Aujourd'hui, les marchés américains ont déjà réagi à l'information que la puce H20 de Nvidia a été autorisée à être vendue en Chine, ce qui est absolument une Information positive pour le sentiment de trading sur les marchés américains ce soir.
NVIDIA déverrouille H20, ce qui devrait générer environ 15 milliards de dollars de revenus supplémentaires d'ici 2025. Cela signifie que le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2025, qui commence en octobre, ne posera certainement pas de problème, tant qu'il n'y a pas de problème avec NVIDIA; les infrastructures AI sur le marché américain peuvent continuer à jouer de la musique.
De plus, cette affaire montre que la Chine et les États-Unis sont en train de réparer leurs tensions tarifaires. Les données et les nouvelles récentes prouvent que les inquiétudes antérieures concernant les logiciels d'application d'IA ont été infirmées. La logique des échanges à venir est très simple : c'est des puces d'IA + des applications logicielles d'IA, et les petites entreprises technologiques en bénéficieront pleinement.
En ce qui concerne les logiciels, le modèle stratégique de Goldman Sachs montre que la probabilité que les logiciels américains réalisent un excès de rendement de 5 % au cours des six prochains mois est proche de 100 %. C'est actuellement une fenêtre idéale pour entrer en position, bien sûr, ceux qui ne veulent pas acheter ce sont des actifs comme l'IGV.
Ce soir, des données sur l'indice des prix à la consommation (IPC) de base de juin seront publiées. J'ai consulté quelques rapports de prévision des institutions, et il semble qu'il y ait un consensus sur une augmentation de 0,23 % par rapport au mois précédent et de 2,93 % par rapport à l'année précédente, ce qui est globalement inférieur aux attentes du marché.
Cela signifie que les données CPI de ce soir ne provoqueront pas de réaction violente sur le marché aux yeux des institutions.
Bien sûr, le plus grand risque du marché actuellement provient du marché obligataire. À vrai dire, la performance des obligations américaines accumule des risques de manière continue. Le rendement des obligations d'État japonaises à 30 ans a déjà dépassé 3 %. La stabilité du marché obligataire pourrait à tout moment faire éclater des risques. Tout le monde doit faire attention à gérer leurs positions en temps utile.
Actuellement, un point de vue est soudainement populaire parmi les agences de change étrangères : le S&P 500 a encore de l'espace à la hausse ou une dynamique de rattrapage avant la réunion de Jackson Hole en août, puis il y aura un retour de santé.
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Aujourd'hui, les marchés américains ont déjà réagi à l'information que la puce H20 de Nvidia a été autorisée à être vendue en Chine, ce qui est absolument une Information positive pour le sentiment de trading sur les marchés américains ce soir.
NVIDIA déverrouille H20, ce qui devrait générer environ 15 milliards de dollars de revenus supplémentaires d'ici 2025. Cela signifie que le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2025, qui commence en octobre, ne posera certainement pas de problème, tant qu'il n'y a pas de problème avec NVIDIA; les infrastructures AI sur le marché américain peuvent continuer à jouer de la musique.
De plus, cette affaire montre que la Chine et les États-Unis sont en train de réparer leurs tensions tarifaires. Les données et les nouvelles récentes prouvent que les inquiétudes antérieures concernant les logiciels d'application d'IA ont été infirmées. La logique des échanges à venir est très simple : c'est des puces d'IA + des applications logicielles d'IA, et les petites entreprises technologiques en bénéficieront pleinement.
En ce qui concerne les logiciels, le modèle stratégique de Goldman Sachs montre que la probabilité que les logiciels américains réalisent un excès de rendement de 5 % au cours des six prochains mois est proche de 100 %. C'est actuellement une fenêtre idéale pour entrer en position, bien sûr, ceux qui ne veulent pas acheter ce sont des actifs comme l'IGV.
Ce soir, des données sur l'indice des prix à la consommation (IPC) de base de juin seront publiées. J'ai consulté quelques rapports de prévision des institutions, et il semble qu'il y ait un consensus sur une augmentation de 0,23 % par rapport au mois précédent et de 2,93 % par rapport à l'année précédente, ce qui est globalement inférieur aux attentes du marché.
Cela signifie que les données CPI de ce soir ne provoqueront pas de réaction violente sur le marché aux yeux des institutions.
Bien sûr, le plus grand risque du marché actuellement provient du marché obligataire. À vrai dire, la performance des obligations américaines accumule des risques de manière continue. Le rendement des obligations d'État japonaises à 30 ans a déjà dépassé 3 %. La stabilité du marché obligataire pourrait à tout moment faire éclater des risques. Tout le monde doit faire attention à gérer leurs positions en temps utile.
Actuellement, un point de vue est soudainement populaire parmi les agences de change étrangères : le S&P 500 a encore de l'espace à la hausse ou une dynamique de rattrapage avant la réunion de Jackson Hole en août, puis il y aura un retour de santé.
Ce point de vue est intéressant...