Nouvelle exploration DeFi de l'écosystème Polkadot : comment Gigadot améliore l'efficacité des actifs ?
Dans l'écosystème Polkadot, la liquidité inter-chaînes et l'efficacité des actifs ont toujours été des problèmes centraux auxquels les applications de Finance décentralisée font face. En tant que protocole de staking inter-chaînes axé sur la libération de liquidités, un projet s'engage à offrir aux utilisateurs des moyens d'utilisation des actifs de staking plus flexibles. Un autre projet, quant à lui, a construit une infrastructure DeFi complète couvrant des modules d'échange, de prêt, de stablecoins, etc., basée sur le SDK Polkadot, et intégrée de manière unifiée dans une architecture Appchain évolutive.
Récemment, ces deux projets ont lancé un produit DeFi innovant, Gigadot, qui offre aux utilisateurs de DOT un moyen plus efficace d'utiliser leurs fonds grâce à une opération en un clic et un mécanisme de revenus multiples. Cela a également ouvert une nouvelle exploration du DeFi cross-chain de Polkadot. Après le lancement du produit, la réaction du marché a été enthousiaste, avec un TVL dépassant un temps les 35 millions de dollars, devenant l'un des projets expérimentaux les plus suivis de l'écosystème.
Lors d'un récent événement en ligne, les responsables de deux projets ont conjointement analysé en profondeur la logique produit, la mise en œuvre technique et la signification écologique de Gigadot, nous permettant de comprendre pleinement ce nouveau produit DeFi composite sur Polkadot.
La philosophie et la raison d'être de Gigadot
La philosophie fondamentale de Gigadot est "Un déploiement, plusieurs revenus". Traditionnellement, les utilisateurs devaient investir des DOT dans le staking, le prêt ou les pools de liquidités séparément, un processus compliqué et peu efficace en termes d'utilisation des actifs. L'apparition de Gigadot a simplifié ces chemins d'opération complexes, permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations simples tout en accédant à plusieurs sources de revenus.
Dans l'écosystème Polkadot, le DOT est le principal actif de staking. Dans le passé, une fois que le DOT était mis en staking, il ne pouvait plus être utilisé à d'autres fins, comme le prêt ou la fourniture de liquidité.
Le lancement de vDOT a résolu ce problème et a construit une chaîne d'applications dédiée pour fournir un support de liquidité. Un projet a tenté d'encourager les utilisateurs à fournir de la liquidité pour DOT/vDOT grâce à un mécanisme d'incitation, mais les coûts d'incitation élevés ont limité l'efficacité. Pour cela, ils ont conçu un nouveau mécanisme similaire à un pool de stablecoins, mais sans exiger un ancrage fixe de 1:1, permettant plutôt à DOT et vDOT d'être échangés librement au taux de change en temps réel, augmentant ainsi la liquidité et permettant à vDOT d'être utilisé comme actif de garantie pour les prêts.
Gigadot a en outre intégré le pool de liquidité avec le module de prêt. Les utilisateurs peuvent miser des DOT en vDOT, constituer un LP avec aDOT, puis utiliser ce LP comme garantie pour emprunter des fonds, réalisant ainsi une utilisation circulaire et obtenant des rendements à la fois de la mise et du prêt.
Comment Gigadot résout-il le problème de la liquidité inter-chaînes ?
L'un des objectifs de Gigadot est d'intégrer et d'amplifier les chemins de rendement. En regardant les débuts de l'écosystème Polkadot, de nombreuses équipes ont développé leur propre LST, construit des pools de liquidité et distribué des incitations, créant une série de lignes de produits disjointes.
Un certain projet souhaite éviter de réinventer la roue en intégrant directement le vDOT mature, en s'appuyant sur la communication inter-chaînes XCM et le mécanisme de sécurité partagée de Polkadot, économisant ainsi les coûts de développement et d'incitation, et démontrant les avantages de la coopération modulaire de Polkadot.
