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AI chips a Bots: 25 acciones tecnológicas que vale la pena seguir

El CEO de Nvidia predice que la IA puede crear un valor económico de 1 billón de dólares, una cifra más loca que cualquier revolución tecnológica en la historia. En los últimos dos años, las acciones de conceptos de IA han subido con fuerza, pero todavía hay muchas oportunidades en el mercado.

Capa de hardware: La posición de monopolio de la GPU de Nvidia es difícil de sacudir, AMD tiene una oportunidad con el MI300 en la guerra de precios; la máquina de litografía EUV de ASML es aún más única: solo ella puede hacerlo, como si tuviera el control de la línea de producción de chips de IA.

Computación en la nube + software: Microsoft monopoliza el mercado de IA empresarial gracias a su colaboración exclusiva con OpenAI; Oracle y Amazon están ganando dinero en infraestructura a toda velocidad. Applied Digital y TeraWulf están construyendo centros de datos de IA dedicados, lo cual es una necesidad real.

Biomedicina: Recursion y Tempus están utilizando el aprendizaje automático para acelerar el desarrollo de fármacos y la medicina personalizada, así es el futuro impulsado por datos.

Integración de grandes empresas: el chip de IA terminal de Apple, los datos de conducción autónoma de Tesla, la IA de revisión de contenido de Meta… estos gigantes utilizan la IA como una máquina de crecimiento de beneficios.

Defensa + Emergente: Palantir y BlackSky venden inteligencia geoespacial al gobierno, Serve Robotics está desarrollando robots de entrega automáticos.

Perspectivas Clave: No todas las acciones de conceptos de IA son rentables. Los fabricantes de chips tienen ingresos claros, las empresas de software deben demostrar que pueden monetizar a gran escala, y las grandes empresas están fortaleciendo sus negocios existentes. Lo que realmente vale la pena son aquellos jugadores con barreras de propiedad intelectual (IP) que pueden generar ganancias de manera sostenible: el periodo de bonanza de esta inversión en IA aún no ha terminado, pero la selección de acciones debe ser rigurosa.

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