stablecoin, RWA et Finance décentralisée : les trois catalyseurs de la réévaluation de la valeur d'ETH
Récemment, avec la bonne performance des actions de cryptomonnaies, les investisseurs ont soulevé des questions dignes de réflexion, telles que : "Où se trouvera l'augmentation du marché après l'adoption du projet de loi sur les stablecoins ?" "Pourquoi certains jetons connaissent-ils une forte hausse lorsqu'ils s'associent aux tendances d'Ethereum ?" "Quelle est la relation entre les opportunités RWA et Ethereum ?" "Pourquoi continuez-vous à croire en l'ETH malgré la volatilité des prix à court terme ?" Cet article examinera ces questions en se basant sur une logique fondamentale et une perspective à long terme.
La hausse de l'ETH n'est pas seulement le résultat de quelques institutions, mais plutôt un choix commun des institutions majeures lors de leur réorganisation. Le point critique de changement de tendance est sur le point d'arriver.
I. Aperçu des données
La capitalisation totale des stablecoins a atteint un niveau record de 258,3 milliards de dollars. Le projet de loi sur les stablecoins aux États-Unis avance, et le règlement sur les stablecoins à Hong Kong est sur le point d'entrer en vigueur. Le secrétaire au Trésor américain prévoit que la capitalisation des stablecoins va croître de plus de 10 fois au cours des prochaines années. La capitalisation des RWA est passée de 5,2 milliards l'année dernière à 24,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 460 %.
Actuellement, la capitalisation boursière mondiale totale est de 400 000 milliards, le marché des crypto-monnaies de 3 300 milliards, les stablecoins de 250 milliards, et les RWA de 24 milliards. On estime qu'entre 2030 et 2034, 10 à 30 % des actifs mondiaux pourraient être tokenisés, avec une taille de 40 à 120 000 milliards, et la capitalisation boursière des RWA pourrait être multipliée par plus de 1000.
Les institutions financières traditionnelles s'attachent à se positionner activement :
Fonds BUIDL de BlackRock : fonds lié aux dollars tokenisés basé sur la blockchain, AUM de 2,86 milliards de dollars, 95 % déployé sur Ethereum.
Securitize : collabore avec plusieurs institutions pour émettre des produits tokenisés, avec une capitalisation totale de 3,7 milliards de dollars, dont 80 % sont déployés sur ETH.
Franklin Templeton BENJI Fund : fonds tokenisé, AUM 743 millions de dollars, 10 % déployés sur ETH.
De plus en plus d'institutions avancent dans la mise en chaîne des actifs et les affaires de tokenisation, actuellement, l'adoption des vagues représente des années de construction d'infrastructure menant à un déploiement à l'échelle de production.
Deux, redéfinir RWA
RWA(Actifs du monde réel) fait référence à la numérisation des actifs du monde réel par la technologie blockchain et à leur représentation sous forme de jetons sur la chaîne. Au sens large, cela inclut la mise en chaîne et la tokenisation de tout actif, permettant que les droits de propriété, la circulation et le règlement des actifs sous-jacents soient réalisés via la blockchain.
Avantages de la tokenisation:
Programmabilité : automatisation de la gestion des actifs grâce aux contrats intelligents.
Révolution de la liquidation : réaliser des liquidations instantanées de pair à pair, améliorer l'efficacité et réduire les risques.
Révolution de la liquidité : standardiser la division des actifs à faible liquidité pour améliorer la liquidité.
Accessibilité mondiale : briser les barrières géographiques et élargir la base d'investisseurs.
Principaux actifs tokenisés :
Prêt privé : domaine RWA maximal, taille de 14,3 milliards de dollars.
Obligations d'État : point d'entrée des institutions traditionnelles, taille de 7,4 milliards de dollars.
Actions : plusieurs bourses et courtiers accélèrent leur déploiement.
Les stablecoins sont la base de l'intégration de la finance traditionnelle sur la blockchain, rendant la monnaie programmable et décentralisée.
Le développement rapide des RWA est dû à l'exploration par les institutions de moyens de fusion conformes. Une fois que les stablecoins et la loi sur la structure du marché auront été adoptés, de nombreux actifs seront rapidement intégrés sur la blockchain.
