Oracle Machine赛道:chercher la deuxième hausse courbe
L'Oracle Machine, en tant que l'un des piliers du monde de la blockchain, se distingue principalement par sa capacité à obtenir des données de manière complète et fiable, à accéder à des données exclusives et à capturer leur valeur, ainsi que par la sécurité et la décentralisation de son mécanisme de validation, et enfin par l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau.
D'ici 2030, la taille totale du marché des Oracle Machine devrait se situer entre 13,8 milliards et 23,1 milliards de dollars. Chainlink est le leader absolu du secteur des Oracle Machine, avec une riche source de données et de nombreuses collaborations de projets; Pyth a un avantage en termes de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières; Redstone est actuellement le seul Oracle Machine à disposer des deux méthodes de tarification Push et Pull.
À l'avenir, l'Oracle Machine ne dépendra plus excessivement des services de tarification pour les projets DeFi, et les RWA devraient devenir la deuxième courbe de hausse solide dans le secteur des Oracle Machines. Les activités DePIN, AI et DeSci auront l'opportunité de s'associer aux services de données des Oracle Machines, devenant ainsi un nouveau moteur de croissance des revenus des Oracle Machines, permettant à la croissance du secteur de passer de 2 à N.
I. L'évolution de l'Oracle Machine
2014 et avant : demande d'Oracle Machine émerge.
2015-2016 : Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a proposé le concept d'Oracle Machine, et Oraclize a lancé le premier service d'Oracle Machine décentralisé.
2017-2018: Le projet Chainlink a été fondé, proposant le concept d'un réseau décentralisé d'Oracle Machine (DON).
2019-2021: L'été DeFi arrive, la demande pour les Oracle Machine explose, plusieurs projets comme Band Protocol et Tellor sont lancés successivement.
2022-2023: les services d'Oracle Machine s'étendent sur plusieurs chaînes et plusieurs scénarios. Chainlink lance le protocole d'interopérabilité entre chaînes (CCIP), le réseau Pyth est mis en ligne.
2024-2025: Les services d'Oracle Machine s'étendent des DeFi aux domaines du jeu, des NFT, de l'assurance, etc. Les applications DePIN commencent à avoir plus de besoins en matière d'Oracle Machine pour l'Internet des objets. L'IA combinée avec l'Oracle Machine explore de nouveaux scénarios d'exécution automatisée de contrats intelligents.
Deux, taille du marché des Oracle Machine
À la fin de 2024, la capitalisation boursière totale des projets Oracle Machine est de 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation boursière totale de DeFi. Sur la base des prévisions de Grand View Research pour le marché DeFi, cet article propose deux scénarios hypothétiques pour évaluer l'espace du marché Oracle Machine :
Scénario optimiste : si la taille du marché des Oracle Machines reste à 10 % de la taille du marché DeFi, elle atteindra 23,1 milliards de dollars d'ici 2030.
Situation neutre : la taille du marché des Oracle Machines reste entre 6-8 % de la taille du marché DeFi, elle atteindra donc 13,8 à 18,4 milliards de dollars d'ici 2030.
Trois, les principaux projets du secteur des Oracle Machines
3.1 Chainlink
Chainlink est le leader absolu du secteur des Oracle Machines, offrant des services de prix, de fonctions aléatoires vérifiables, d'opérations inter-chaînes, etc. En 2024, les revenus des services de prix représenteront 95 % des revenus du projet, les autres services représentant 5 %.
3.1.1 Service de tarification Chainlink
Chainlink obtient des données via des nœuds de données, plusieurs nœuds indépendants récupèrent des données auprès de plusieurs agrégateurs de données de qualité, réalisent une agrégation et un nettoyage locaux avant de les soumettre sur la chaîne.
3.1.2 Chainlink automatisé
Chainlink Keeper est un compte externe (EOA), capable de déclencher l'exécution de contrats intelligents basés sur des conditions prédéfinies sous certaines incitations économiques. L'Automation 2.0 lancée en 2024 introduit un consensus cryptographique, déplaçant la vérification computationnelle coûteuse vers un réseau hors chaîne.
