Analyse approfondie des outils de données DeFi : exploration des fonctionnalités complètes de DeFiLlama
DeFiLlama en tant que puissant plateforme d'analyse de données DeFi, nous fournit des informations complètes sur l'industrie. Cet article vous fera redécouvrir DeFiLlama, explorer ses nombreuses fonctionnalités, et comprendre comment utiliser ces données pour découvrir des opportunités potentielles.
Finance décentralisée概览
La page d'aperçu DeFi de DeFiLlama compile les données TVL de tout l'écosystème DeFi et classe les protocoles en fonction de leur TVL. Nous pouvons voir que Lido est devenu le premier protocole en raison de la fusion Ethereum, dont 99,2 % du TVL proviennent d'ETH.
Cette page prend également en charge le tri par chaînes publiques, ce qui nous permet d'avoir une compréhension visuelle du développement de la Finance décentralisée sur différentes chaînes publiques. Il convient de prêter attention aux variations de TVL des différentes chaînes publiques sur 7 jours et 1 mois, ce qui peut refléter la situation de publication des nouveaux projets.
Données de la chaîne publique
DeFiLlama fournit un classement des différentes blockchains par TVL, nombre de protocoles, variation, nombre de stablecoins, etc. Nous pouvons les visualiser par catégories telles que EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.
Ces données nous aident à observer l'état de développement des blockchains publiques sous l'angle de la Finance décentralisée. Les stablecoins, en tant qu'infrastructure de la Finance décentralisée, méritent également d'être examinés en ce qui concerne leur répartition sur les différentes chaînes.
Suivi des nouveaux projets
La page Airdrops de DeFiLlama classe les protocoles DeFi non encore émis selon leur date de collecte de fonds. Bien que les mises à jour puissent être légèrement retardées, en tenant compte de la date de lancement des projets, il y a toujours une certaine valeur de découverte Alpha.
La page Recent affiche les projets récemment listés. Il est important de noter que "récemment" fait référence à la date d'enregistrement, et non à la date de lancement sur la chaîne principale, ce qui entraîne un certain décalage.
Trésorerie du protocole
La page des Trésors classe les protocoles en fonction de la taille du Trésor et d'autres indicateurs, et affiche la part de divers jetons dans le Trésor.
Ces données reflètent la situation financière du protocole, mais ne peuvent pas être simplement équivalentes à la vitesse de développement. Il est important de noter qu'une forte détention de ses propres jetons peut signifier une faible liquidité sur le marché, ou que le DAO pourrait devenir le plus grand vendeur de jetons. Les événements entre FTX et BitDAO nous rappellent de prêter attention aux risques que les non-stablecoins font peser sur le trésor.
Services d'oracle
La page des Oracles utilise TVS(Valeur Totale Sécurisée) pour trier les différents oracles et afficher la situation des protocoles qu'ils desservent.
ChainLink est sans aucun doute le roi dans ce domaine. Mais il est important de noter que ces données ne correspondent pas au nombre de services d'oracle, il existe une certaine ambiguïté.
Fourche de protocole
La page des Forks présente les protocoles qui ont été le plus copiés. Ceux-ci sont généralement des leaders de l'industrie et valent la peine d'être étudiés en détail. Pour les développeurs, cette liste offre également de nouvelles directions à explorer.
Protocoles principaux de chaque chaîne
La page Top Protocols présente les protocoles leaders de différentes blockchains dans divers domaines de la Finance décentralisée, couvrant de nombreux aspects tels que le staking liquide, les CDP, les DEX, le prêt, l'agriculture de rendement et les ponts inter-chaînes.
Nous pouvons observer que les leaders dans les grandes écosystèmes de chaînes publiques se développent vers une approche multi-chaînes, tandis que les leaders dans les écosystèmes plus petits ou émergents cherchent également à atteindre un plus grand marché grâce à des stratégies multi-chaînes. En même temps, certains services manquants dans certains écosystèmes de chaînes publiques pourraient devenir de nouvelles opportunités, par exemple, le leader du secteur CDP dans l'écosystème Canto reste à émerger.
Comparaison des protocoles
La fonctionnalité de comparaison permet de sélectionner plusieurs protocoles et de comparer leurs variations de TVL sur une ligne du temps. Cela est très utile pour analyser le paysage concurrentiel au sein d'une même catégorie, par exemple, en comparant différents projets de Finance décentralisée.
Cette fonctionnalité a encore de l'espace pour s'étendre, et à l'avenir, il sera possible d'ajouter des comparaisons sur d'autres dimensions telles que les revenus, le nombre d'utilisateurs, la FDV, etc.
Utilisation des jetons
La page d'utilisation des jetons permet de consulter l'utilisation spécifique des jetons dans la Finance décentralisée. Il est important de noter que ces données sont basées sur des informations en chaîne et ne comprennent que les projets répertoriés par DeFiLlama, ce qui peut ne pas être exhaustif.
Une donnée intéressante est : il y a 3,49 milliards de USDT sur JUSTLEND, ce qui nous amène à réfléchir à son utilisation.
Aperçu des catégories de Finance décentralisée
La page Catégories affiche le nombre de projets DeFi et leur TVL. DeFiLlama divise le DeFi en 31 catégories, dont celles ayant moins de 10 protocoles incluent la confidentialité, les oracles, les fermes à effet de levier, les prêts non garantis, les options exotiques, et les prêts d'actifs réels. Les quatre dernières catégories pourraient contenir certaines opportunités potentielles.
Analyse des rendements
Le module Yields fournit des données riches liées aux rendements :
La page des Pools affiche les différents pools de liquidité triés par TVL, couvrant 5327 pools de 275 protocoles sur 59 chaînes.
La page Delta Neutral prend en charge le choix des jetons de garantie et recommande automatiquement des stratégies neutres.
La page Stratégies long-court présente les stratégies "long-court" delta neutres pour des tokens spécifiques sur tous les pools miniers suivis et les marchés de contrats perpétuels CEX.
La page de Prêts à effet de levier présente les données telles que le Loop APY, le Supply APY et le LTV des différents projets de prêt à effet de levier.
La page Emprunter classe les projets de prêt en fonction des rendements, du LTV, de l'offre et de l'utilisation, etc.
La page d'aperçu prend en charge la recherche de l'APY médian et de la répartition d'une seule cryptomonnaie, et fournit une comparaison visuelle.
La page Pool des stablecoins présente spécifiquement la situation des pools de stablecoins.
Suivi de la page Halal "Halal" ( simple, relativement sûr ) du pool.
Outils de négociation
DefiLlama Swap en tant qu'agrégateur principal, agrège plusieurs agrégateurs pour fournir la meilleure recherche de chemin de transaction et prend en charge les transactions directes. Il calcule les résultats de transaction et divers coûts de frais, les utilisateurs peuvent personnaliser le slippage.
L'agrégateur de prêts est un calculateur de prêts qui permet de consulter le coût de tous les protocoles de prêt en fonction des jetons de garantie et des jetons empruntés donnés, tout en tenant compte des incitations, des APR d'approvisionnement et des APR d'emprunt, et fournit une liste de toutes les options de prêt possibles, des coûts et des LTV.
Transparence des échanges centralisés
La page de transparence CEX montre les données sur les flux d'actifs, les entrées, les sorties et la valeur nette des échanges centralisés. Actuellement, OKX a enregistré un flux net entrant de ($241.63M) au cours du dernier mois, tandis que Binance a connu un flux net sortant de 2.07B$ sur la même période.
Il est à noter que les fonds nets sortants des 5 premières bourses ne sont pas tous entrés dans les 10 premières bourses avec des flux nets entrants, et il se peut actuellement que plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs aient été transférés sur la blockchain. Les bourses qui maintiennent un flux net entrant pendant un marché baissier pourraient valoir la peine d'être surveillées.
Données de liquidation
La page de liquidation fournit le montant total des liquidations des différents protocoles sur chaque chaîne, ainsi qu'une estimation du montant total des liquidations en cas de baisse de 20 % des actifs. De plus, il est également possible de consulter la situation des liquidations des 100 plus grandes positions.
Il convient de noter que le prix de règlement le plus élevé actuel des TOP 10 est de (ETH/USD) à $1,088.017, tandis que les TOP 12 et TOP 15 sont respectivement autour de $1290, et le TOP 18 est plutôt particulier, atteignant $1547.
