce communiqué n’est pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 des États-Unis et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement. Il n’y aura pas d’offre publique de titres aux États-Unis.

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