La Finance décentralisée en pleine reprise ? AAVE pourrait mener une nouvelle hausse dans l'industrie
Récemment, le potentiel de reprise dans le domaine de la Finance décentralisée a attiré l'attention de nombreux professionnels du secteur. Un analyste a récemment partagé un article qui explique les raisons pour lesquelles la Finance décentralisée 2.0 pourrait connaître une reprise imminente. Voici quelques principaux moteurs de cette tendance :
L'écosystème de la Finance décentralisée a considérablement évolué, offrant une meilleure évolutivité, une sécurité améliorée et des cas d'utilisation innovants, tels que la tokenisation d'actifs du monde réel et des produits de crédit en chaîne.
La valeur totale des actifs verrouillés ( TVL ) a considérablement augmenté depuis octobre dernier, et le volume des transactions des échanges décentralisés ( DEX ) continue d'augmenter par rapport aux échanges centralisés.
Les institutions financières traditionnelles commencent à s'impliquer dans le domaine des cryptomonnaies, en entrant sur le marché par le biais de fonds tokenisés et de stablecoins, montrant une augmentation de l'acceptation dans l'industrie.
L'environnement récent de baisse des taux d'intérêt a amélioré la liquidité du marché, rendant les rendements de la Finance décentralisée plus attractifs par rapport aux investissements traditionnels.
L'industrie de la Finance décentralisée est désormais plus mature et sûre, prête pour la prochaine vague de hausse.
Dans un contexte économique plus large, une éventuelle baisse des taux pourrait marquer un tournant. L'augmentation de la masse monétaire, la tendance des prix du Bitcoin semblable à celle des cycles passés, suggère qu'une forte hausse pourrait être sur le point de commencer.
Malgré les avis avertissant qu'une baisse radicale des taux d'intérêt pourrait présager une récession économique et que des tensions géopolitiques demeurent, le sentiment du marché reste globalement optimiste. Ce rebond semble se préparer à une hausse qui pourrait dépasser les attentes de beaucoup.
Compte tenu de l'environnement baissier à long terme, l'évaluation actuelle des actifs DeFi pourrait être réprimée, suggérant que ce domaine pourrait être sous-évalué. Ensuite, nous nous concentrerons sur la position de marché d'AAVE et évaluerons sa performance potentielle lors d'une forte reprise de la Finance décentralisée.
AAVE : en pleine préparation ?
La TVL de la Finance décentralisée a fortement rebondi depuis son point bas de 2022, augmentant de plus d'un double pour atteindre 77 milliards de dollars. Cependant, bien qu'il y ait eu une reprise, la TVL actuelle est toujours inférieure de 50 % à son pic de 154 milliards de dollars en 2021, soit environ (. Cela indique que, bien que l'intérêt pour le secteur ait augmenté, la valorisation de la Finance décentralisée reste bien en dessous des sommets du dernier marché haussier.
![Le monde entre dans un cycle d'assouplissement, AAVE va-t-il mener la renaissance de la Finance décentralisée ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-659a916857edce16d39167f6733b46ac.webp(
) 1. Position de leader sur le marché et activité
Aave, en tant que l'un des leaders du domaine de la Finance décentralisée, permet aux utilisateurs d'emprunter et de prêter des cryptomonnaies directement. Depuis son lancement en 2017, la plateforme a évolué sans cesse, acquérant un élan considérable durant la période de prospérité de la Finance décentralisée en 2020, occupant plus de 50 % du marché du prêt en Finance décentralisée au cours des trois dernières années. Son succès repose sur des mises à jour continues et le lancement de nouveaux produits, tels que le stablecoin GHO, ainsi que sur un mécanisme de protection à grande échelle renforçant la sécurité. Son programme "acheter et distribuer" soutient davantage la hausse à long terme du token en créant une pression d'achat stable.
En 2024, la TVL d'Aave a atteint 13 milliards de dollars, montrant un fort taux d'adoption par les utilisateurs et une confiance croissante dans la plateforme. Le lancement du stablecoin GHO a également accru ses sources de revenus, tandis que l'expansion récente vers des chaînes non-EVM comme Aptos a élargi sa portée sur le marché.
Les prêts actifs d'Aave ont récemment connu une hausse significative. Les dernières données montrent que les prêts actifs d'Aave atteignent 7,4 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position dominante sur le marché du prêt en Finance décentralisée. Cette hausse est due à l'ajustement de son économie de jetons, qui a réduit la pression inflationniste sur les jetons et a orienté les revenus vers les stakers, rendant le protocole plus attractif pour les prêteurs.
