最近 mercado ha desarrollado historias emocionantes en torno a varias líneas principales. Aquí voy a organizar las oportunidades en acciones que he identificado recientemente, para ver si alguna te interesa.

**Oportunidades en la cadena industrial de la aeroespacial comercial**

La Bolsa de Shanghai ha publicado nuevos estándares de cotización para empresas de aeroespacial comercial, lo que significa que la financiación y expansión de muchas empresas de cohetes comerciales será más fácil. A partir de esta lógica, escenarios similares a la cotización de Changsun y Changxin que impulsaron las empresas de salas limpias podrían repetirse: aquellas empresas que construyen fábricas para empresas de aeroespacial comercial están viendo oportunidades, como Zhongheng Design, Hangxiao Steel y Xinjiang Jiaojian.

La cadena más detallada es así: Ludaxin Venture recientemente alcanzó el límite diario de subida, las empresas de cohetes comerciales han sido incluidas en los estándares de cotización del Capítulo 5 del STAR Market, y a nivel nacional se da prioridad a las empresas de cohetes comerciales que asumen tareas y participan en proyectos nacionales. Los beneficiados no solo son las propias empresas de cohetes, sino también empresas participadas como Guangbai Shares, Dian Guang Media, Goldwind Technology y Yuexiu Capital. Además, Zhongheng Design también participa directamente en Zhihang.

En materiales duros, el valor de la fibra de carbono es el más destacado. La fibra de carbono para motores sólidos tiene el mayor valor, lo que respalda la lógica de Jilin Chemical Fiber. El fin de semana, el sector de fibra de carbono alcanzó el límite diario de subida, y Shunhe Technology y Suzhou Longjie también se fortalecieron.

La demanda de satélites de órbita baja para los propulsores de Hall es especialmente grande: ya sea en la constelación Qianfan o en China Star Network, los satélites en órbita baja necesitan compensar continuamente la resistencia atmosférica, lo que requiere una demanda y una intensidad de uso mucho mayores que los satélites en órbita alta. Red Dragonfly tiene presencia en este campo, lo cual merece atención.

En comunicaciones satelitales, la interacción reciente de Haige Communications reveló oportunidades en este sector. También se benefician Aerospace Mechanical and Electrical, Leike Defense, Aerospace Huanyu, entre otros.

**Novedades en chips y capacidad de cálculo**

El chip de capacidad de cálculo nacional que está comprando ByteDance está a punto de entregarse, con un volumen de compra de miles de millones. Más importante aún, el plan de compras para todo 2026 ya supera los 40 mil millones de yuanes. La identificación de la capacidad de cálculo de Huawei también está mejorando. En esta lógica, Sichuan Run Shares tiene relación con la capacidad de cálculo de Huawei. La cadena relacionada también incluye participantes como H Chain, Bomin Electronics y Tuowei Information, que hacen OEM de PCB.

En criptomonedas, llega la nueva generación de renminbi digital, y empresas relacionadas como Yuyin Shares y Cuiwei Shares también están siendo observadas.

**Nuevas variables en energías renovables**

El precio del litio supera los 120,000 yuanes, marcando un momento clave para la industrialización de la batería de sodio. Desde historias en PPT hasta un aumento de pedidos por 10 veces, este cambio está ocurriendo. En la conferencia telefónica de Puliite, se reveló que los pedidos de baterías de sodio de la compañía ya han aumentado 10 veces respecto al año pasado, alcanzando 10 GWh. Se espera que Ningde en 2025 tenga una salida de 2 GWh de sodio, y en 2026 al menos se multiplique por 5. Ding Sheng New Materials tiene presencia en este sector.

El precio de las células solares P-type HJT está siendo ajustado al alza. A través de intercambios con Orient Solar, se entiende que las instituciones ven con buenos ojos la lógica de inflación en las etapas de las células y las alas solares. JunDa Shares y Shanghai Port también son objetivos clave.

**Robótica y fusiones y adquisiciones**

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información ha establecido la Comisión de Normalización para Robots Humanoides e Inteligencia Embodied, y en los últimos tiempos se han visto frecuentes eventos de fusiones y adquisiciones en robótica. Wuzhou Xinchun tiene oportunidades en esta lógica. El progreso de Molded Technology en la cadena T superó las expectativas, y empresas como Hengbo Shares, Zhenghe Industrial (que forma parte de Heshengtong Energy, con su robot Qiteng), Huading Shares, Huide Technology, Buke Shares y Duoli Technology están participando en esta tendencia.

**Metales no ferrosos y otros**

La plata física y la plata en COMEX han subido más del 10% esta semana, y el oro y la plata internacionales continúan alcanzando nuevos máximos, con la plata acumulando aproximadamente un 18% de subida esta semana. Wukuang Development también merece atención en la lógica de fusiones y adquisiciones amplias.

Kanshi Shares ha logrado avances a nivel nacional en la aplicación de ingeniería y en la formulación de estándares para la tecnología Beidou.

En la combinación de consumo y aeroespacial comercial, Unity Shares ha sido estimulada por noticias de ejercicios militares.

En definitiva, la línea principal de esta ronda de mercado es la actualización industrial y la implementación de industrias emergentes estratégicas, desde materiales hardware y chips de cálculo, hasta aplicaciones comerciales, toda la cadena está activa.