Actuellement, si un utilisateur souhaite utiliser vDOT sur une plateforme, il doit d'abord staker des DOT sur une autre plateforme pour obtenir vDOT, puis effectuer un transfert via XCM, ce qui rend le processus légèrement complexe. À l'avenir, une "mise en jeu en un clic" sera disponible, permettant aux utilisateurs de réaliser l'opération directement sur la plateforme, le système communiquant automatiquement via XCM et renvoyant vDOT, améliorant ainsi considérablement l'expérience utilisateur.
Le prix en chaîne de vDOT n'est pas ancré dans les oracles traditionnels, mais synchronisé en temps réel via XCM, ce qui le rend plus sécurisé et résistant à la manipulation. La récente explosion du volume de messages XCM entre les deux projets indique également que ce mécanisme inter-chaînes fonctionne désormais de manière stable.
Architecture technique et garanties de sécurité
Gigadot est un produit très complexe, comportant plusieurs niveaux de fonctionnalités. L'interface utilisateur initiale a été critiquée en raison de son processus trop long et de ses nombreuses étapes. Elle a maintenant été simplifiée pour que les utilisateurs n'aient besoin de détenir que des DOT ou des USDT pour "obtenir Gigadot en un clic".
Gigadot est composé de deux types d'actifs : l'un est des dérivés de DOT provenant d'autres chaînes (comme vDOT), l'autre est des actifs dérivés de DOT sous forme d'ERC-20 sur le marché de prêt interne. Ces actifs se joignent ensemble à un pool de stabilité en tant que garantie pour participer au marché de prêt.
Gigadot est un jeton ERC-20 basé sur le mécanisme Rebase, dont la valeur s'ajuste automatiquement en fonction des rendements des actifs sous-jacents. En général, les actifs inter-chaînes doivent être encapsulés (wrapping), mais Gigadot a conçu un processus simplifié qui masque cette complexité grâce à une conception en un clic. Avec le développement du Hub d'Actifs Polkadot, le soutien inter-chaînes sera encore optimisé à l'avenir, tout en maintenant une expérience utilisateur simple.
En ce qui concerne la sécurité, Gigadot bénéficie du mécanisme de sécurité partagé de la chaîne principale Polkadot, sans avoir à s'inquiéter des problèmes de sécurité des actifs sous-jacents.
Comment maximiser les gains de Gigadot ?
Gigadot a réalisé l'agrégation de plusieurs sources de revenus, y compris :
Intérêts de prêt : aDOT investi sur le marché du prêt pour obtenir des intérêts ;
Rendement de staking : vDOT génère en continu des rendements de staking ;
Frais de transaction : l'ajout de aDOT et vDOT au pool stable génère des revenus de frais ;
Jetons d'incitation : les utilisateurs peuvent recevoir trois types d'incitations après avoir détenu Gigadot ;
Appréciation des actifs : L'augmentation de la valeur des actifs sous-jacents et les revenus des frais de transaction poussent le prix de Gigadot à la hausse.
Les utilisateurs peuvent également augmenter leurs gains grâce à la stratégie "Looping" : en utilisant Gigadot comme garantie, ils empruntent des DOT, puis les échangent contre plus de Gigadot, en répétant l'opération plusieurs fois pour cumuler les gains. Tant que le taux de rendement de Gigadot est supérieur au taux d'intérêt des emprunts, cette méthode peut continuer à augmenter les gains.
Étant donné que les quatre actifs vDOT, aDOT, Gigadot et DOT sont fortement corrélés en termes de prix, ils fluctuent simultanément lors des mouvements du marché, ce qui réduit relativement le risque de liquidation.
De plus, un tableau de bord de surveillance des actifs transparent a été établi, permettant aux utilisateurs de consulter à tout moment le taux de réserve de vDOT, l'état de mise en jeu et d'autres informations, garantissant que chaque actif bénéficie d'un soutien de réserve sur la chaîne à 100 %.