La Finance décentralisée jouera un rôle, réalisant l'intégration des nouveaux actifs en chaîne avec les protocoles de Finance décentralisée, favorisant l'efficacité, l'automatisation et la conformité.
Cas d'intégration des RWA et de la Finance décentralisée:
Securitize connecte DeFi via sTokens:
Intégration de BlackRock BUIDL et du protocole Euler
Intégration d'Apollo ACRED avec le protocole Morpho
La fusion USDtb d'Ethena BUIDL obtient un rendement stable minimal.
Les institutions financières traditionnelles explorent le développement de produits dérivés sur la chaîne et l'intégration de la Finance décentralisée à partir des stablecoins.
Quatre, l'ETH devient le choix principal des institutions
ETH est actuellement la principale blockchain pour la tokenisation des actifs institutionnels, représentant 58,41 %. Les raisons pour lesquelles les institutions choisissent ETH :
La plus haute sécurité et stabilité
L'écosystème DeFi le plus mature et la liquidité
Haute décentralisation et capacité d'atteindre des affaires mondiales
Etherealize considère que l'ETH est l'actif de base du nouveau système financier, avec de multiples fonctions : carburant de calcul, stockage de valeur, garantie de règlement, actif déflationniste, etc.
Le processus de revalorisation de l'ETH s'accélère:
La demande institutionnelle a explosé
La demande de rendement cryptographique natif s'accélère
Accumulation stratégique d'ETH
ETH devient un actif de fonds institutionnels
En résumé, l'ETH n'est pas le seul choix pour les institutions entrant dans la blockchain, mais il représente actuellement la meilleure solution pour la mise en chaîne des actifs à grande échelle. En combinant des données, des exemples et une logique sous-jacente, une tendance à redécouvrir l'ETH est en train de se former.
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DaisyUnicorn
· Il y a 1h
Ah ah, ce n'est pas mon eth qui a fleuri ~ Les papas des institutions savent vraiment choisir le bon moment pour fertiliser.
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StealthMoon
· Il y a 12h
hausse hausse chute chute encore quoi ? Attendre de devenir riche.
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MidnightMEVeater
· Il y a 12h
Encore une vague de pigeons qui se portent volontaires pour livrer des légumes à domicile. Le dîner est réglé.
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AirdropChaser
· Il y a 13h
Tout ira bien, fonce, fonce, fonce.
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SpeakWithHatOn
· Il y a 13h
Encore en attente ? buy the dip et augmenter la position !
Les trois catalyseurs de la réévaluation de la valeur d'ETH : fusion des stablecoins, des RWA et de la Finance décentralisée.
stablecoin, RWA et Finance décentralisée : les trois catalyseurs de la réévaluation de la valeur d'ETH
Récemment, avec la bonne performance des actions de cryptomonnaies, les investisseurs ont soulevé des questions dignes de réflexion, telles que : "Où se trouvera l'augmentation du marché après l'adoption du projet de loi sur les stablecoins ?" "Pourquoi certains jetons connaissent-ils une forte hausse lorsqu'ils s'associent aux tendances d'Ethereum ?" "Quelle est la relation entre les opportunités RWA et Ethereum ?" "Pourquoi continuez-vous à croire en l'ETH malgré la volatilité des prix à court terme ?" Cet article examinera ces questions en se basant sur une logique fondamentale et une perspective à long terme.
La hausse de l'ETH n'est pas seulement le résultat de quelques institutions, mais plutôt un choix commun des institutions majeures lors de leur réorganisation. Le point critique de changement de tendance est sur le point d'arriver.
I. Aperçu des données
La capitalisation totale des stablecoins a atteint un niveau record de 258,3 milliards de dollars. Le projet de loi sur les stablecoins aux États-Unis avance, et le règlement sur les stablecoins à Hong Kong est sur le point d'entrer en vigueur. Le secrétaire au Trésor américain prévoit que la capitalisation des stablecoins va croître de plus de 10 fois au cours des prochaines années. La capitalisation des RWA est passée de 5,2 milliards l'année dernière à 24,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 460 %.
