Guide pour débutants sur le trading de contrats Gate : maîtriser le trading de produits dérivés en cryptomonnaies à partir de zéro

Pour les investisseurs en cryptomonnaies souhaitant dépasser le trading spot et explorer davantage de stratégies, le trading de contrats offre un univers rempli d’opportunités. En tant que plateforme d’échange de cryptomonnaies leader mondial, Gate propose un environnement de trading de contrats puissant et sécurisé. Ce guide vous expliquera en détail comment débuter votre aventure dans le trading de contrats sur Gate, vous aidant à comprendre les concepts de base, maîtriser le processus opérationnel et gérer les risques potentiels.

Pourquoi choisir le trading de contrats sur Gate ?

Avant d’entrer dans les détails opérationnels, il est essentiel de connaître les avantages uniques de la plateforme de contrats Gate. La plateforme offre un levier allant jusqu’à 100 fois, supportant plusieurs produits tels que les contrats perpétuels USDT, les contrats perpétuels en monnaie de référence et les contrats à terme. Son interface est conçue pour répondre aux besoins des traders professionnels comme des débutants. De plus, la plateforme utilise un système de gestion des risques de premier ordre et une technologie de stockage à froid pour garantir la sécurité des fonds des utilisateurs. Par ailleurs, le volume de trading quotidien moyen de Gate est souvent parmi les plus élevés au monde, avec un volume de contrats dépassant régulièrement 10 milliards de dollars, assurant une profondeur de marché suffisante et une liquidité optimale.

Première étape : inscription, vérification et préparation des fonds

1. Inscription sur Gate : Visitez le site officiel de Gate ou téléchargez l’application officielle Gate, puis inscrivez-vous avec votre email ou numéro de téléphone.
2. Vérification d’identité (KYC) : Pour renforcer la sécurité du compte et augmenter les limites de trading, il est conseillé de compléter le processus de vérification d’identité. Vous pouvez trouver cette option dans « Gestion du compte ».
3. Transfert de fonds vers le compte de contrats : Gate utilise un mode de gestion séparée des fonds pour les comptes de contrats. Vous devez d’abord transférer des actifs numériques (comme USDT) depuis votre « compte de fonds » ou votre compte spot vers le « compte de contrats ». C’est une étape nécessaire avant de commencer à trader.

Comprendre l’interface de trading de contrats de Gate

Après avoir transféré des fonds avec succès, vous pouvez accéder à la section « Trading de contrats » via le menu de la version Web ou de l’application. L’interface comprend principalement les zones clés suivantes :

• Tableau de marché : affiche en temps réel les prix, variations, volumes de position, etc., pour chaque paire de trading (ex. BTC/USDT).
• Zone de graphique : intégrant un graphique TradingView professionnel pour l’analyse technique.
• Zone de gestion des ordres : cœur du trading, où vous pouvez sélectionner le type de contrat, le levier, entrer le prix et la quantité.
• Zone de positions et d’ordres : surveille en temps réel vos positions ouvertes et l’état de vos ordres en attente.
• Profondeur du marché et historique des transactions : montre les carnets d’ordres et les transactions récentes.

Opérations clés : ouverture de position, réglage du stop-loss et du take-profit, clôture

1. Ouverture de position initiale

Supposons que vous souhaitez trader un contrat perpétuel BTC/USDT :

• Sélection du contrat : cliquez sur BTC/USDT dans le tableau de marché.
• Réglage du levier : dans la zone d’ordre, ajustez le levier selon votre tolérance au risque. Il est conseillé aux débutants de commencer avec un levier faible (par exemple 5-10).
• Choix du type d’ordre :
  • Ordre limite : fixez un prix cible pour acheter ou vendre, garantissant le prix d’exécution mais pas la rapidité.
  • Ordre au marché : exécute immédiatement au meilleur prix du marché, garantissant la rapidité mais pas la précision.
• Entrée de la quantité : selon votre solde et votre gestion du risque, déterminez le nombre de contrats ou entrez directement le montant en USDT. Le système calculera automatiquement le prix de liquidation estimé.
• Confirmer l’ouverture : cliquez sur « Acheter / Long » ou « Vendre / Short », vérifiez les détails de l’ordre, puis soumettez.