L'impact de l'évolution du mécanisme Polkadot sur Gigadot
Les projets concernés ont tous des équipes de développement très actives derrière eux. Ils suivent de près chaque mise à niveau du SDK et évaluent l'impact sur le système existant. Bien que certaines mises à niveau puissent entraîner des changements importants, il n'y a actuellement aucune mise à jour qui pourrait avoir un impact destructeur sur Gigadot, l'architecture globale ayant une bonne résilience.
Actuellement, l'écosystème DeFi de Polkadot est encore relativement précoce, la plupart des utilisateurs se contentent de staker des DOT pour obtenir des rendements de base, mais au cours de l'année passée, de plus en plus de personnes ont commencé à participer à des LP et des produits DeFi. Gigadot en est un exemple typique, il offre de nouvelles utilisations pour les DOT et apporte des moyens de participation à l'écosystème plus riches.
Actuellement, un certain projet collabore avec Parity pour la migration du système de staking de Relay Chain vers Asset Hub. De plus, Polkadot progresse également sur certaines mises à niveau importantes, telles que le support asynchrone (async backing), la réduction du temps de bloc à 6 secondes, ainsi que des ajustements du mécanisme de staking.
Bien que les mises à jour technologiques soient fréquentes, le mécanisme de staking reste stable et s'adapte activement aux nouveaux systèmes, ce qui permet de garder confiance dans le développement futur de Gigadot.
L'avenir et la planification des produits de Gigadot
La collaboration entre les deux projets est très étroite, et à l'avenir, il y aura davantage de produits de la série GIGA lancés. Actuellement, il est déjà prévu d'introduire vBNC dans le pool de stabilité et d'utiliser un mécanisme similaire à celui de Gigadot pour améliorer sa liquidité.
De plus, Gigadot peut également servir d'un des principaux actifs de garantie pour le stablecoin Hollar. Il existe de nombreuses façons de le mettre en œuvre, et cela ne se limite pas seulement au bouclage (looping), les utilisateurs peuvent également l'utiliser pour emprunter d'autres actifs.
Hollar est un stablecoin sur-collatéralisé avec un taux d'intérêt annuel fixe, qui est plus adapté aux prévisions de coûts des utilisateurs par rapport aux actifs à taux variable comme l'USDT/USDC. Ce mécanisme devrait également favoriser l'émergence de nouveaux cas d'utilisation, par exemple en intégrant Hollar comme frais de transaction ou actif de règlement stable, la mise en œuvre spécifique dépendant de la conception du système de chaque chaîne.
Quels sont les mécanismes de financement pour les développeurs ?
Un certain projet est construit sur Substrate, mais intègre également un environnement EVM. Cependant, le déploiement de contrats intelligents sur la chaîne nécessite une vérification par un mécanisme de liste blanche, afin de protéger les ressources de la chaîne contre les abus.
En matière de financement, le coffre utilise également le mécanisme OpenGov. Il est fortement conseillé aux développeurs de lancer une discussion sur Discord ou le forum avant de commencer le développement officiel, afin de voir si les détenteurs de jetons sont intéressés par cette idée, évitant ainsi d'investir beaucoup de temps pour finalement découvrir que la communauté n'est pas disposée à soutenir.
En résumé, si vous avez des idées, vous pouvez tout à fait commencer ici, il y a des chemins clairs de récompenses et de soutien au sein de l'écosystème.
Conclusion
Gigadot n'est pas seulement une tentative d'intégration de fonctionnalités, mais aussi une exploration approfondie du potentiel de collaboration inter-chaînes de Polkadot et une pratique de productisation. Grâce à la combinaison en un clic, à l'intégration inter-chaînes et aux multiples revenus, il apporte une véritable combinabilité DeFi à Polkadot.
À l'avenir, Polkadot mettra en avant sa valeur unique en matière de modularité et de combinabilité, continuant d'injecter une nouvelle dynamique dans le développement de la Finance décentralisée multi-chaînes, propulsant l'ensemble de l'écosystème vers un avenir financier plus ouvert et efficace.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
9 J'aime
Récompense
9
4
Partager
Commentaire
0/400
HashBard
· 07-27 10:22
meh... juste un autre protocole de liquidité essayant de traire la vache à points tbh
Voir l'originalRépondre0
rugpull_survivor
· 07-27 10:21
Pourquoi un nouveau plateau dot encore ?