Données sur le volume des transactions
Le module Volumes comprend :
Aperçu : Classement des volumes de transactions DEX par jour/semaine/mois
Chains : Statistiques des volumes de transactions, des variations, du TVL, des parts de marché, etc.
Options : le volume des transactions d'options classé ( les données peuvent être incomplètes )
Actuellement, dans le marché des options, le volume des transactions de Lyra représente plus de 56 % des données statistiques, occupant une position de leader absolu.
Revenus et dépenses
La page des frais et des revenus classe les projets en fonction des revenus et des frais. Dans le TOP 50 des revenus, les principales catégories comprennent : chaînes publiques/Rollup ( vente d'espace de bloc ), frais de DEX (, frais de récompense de staking liquide ), transactions d'options/contrats à terme/prêts, marché NFT/prêts, CDP, actifs synthétiques, oracles, etc.
Un phénomène intéressant est que même si la valeur complètement diluée (FDV) ( atteint des dizaines de milliards de dollars pour un projet, ses revenus peuvent n'être que de quelques millions de dollars, et la plupart des bénéfices ne vont pas aux détenteurs de jetons.
![Exploration complète des fonctionnalités de DeFilama : maîtriser la Finance décentralisée, découvrir l'Alpha, commencez ici])/xcnfo7sX1p.png(
Données de financement
Le module Raised comprend :
Overview: Événements de financement triés par date, y compris la taille du financement, les tours, la présentation du projet, la valorisation, les investisseurs principaux et les co-investisseurs, etc.
Investisseurs actifs : investisseurs actifs triés par le nombre d'investissements au cours des 30 derniers jours et leur situation d'investissement.
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Données sur les stablecoins
Le module Stables fournit des données complètes sur les stablecoins:
Aperçu : La situation de l'ancrage des différentes stablecoins, leur déploiement et les variations. Actuellement, il y a 6 stablecoins avec une capitalisation boursière de plus de 1 milliard de dollars, et la position de l'USDT et de l'USDC n'est pour l'instant pas remise en question. DeFiLlama a répertorié 97 stablecoins, bien que les stablecoins en dollars restent dominants, les stablecoins en euros commencent également à apparaître.
Chains: Classé par la taille des stablecoins sur la chaîne publique, montrant le paysage des projets de stablecoins sur chaque chaîne, le ratio stablecoin/TVL, le nombre de ponts, etc.
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Événements de sécurité
La page Hacks enregistre les dates, les raisons, l'échelle et les rapports d'incidents de divers types d'attaques de hackers. La plupart des attaques proviennent de failles logiques dans les protocoles, qu'il est difficile d'éviter complètement même après un audit. Cela souligne le potentiel de l'assurance décentralisée, mais comment prévenir les attaques orchestrées par l'équipe reste un grand défi.
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WenMoon
· Il y a 5h
élan pour un nouveau projet haha
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NFTragedy
· Il y a 8h
Outil indispensable pour les chiens de données TVL
Voir l'originalRépondre0
DefiOldTrickster
· Il y a 13h
Les données sont la ligne de vie des partis d'arbitrage, en attendant que le pro déplace des briques et émette un jeton.
Voir l'originalRépondre0
BearMarketSurvivor
· Il y a 13h
Qu'est-ce qui est intéressant dans les données TVL ?
Exploration des fonctionnalités complètes de DeFiLlama : découvrez de nouvelles opportunités d'investissement dans le Web3
Analyse approfondie des outils de données DeFi : exploration des fonctionnalités complètes de DeFiLlama
DeFiLlama en tant que puissant plateforme d'analyse de données DeFi, nous fournit des informations complètes sur l'industrie. Cet article vous fera redécouvrir DeFiLlama, explorer ses nombreuses fonctionnalités, et comprendre comment utiliser ces données pour découvrir des opportunités potentielles.
Finance décentralisée概览
La page d'aperçu DeFi de DeFiLlama compile les données TVL de tout l'écosystème DeFi et classe les protocoles en fonction de leur TVL. Nous pouvons voir que Lido est devenu le premier protocole en raison de la fusion Ethereum, dont 99,2 % du TVL proviennent d'ETH.
Cette page prend également en charge le tri par chaînes publiques, ce qui nous permet d'avoir une compréhension visuelle du développement de la Finance décentralisée sur différentes chaînes publiques. Il convient de prêter attention aux variations de TVL des différentes chaînes publiques sur 7 jours et 1 mois, ce qui peut refléter la situation de publication des nouveaux projets.
