La course à l'IA continue d'être en plein essor | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies montre une tendance à la hausse, l'indice de sentiment du marché passant de 10 % la semaine dernière à 19 %. Bien qu'il se situe toujours dans la zone de panique, des signes de réchauffement commencent à apparaître. Bien que le marché ne soit pas encore complètement rétabli en raison des vacances, les fonds commencent à affluer progressivement vers le marché des cryptomonnaies.

Le montant total des fonds verrouillés des projets DeFi (TVL) est passé de 52,7 milliards de dollars la semaine dernière à 53,2 milliards de dollars, avec une augmentation de 0,95 %, mettant fin à deux semaines de tendance négative. Les projets de pools de liquidités et de DEX préparatoires se sont démarqués, bénéficiant principalement de l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché, ce qui a entraîné une augmentation des rendements, ainsi que d'une baisse de la liquidité pendant les vacances, ce qui a accru la demande de trading sur contrat.

Le secteur des Agents IA continue de maintenir une position de pointe sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, enregistrant une croissance hebdomadaire d'environ 12 %. L'attention du marché se déplace progressivement des mèmes IA vers les projets d'infrastructure AI, parmi lesquels l'émission autonome de monnaie par les Agents IA est devenu le domaine le plus suivi, avec des projets d'infrastructure connexes se distinguant.

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies Meme se concentre principalement sur les projets liés à l'IA, bénéficiant de l'effet d'enrichissement généré par l'émission autonome de jetons par l'Agent IA, les projets AI Meme enregistrant des hausses significatives. Cette tendance reflète que les fonds du marché poursuivent des concepts liés à l'IA, mais montre également une augmentation des caractéristiques spéculatives.

Les projets de chaînes publiques ont bien performé cette semaine lors de la reprise du marché, principalement grâce à l'augmentation des rendements des projets DeFi sur la chaîne et à la demande de développement des projets d'IA. Parmi eux, les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA se distinguent, montrant que les chaînes publiques évoluent vers une infrastructure d'IA.

Pistes chaudes

Agent IA

La piste des agents IA continue d'attirer l'attention du marché, principalement en raison de l'émission de jetons par les agents IA de manière autonome. Certains jetons Meme émis par Virtuals et ai16z ont connu une forte augmentation, créant un certain effet de richesse, incitant les investisseurs du marché à concentrer leur attention et leurs fonds sur les jetons émis de manière autonome par les agents IA.

La plateforme d'émission d'actifs ai16z et le projet de construction d'infrastructure de création de jetons autonome AI Agent, Phala Network, sont les plus populaires sur le marché. L'attention du marché s'est déplacée des mèmes AI vers l'infrastructure AI, et il faudra se concentrer sur les projets dans le domaine de l'infrastructure AI à l'avenir.

secteur DeFi

Au cours de la semaine dernière, les projets dont la valeur totale verrouillée (TVL) a considérablement augmenté se concentrent principalement sur les projets de pools de mitraillettes et les projets de DEX préparatoires.

• Resolv : lancement réussi d'un nouveau pool de liquidités et achèvement de l'expansion inter-chaînes, partenariat stratégique conclu avec plusieurs projets renommés.

• Bluefin : intégration du Sui Bridge terminée, prise en charge de suiUSDT inter-chaînes et mise à niveau du système de paiement.

• StakeStone : lancement du Berachain Vault avec accès multi-chaînes, permettant des fonctionnalités inter-chaînes, en collaboration avec plusieurs projets pour construire un écosystème DeFi.

• Euler : montre une forte dynamique de croissance, collabore avec plusieurs projets pour lancer de nouvelles fonctionnalités et stratégies.

• Hyperliquid : mise en ligne de la fonctionnalité de staking sur le réseau principal, ajout du support pour le trading à effet de levier de tokens liés à l'IA.

chaîne publique

Les chaînes publiques qui se distinguent incluent :

• Zircuit : collaboration avec plusieurs projets pour développer un coffre-fort intelligent AI et une infrastructure de trading multi-chaînes.

• Hyperliquid : fonctionnalité de staking lancée sur le réseau principal, ajout du support pour le trading à effet de levier des jetons liés à l'IA.

• Toncoin : développement d'une solution de pont BTC sans autorisation, collaboration stratégique avec plusieurs projets.

• zkSync Era : publication de la déclaration de positionnement stratégique 2025, obtenant un bon retour de la communauté.

• Solana : lancement d'un kit de développement d'Agent AI, plusieurs projets clés annoncent leur plan de développement pour 2025.

Perspectives du marché

Les données sur l'emploi aux États-Unis seront publiées la semaine prochaine, ce qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale sur une baisse des taux d'intérêt et entraîner des fluctuations sur le marché. Avec la fin des vacances, le retour des investisseurs institutionnels devrait permettre un rétablissement de la liquidité sur le marché.

Conseils aux investisseurs :

• Maintenir une configuration défensive, augmenter la proportion d'allocation des actifs phares tels que BTC, ETH.
• Peut participer modérément à des pools de rendement élevé et à des projets DEX préliminaires
• Contrôler strictement les positions, bien gérer les risques

À surveiller de près:

• L'impact des données sur l'emploi aux États-Unis sur le marché
• Situation de retour des fonds institutionnels
• Développement supplémentaire des projets d'Agent IA et de DeFi

Dans l'ensemble, le marché présente encore une incertitude à court terme, mais à moyen et long terme, nous restons optimistes quant aux perspectives de développement des domaines innovants tels que l'IA et le DeFi.