Analyse approfondie de la durabilité des revenus des trois principales Blockchains
Récemment, le modèle de revenus et la durabilité des trois grandes blockchains Ethereum(, Solana et Tron) ont suscité un large intérêt dans l'industrie. Cet article analysera en profondeur les sources de revenus et le potentiel de développement à long terme de ces trois grandes blockchains à partir de plusieurs dimensions, notamment la composition des revenus des frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et les revenus et dépenses des utilisateurs.
Ethereum(Ethereum)
( Composition des frais de Gas
Après qu'Ethereum a traversé la transition du Proof of Work)PoW### vers le Proof of Stake(PoS) ainsi que la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, la structure des frais de Gas a subi des changements significatifs :
Frais de base (Base Fee) : le système détruit automatiquement
Pourboire(Tips) : payé directement au validateur
Cette double structure non seulement diversifie les sources de revenus des validateurs, mais crée également un potentiel de déflation à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction des frais de base.
Au cours des 30 derniers jours, Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH grâce au mécanisme de frais de base. Les principales contributions aux frais de Gas proviennent de :
Finance décentralisée ( DeFi ) : 60%
Transfert ETH : 12%
MEV( valeur maximale pouvant être extraite ) : 8 %
NFT( jetons non fongibles):8%
Ces quatre catégories représentent 88 % de la consommation totale de Gas, constituant les principales activités économiques du réseau Ethereum.
( Activités économiques sur la Blockchain
)# DeFi
En tant que cœur de l'écosystème Ethereum, le DeFi couvre plusieurs segments, tels que les DEX, le prêt, les stablecoins, etc. Parmi eux :
Uniswap###DEX### a généré 54,23 millions de dollars de revenus au cours des 30 derniers jours, contribuant à des frais de Gas de 8,15 millions de dollars, soit 17,3 %.
L'agrégateur DEX 1inch( a contribué à des frais de Gas d'environ 1,21 million de dollars, représentant 3%.
L'ensemble de la piste DEX représente plus de 40 % dans le DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum.
)# Transfert de stablecoin
Le transfert de stablecoins est un indicateur clé pour mesurer la prospérité de la Blockchain. Au cours du mois dernier, les frais de Gas liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant 8,5 % du total des frais de Gas détruits pendant la même période.
(# Robot de trading DEX
Avec la popularité des Meme coins, la course aux robots de trading DEX a émergé. Les principaux projets Banana Gun et Maestro ont respectivement contribué à hauteur de 1,73 million de dollars et 1,51 million de dollars en frais de Gas au cours des 30 derniers jours, représentant au total 6,89 % des frais de Gas de l'écosystème Ethereum.
)# Portefeuille de cryptomonnaie
MetaMask, en tant que portefeuille en ligne le plus largement utilisé, a contribué à hauteur de 2,91 millions de dollars de frais de Gas au cours des 30 derniers jours, représentant environ 2 % des frais de Gas sur l'ensemble de la chaîne Ethereum.
Transfert sur la Blockchain
Au cours du dernier mois, les transferts sur la chaîne Ethereum ont brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas, contribuant à environ 25,5 millions de dollars de frais de Gas au total, ce qui représente environ 12 % des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum.
MEV
Les frais de combustion des MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % des frais de combustion totaux sur la chaîne, ce qui indique que la participation aux projets de Meme coin n'est pas dominante dans l'écosystème Ethereum.
![Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois principales blockchains, Ethereum, Solana et Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e4de131a55375d64c7aa437fb051d396.webp###
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum montre une dynamique de développement diversifiée mais concentrée dans quelques domaines principaux. Les quatre grandes catégories DeFi, transferts ETH, MEV et NFT représentent ensemble 88 % de la consommation totale de Gas. Les segments qui brûlent le plus de Gas sur la chaîne sont les DEX(26 %), les transferts sur la chaîne et les stablecoins###17 %(, les robots de trading DEX)7 %( et le segment des portefeuilles)3 %(, représentant ensemble 53 %. Cette répartition décentralisée des frais de Gas reflète le développement relativement équilibré des différents segments d'Ethereum, montrant l'état de santé global de l'écosystème.
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Solana
) Composition des frais de transaction
Les frais et coûts sur la chaîne Solana se divisent en trois parties :
Frais de transaction : frais que les validateurs perçoivent pour traiter les transactions/instructions.
Frais prioritaires : frais optionnels pour améliorer l'ordre de traitement des transactions
Loyer : maintenir le solde de réserve des données stockées sur la Blockchain
Solana stipule que 50% des frais de chaque transaction sont détruits, les 50% restants revenant aux validateurs. Les récompenses en frais de transaction pour les stakers au cours des 30 derniers jours s'élèvent à une valeur de 23,1 millions de dollars.
La popularité des projets de Meme sur la chaîne Solana a conduit les utilisateurs à augmenter considérablement les frais de priorité, augmentant ainsi de manière significative les revenus des frais de transaction et de corruption des stakers.
Activités économiques sur la Blockchain
(# DEX
Les activités DEX représentent 86 % du volume d'interaction sur la chaîne Solana, avec une estimation des frais dépassant 80 %. Parmi ceux-ci :
Raydium a généré 5,237,000 dollars de frais de transaction au cours des 30 derniers jours, principalement provenant des paires de trading de pièces Meme.
Orca a généré 12,25 millions de dollars de frais de transaction au cours des 30 derniers jours, plus de 50 % des revenus proviennent des paires de trading de Meme.
Les frais de Gas générés par les transactions de Meme coins dans l'ensemble de l'écosystème Solana dépassent 55 %.
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MEV
Au cours des 30 derniers jours, le montant des transactions sur la chaîne Solana avec des frais de priorité (MEV) représente 82,45 % du montant total des transactions. Les frais MEV représentent jusqu'à 80 % des frais de transaction, dépassant les 30 millions de dollars.
Robot de trading DEX
Les trois meilleurs projets de robots de trading DEX (Photon, Bonkbot et Trojan) représentent plus de 90 % de la part de marché des transactions sur cette blockchain, avec un revenu total d'environ 33,67 millions de dollars sur 30 jours.
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) Résumé de l'écosystème Solana
L'écosystème actuel de Solana est principalement alimenté par le trading de monnaies Meme, avec des dépenses mensuelles des joueurs d'environ 110 millions de dollars.
Frais de priorité MEV : 30 millions de dollars
Frais d'utilisation du robot de trading DEX : 30 millions de dollars
Frais de transaction DEX : 50 millions de dollars
Ce modèle hautement dépendant des Meme coins présente des risques de durabilité significatifs, nécessitant de rechercher des voies de développement plus équilibrées et durables.
Tron
La chaîne Tron est conçue de manière unique, les frais de transaction sur la chaîne sont principalement utilisés pour compenser la consommation d'énergie et de bande passante du réseau :
Calcul des frais d'énergie : utilisé pour le traitement et la vérification des transactions avec des ressources de calcul.
Frais de bande passante : utilisés pour propager les données de transaction dans le Blockchain réseau.
Depuis le 29 octobre 2021, l'offre en circulation de TRX montre une tendance continue à la déflation, principalement due à l'utilisation répandue de l'USDT sur le réseau Tron et à l'augmentation significative de son volume de transactions.
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Les avantages de conception de la chaîne Tron comprennent des frais de transfert peu élevés fixes à 1U, un temps de génération de bloc rapide de 3 secondes, ainsi que l'absence de frais prioritaires supplémentaires, ce qui lui confère un avantage concurrentiel significatif dans le domaine des paiements en chaîne.
En août 2024, avec l'arrivée massive de projets Meme, la structure de consommation d'énergie sur la chaîne Tron a subi des changements significatifs :
La part des transferts USDT est passée de 94,51 % à 52 %
La part des activités DEX a grimpé de 3 % à 47 %
Bien que la part des transferts USDT dans l'écosystème global ait diminué, sa consommation énergétique réelle reste stable, se maintenant dans une fourchette de 80B-90B. Cela indique que l'activité principale de l'écosystème Tron - les transferts USDT - n'a pas été substantiellement affectée, fournissant un soutien fort pour son développement à long terme.
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Résumé
À travers une analyse approfondie des trois principales blockchains : Ethereum, Solana et Tron, nous tirons les conclusions suivantes :
Ethereum présente le modèle de développement le plus équilibré et durable, ses sources de revenus diversifiées et son innovation technologique continue fournissent une forte dynamique pour le développement à long terme.
Bien que Solana croisse rapidement, une dépendance excessive au modèle de trading des Meme coins présente des risques majeurs, nécessitant une transformation stratégique pour assurer un développement à long terme.
Tron a établi une position de marché unique et un modèle de revenus durable en se concentrant sur le domaine des paiements, en particulier les transferts de stablecoins.
Dans l'ensemble, Ethereum, grâce à son écosystème diversifié et à ses innovations technologiques continues, démontre la plus forte durabilité à long terme. Solana doit ajuster sa stratégie de développement et réduire sa dépendance aux transactions de Meme coins. Tron, quant à lui, a établi une source de revenus et une position sur le marché stables en se concentrant sur le domaine des paiements.
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MetaverseHermit
· 07-26 23:42
Vous êtes encore anxieux de savoir quelle blockchain publique choisir ? Sol s'effondre tous les jours, Eth est trop cher, c'est mérité que TRON gagne.
Voir l'originalRépondre0
LiquidityWizard
· 07-26 23:35
haussier eth大哥 buy the dip augmenter la position
Voir l'originalRépondre0
fomo_fighter
· 07-26 23:16
Les subventions de la chaîne publique ne sont plus jouables.
Comparaison des modèles de revenus d'Ethereum, Solana et TRON : lequel est le plus durable ?
Analyse approfondie de la durabilité des revenus des trois principales Blockchains
Récemment, le modèle de revenus et la durabilité des trois grandes blockchains Ethereum(, Solana et Tron) ont suscité un large intérêt dans l'industrie. Cet article analysera en profondeur les sources de revenus et le potentiel de développement à long terme de ces trois grandes blockchains à partir de plusieurs dimensions, notamment la composition des revenus des frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et les revenus et dépenses des utilisateurs.
Ethereum(Ethereum)
( Composition des frais de Gas
Après qu'Ethereum a traversé la transition du Proof of Work)PoW### vers le Proof of Stake(PoS) ainsi que la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, la structure des frais de Gas a subi des changements significatifs :
Cette double structure non seulement diversifie les sources de revenus des validateurs, mais crée également un potentiel de déflation à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction des frais de base.
Au cours des 30 derniers jours, Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH grâce au mécanisme de frais de base. Les principales contributions aux frais de Gas proviennent de :
Ces quatre catégories représentent 88 % de la consommation totale de Gas, constituant les principales activités économiques du réseau Ethereum.
( Activités économiques sur la Blockchain
)# DeFi
En tant que cœur de l'écosystème Ethereum, le DeFi couvre plusieurs segments, tels que les DEX, le prêt, les stablecoins, etc. Parmi eux :
L'ensemble de la piste DEX représente plus de 40 % dans le DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum.
)# Transfert de stablecoin
Le transfert de stablecoins est un indicateur clé pour mesurer la prospérité de la Blockchain. Au cours du mois dernier, les frais de Gas liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant 8,5 % du total des frais de Gas détruits pendant la même période.
(# Robot de trading DEX
Avec la popularité des Meme coins, la course aux robots de trading DEX a émergé. Les principaux projets Banana Gun et Maestro ont respectivement contribué à hauteur de 1,73 million de dollars et 1,51 million de dollars en frais de Gas au cours des 30 derniers jours, représentant au total 6,89 % des frais de Gas de l'écosystème Ethereum.
)# Portefeuille de cryptomonnaie
MetaMask, en tant que portefeuille en ligne le plus largement utilisé, a contribué à hauteur de 2,91 millions de dollars de frais de Gas au cours des 30 derniers jours, représentant environ 2 % des frais de Gas sur l'ensemble de la chaîne Ethereum.
Transfert sur la Blockchain
Au cours du dernier mois, les transferts sur la chaîne Ethereum ont brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas, contribuant à environ 25,5 millions de dollars de frais de Gas au total, ce qui représente environ 12 % des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum.
MEV
Les frais de combustion des MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % des frais de combustion totaux sur la chaîne, ce qui indique que la participation aux projets de Meme coin n'est pas dominante dans l'écosystème Ethereum.
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Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum montre une dynamique de développement diversifiée mais concentrée dans quelques domaines principaux. Les quatre grandes catégories DeFi, transferts ETH, MEV et NFT représentent ensemble 88 % de la consommation totale de Gas. Les segments qui brûlent le plus de Gas sur la chaîne sont les DEX(26 %), les transferts sur la chaîne et les stablecoins###17 %(, les robots de trading DEX)7 %( et le segment des portefeuilles)3 %(, représentant ensemble 53 %. Cette répartition décentralisée des frais de Gas reflète le développement relativement équilibré des différents segments d'Ethereum, montrant l'état de santé global de l'écosystème.
![Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois grandes blockchains Ethereum, Solana et Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3e139e3ebece404a719165508893eef1.webp(
Solana
) Composition des frais de transaction
Les frais et coûts sur la chaîne Solana se divisent en trois parties :
Solana stipule que 50% des frais de chaque transaction sont détruits, les 50% restants revenant aux validateurs. Les récompenses en frais de transaction pour les stakers au cours des 30 derniers jours s'élèvent à une valeur de 23,1 millions de dollars.
La popularité des projets de Meme sur la chaîne Solana a conduit les utilisateurs à augmenter considérablement les frais de priorité, augmentant ainsi de manière significative les revenus des frais de transaction et de corruption des stakers.
Activités économiques sur la Blockchain
(# DEX
Les activités DEX représentent 86 % du volume d'interaction sur la chaîne Solana, avec une estimation des frais dépassant 80 %. Parmi ceux-ci :
Les frais de Gas générés par les transactions de Meme coins dans l'ensemble de l'écosystème Solana dépassent 55 %.
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MEV
Au cours des 30 derniers jours, le montant des transactions sur la chaîne Solana avec des frais de priorité (MEV) représente 82,45 % du montant total des transactions. Les frais MEV représentent jusqu'à 80 % des frais de transaction, dépassant les 30 millions de dollars.
Robot de trading DEX
Les trois meilleurs projets de robots de trading DEX (Photon, Bonkbot et Trojan) représentent plus de 90 % de la part de marché des transactions sur cette blockchain, avec un revenu total d'environ 33,67 millions de dollars sur 30 jours.
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) Résumé de l'écosystème Solana
L'écosystème actuel de Solana est principalement alimenté par le trading de monnaies Meme, avec des dépenses mensuelles des joueurs d'environ 110 millions de dollars.
Ce modèle hautement dépendant des Meme coins présente des risques de durabilité significatifs, nécessitant de rechercher des voies de développement plus équilibrées et durables.
Tron
La chaîne Tron est conçue de manière unique, les frais de transaction sur la chaîne sont principalement utilisés pour compenser la consommation d'énergie et de bande passante du réseau :
Depuis le 29 octobre 2021, l'offre en circulation de TRX montre une tendance continue à la déflation, principalement due à l'utilisation répandue de l'USDT sur le réseau Tron et à l'augmentation significative de son volume de transactions.
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Les avantages de conception de la chaîne Tron comprennent des frais de transfert peu élevés fixes à 1U, un temps de génération de bloc rapide de 3 secondes, ainsi que l'absence de frais prioritaires supplémentaires, ce qui lui confère un avantage concurrentiel significatif dans le domaine des paiements en chaîne.
En août 2024, avec l'arrivée massive de projets Meme, la structure de consommation d'énergie sur la chaîne Tron a subi des changements significatifs :
Bien que la part des transferts USDT dans l'écosystème global ait diminué, sa consommation énergétique réelle reste stable, se maintenant dans une fourchette de 80B-90B. Cela indique que l'activité principale de l'écosystème Tron - les transferts USDT - n'a pas été substantiellement affectée, fournissant un soutien fort pour son développement à long terme.
![Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois principales Blockchains, Ethereum, Solana et Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f0c28ad06cd33df32ddfe2a2b03fac8.webp(
Résumé
À travers une analyse approfondie des trois principales blockchains : Ethereum, Solana et Tron, nous tirons les conclusions suivantes :
Ethereum présente le modèle de développement le plus équilibré et durable, ses sources de revenus diversifiées et son innovation technologique continue fournissent une forte dynamique pour le développement à long terme.
Bien que Solana croisse rapidement, une dépendance excessive au modèle de trading des Meme coins présente des risques majeurs, nécessitant une transformation stratégique pour assurer un développement à long terme.
Tron a établi une position de marché unique et un modèle de revenus durable en se concentrant sur le domaine des paiements, en particulier les transferts de stablecoins.
Dans l'ensemble, Ethereum, grâce à son écosystème diversifié et à ses innovations technologiques continues, démontre la plus forte durabilité à long terme. Solana doit ajuster sa stratégie de développement et réduire sa dépendance aux transactions de Meme coins. Tron, quant à lui, a établi une source de revenus et une position sur le marché stables en se concentrant sur le domaine des paiements.
![Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois grandes blockchains Ethereum, Solana et Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-aefe6696c0913ee93bf8d9dd4627e0c2.webp(