Données de la chaîne publique
DeFiLlama fournit un classement des différentes blockchains par TVL, nombre de protocoles, variation, nombre de stablecoins, etc. Nous pouvons les visualiser par catégories telles que EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.
Ces données nous aident à observer l'état de développement des blockchains publiques sous l'angle de la Finance décentralisée. Les stablecoins, en tant qu'infrastructure de la Finance décentralisée, méritent également d'être examinés en ce qui concerne leur répartition sur les différentes chaînes.
Suivi des nouveaux projets
La page Airdrops de DeFiLlama classe les protocoles DeFi non encore émis selon leur date de collecte de fonds. Bien que les mises à jour puissent être légèrement retardées, en tenant compte de la date de lancement des projets, il y a toujours une certaine valeur de découverte Alpha.
La page Recent affiche les projets récemment listés. Il est important de noter que "récemment" fait référence à la date d'enregistrement, et non à la date de lancement sur la chaîne principale, ce qui entraîne un certain décalage.
Trésorerie du protocole
La page des Trésors classe les protocoles en fonction de la taille du Trésor et d'autres indicateurs, et affiche la part de divers jetons dans le Trésor.
Ces données reflètent la situation financière du protocole, mais ne peuvent pas être simplement équivalentes à la vitesse de développement. Il est important de noter qu'une forte détention de ses propres jetons peut signifier une faible liquidité sur le marché, ou que le DAO pourrait devenir le plus grand vendeur de jetons. Les événements entre FTX et BitDAO nous rappellent de prêter attention aux risques que les non-stablecoins font peser sur le trésor.
Services d'oracle
La page des Oracles utilise TVS(Valeur Totale Sécurisée) pour trier les différents oracles et afficher la situation des protocoles qu'ils desservent.
ChainLink est sans aucun doute le roi dans ce domaine. Mais il est important de noter que ces données ne correspondent pas au nombre de services d'oracle, il existe une certaine ambiguïté.
Fourche de protocole
La page des Forks présente les protocoles qui ont été le plus copiés. Ceux-ci sont généralement des leaders de l'industrie et valent la peine d'être étudiés en détail. Pour les développeurs, cette liste offre également de nouvelles directions à explorer.
Protocoles principaux de chaque chaîne
La page Top Protocols présente les protocoles leaders de différentes blockchains dans divers domaines de la Finance décentralisée, couvrant de nombreux aspects tels que le staking liquide, les CDP, les DEX, le prêt, l'agriculture de rendement et les ponts inter-chaînes.
Nous pouvons observer que les leaders dans les grandes écosystèmes de chaînes publiques se développent vers une approche multi-chaînes, tandis que les leaders dans les écosystèmes plus petits ou émergents cherchent également à atteindre un plus grand marché grâce à des stratégies multi-chaînes. En même temps, certains services manquants dans certains écosystèmes de chaînes publiques pourraient devenir de nouvelles opportunités, par exemple, le leader du secteur CDP dans l'écosystème Canto reste à émerger.
Comparaison des protocoles
La fonctionnalité de comparaison permet de sélectionner plusieurs protocoles et de comparer leurs variations de TVL sur une ligne du temps. Cela est très utile pour analyser le paysage concurrentiel au sein d'une même catégorie, par exemple, en comparant différents projets de Finance décentralisée.
Cette fonctionnalité a encore de l'espace pour s'étendre, et à l'avenir, il sera possible d'ajouter des comparaisons sur d'autres dimensions telles que les revenus, le nombre d'utilisateurs, la FDV, etc.
Utilisation des jetons
La page d'utilisation des jetons permet de consulter l'utilisation spécifique des jetons dans la Finance décentralisée. Il est important de noter que ces données sont basées sur des informations en chaîne et ne comprennent que les projets répertoriés par DeFiLlama, ce qui peut ne pas être exhaustif.
Une donnée intéressante est : il y a 3,49 milliards de USDT sur JUSTLEND, ce qui nous amène à réfléchir à son utilisation.
Aperçu des catégories de Finance décentralisée
La page Catégories affiche le nombre de projets DeFi et leur TVL. DeFiLlama divise le DeFi en 31 catégories, dont celles ayant moins de 10 protocoles incluent la confidentialité, les oracles, les fermes à effet de levier, les prêts non garantis, les options exotiques, et les prêts d'actifs réels. Les quatre dernières catégories pourraient contenir certaines opportunités potentielles.
Analyse des rendements
Le module Yields fournit des données riches liées aux rendements :
Outils de négociation
DefiLlama Swap en tant qu'agrégateur principal, agrège plusieurs agrégateurs pour fournir la meilleure recherche de chemin de transaction et prend en charge les transactions directes. Il calcule les résultats de transaction et divers coûts de frais, les utilisateurs peuvent personnaliser le slippage.
L'agrégateur de prêts est un calculateur de prêts qui permet de consulter le coût de tous les protocoles de prêt en fonction des jetons de garantie et des jetons empruntés donnés, tout en tenant compte des incitations, des APR d'approvisionnement et des APR d'emprunt, et fournit une liste de toutes les options de prêt possibles, des coûts et des LTV.
Transparence des échanges centralisés
La page de transparence CEX montre les données sur les flux d'actifs, les entrées, les sorties et la valeur nette des échanges centralisés. Actuellement, OKX a enregistré un flux net entrant de ($241.63M) au cours du dernier mois, tandis que Binance a connu un flux net sortant de 2.07B$ sur la même période.
Il est à noter que les fonds nets sortants des 5 premières bourses ne sont pas tous entrés dans les 10 premières bourses avec des flux nets entrants, et il se peut actuellement que plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs aient été transférés sur la blockchain. Les bourses qui maintiennent un flux net entrant pendant un marché baissier pourraient valoir la peine d'être surveillées.
Données de liquidation
La page de liquidation fournit le montant total des liquidations des différents protocoles sur chaque chaîne, ainsi qu'une estimation du montant total des liquidations en cas de baisse de 20 % des actifs. De plus, il est également possible de consulter la situation des liquidations des 100 plus grandes positions.
Il convient de noter que le prix de règlement le plus élevé actuel des TOP 10 est de (ETH/USD) à $1,088.017, tandis que les TOP 12 et TOP 15 sont respectivement autour de $1290, et le TOP 18 est plutôt particulier, atteignant $1547.
Données sur le volume des transactions
Le module Volumes comprend :
Actuellement, dans le marché des options, le volume des transactions de Lyra représente plus de 56 % des données statistiques, occupant une position de leader absolu.
Revenus et dépenses
La page des frais et des revenus classe les projets en fonction des revenus et des frais. Dans le TOP 50 des revenus, les principales catégories comprennent : chaînes publiques/Rollup ( vente d'espace de bloc ), frais de DEX (, frais de récompense de staking liquide ), transactions d'options/contrats à terme/prêts, marché NFT/prêts, CDP, actifs synthétiques, oracles, etc.
Un phénomène intéressant est que même si la valeur complètement diluée (FDV) ( atteint des dizaines de milliards de dollars pour un projet, ses revenus peuvent n'être que de quelques millions de dollars, et la plupart des bénéfices ne vont pas aux détenteurs de jetons.
![Exploration complète des fonctionnalités de DeFilama : maîtriser la Finance décentralisée, découvrir l'Alpha, commencez ici])/xcnfo7sX1p.png(
Données de financement
Le module Raised comprend :
![Exploration complète des fonctionnalités de DeFilama : maîtriser la Finance décentralisée, découvrir l'Alpha, commencez ici])/M7y7J24hhd.png(
Données sur les stablecoins
Le module Stables fournit des données complètes sur les stablecoins:
![Exploration complète des fonctionnalités de DeFilama : Jouez avec la Finance décentralisée, découvrez Alpha, commencez ici])/anIVT8gOvI.png(
Événements de sécurité
La page Hacks enregistre les dates, les raisons, l'échelle et les rapports d'incidents de divers types d'attaques de hackers. La plupart des attaques proviennent de failles logiques dans les protocoles, qu'il est difficile d'éviter complètement même après un audit. Cela souligne le potentiel de l'assurance décentralisée, mais comment prévenir les attaques orchestrées par l'équipe reste un grand défi.
![Exploration complète des fonctionnalités des données DeFilama : Maîtrisez la Finance décentralisée, découvrez Alpha, commencez ici])