¿Por qué se sostiene la orden de ganancias y se sostiene la orden de pérdidas?

Uno, nivel psicológico: dominado por el miedo y la codicia

1. Pérdidas: la ilusión de "esperanza" y la aversión a la pérdida
· Aversión a la pérdida: La economía del comportamiento demuestra que el dolor de una pérdida es mucho mayor que el placer de una ganancia equivalente. Cuando una posición muestra pérdidas flotantes, sientes un dolor real. Cerrar la posición significa que el "dolor" se convierte en un hecho consumado, algo que el cerebro intenta evitar a toda costa.
· La ilusión de "esperanza": no deseas admitir el fracaso, en el fondo siempre mantienes la fantasía de que "el mercado volverá, solo hay que aguantar un poco más". