Des puces AI aux Bots : 25 actions technologiques à suivre

Le PDG de Nvidia prédit que l'IA pourrait créer une valeur économique de 1 000 milliards de dollars, un chiffre plus fou que toute révolution technologique dans l'histoire. Au cours des deux dernières années, les actions liées à l'IA ont connu une forte hausse, mais il y a encore beaucoup d'opportunités sur le marché.

Matériel de base : La position monopolistique des GPU Nvidia est difficile à ébranler, le MI300 d'AMD a une chance dans la guerre des prix ; la machine de lithographie EUV d'ASML est encore plus unique - il n'y en a qu'une seule au monde capable de le faire, comme si elle maîtrisait le cœur de la production de puces AI.

Cloud computing + software : Microsoft monopolise le marché de l'IA d'entreprise grâce à un partenariat exclusif avec OpenAI ; Oracle et Amazon font de l'argent en un clin d'œil sur l'infrastructure. Applied Digital et TeraWulf développent des centres de données IA dédiés, c'est un besoin réel.

Biopharmaceutique : Recursion et Tempus utilisent l'apprentissage automatique pour accélérer le développement de médicaments et la médecine de précision, l'avenir axé sur les données est ainsi.

Intégration des grandes entreprises : La puce IA terminale d'Apple, les données de conduite autonome de Tesla, l'IA de modération de contenu de Meta… Ces géants utilisent l'IA comme une machine à accroître les profits.

Défense + Émergence : Palantir et BlackSky vendent des renseignements géographiques aux gouvernements, Serve Robotics développe des robots de livraison autonomes.

Insights clés : Toutes les actions liées à l'IA ne sont pas rentables. Les fabricants de puces ont des revenus clairs, les sociétés de logiciels doivent prouver qu'elles peuvent monétiser à grande échelle, tandis que les grandes entreprises renforcent leurs activités existantes. Ce qui vaut vraiment de l'argent, ce sont ceux qui ont des barrières IP et qui peuvent générer des bénéfices de manière continue - la période de bénéfices de cet investissement dans l'IA n'est pas encore terminée, mais le choix des actions doit se concentrer sur des entreprises solides.