![Le monde entre dans un cycle d'assouplissement, AAVE va-t-il conduire la renaissance de la Finance décentralisée ?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e052d9d93b434c378567f705279c0c95.webp(
) 2. Opportunités d'accumulation sous-évaluées
Malgré la position forte d'Aave sur le marché, il semble, comme d'autres projets de Finance décentralisée, qu'il soit encore sous-évalué. Il y a quelques mois, des analystes de l'industrie ont noté que le prix d'Aave par rapport au ratio de frais ###P/F( était de 2,8 fois, avec un revenu annuel de 240 millions de dollars. Étant donné que 93 % de l'offre de jetons est en circulation, Aave pourrait faire face à moins de pression de vente par rapport à d'autres projets, et après une période de consolidation de 2,5 ans, il pourrait connaître un rebond. La récente rupture de prix suggère qu'Aave pourrait être à un stade précoce d'une nouvelle tendance haussière, en faisant un actif de qualité potentiellement à accumuler à long terme.
![Le monde entre dans un cycle d'assouplissement, AAVE va-t-il mener la renaissance de la Finance décentralisée ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9f4b0652f414aaac5a5bd164204c6c2.webp(
) 3. L'intérêt des institutions augmente
Récemment, l'intérêt des institutions pour Aave se concentre principalement sur le produit Aave Arc, qui est un service DeFi sous licence conçu pour les institutions financières réglementées. Actuellement, la plateforme est ouverte à plus de 30 entreprises sur liste blanche, y compris plusieurs institutions de renom. En offrant un environnement de prêt d'actifs numériques conforme, Aave Arc vise à connecter la finance traditionnelle avec la Finance décentralisée, tout en répondant aux exigences réglementaires et en offrant des opportunités de rendements élevés.
De plus, une institution d'investissement bien connue a officiellement intégré Aave dans son portefeuille d'actifs numériques. Avec la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, la baisse des taux d'intérêt traditionnels rendra la haute rentabilité de la Finance décentralisée relativement plus attrayante, ce qui augmentera la demande.
Le lancement des ETF ETH cette année pourrait également entraîner un afflux massif de capitaux dans la Finance décentralisée, Aave, grâce à sa position dominante sur le marché des prêts en Ethereum, devrait devenir le principal bénéficiaire, attirant de nouveaux capitaux d'investisseurs institutionnels.
![Le monde entre dans un cycle d'assouplissement, AAVE va-t-il conduire la renaissance de la Finance décentralisée ?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6e8961a606f06130cfab0fe748752a67.webp(
) 4. Avantage concurrentiel
Comparé à d'autres plateformes de prêt en Finance décentralisée, Aave se distingue par sa capacité multi-chaînes et un soutien d'actifs plus large. Aave opère sur plusieurs réseaux, offrant une couverture plus étendue, des frais plus bas et des transactions plus rapides aux utilisateurs.
De plus, Aave prend en charge une plus grande diversité de types de garanties, allant des cryptomonnaies majeures aux actifs tokenisés et aux dérivés de mise en jeu. Cette gamme de produits diversifiée, associée à des fonctionnalités innovantes telles que les prêts instantanés et le stablecoin GHO, aide Aave à occuper une plus grande part du marché de la Finance décentralisée et à maintenir sa position de leader dans le domaine des prêts.
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) 5. Catalyseur de développement futur
La proposition stratégique Aave 2030 vise à étendre le protocole au-delà d'Ethereum et à introduire de nouvelles fonctionnalités dans les années à venir. Les objectifs clés incluent :
Extension multi-chaînes : prise en charge des chaînes non EVM et construction d'une plateforme DeFi inter-chaînes indépendante du réseau, améliorant l'accessibilité et la liquidité pour les utilisateurs.
Mise à niveau Aave V4 : introduction de l'intégration d'actifs du monde réel, amélioration de l'efficacité du capital et amélioration des outils de gouvernance. En intégrant des actifs du monde réel avec le stablecoin GHO, Aave vise à diversifier sa base de collatéral et à renforcer la stabilité des services de prêt.
Modèle de financement proactif : Proposer un modèle de budget prospectif, définissant une allocation de fonds claire et des objectifs pour le plan 2030. Le budget initial comprend une quantité importante de GHO et de jetons stkAAVE, destinés à la recherche, au développement et à l'audit de sécurité.
L'objectif global d'Aave est d'établir d'ici 2030 un écosystème de Finance décentralisée durable, inter-chaînes et conforme, s'adaptant aux changements du marché et servant d'infrastructure de base pour les utilisateurs de détail et institutionnels.
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Facteurs à considérer pour l'investissement
Facteurs positifs :
Aave occupe une position dominante sur le marché du prêt en Finance décentralisée, gérant un grand nombre de prêts actifs.
La stratégie multi-chaînes et le plan d'expansion devraient attirer plus d'utilisateurs et de liquidités.
La stablecoin GHO a augmenté les sources de revenus de la plateforme.
Aave Arc offre aux investisseurs institutionnels une voie conforme pour participer à la Finance décentralisée.
Le potentiel lancement d'un ETF sur l'ETH et un environnement de baisse des taux d'intérêt pourraient attirer davantage de flux de capitaux.
Facteurs de risque :
La concentration du marché est élevée, des problèmes techniques ou réglementaires peuvent avoir un impact significatif sur l'ensemble de l'industrie.
GHO pourrait ralentir ou l'émergence de concurrents pourrait affecter les revenus et la compétitivité d'Aave.
La récession économique mondiale pourrait réduire les activités de Finance décentralisée et les revenus des plateformes.
Les risques géopolitiques peuvent accroître l'incertitude du marché.
Une réglementation stricte potentielle reste un facteur à surveiller, en particulier sur les principaux marchés.
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LayerHopper
· Il y a 12h
Ce n'est pas la première fois que cela arrive, la hausse fait oublier les risques.
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CountdownToBroke
· Il y a 12h
Les institutions sont des pigeons. Ne leur faites pas confiance.
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BearMarketNoodler
· Il y a 13h
buy the dip sans fin, le marché continue
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SneakyFlashloan
· Il y a 13h
bull ah enfin j'ai attendu que les institutions prennent les gens pour des idiots.
AAVE mène la reprise de la Finance décentralisée, les investissements institutionnels catalysent de nouvelles opportunités de hausse.
La Finance décentralisée en pleine reprise ? AAVE pourrait mener une nouvelle hausse dans l'industrie
Récemment, le potentiel de reprise dans le domaine de la Finance décentralisée a attiré l'attention de nombreux professionnels du secteur. Un analyste a récemment partagé un article qui explique les raisons pour lesquelles la Finance décentralisée 2.0 pourrait connaître une reprise imminente. Voici quelques principaux moteurs de cette tendance :
Dans un contexte économique plus large, une éventuelle baisse des taux pourrait marquer un tournant. L'augmentation de la masse monétaire, la tendance des prix du Bitcoin semblable à celle des cycles passés, suggère qu'une forte hausse pourrait être sur le point de commencer.
Malgré les avis avertissant qu'une baisse radicale des taux d'intérêt pourrait présager une récession économique et que des tensions géopolitiques demeurent, le sentiment du marché reste globalement optimiste. Ce rebond semble se préparer à une hausse qui pourrait dépasser les attentes de beaucoup.
Compte tenu de l'environnement baissier à long terme, l'évaluation actuelle des actifs DeFi pourrait être réprimée, suggérant que ce domaine pourrait être sous-évalué. Ensuite, nous nous concentrerons sur la position de marché d'AAVE et évaluerons sa performance potentielle lors d'une forte reprise de la Finance décentralisée.
AAVE : en pleine préparation ?
La TVL de la Finance décentralisée a fortement rebondi depuis son point bas de 2022, augmentant de plus d'un double pour atteindre 77 milliards de dollars. Cependant, bien qu'il y ait eu une reprise, la TVL actuelle est toujours inférieure de 50 % à son pic de 154 milliards de dollars en 2021, soit environ (. Cela indique que, bien que l'intérêt pour le secteur ait augmenté, la valorisation de la Finance décentralisée reste bien en dessous des sommets du dernier marché haussier.
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) 1. Position de leader sur le marché et activité
Aave, en tant que l'un des leaders du domaine de la Finance décentralisée, permet aux utilisateurs d'emprunter et de prêter des cryptomonnaies directement. Depuis son lancement en 2017, la plateforme a évolué sans cesse, acquérant un élan considérable durant la période de prospérité de la Finance décentralisée en 2020, occupant plus de 50 % du marché du prêt en Finance décentralisée au cours des trois dernières années. Son succès repose sur des mises à jour continues et le lancement de nouveaux produits, tels que le stablecoin GHO, ainsi que sur un mécanisme de protection à grande échelle renforçant la sécurité. Son programme "acheter et distribuer" soutient davantage la hausse à long terme du token en créant une pression d'achat stable.
En 2024, la TVL d'Aave a atteint 13 milliards de dollars, montrant un fort taux d'adoption par les utilisateurs et une confiance croissante dans la plateforme. Le lancement du stablecoin GHO a également accru ses sources de revenus, tandis que l'expansion récente vers des chaînes non-EVM comme Aptos a élargi sa portée sur le marché.
