Renaissance de l'écosystème Solana : analyse des indicateurs clés et des facteurs de conduite
Introduction
L'écosystème Solana a montré une résilience incroyable après avoir traversé des revers majeurs. Après être tombé d'un sommet de 260 dollars en novembre 2021 à un creux de 9,6 dollars en décembre 2022, le prix de SOL a rebondi à 71 dollars, et le volume total verrouillé (TVL) est également passé de 210 millions de dollars à 812 millions de dollars. Ce rapport analysera les principaux facteurs ayant contribué à la reprise de Solana.
Caractéristiques techniques de Solana
Solana adopte un mécanisme de preuve d'histoire innovant ( PoH ), permettant au réseau d'atteindre un haut débit, de faibles frais de transaction et une confirmation rapide des blocs. De plus, Solana perçoit un loyer d'état et des frais de vote des validateurs, réduisant la dépendance du prix des jetons à la fréquence des transactions, tout en augmentant le coût de déploiement des contrats intelligents.
Solana a également réalisé des progrès significatifs en matière de décentralisation. Actuellement, environ 3000 nœuds sont répartis dans 392 centres de données dans 31 pays. Selon le coefficient de Nakamoto, le degré de décentralisation de Solana est de 21, surpassant plusieurs chaînes publiques majeures comme Bitcoin et Ethereum.
État de la communauté des développeurs
Malgré le choc causé par la faillite d'FTX, le nombre de développeurs actifs dans l'écosystème Solana reste d'environ 2540 personnes. Bien que le nombre de développeurs à temps partiel ait légèrement diminué, le nombre de développeurs à temps plein reste relativement stable, ce qui indique que les activités de développement essentielles se poursuivent. L'émergence de nouveaux projets de haute qualité tels que Jito, MarginFi et Backpack a encore stimulé le développement de l'écosystème.
Analyse des activités de capital
En comparant les données de transaction SOL et les données de TVL, on peut constater que la vitesse de sortie des actifs est inférieure à celle de la baisse des prix des tokens. Même pendant la période où FTX et Alameda Research étaient autorisés à vendre des actifs SOL stakés, le prix de SOL a continué de montrer une tendance à la hausse stable, indiquant que le marché a une attitude positive envers le développement futur de l'écosystème Solana.
Actuellement, les deux protocoles les mieux classés en termes de TVL dans l'écosystème Solana sont Marinade et Jito, qui offrent tous deux des services de staking liquide. Marinade gère automatiquement les actifs de staking des clients, les transférant des validateurs à faible performance vers des validateurs à haute performance. Jito, quant à lui, augmente les récompenses des détenteurs de tokens en capturant les profits MEV. Ces protocoles offrent aux utilisateurs un rendement annualisé d'environ 7% à 9%, ce qui contribue à la montée constante du token SOL.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
Le volume des transactions quotidiennes de Solana continue de surpasser celui des autres blockchains. Les principales transactions sur la chaîne proviennent de divers protocoles tels que Jupiter, Orca et Raydium. Contrairement à certaines autres chaînes publiques, l'activité sur la chaîne de Solana présente un écosystème diversifié, ne dépendant pas d'une seule application ou d'un petit nombre d'applications.
La vitesse et l'avantage de coût du réseau Solana sont évidents. Par rapport à Ethereum, le coût de chaque transaction sur Solana n'est que de 0,005 dollar, tandis qu'Ethereum est à 7,89 dollars. Cette différence significative met en évidence l'efficacité de Solana dans le traitement d'un grand nombre de transactions.
Développement du marché et avancées technologiques
Solana a réalisé des avancées significatives dans les domaines technique et applicatif au cours de l'année écoulée :
La technologie de compression d'état a considérablement réduit le coût de création des NFT.
Le lancement de Neon et Solang a amélioré la compatibilité avec Ethereum.
Firedancer, en tant que deuxième client de validation, a été lancé sur le testnet et devrait améliorer davantage les performances du réseau.
De plus, des géants de la finance traditionnelle comme Shopify et Visa commencent également à s'intégrer à Solana, élargissant ainsi leur application dans le domaine des paiements.
Processus de liquidation FTX/Alameda Research
Le processus de liquidation de FTX/Alameda Research est toujours en cours, ce qui pourrait représenter un risque potentiel pour le prix du jeton SOL. Cependant, étant donné que la plupart des jetons sont toujours verrouillés, l'impact de la liquidation sur le prix de SOL devrait être relativement modéré.
Conclusion
La reprise de Solana est attribuée à la synergie de plusieurs facteurs. Son architecture technique unique, une communauté de développeurs résiliente, une activité capitalistique continue et des avancées technologiques significatives ont tous contribué à la renaissance de Solana. Avec l'atténuation progressive des impacts de la faillite d'FTX et d'Alameda, Solana démontre sa capacité à innover et à s'adapter dans un environnement dynamique de blockchain, rétablissant progressivement sa position de leader dans le domaine de la blockchain.
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AirdropBuffet
· Il y a 16h
Ça va mieux, qui oserait shorting du sol ?
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screenshot_gains
· 08-01 14:17
sol, emmène-moi !
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LightningAllInHero
· 07-31 09:07
Fonce à cent.
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FUD_Vaccinated
· 07-31 09:04
Est-ce que Sol peut vraiment se relever ?
