FNB ETF Lithium et Énergie propre : exploiter la vague de transition énergétique de 2,3 billions de dollars

L’investissement mondial dans les solutions d’énergie propre et à faible émission de carbone a atteint un jalon historique de 2,3 trillions de dollars en 2025, enregistrant une hausse de 8 % d’une année sur l’autre selon le dernier rapport de BloombergNEF sur les tendances d’investissement dans la transition énergétique. Dans ce repositionnement massif des capitaux, le lithium et la technologie des batteries sont devenus des composants essentiels, notamment avec l’accélération mondiale du stockage d’énergie et de l’adoption des véhicules électriques. Pour les investisseurs souhaitant s’exposer à cette mutation structurelle sans sélectionner de gagnants individuels, les ETF sur le lithium et les fonds diversifiés dans l’énergie propre offrent une entrée stratégique dans l’un des secteurs les plus dynamiques qui transforment les marchés mondiaux. Comprendre les tendances derrière cet investissement record et identifier les bons véhicules ETF peut vous aider à positionner votre portefeuille pour des gains durables à long terme.

L’importance stratégique du lithium dans la transition énergétique mondiale

Le paysage d’investissement de 2,3 trillions de dollars dans la transition énergétique reflète bien plus que la simple production d’énergie renouvelable — il englobe un écosystème complet comprenant la modernisation du réseau, l’infrastructure de stockage d’énergie et la fabrication de véhicules électriques. Le lithium occupe une position centrale dans cet écosystème. Des entreprises comme Albemarle Corp., Lithium Argentina et Lifezone Metals jouent un rôle clé dans cette histoire, car leurs produits en lithium alimentent la technologie des batteries qui propulsent à la fois les systèmes de stockage d’énergie et les véhicules électriques.

Malgré les vents contraires régionaux, la dynamique d’investissement mondiale est restée résiliente. Les États-Unis ont connu une croissance modérée de 3,5 %, atteignant 378 milliards de dollars, malgré un paysage réglementaire difficile marqué par des changements de politique en 2025. La Chine, qui continue de dépenser 800 milliards de dollars dans la transition, a connu sa première baisse de financement dans les énergies renouvelables depuis 2013 en raison de nouvelles réglementations sur le marché de l’électricité. Cependant, l’Union européenne a progressé de 18 %, tandis que l’Inde a augmenté de 15 %, la région Asie-Pacifique représentant désormais 47 % du capital mondial dédié à la transition énergétique. Ce modèle d’investissement diversifié montre que la transformation énergétique est devenue un phénomène véritablement mondial, ne dépendant plus uniquement de la politique d’une région spécifique.

L’Agence internationale de l’énergie prévoit que la capacité mondiale d’énergie renouvelable doublera d’ici 2030, ajoutant environ 4 600 gigawatts. Pour atteindre ses objectifs climatiques, les analystes de BloombergNEF estiment que l’investissement annuel dans la transition doit atteindre en moyenne 2,9 trillions de dollars au cours des cinq prochaines années. Deux catalyseurs principaux devraient soutenir cette croissance : les préoccupations en matière de sécurité énergétique qui stimulent l’investissement dans les infrastructures de réseau et de stockage, et la demande explosive provenant des centres de données et des applications d’intelligence artificielle, estimée à environ 500 milliards de dollars par an pour l’infrastructure électrique propre.

Pourquoi les ETF sur le lithium sont importants pour l’investissement dans la transition énergétique

Le rôle du lithium dans cette transition ne peut être sous-estimé. Ce métal est essentiel à la fabrication de batteries — une technologie qui sous-tend à la fois le stockage d’énergie renouvelable et la propulsion des véhicules électriques. Alors que les nations privilégient l’indépendance énergétique et la fiabilité du réseau, les ETF axés sur le lithium et l’énergie propre diversifiée offrent une approche plus équilibrée que la sélection d’actions individuelles. Ces fonds donnent une exposition instantanée à plusieurs sous-secteurs, notamment la production d’énergie renouvelable, l’infrastructure de réseau, les systèmes de stockage d’énergie, la mobilité électrique et les fournisseurs de technologies qui permettent l’écosystème de l’énergie propre.