3.1.3 Protocole cross-chain Chainlink
CCIP offre aux développeurs de contrats intelligents une infrastructure générale avec des capacités de calcul, capable de transmettre des données et des instructions de contrats intelligents à travers différents réseaux blockchain.
3.1.4 Fonction aléatoire vérifiable de Chainlink
Chainlink VRF générera un ou plusieurs nombres aléatoires pour chaque demande de nombre aléatoire, et fournira une preuve cryptographique de ce nombre aléatoire.
3.1.5 Service de données privées d'entreprise Chainlink
Chainlink offre aux entreprises l'opportunité de vendre des données et des services API dans un environnement blockchain, et de réaliser diverses fonctions telles que la mise en chaîne de données privées, le calcul de la logique des contrats hors chaîne et la transaction de données privées sur chaîne.
3.2 Pyth Network
Pyth Network est un projet d'Oracle Machine soutenu par l'écosystème Solana, dont la principale caractéristique est la fréquence de mise à jour des prix rapide. Actuellement, il prend en charge 65 blockchains, mais le service de tarification principal se déroule toujours sur la chaîne Solana.
3.2.1 Service de prix Pyth Network
Pyth n'a pas défini de rôle de fournisseur de services de nœud pour la fourniture de prix, plusieurs institutions financières agissant en tant que fournisseurs de données de premier niveau. Pyth fournit des SDK correspondants pour différents types de chaînes publiques telles que les chaînes EVM, Solana et Sui.
3.2.2 Service de génération de nombres aléatoires Pyth Network
Pyth Entropy est un produit de génération de nombres aléatoires lancé par Pyth Network, qui permet de générer des nombres aléatoires en seulement quelques lignes de code.
3.2.3 Service de relais rapide Pyth Network
Le service de relais rapide vise à éliminer le MEV sur la chaîne, en introduisant des relais permettant aux utilisateurs de enchérir pour le traitement prioritaire des transactions, les bénéfices étant attribués au niveau du protocole plutôt qu'aux nœuds.
3.3 Redstone
Redstone a complété l'intégration de plus de 70 blockchains, ce qui en fait le projet d'Oracle Machine avec le plus grand nombre de blockchains intégrées. Ses produits incluent des modèles de push, des modèles de pull et des Oracle Machines basés sur l'IA.
3.3.1 Modèle de push Redstone
Le modèle de diffusion est composé de deux parties : un relais hors chaîne et un contrat sur chaîne. Le relais est un service fonctionnant de manière personnalisable basé sur des variables d'environnement.
3.3.2 Modèle de tirage Redstone
Les contrats intelligents en chaîne appellent activement l'interface de la Oracle Machine lorsque des données sont nécessaires, demandant à RedStone les dernières données hors chaîne.
3.3.3 Architecture de l'Oracle Machine Redstone AI CLARA
CLARA est un cadre de couche de communication blockchain, visant à réaliser une communication sans couture entre les agents, composé de trois composants clés : le module de marché, le SDK CLARA et les plugins du cadre.
Quatre, RWA ouvre la deuxième hausse de la piste de l'Oracle Machine
4.1 Demande de service de prix de RWA en hausse, Oracle Machine devenant le bénéficiaire
La société de conseil McKinsey prévoit qu'en 2030, les actifs du monde réel tokenisés atteindront 20 000 milliards de dollars. À la date de mars 2025, la taille totale des actifs RWA est de 247,4 milliards de dollars ( comprenant des stablecoins ), il reste donc près de 10 fois de potentiel de croissance. L'Oracle Machine, en tant qu'infrastructure essentielle pour les RWA, peut générer une augmentation de revenus significative.
4.2 a fourni des services à des projets RWA avec l'Oracle Machine
Plusieurs projets d'Oracle Machine de premier plan se sont déjà implantés dans le domaine des RWA, notamment Chainlink, Redstone, Pyth Network, Supra et Chronicle Labs. L'ensemble présente deux voies de développement : d'une part, poursuivre la logique DeFi en renforçant l'enregistrement des actifs financiers hors chaîne ; d'autre part, explorer des modélisations de données d'entités hors chaîne plus complexes, afin de fournir un soutien en temps réel pour des types d'actifs à haute barrière d'entrée.
4.3 actifs non financiers, modélisation des données hors chaîne à haute barrière
Les actifs non financiers désignent des actifs qui ne peuvent pas refléter les prix en temps réel et qui nécessitent des méthodes telles que la modélisation mathématique pour refléter leur prix à un moment donné, comme l'immobilier, les bornes de recharge, les panneaux photovoltaïques, les œuvres d'art, etc. L'Oracle Machine doit fournir des services plus complexes, y compris l'accès à des sources de données pouvant refléter l'état des actifs et les facteurs d'influence, et combiner ces informations avec des modèles mathématiques pour les transformer en prix fiables sur la chaîne ou en évaluations de risque.
Cinq, Oracle Machine dédié aux données multi-types, la courbe de hausse de l'industrie passe de 2 à N
5.1 Machine Oracle de données IoT, expansion de la capacité DePIN
L'Oracle Machine IoT permet aux utilisateurs des appareils de surveiller en temps réel les données des appareils. BoAT3 est un paradigme d'Oracle Machine basé sur les données IoT, capable de télécharger le volume de travail effectué par le matériel hors chaîne sur la chaîne. Echolink est l'un des rares Oracle Machines conçus pour DePIN, ayant déjà connecté environ 8 millions d'appareils matériels.
5.2 code Oracle Machine, Bittensor est au bon moment
Bittensor est un réseau d'apprentissage automatique décentralisé, reliant les demandeurs de problèmes algorithmiques sur la chaîne et les modèles d'IA hors chaîne. À l'avenir, il pourrait y avoir des machines Oracle spécialisées pour télécharger le code hors chaîne.
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CodeSmellHunter
· Il y a 36m
Oracle Machine a un grand potentiel
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LiquidationWatcher
· Il y a 19h
Pyth est vraiment intéressant, entrer dans une position
Hausse de nouvelles dynamiques dans le domaine des machines Oracle : Essor de la RWA et de la demande verticalisée.
Oracle Machine赛道:chercher la deuxième hausse courbe
L'Oracle Machine, en tant que l'un des piliers du monde de la blockchain, se distingue principalement par sa capacité à obtenir des données de manière complète et fiable, à accéder à des données exclusives et à capturer leur valeur, ainsi que par la sécurité et la décentralisation de son mécanisme de validation, et enfin par l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau.
D'ici 2030, la taille totale du marché des Oracle Machine devrait se situer entre 13,8 milliards et 23,1 milliards de dollars. Chainlink est le leader absolu du secteur des Oracle Machine, avec une riche source de données et de nombreuses collaborations de projets; Pyth a un avantage en termes de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières; Redstone est actuellement le seul Oracle Machine à disposer des deux méthodes de tarification Push et Pull.
À l'avenir, l'Oracle Machine ne dépendra plus excessivement des services de tarification pour les projets DeFi, et les RWA devraient devenir la deuxième courbe de hausse solide dans le secteur des Oracle Machines. Les activités DePIN, AI et DeSci auront l'opportunité de s'associer aux services de données des Oracle Machines, devenant ainsi un nouveau moteur de croissance des revenus des Oracle Machines, permettant à la croissance du secteur de passer de 2 à N.
I. L'évolution de l'Oracle Machine
2014 et avant : demande d'Oracle Machine émerge.
2015-2016 : Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a proposé le concept d'Oracle Machine, et Oraclize a lancé le premier service d'Oracle Machine décentralisé.
2017-2018: Le projet Chainlink a été fondé, proposant le concept d'un réseau décentralisé d'Oracle Machine (DON).
2019-2021: L'été DeFi arrive, la demande pour les Oracle Machine explose, plusieurs projets comme Band Protocol et Tellor sont lancés successivement.