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OptionWhisperer
· 07-31 08:54
sol a déjà échappé à la boue
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BlockchainThinkTank
· 07-31 08:52
Un analyste technique examine, les données ne mentent pas, la réduction de l'offre combinée à l'optimisation des performances du Mainnet, le marché a raison d'être optimiste.
Renaissance de l'écosystème Solana : l'innovation technologique et le développement durable propulsent la revalorisation des valeurs
Renaissance de l'écosystème Solana : analyse des indicateurs clés et des facteurs de conduite
Introduction
L'écosystème Solana a montré une résilience incroyable après avoir traversé des revers majeurs. Après être tombé d'un sommet de 260 dollars en novembre 2021 à un creux de 9,6 dollars en décembre 2022, le prix de SOL a rebondi à 71 dollars, et le volume total verrouillé (TVL) est également passé de 210 millions de dollars à 812 millions de dollars. Ce rapport analysera les principaux facteurs ayant contribué à la reprise de Solana.
Caractéristiques techniques de Solana
Solana adopte un mécanisme de preuve d'histoire innovant ( PoH ), permettant au réseau d'atteindre un haut débit, de faibles frais de transaction et une confirmation rapide des blocs. De plus, Solana perçoit un loyer d'état et des frais de vote des validateurs, réduisant la dépendance du prix des jetons à la fréquence des transactions, tout en augmentant le coût de déploiement des contrats intelligents.
Solana a également réalisé des progrès significatifs en matière de décentralisation. Actuellement, environ 3000 nœuds sont répartis dans 392 centres de données dans 31 pays. Selon le coefficient de Nakamoto, le degré de décentralisation de Solana est de 21, surpassant plusieurs chaînes publiques majeures comme Bitcoin et Ethereum.
État de la communauté des développeurs
Malgré le choc causé par la faillite d'FTX, le nombre de développeurs actifs dans l'écosystème Solana reste d'environ 2540 personnes. Bien que le nombre de développeurs à temps partiel ait légèrement diminué, le nombre de développeurs à temps plein reste relativement stable, ce qui indique que les activités de développement essentielles se poursuivent. L'émergence de nouveaux projets de haute qualité tels que Jito, MarginFi et Backpack a encore stimulé le développement de l'écosystème.
Analyse des activités de capital
En comparant les données de transaction SOL et les données de TVL, on peut constater que la vitesse de sortie des actifs est inférieure à celle de la baisse des prix des tokens. Même pendant la période où FTX et Alameda Research étaient autorisés à vendre des actifs SOL stakés, le prix de SOL a continué de montrer une tendance à la hausse stable, indiquant que le marché a une attitude positive envers le développement futur de l'écosystème Solana.
Actuellement, les deux protocoles les mieux classés en termes de TVL dans l'écosystème Solana sont Marinade et Jito, qui offrent tous deux des services de staking liquide. Marinade gère automatiquement les actifs de staking des clients, les transférant des validateurs à faible performance vers des validateurs à haute performance. Jito, quant à lui, augmente les récompenses des détenteurs de tokens en capturant les profits MEV. Ces protocoles offrent aux utilisateurs un rendement annualisé d'environ 7% à 9%, ce qui contribue à la montée constante du token SOL.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
Le volume des transactions quotidiennes de Solana continue de surpasser celui des autres blockchains. Les principales transactions sur la chaîne proviennent de divers protocoles tels que Jupiter, Orca et Raydium. Contrairement à certaines autres chaînes publiques, l'activité sur la chaîne de Solana présente un écosystème diversifié, ne dépendant pas d'une seule application ou d'un petit nombre d'applications.
La vitesse et l'avantage de coût du réseau Solana sont évidents. Par rapport à Ethereum, le coût de chaque transaction sur Solana n'est que de 0,005 dollar, tandis qu'Ethereum est à 7,89 dollars. Cette différence significative met en évidence l'efficacité de Solana dans le traitement d'un grand nombre de transactions.
Développement du marché et avancées technologiques
Solana a réalisé des avancées significatives dans les domaines technique et applicatif au cours de l'année écoulée :
La technologie de compression d'état a considérablement réduit le coût de création des NFT.
Le lancement de Neon et Solang a amélioré la compatibilité avec Ethereum.
Firedancer, en tant que deuxième client de validation, a été lancé sur le testnet et devrait améliorer davantage les performances du réseau.
De plus, des géants de la finance traditionnelle comme Shopify et Visa commencent également à s'intégrer à Solana, élargissant ainsi leur application dans le domaine des paiements.
Processus de liquidation FTX/Alameda Research
Le processus de liquidation de FTX/Alameda Research est toujours en cours, ce qui pourrait représenter un risque potentiel pour le prix du jeton SOL. Cependant, étant donné que la plupart des jetons sont toujours verrouillés, l'impact de la liquidation sur le prix de SOL devrait être relativement modéré.
Conclusion
La reprise de Solana est attribuée à la synergie de plusieurs facteurs. Son architecture technique unique, une communauté de développeurs résiliente, une activité capitalistique continue et des avancées technologiques significatives ont tous contribué à la renaissance de Solana. Avec l'atténuation progressive des impacts de la faillite d'FTX et d'Alameda, Solana démontre sa capacité à innover et à s'adapter dans un environnement dynamique de blockchain, rétablissant progressivement sa position de leader dans le domaine de la blockchain.