Les prêts actifs d'Aave ont récemment connu une hausse significative. Les dernières données montrent que les prêts actifs d'Aave atteignent 7,4 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position dominante sur le marché du prêt en Finance décentralisée. Cette hausse est due à l'ajustement de son économie de jetons, qui a réduit la pression inflationniste sur les jetons et a orienté les revenus vers les stakers, rendant le protocole plus attractif pour les prêteurs.
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) 2. Opportunités d'accumulation sous-évaluées
Malgré la position forte d'Aave sur le marché, il semble, comme d'autres projets de Finance décentralisée, qu'il soit encore sous-évalué. Il y a quelques mois, des analystes de l'industrie ont noté que le prix d'Aave par rapport au ratio de frais ###P/F( était de 2,8 fois, avec un revenu annuel de 240 millions de dollars. Étant donné que 93 % de l'offre de jetons est en circulation, Aave pourrait faire face à moins de pression de vente par rapport à d'autres projets, et après une période de consolidation de 2,5 ans, il pourrait connaître un rebond. La récente rupture de prix suggère qu'Aave pourrait être à un stade précoce d'une nouvelle tendance haussière, en faisant un actif de qualité potentiellement à accumuler à long terme.
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) 3. L'intérêt des institutions augmente
Récemment, l'intérêt des institutions pour Aave se concentre principalement sur le produit Aave Arc, qui est un service DeFi sous licence conçu pour les institutions financières réglementées. Actuellement, la plateforme est ouverte à plus de 30 entreprises sur liste blanche, y compris plusieurs institutions de renom. En offrant un environnement de prêt d'actifs numériques conforme, Aave Arc vise à connecter la finance traditionnelle avec la Finance décentralisée, tout en répondant aux exigences réglementaires et en offrant des opportunités de rendements élevés.
De plus, une institution d'investissement bien connue a officiellement intégré Aave dans son portefeuille d'actifs numériques. Avec la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, la baisse des taux d'intérêt traditionnels rendra la haute rentabilité de la Finance décentralisée relativement plus attrayante, ce qui augmentera la demande.
Le lancement des ETF ETH cette année pourrait également entraîner un afflux massif de capitaux dans la Finance décentralisée, Aave, grâce à sa position dominante sur le marché des prêts en Ethereum, devrait devenir le principal bénéficiaire, attirant de nouveaux capitaux d'investisseurs institutionnels.
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) 4. Avantage concurrentiel
Comparé à d'autres plateformes de prêt en Finance décentralisée, Aave se distingue par sa capacité multi-chaînes et un soutien d'actifs plus large. Aave opère sur plusieurs réseaux, offrant une couverture plus étendue, des frais plus bas et des transactions plus rapides aux utilisateurs.
De plus, Aave prend en charge une plus grande diversité de types de garanties, allant des cryptomonnaies majeures aux actifs tokenisés et aux dérivés de mise en jeu. Cette gamme de produits diversifiée, associée à des fonctionnalités innovantes telles que les prêts instantanés et le stablecoin GHO, aide Aave à occuper une plus grande part du marché de la Finance décentralisée et à maintenir sa position de leader dans le domaine des prêts.
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) 5. Catalyseur de développement futur
La proposition stratégique Aave 2030 vise à étendre le protocole au-delà d'Ethereum et à introduire de nouvelles fonctionnalités dans les années à venir. Les objectifs clés incluent :
Extension multi-chaînes : prise en charge des chaînes non EVM et construction d'une plateforme DeFi inter-chaînes indépendante du réseau, améliorant l'accessibilité et la liquidité pour les utilisateurs.
Mise à niveau Aave V4 : introduction de l'intégration d'actifs du monde réel, amélioration de l'efficacité du capital et amélioration des outils de gouvernance. En intégrant des actifs du monde réel avec le stablecoin GHO, Aave vise à diversifier sa base de collatéral et à renforcer la stabilité des services de prêt.
Modèle de financement proactif : Proposer un modèle de budget prospectif, définissant une allocation de fonds claire et des objectifs pour le plan 2030. Le budget initial comprend une quantité importante de GHO et de jetons stkAAVE, destinés à la recherche, au développement et à l'audit de sécurité.
L'objectif global d'Aave est d'établir d'ici 2030 un écosystème de Finance décentralisée durable, inter-chaînes et conforme, s'adaptant aux changements du marché et servant d'infrastructure de base pour les utilisateurs de détail et institutionnels.
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Facteurs à considérer pour l'investissement
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