2022-2023: les services d'Oracle Machine s'étendent sur plusieurs chaînes et plusieurs scénarios. Chainlink lance le protocole d'interopérabilité entre chaînes (CCIP), le réseau Pyth est mis en ligne.
2024-2025: Les services d'Oracle Machine s'étendent des DeFi aux domaines du jeu, des NFT, de l'assurance, etc. Les applications DePIN commencent à avoir plus de besoins en matière d'Oracle Machine pour l'Internet des objets. L'IA combinée avec l'Oracle Machine explore de nouveaux scénarios d'exécution automatisée de contrats intelligents.
Deux, taille du marché des Oracle Machine
À la fin de 2024, la capitalisation boursière totale des projets Oracle Machine est de 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation boursière totale de DeFi. Sur la base des prévisions de Grand View Research pour le marché DeFi, cet article propose deux scénarios hypothétiques pour évaluer l'espace du marché Oracle Machine :
Scénario optimiste : si la taille du marché des Oracle Machines reste à 10 % de la taille du marché DeFi, elle atteindra 23,1 milliards de dollars d'ici 2030.
Situation neutre : la taille du marché des Oracle Machines reste entre 6-8 % de la taille du marché DeFi, elle atteindra donc 13,8 à 18,4 milliards de dollars d'ici 2030.
Trois, les principaux projets du secteur des Oracle Machines
3.1 Chainlink
Chainlink est le leader absolu du secteur des Oracle Machines, offrant des services de prix, de fonctions aléatoires vérifiables, d'opérations inter-chaînes, etc. En 2024, les revenus des services de prix représenteront 95 % des revenus du projet, les autres services représentant 5 %.
3.1.1 Service de tarification Chainlink
Chainlink obtient des données via des nœuds de données, plusieurs nœuds indépendants récupèrent des données auprès de plusieurs agrégateurs de données de qualité, réalisent une agrégation et un nettoyage locaux avant de les soumettre sur la chaîne.
3.1.2 Chainlink automatisé
Chainlink Keeper est un compte externe (EOA), capable de déclencher l'exécution de contrats intelligents basés sur des conditions prédéfinies sous certaines incitations économiques. L'Automation 2.0 lancée en 2024 introduit un consensus cryptographique, déplaçant la vérification computationnelle coûteuse vers un réseau hors chaîne.
3.1.3 Protocole cross-chain Chainlink
CCIP offre aux développeurs de contrats intelligents une infrastructure générale avec des capacités de calcul, capable de transmettre des données et des instructions de contrats intelligents à travers différents réseaux blockchain.
3.1.4 Fonction aléatoire vérifiable de Chainlink
Chainlink VRF générera un ou plusieurs nombres aléatoires pour chaque demande de nombre aléatoire, et fournira une preuve cryptographique de ce nombre aléatoire.
3.1.5 Service de données privées d'entreprise Chainlink
Chainlink offre aux entreprises l'opportunité de vendre des données et des services API dans un environnement blockchain, et de réaliser diverses fonctions telles que la mise en chaîne de données privées, le calcul de la logique des contrats hors chaîne et la transaction de données privées sur chaîne.
3.2 Pyth Network
Pyth Network est un projet d'Oracle Machine soutenu par l'écosystème Solana, dont la principale caractéristique est la fréquence de mise à jour des prix rapide. Actuellement, il prend en charge 65 blockchains, mais le service de tarification principal se déroule toujours sur la chaîne Solana.
3.2.1 Service de prix Pyth Network
Pyth n'a pas défini de rôle de fournisseur de services de nœud pour la fourniture de prix, plusieurs institutions financières agissant en tant que fournisseurs de données de premier niveau. Pyth fournit des SDK correspondants pour différents types de chaînes publiques telles que les chaînes EVM, Solana et Sui.
3.2.2 Service de génération de nombres aléatoires Pyth Network
Pyth Entropy est un produit de génération de nombres aléatoires lancé par Pyth Network, qui permet de générer des nombres aléatoires en seulement quelques lignes de code.
