Samsung Electronics, en colaboración con Tesla, desarrolla chips de IA, enviando señales de recuperación en la fabricación de obleas

La división de semiconductores de Samsung Electronics está impulsando su rendimiento general gracias a la buena tendencia del departamento de memorias, pero algunas observaciones sugieren que su negocio de foundry aún necesita más tiempo para salir de pérdidas. Sin embargo, a medida que la colaboración con Tesla en chips de inteligencia artificial se expanda desde la producción actual hacia la próxima generación de productos, esto se convierte en la variable clave para juzgar el momento de la recuperación del negocio de foundry.

Según noticias de la industria el día 26, el CEO de Tesla, Elon Musk, reveló en la conferencia de resultados del 22 su plan de actualización para su chip de inteligencia artificial “AI4”. Él estima que la producción en masa comenzará alrededor de mediados de 2027, y afirmó que Samsung Electronics está realizando modificaciones en el diseño de dicho chip, siendo crucial si finalmente podrá pasar a la producción en serie. La interpretación de la industria es que Tesla ha indicado en realidad que delegará la producción de la versión mejorada de AI4 a Samsung. Este producto sería un modelo con mayor capacidad y rendimiento de cálculo que el AI4 producido en 2023, posiblemente llamado “AI4+” o “AI4.1”.

La colaboración entre ambas empresas ya se ha extendido a la próxima generación de chips. Samsung Electronics ha decidido participar en la producción de los chips “AI5” y “AI6” de Tesla, siendo el pedido de AI6, formalizado en julio del año pasado, de aproximadamente 23 billones de won coreanos. Este es el contrato de mayor escala con un solo cliente en el departamento de semiconductores de Samsung Electronics. Actualmente, el AI4 existente se produce en la línea de foundry en Pyeongtaek, Gyeonggi-do, Corea del Sur, utilizando tecnología de 7 nanómetros, y es muy probable que la actualización también se produzca allí. Por otro lado, AI5 y AI6 están planificados para ser fabricados en la planta de Taylor, Texas, en tecnología de 2 nanómetros. Se informa que AI5 compartirá producción con TSMC, mientras que AI6 será producido exclusivamente por Samsung Electronics. Estos chips son semiconductores de inteligencia artificial desarrollados por Tesla para conducción autónoma, destinados a lograr la función de conducción completamente automática del vehículo.

Se considera que la capacidad de Samsung Foundry para obtener pedidos de Tesla de manera consecutiva se debe a la confianza acumulada durante el proceso de producción actual de AI4, así como a la tasa de rendimiento y estabilidad de la tecnología de proceso avanzado. La tasa de rendimiento se refiere al porcentaje de productos funcionales en los semiconductores fabricados en la oblea; si este valor es bajo, incluso con la fábrica en operación, será difícil obtener beneficios. El CEO Musk también anunció recientemente en su cuenta de X que AI5 ha completado la fase de prueba de fabricación, y expresó su agradecimiento a Samsung Electronics y TSMC. La fase de prueba de fabricación es el primer paso tras completar el diseño del semiconductor para pasar a la producción piloto. En línea con esto, la planta de Taylor realizó una ceremonia de entrada de equipos el día 24, y se espera que comience operaciones iniciales a finales de este año, con la producción formal de pedidos de Tesla a partir del próximo año.

El problema radica en la diferencia de tiempo. A principios de este mes, Samsung Electronics anunció un beneficio operativo preliminar para el primer trimestre de 2026 de 57.2 billones de won, pero el mercado estima que aproximadamente el 95%, es decir, unos 54 billones de won, proviene del departamento de memorias. Por otro lado, se observa que el departamento no de memorias, incluyendo foundry, presenta pérdidas de alrededor de 1 billón de won. La comunidad financiera considera que las pérdidas anuales del departamento no de memorias alcanzarán entre 3 y 4 billones de won. Por lo tanto, el efecto Tesla no se reflejará tanto en la firma del contrato en sí, sino en el momento en que comience la entrega real y se reconozcan los ingresos. Basándose en esto, la industria piensa que el punto de inflexión para la mejora del rendimiento será después de 2027, cuando la producción en la planta de Taylor y la entrega a clientes se combinen. Samsung Electronics publicará el 30 de este mes los resultados detallados de cada departamento del primer trimestre, y se espera que en ese momento las preguntas sobre el cronograma de operación de la planta de Taylor y el estado de colaboración con los clientes sean las principales. Esta tendencia podría convertirse en la piedra de toque para que la capacidad de Samsung Foundry supere la simple reducción de pérdidas y, usando a grandes clientes como trampolín, recupere la competitividad en procesos de vanguardia.