Actuellement, la capitalisation boursière mondiale totale est de 400 000 milliards, le marché des crypto-monnaies de 3 300 milliards, les stablecoins de 250 milliards, et les RWA de 24 milliards. On estime qu'entre 2030 et 2034, 10 à 30 % des actifs mondiaux pourraient être tokenisés, avec une taille de 40 à 120 000 milliards, et la capitalisation boursière des RWA pourrait être multipliée par plus de 1000.
Les institutions financières traditionnelles s'attachent à se positionner activement :
Fonds BUIDL de BlackRock : fonds lié aux dollars tokenisés basé sur la blockchain, AUM de 2,86 milliards de dollars, 95 % déployé sur Ethereum.
Securitize : collabore avec plusieurs institutions pour émettre des produits tokenisés, avec une capitalisation totale de 3,7 milliards de dollars, dont 80 % sont déployés sur ETH.
Franklin Templeton BENJI Fund : fonds tokenisé, AUM 743 millions de dollars, 10 % déployés sur ETH.
De plus en plus d'institutions avancent dans la mise en chaîne des actifs et les affaires de tokenisation, actuellement, l'adoption des vagues représente des années de construction d'infrastructure menant à un déploiement à l'échelle de production.
Deux, redéfinir RWA
RWA(Actifs du monde réel) fait référence à la numérisation des actifs du monde réel par la technologie blockchain et à leur représentation sous forme de jetons sur la chaîne. Au sens large, cela inclut la mise en chaîne et la tokenisation de tout actif, permettant que les droits de propriété, la circulation et le règlement des actifs sous-jacents soient réalisés via la blockchain.
Avantages de la tokenisation:
Programmabilité : automatisation de la gestion des actifs grâce aux contrats intelligents.
Révolution de la liquidation : réaliser des liquidations instantanées de pair à pair, améliorer l'efficacité et réduire les risques.
Révolution de la liquidité : standardiser la division des actifs à faible liquidité pour améliorer la liquidité.
Accessibilité mondiale : briser les barrières géographiques et élargir la base d'investisseurs.
Principaux actifs tokenisés :
Prêt privé : domaine RWA maximal, taille de 14,3 milliards de dollars.
Obligations d'État : point d'entrée des institutions traditionnelles, taille de 7,4 milliards de dollars.
Actions : plusieurs bourses et courtiers accélèrent leur déploiement.
Produit : principalement en or.
Capital-investissement : exploration active.
Trois, stablecoin-RWA-Finance décentralisée écosystème fusion
Les stablecoins sont la base de l'intégration de la finance traditionnelle sur la blockchain, rendant la monnaie programmable et décentralisée.
Le développement rapide des RWA est dû à l'exploration par les institutions de moyens de fusion conformes. Une fois que les stablecoins et la loi sur la structure du marché auront été adoptés, de nombreux actifs seront rapidement intégrés sur la blockchain.
La Finance décentralisée jouera un rôle, réalisant l'intégration des nouveaux actifs en chaîne avec les protocoles de Finance décentralisée, favorisant l'efficacité, l'automatisation et la conformité.
Cas d'intégration des RWA et de la Finance décentralisée:
Les institutions financières traditionnelles explorent le développement de produits dérivés sur la chaîne et l'intégration de la Finance décentralisée à partir des stablecoins.
Quatre, l'ETH devient le choix principal des institutions
ETH est actuellement la principale blockchain pour la tokenisation des actifs institutionnels, représentant 58,41 %. Les raisons pour lesquelles les institutions choisissent ETH :
La plus haute sécurité et stabilité
L'écosystème DeFi le plus mature et la liquidité
Haute décentralisation et capacité d'atteindre des affaires mondiales
Etherealize considère que l'ETH est l'actif de base du nouveau système financier, avec de multiples fonctions : carburant de calcul, stockage de valeur, garantie de règlement, actif déflationniste, etc.
Le processus de revalorisation de l'ETH s'accélère:
La demande institutionnelle a explosé
La demande de rendement cryptographique natif s'accélère
Accumulation stratégique d'ETH
ETH devient un actif de fonds institutionnels
En résumé, l'ETH n'est pas le seul choix pour les institutions entrant dans la blockchain, mais il représente actuellement la meilleure solution pour la mise en chaîne des actifs à grande échelle. En combinant des données, des exemples et une logique sous-jacente, une tendance à redécouvrir l'ETH est en train de se former.