3.2.3 Service de relais rapide Pyth Network
Le service de relais rapide vise à éliminer le MEV sur la chaîne, en introduisant des relais permettant aux utilisateurs de enchérir pour le traitement prioritaire des transactions, les bénéfices étant attribués au niveau du protocole plutôt qu'aux nœuds.
3.3 Redstone
Redstone a complété l'intégration de plus de 70 blockchains, ce qui en fait le projet d'Oracle Machine avec le plus grand nombre de blockchains intégrées. Ses produits incluent des modèles de push, des modèles de pull et des Oracle Machines basés sur l'IA.
3.3.1 Modèle de push Redstone
Le modèle de diffusion est composé de deux parties : un relais hors chaîne et un contrat sur chaîne. Le relais est un service fonctionnant de manière personnalisable basé sur des variables d'environnement.
3.3.2 Modèle de tirage Redstone
Les contrats intelligents en chaîne appellent activement l'interface de la Oracle Machine lorsque des données sont nécessaires, demandant à RedStone les dernières données hors chaîne.
3.3.3 Architecture de l'Oracle Machine Redstone AI CLARA
CLARA est un cadre de couche de communication blockchain, visant à réaliser une communication sans couture entre les agents, composé de trois composants clés : le module de marché, le SDK CLARA et les plugins du cadre.
Quatre, RWA ouvre la deuxième hausse de la piste de l'Oracle Machine
4.1 Demande de service de prix de RWA en hausse, Oracle Machine devenant le bénéficiaire
La société de conseil McKinsey prévoit qu'en 2030, les actifs du monde réel tokenisés atteindront 20 000 milliards de dollars. À la date de mars 2025, la taille totale des actifs RWA est de 247,4 milliards de dollars ( comprenant des stablecoins ), il reste donc près de 10 fois de potentiel de croissance. L'Oracle Machine, en tant qu'infrastructure essentielle pour les RWA, peut générer une augmentation de revenus significative.
4.2 a fourni des services à des projets RWA avec l'Oracle Machine
Plusieurs projets d'Oracle Machine de premier plan se sont déjà implantés dans le domaine des RWA, notamment Chainlink, Redstone, Pyth Network, Supra et Chronicle Labs. L'ensemble présente deux voies de développement : d'une part, poursuivre la logique DeFi en renforçant l'enregistrement des actifs financiers hors chaîne ; d'autre part, explorer des modélisations de données d'entités hors chaîne plus complexes, afin de fournir un soutien en temps réel pour des types d'actifs à haute barrière d'entrée.
4.3 actifs non financiers, modélisation des données hors chaîne à haute barrière
Les actifs non financiers désignent des actifs qui ne peuvent pas refléter les prix en temps réel et qui nécessitent des méthodes telles que la modélisation mathématique pour refléter leur prix à un moment donné, comme l'immobilier, les bornes de recharge, les panneaux photovoltaïques, les œuvres d'art, etc. L'Oracle Machine doit fournir des services plus complexes, y compris l'accès à des sources de données pouvant refléter l'état des actifs et les facteurs d'influence, et combiner ces informations avec des modèles mathématiques pour les transformer en prix fiables sur la chaîne ou en évaluations de risque.
Cinq, Oracle Machine dédié aux données multi-types, la courbe de hausse de l'industrie passe de 2 à N
5.1 Machine Oracle de données IoT, expansion de la capacité DePIN
L'Oracle Machine IoT permet aux utilisateurs des appareils de surveiller en temps réel les données des appareils. BoAT3 est un paradigme d'Oracle Machine basé sur les données IoT, capable de télécharger le volume de travail effectué par le matériel hors chaîne sur la chaîne. Echolink est l'un des rares Oracle Machines conçus pour DePIN, ayant déjà connecté environ 8 millions d'appareils matériels.
5.2 code Oracle Machine, Bittensor est au bon moment
Bittensor est un réseau d'apprentissage automatique décentralisé, reliant les demandeurs de problèmes algorithmiques sur la chaîne et les modèles d'IA hors chaîne. À l'avenir, il pourrait y avoir des machines Oracle spécialisées pour télécharger le code hors chaîne.