Voir l'originalRépondre0
StopLossMaster
· 07-27 10:20
Cette technique est trop nouvelle, fais attention à ne pas craquer.
Voir l'originalRépondre0
CryptoCross-TalkClub
· 07-27 10:19
Cette efficacité, même améliorée, ne peut pas compenser la vitesse des pertes des pigeons.
Gigadot : comment la nouvelle étoile de la Finance décentralisée de l'écosystème Polkadot améliore l'efficacité des actifs DOT
Nouvelle exploration DeFi de l'écosystème Polkadot : comment Gigadot améliore l'efficacité des actifs ?
Dans l'écosystème Polkadot, la liquidité inter-chaînes et l'efficacité des actifs ont toujours été des problèmes centraux auxquels les applications de Finance décentralisée font face. En tant que protocole de staking inter-chaînes axé sur la libération de liquidités, un projet s'engage à offrir aux utilisateurs des moyens d'utilisation des actifs de staking plus flexibles. Un autre projet, quant à lui, a construit une infrastructure DeFi complète couvrant des modules d'échange, de prêt, de stablecoins, etc., basée sur le SDK Polkadot, et intégrée de manière unifiée dans une architecture Appchain évolutive.
Récemment, ces deux projets ont lancé un produit DeFi innovant, Gigadot, qui offre aux utilisateurs de DOT un moyen plus efficace d'utiliser leurs fonds grâce à une opération en un clic et un mécanisme de revenus multiples. Cela a également ouvert une nouvelle exploration du DeFi cross-chain de Polkadot. Après le lancement du produit, la réaction du marché a été enthousiaste, avec un TVL dépassant un temps les 35 millions de dollars, devenant l'un des projets expérimentaux les plus suivis de l'écosystème.
Lors d'un récent événement en ligne, les responsables de deux projets ont conjointement analysé en profondeur la logique produit, la mise en œuvre technique et la signification écologique de Gigadot, nous permettant de comprendre pleinement ce nouveau produit DeFi composite sur Polkadot.
La philosophie et la raison d'être de Gigadot
La philosophie fondamentale de Gigadot est "Un déploiement, plusieurs revenus". Traditionnellement, les utilisateurs devaient investir des DOT dans le staking, le prêt ou les pools de liquidités séparément, un processus compliqué et peu efficace en termes d'utilisation des actifs. L'apparition de Gigadot a simplifié ces chemins d'opération complexes, permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations simples tout en accédant à plusieurs sources de revenus.
Dans l'écosystème Polkadot, le DOT est le principal actif de staking. Dans le passé, une fois que le DOT était mis en staking, il ne pouvait plus être utilisé à d'autres fins, comme le prêt ou la fourniture de liquidité.
Le lancement de vDOT a résolu ce problème et a construit une chaîne d'applications dédiée pour fournir un support de liquidité. Un projet a tenté d'encourager les utilisateurs à fournir de la liquidité pour DOT/vDOT grâce à un mécanisme d'incitation, mais les coûts d'incitation élevés ont limité l'efficacité. Pour cela, ils ont conçu un nouveau mécanisme similaire à un pool de stablecoins, mais sans exiger un ancrage fixe de 1:1, permettant plutôt à DOT et vDOT d'être échangés librement au taux de change en temps réel, augmentant ainsi la liquidité et permettant à vDOT d'être utilisé comme actif de garantie pour les prêts.
Gigadot a en outre intégré le pool de liquidité avec le module de prêt. Les utilisateurs peuvent miser des DOT en vDOT, constituer un LP avec aDOT, puis utiliser ce LP comme garantie pour emprunter des fonds, réalisant ainsi une utilisation circulaire et obtenant des rendements à la fois de la mise et du prêt.
Comment Gigadot résout-il le problème de la liquidité inter-chaînes ?
