Telegram a levé 1,7 milliard de dollars par le biais de l'émission d'obligations

Le messager Telegram a levé 1,7 milliard de dollars par l'émission d'obligations convertibles d'une durée de cinq ans. C'est ce que rapporte Bloomberg.

Rappelons que l'information selon laquelle Telegram prévoit de lever des fonds est apparue la veille, le 28 mai 2025. À ce moment-là, il était question de 1,5 milliard de $.

Selon Bloomberg, l'appel d'offres boursier a été ouvert et, semble-t-il, clôturé le 28 mai avec un règlement le 5 juin. Dans le cadre de celui-ci, la société derrière le messager a émis des obligations convertibles avec un rendement de 9 % sur une durée de cinq ans.

Dans l'émission, il a été noté que la société prévoit d'allouer 955 millions de dollars pour le rachat de précédentes obligations, dont l'échéance arrivera en 2026. Les 745 millions de dollars restants iront au développement et à l'expansion du projet.

Aussi, Bloomberg a déclaré, en se référant à ses sources, que les investisseurs obligataires auront la possibilité de convertir les titres en actions si Telegram réalise une émission (IPO). Le rachat se fera à un taux de 80 % de la valeur nominale.

La réaction de l'actif Toncoin (TON) à la nouvelle a été plus mesurée que lors du premier annonce de l'émission. Malgré cela, il se négocie avec un gain de 1 % sur le graphique quotidien et de 8,7 % sur le graphique hebdomadaire :

Notons qu'en 2021, Telegram a émis des obligations convertibles de cinq ans similaires, mais avec un taux de 7 %. C'est justement pour leur remboursement que seront affectés 955 millions de dollars du nouveau capital levé.

En octobre 2023, des informations ont circulé selon lesquelles Telegram se préparait à une émission. En avril 2024, Pavel Durov a rejeté l'idée de procéder à une émission publique d'actions, du moins dans un avenir proche.