L’investissement dans les énergies renouvelables a spécifiquement consacré 690 milliards de dollars à la transition énergétique mondiale en 2025, mais le stockage d’énergie et l’électrification des véhicules représentent également des vecteurs de croissance importants. Les ETF suivant ce secteur bénéficient d’une approche de couverture : si la croissance de la capacité renouvelable s’accélère, les détenteurs de fonds en profitent ; si les technologies de stockage et de transport dépendantes du lithium stimulent les rendements, le portefeuille reste positionné.

Principaux ETF sur le lithium et l’énergie propre à considérer

Pour les investisseurs engagés à participer à cette mutation structurelle de plusieurs milliards de dollars avec un risque réduit lié à la sélection d’une seule entreprise, les ETF suivants méritent une attention particulière :

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

L’ICLN détient un actif net de 2,17 milliards de dollars répartis sur un portefeuille de 102 entreprises impliquées dans la production solaire, éolienne et d’énergie renouvelable. Parmi ses principales participations, on trouve Bloom Energy ($BE), spécialisé dans la technologie des piles à combustible (10,91 %), Nextpower ($NXT), un développeur de trackers solaires intelligents (9,63 %), et First Solar ($FSLR), un grand fabricant de panneaux photovoltaïques. Au cours de la dernière année, l’ICLN a enregistré une hausse de 66,8 % pour ses actionnaires. Le ratio de dépenses du fonds s’élève à 39 points de base, avec un volume de négociation solide de 4,69 millions d’actions lors des dernières sessions.

ALPS Clean Energy ETF (ACES)

Avec 122,9 millions de dollars d’actifs sous gestion, l’ACES cible des entreprises américaines et canadiennes dans le secteur de l’énergie propre, couvrant les renouvelables et la technologie propre. Ses trois principales positions sont Albemarle Corp. ($ALB), un fournisseur critique de composés de lithium pour batteries de stockage d’énergie (6,60 %), Nextpower ($NXT) à 5,94 %, et Enphase Energy ($ENPH), fabricant de micro-onduleurs solaires et de systèmes de gestion de stockage d’énergie (5,80 %). L’ACES a apprécié 44,3 % en douze mois, avec des frais de 55 points de base, et un volume de négociation récent de 0,08 million d’actions.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

Le PBW, avec une capitalisation boursière de 784,4 millions de dollars, donne accès à 63 entreprises américaines cotées en bourse qui développent des technologies d’énergie propre et de conservation. Parmi ses principales participations, on trouve Bloom Energy ($BE) à 2,41 %, Lithium Argentina ($LAR), un développeur minier et producteur de lithium (2,22 %), et Lifezone Metals ($LZM), qui utilise la technologie Hydromet propriétaire pour fabriquer des métaux à empreinte carbone réduite (2,11 %). Le fonds a augmenté de 82,8 % au cours de l’année écoulée, avec des frais de 64 points de base et un volume solide de 0,71 million d’actions.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG)

Gérant 215,3 millions de dollars d’actifs, le CNRG donne accès à 43 entreprises innovantes dans les secteurs solaire, éolien, géothermique et hydroélectrique. Parmi ses principales participations, on trouve Bloom Energy ($BE) à 4,08 %, T1 Energy ($TE), fournisseur de solutions énergétiques (3,85 %), et Nextpower ($NXT) à 3,35 %. Le CNRG a progressé de 67,3 % annuellement, avec des frais de 45 points de base, et un volume de négociation de 0,01 million d’actions.

Faire votre choix : ETF sur le lithium et au-delà

La convergence des impératifs de sécurité énergétique, la demande en électricité alimentée par l’IA et l’alignement des politiques climatiques créent une thèse convaincante pour l’investissement dans les ETF sur le lithium et l’énergie propre. Ces véhicules vous permettent d’accéder à l’opportunité d’investissement de 2,9 trillions de dollars qui se déploie au cours des cinq prochaines années, sans supporter le risque lié à la sélection d’une seule entreprise. Que vous privilégiez des fabricants de batteries intensifs en lithium comme Albemarle et Lithium Argentina, ou que vous préfériez une exposition plus large à l’énergie propre, les options d’ETF ci-dessus offrent plusieurs voies pour profiter de cette tendance mondiale transformationnelle.

Le paysage d’investissement dans la transition énergétique a fondamentalement changé, passant d’un phénomène concentré et dépendant de politiques spécifiques à un mouvement structurel multi-régional et diversifié. Les ETF sur le lithium et les fonds complets dans l’énergie propre sont des véhicules efficaces pour capter cette évolution.