L'un des objectifs de Gigadot est d'intégrer et d'amplifier les chemins de rendement. En regardant les débuts de l'écosystème Polkadot, de nombreuses équipes ont développé leur propre LST, construit des pools de liquidité et distribué des incitations, créant une série de lignes de produits disjointes.
Un certain projet souhaite éviter de réinventer la roue en intégrant directement le vDOT mature, en s'appuyant sur la communication inter-chaînes XCM et le mécanisme de sécurité partagée de Polkadot, économisant ainsi les coûts de développement et d'incitation, et démontrant les avantages de la coopération modulaire de Polkadot.
Actuellement, si un utilisateur souhaite utiliser vDOT sur une plateforme, il doit d'abord staker des DOT sur une autre plateforme pour obtenir vDOT, puis effectuer un transfert via XCM, ce qui rend le processus légèrement complexe. À l'avenir, une "mise en jeu en un clic" sera disponible, permettant aux utilisateurs de réaliser l'opération directement sur la plateforme, le système communiquant automatiquement via XCM et renvoyant vDOT, améliorant ainsi considérablement l'expérience utilisateur.
Le prix en chaîne de vDOT n'est pas ancré dans les oracles traditionnels, mais synchronisé en temps réel via XCM, ce qui le rend plus sécurisé et résistant à la manipulation. La récente explosion du volume de messages XCM entre les deux projets indique également que ce mécanisme inter-chaînes fonctionne désormais de manière stable.
Architecture technique et garanties de sécurité
Gigadot est un produit très complexe, comportant plusieurs niveaux de fonctionnalités. L'interface utilisateur initiale a été critiquée en raison de son processus trop long et de ses nombreuses étapes. Elle a maintenant été simplifiée pour que les utilisateurs n'aient besoin de détenir que des DOT ou des USDT pour "obtenir Gigadot en un clic".
Gigadot est composé de deux types d'actifs : l'un est des dérivés de DOT provenant d'autres chaînes (comme vDOT), l'autre est des actifs dérivés de DOT sous forme d'ERC-20 sur le marché de prêt interne. Ces actifs se joignent ensemble à un pool de stabilité en tant que garantie pour participer au marché de prêt.
Gigadot est un jeton ERC-20 basé sur le mécanisme Rebase, dont la valeur s'ajuste automatiquement en fonction des rendements des actifs sous-jacents. En général, les actifs inter-chaînes doivent être encapsulés (wrapping), mais Gigadot a conçu un processus simplifié qui masque cette complexité grâce à une conception en un clic. Avec le développement du Hub d'Actifs Polkadot, le soutien inter-chaînes sera encore optimisé à l'avenir, tout en maintenant une expérience utilisateur simple.
En ce qui concerne la sécurité, Gigadot bénéficie du mécanisme de sécurité partagé de la chaîne principale Polkadot, sans avoir à s'inquiéter des problèmes de sécurité des actifs sous-jacents.
Comment maximiser les gains de Gigadot ?
Gigadot a réalisé l'agrégation de plusieurs sources de revenus, y compris :
Les utilisateurs peuvent également augmenter leurs gains grâce à la stratégie "Looping" : en utilisant Gigadot comme garantie, ils empruntent des DOT, puis les échangent contre plus de Gigadot, en répétant l'opération plusieurs fois pour cumuler les gains. Tant que le taux de rendement de Gigadot est supérieur au taux d'intérêt des emprunts, cette méthode peut continuer à augmenter les gains.
Étant donné que les quatre actifs vDOT, aDOT, Gigadot et DOT sont fortement corrélés en termes de prix, ils fluctuent simultanément lors des mouvements du marché, ce qui réduit relativement le risque de liquidation.
De plus, un tableau de bord de surveillance des actifs transparent a été établi, permettant aux utilisateurs de consulter à tout moment le taux de réserve de vDOT, l'état de mise en jeu et d'autres informations, garantissant que chaque actif bénéficie d'un soutien de réserve sur la chaîne à 100 %.
