He estado investigando algunas jugadas en mercados de predicción últimamente. Aquí va un experimento mental rápido que merece la pena compartir.

¿La idea? Buscar apuestas que estén en un 98% de probabilidad, es decir, eventos que se resuelven en 24 horas. La lógica parece casi demasiado simple: resultados casi seguros deberían equivaler a rendimientos casi garantizados, ¿verdad?

Hice algunos cálculos usando suposiciones razonables (y quizá un poco de optimismo sobre las habilidades de ejecución). Los datos cuentan una historia interesante sobre la dinámica riesgo-recompensa en estos mercados.

Lo que hace esto fascinante: no se trata de ser más listo que el mercado. Se trata de detectar ineficiencias estructurales donde la probabilidad se cruza con la liquidez. La ventaja no está en la predicción, sino en entender cómo estas plataformas valoran la casi certeza.

Por supuesto, "98% probable" no es lo mismo que "100% garantizado". Ese 2% puede hacer mucho daño si te apalancas demasiado. Pero para quienes gestionan bien el tamaño de la posición, estos micro-márgenes se acumulan de forma distinta a los enfoques tradicionales de trading.