Réseau à l'ère de l'IA : sources de demande et directions d'innovation

Avec l'émergence des grands modèles, l'importance des réseaux dans le domaine de l'IA devient de plus en plus évidente. Cet article explore, à partir des principes, pourquoi les réseaux sont devenus un maillon clé à l'ère de l'IA, et analyse les tendances d'innovation et les opportunités d'investissement futures dans le domaine des réseaux.

1. La source des besoins en réseau

La demande de réseau à l'ère des grands modèles provient principalement de trois aspects :

1. L'augmentation constante de la taille des modèles nécessite la collaboration de davantage d'appareils, le réseau devenant un point de connexion clé.

2. Le processus de synchronisation multi-cartes nécessite un alignement fréquent des paramètres, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de transmission et d'échange de réseau.

3. L'augmentation du temps d'entraînement entraîne des coûts de défaillance élevés, la stabilité du réseau est essentielle.

2. Directions de l'innovation numérique

Face aux nouvelles demandes apportées par l'IA, l'innovation dans le domaine du réseau se concentre principalement sur les aspects suivants :

2.1 Changement de support de communication

Les trois grands médias que sont la lumière, le cuivre et le silicium ont chacun leurs avantages :

• Les modules optiques visent des taux de transmission plus élevés tout en réduisant les coûts grâce à des technologies telles que LPO, LRO et la photonique sur silicium.
• Les câbles en cuivre dominent le marché des connexions en raison de leur rapport qualité-prix.
• De nouvelles technologies de semi-conducteurs telles que Chiplet, Wafer-scaling, etc. explorent les limites de l'interconnexion en silicium.

2.2 La concurrence des protocoles réseau

• Les protocoles de communication interne des nœuds tels que NV-LINK, Infinity Fabric, etc., sont fortement liés aux cartes graphiques et représentent un domaine clé de la concurrence entre les géants.
• La communication entre les nœuds se concentre principalement sur la concurrence entre les deux grands protocoles IB et Ethernet.

2.3 Changements dans l'architecture réseau

• L'architecture en feuille est actuellement largement adoptée, mais avec l'expansion de l'échelle des clusters, de nouvelles architectures telles que Dragonfly, rail-only, etc., devraient devenir des orientations d'évolution pour les super grands clusters.

3. Conseils d'investissement

• Éléments clés du système de communication : Zhongji Xuchuang, New Ease, Tianfu Communication, Hu Dian Co., etc.
• Innovation dans les systèmes de communication : Yangtze Optical Fiber, Zhongtian Technology, Hengtong Optic-Electric, Shengke Communication, etc.

4. Avertissement sur les risques

• La demande en IA est inférieure aux attentes
• La loi d'échelle a échoué
• La concurrence dans l'industrie s'intensifie