2. Gestion du risque : stop-loss et take-profit (indispensable)

Après avoir ouvert une position, il est crucial de définir immédiatement des ordres de stop-loss et de take-profit pour protéger votre capital.

• Ordre stop-loss : lorsque le marché évolue à l’opposé de votre position, atteignant le prix de perte prédéfini, la position se ferme automatiquement pour limiter la perte. Par exemple, si vous êtes long à 95 000 USD, vous pouvez placer un stop-loss à 94 500 USD.
• Ordre take-profit : lorsque le profit atteint votre objectif, la position se ferme automatiquement pour sécuriser le gain.

Vous pouvez définir ces ordres lors de l’ouverture ou les ajouter ultérieurement dans la zone « Positions ».

3. Clôture de position

Lorsque vous souhaitez clôturer une transaction, trouvez la position correspondante dans « Positions actuelles », cliquez sur « Clôturer », et choisissez également entre ordre limite ou ordre au marché pour finaliser.

Comprendre les concepts clés et les frais

• Marge : c’est l’actif mis en garantie lors de l’ouverture d’une position, comprenant la « marge initiale » et la « marge de maintien ».
• Prix de liquidation : lorsque le prix du marché atteint ce niveau, votre position sera automatiquement liquidée pour insuffisance de marge. Le moteur de liquidation de Gate vise à réduire les pertes en cas de dérapage.
• Taux de financement : mécanisme propre aux contrats perpétuels, visant à faire en sorte que le prix du contrat reste aligné sur le prix spot. Toutes les 8 heures, des frais de financement sont échangés entre longs et shorts. Vous pouvez consulter le taux et l’heure de règlement dans la page de détails du contrat.

Conseils essentiels pour les débutants

1. Commencez par un compte de simulation : Gate propose une fonction de trading simulé pour que les débutants puissent se familiariser avec le processus et l’interface sans risquer de fonds réels.
2. Utilisez toujours un stop-loss : ne comptez pas sur la chance, le stop-loss est votre « ceinture de sécurité » sur le marché.
3. Faites preuve de prudence avec le levier élevé : le levier peut amplifier les gains mais aussi les pertes. C’est une arme à double tranchant.
4. Contrôlez la taille de vos positions : ne mettez jamais tous vos fonds dans une seule position, suivez le principe « ne pas mettre tous les œufs dans le même panier ».
5. Continuez à apprendre : avant d’investir avec de l’argent réel, approfondissez votre compréhension du mécanisme de trading de contrats, de l’analyse technique et de la gestion des risques.

Questions fréquentes (FAQ)

Q : Quels sont les frais de trading sur Gate ?

A : Gate utilise un modèle de frais Maker (ordres en attente) et Taker (exécution immédiate). En général, les Maker bénéficient de frais réduits ou de remises, consultez la dernière grille tarifaire sur le site officiel de Gate.

Q : Que se passe-t-il en cas de liquidation ? Vais-je devoir de l’argent ?

A : Gate applique un système de partage des pertes et de fonds de réserve. Dans la majorité des cas, la perte se limite à la marge fournie pour la position, sans créer de dette sur le compte. Cependant, en cas de marché extrême, il existe un risque de dérapage.

Q : Puis-je trader des contrats sur mobile ?

A : Bien sûr. L’application officielle Gate offre toutes les fonctionnalités de trading de contrats, vous permettant de gérer vos positions à tout moment et en tout lieu.

Q : Comment obtenir de l’aide en cas de problème ?

A : Vous pouvez consulter le centre d’aide de Gate ou contacter le support via le chat en ligne sur le site officiel, ou via le groupe Telegram, 7/24.

Perspectives d’avenir

Le trading de contrats ouvre une autre porte sur le marché des cryptomonnaies, nécessitant discipline, apprentissage et gestion continue des risques. La plateforme Gate, avec sa stabilité, ses fonctionnalités riches et son interface conviviale, est une option idéale pour les débutants comme pour les traders avancés. Rappelez-vous, la sécurité avant tout, avancez prudemment. Maintenant que vous maîtrisez les bases, n’hésitez pas à commencer par le trading simulé sur Gate pour élaborer progressivement votre stratégie.