L'impact de l'évolution du mécanisme Polkadot sur Gigadot
Les projets concernés ont tous des équipes de développement très actives derrière eux. Ils suivent de près chaque mise à niveau du SDK et évaluent l'impact sur le système existant. Bien que certaines mises à niveau puissent entraîner des changements importants, il n'y a actuellement aucune mise à jour qui pourrait avoir un impact destructeur sur Gigadot, l'architecture globale ayant une bonne résilience.
Actuellement, l'écosystème DeFi de Polkadot est encore relativement précoce, la plupart des utilisateurs se contentent de staker des DOT pour obtenir des rendements de base, mais au cours de l'année passée, de plus en plus de personnes ont commencé à participer à des LP et des produits DeFi. Gigadot en est un exemple typique, il offre de nouvelles utilisations pour les DOT et apporte des moyens de participation à l'écosystème plus riches.
Actuellement, un certain projet collabore avec Parity pour la migration du système de staking de Relay Chain vers Asset Hub. De plus, Polkadot progresse également sur certaines mises à niveau importantes, telles que le support asynchrone (async backing), la réduction du temps de bloc à 6 secondes, ainsi que des ajustements du mécanisme de staking.
Bien que les mises à jour technologiques soient fréquentes, le mécanisme de staking reste stable et s'adapte activement aux nouveaux systèmes, ce qui permet de garder confiance dans le développement futur de Gigadot.
L'avenir et la planification des produits de Gigadot
La collaboration entre les deux projets est très étroite, et à l'avenir, il y aura davantage de produits de la série GIGA lancés. Actuellement, il est déjà prévu d'introduire vBNC dans le pool de stabilité et d'utiliser un mécanisme similaire à celui de Gigadot pour améliorer sa liquidité.
De plus, Gigadot peut également servir d'un des principaux actifs de garantie pour le stablecoin Hollar. Il existe de nombreuses façons de le mettre en œuvre, et cela ne se limite pas seulement au bouclage (looping), les utilisateurs peuvent également l'utiliser pour emprunter d'autres actifs.
Hollar est un stablecoin sur-collatéralisé avec un taux d'intérêt annuel fixe, qui est plus adapté aux prévisions de coûts des utilisateurs par rapport aux actifs à taux variable comme l'USDT/USDC. Ce mécanisme devrait également favoriser l'émergence de nouveaux cas d'utilisation, par exemple en intégrant Hollar comme frais de transaction ou actif de règlement stable, la mise en œuvre spécifique dépendant de la conception du système de chaque chaîne.
Quels sont les mécanismes de financement pour les développeurs ?
Un certain projet est construit sur Substrate, mais intègre également un environnement EVM. Cependant, le déploiement de contrats intelligents sur la chaîne nécessite une vérification par un mécanisme de liste blanche, afin de protéger les ressources de la chaîne contre les abus.
En matière de financement, le coffre utilise également le mécanisme OpenGov. Il est fortement conseillé aux développeurs de lancer une discussion sur Discord ou le forum avant de commencer le développement officiel, afin de voir si les détenteurs de jetons sont intéressés par cette idée, évitant ainsi d'investir beaucoup de temps pour finalement découvrir que la communauté n'est pas disposée à soutenir.
En résumé, si vous avez des idées, vous pouvez tout à fait commencer ici, il y a des chemins clairs de récompenses et de soutien au sein de l'écosystème.
Conclusion
Gigadot n'est pas seulement une tentative d'intégration de fonctionnalités, mais aussi une exploration approfondie du potentiel de collaboration inter-chaînes de Polkadot et une pratique de productisation. Grâce à la combinaison en un clic, à l'intégration inter-chaînes et aux multiples revenus, il apporte une véritable combinabilité DeFi à Polkadot.
À l'avenir, Polkadot mettra en avant sa valeur unique en matière de modularité et de combinabilité, continuant d'injecter une nouvelle dynamique dans le développement de la Finance décentralisée multi-chaînes, propulsant l'ensemble de l'écosystème vers un avenir financier plus ouvert et efficace.