De la mafia PayPal à l'empire d'investissement : les secrets de l'ascension de Founders Fund
Peter Thiel est un génie excentrique. Il est capable de prévoir l'évolution des situations et de positionner avec précision les pièces clés. Founders Fund est au cœur du pouvoir, de l'influence et de la richesse de Thiel. Fondé en 2005 avec un petit fonds de 50 millions de dollars, il est devenu un géant de la Silicon Valley gérant des milliards d'actifs.
Les trois fondateurs de Founders Fund, Peter Thiel, Ken Howery et Luke Nosek, se sont rencontrés officiellement à Stanford en 1998. Thiel a fait preuve d'un charme irrésistible, poussant Howery à abandonner un emploi bien rémunéré pour le suivre. Nosek, quant à lui, a attiré Thiel par ses talents extraordinaires et son caractère atypique.
À l'époque de PayPal, Thiel a eu de graves divergences avec Michael Moritz de Sequoia Capital. Cette opposition a jeté les bases de la création ultérieure du Founders Fund par Thiel. Après l'acquisition de PayPal par eBay pour 1,5 milliard de dollars, Thiel a réalisé un bénéfice de 60 millions de dollars, ce qui a encore alimenté son ambition d'investissement.
Thiel a fondé le fonds de couverture macro Clarium Capital et a commencé à planifier la systématisation des investissements providentiels épars en un fonds de capital-risque professionnel. En 2004, Howery a lancé une levée de fonds, avec un montant initial de 50 millions de dollars. Cependant, la levée de fonds s'est révélée très difficile, et finalement Thiel a dû combler le manque avec 38 millions de dollars de sa propre poche.
Le positionnement de Founders Fund bénéficie des deux investissements clés réalisés par Thiel avant sa création : Palantir et Facebook. Ces deux investissements ont rapporté d'énormes retours au fonds, établissant les bases de son succès.
Le Founders Fund a proposé le concept révolutionnaire de "friendly founder", s'engageant à ne jamais évincer les fondateurs. Cette idée découle de la compréhension unique de Thiel sur l'histoire, la philosophie et la nature du progrès. Il est convaincu de la valeur géniale de l'"individu souverain" et estime que restreindre ceux qui brisent les conventions est non seulement une stupidité économique, mais aussi une destruction de la civilisation.
En 2006, le Founders Fund a réussi à lever 227 millions de dollars, obtenant la reconnaissance des investisseurs institutionnels. L'équipe a formé des compétences complémentaires : Thiel se concentre sur les tendances macroéconomiques et l'évaluation, Nosek allie créativité et analyse, Howery se concentre sur l'évaluation d'équipe et la modélisation financière, et Parker, qui a rejoint plus tard, est expert en logique des produits Internet.
Thiel a été influencé par la théorie du "désir mimétique" de René Girard et a commencé à chercher des domaines que d'autres investisseurs n'étaient pas disposés ou capables d'atteindre. En 2008, Founders Fund a investi 20 millions de dollars dans SpaceX, ce qui s'est révélé être la décision la plus judicieuse. En 2024, la valeur de la participation de SpaceX atteignait 18,2 milliards de dollars, réalisant un retour de 27,1 fois.
Le succès de Founders Fund découle de sa philosophie d'investissement unique, de sa confiance dans les fondateurs et de son courage à parier sur des domaines non conventionnels. Il a non seulement généré des rendements étonnants, mais a également redéfini la manière dont fonctionne l'industrie du capital-risque.
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Le chemin de la montée du Founders Fund : des frères de PayPal aux géants de l'investissement de la Silicon Valley
De la mafia PayPal à l'empire d'investissement : les secrets de l'ascension de Founders Fund
Peter Thiel est un génie excentrique. Il est capable de prévoir l'évolution des situations et de positionner avec précision les pièces clés. Founders Fund est au cœur du pouvoir, de l'influence et de la richesse de Thiel. Fondé en 2005 avec un petit fonds de 50 millions de dollars, il est devenu un géant de la Silicon Valley gérant des milliards d'actifs.
Les trois fondateurs de Founders Fund, Peter Thiel, Ken Howery et Luke Nosek, se sont rencontrés officiellement à Stanford en 1998. Thiel a fait preuve d'un charme irrésistible, poussant Howery à abandonner un emploi bien rémunéré pour le suivre. Nosek, quant à lui, a attiré Thiel par ses talents extraordinaires et son caractère atypique.
À l'époque de PayPal, Thiel a eu de graves divergences avec Michael Moritz de Sequoia Capital. Cette opposition a jeté les bases de la création ultérieure du Founders Fund par Thiel. Après l'acquisition de PayPal par eBay pour 1,5 milliard de dollars, Thiel a réalisé un bénéfice de 60 millions de dollars, ce qui a encore alimenté son ambition d'investissement.
Thiel a fondé le fonds de couverture macro Clarium Capital et a commencé à planifier la systématisation des investissements providentiels épars en un fonds de capital-risque professionnel. En 2004, Howery a lancé une levée de fonds, avec un montant initial de 50 millions de dollars. Cependant, la levée de fonds s'est révélée très difficile, et finalement Thiel a dû combler le manque avec 38 millions de dollars de sa propre poche.
Le positionnement de Founders Fund bénéficie des deux investissements clés réalisés par Thiel avant sa création : Palantir et Facebook. Ces deux investissements ont rapporté d'énormes retours au fonds, établissant les bases de son succès.
Le Founders Fund a proposé le concept révolutionnaire de "friendly founder", s'engageant à ne jamais évincer les fondateurs. Cette idée découle de la compréhension unique de Thiel sur l'histoire, la philosophie et la nature du progrès. Il est convaincu de la valeur géniale de l'"individu souverain" et estime que restreindre ceux qui brisent les conventions est non seulement une stupidité économique, mais aussi une destruction de la civilisation.
En 2006, le Founders Fund a réussi à lever 227 millions de dollars, obtenant la reconnaissance des investisseurs institutionnels. L'équipe a formé des compétences complémentaires : Thiel se concentre sur les tendances macroéconomiques et l'évaluation, Nosek allie créativité et analyse, Howery se concentre sur l'évaluation d'équipe et la modélisation financière, et Parker, qui a rejoint plus tard, est expert en logique des produits Internet.
Thiel a été influencé par la théorie du "désir mimétique" de René Girard et a commencé à chercher des domaines que d'autres investisseurs n'étaient pas disposés ou capables d'atteindre. En 2008, Founders Fund a investi 20 millions de dollars dans SpaceX, ce qui s'est révélé être la décision la plus judicieuse. En 2024, la valeur de la participation de SpaceX atteignait 18,2 milliards de dollars, réalisant un retour de 27,1 fois.
Le succès de Founders Fund découle de sa philosophie d'investissement unique, de sa confiance dans les fondateurs et de son courage à parier sur des domaines non conventionnels. Il a non seulement généré des rendements étonnants, mais a également redéfini la manière dont fonctionne l'industrie du capital-risque.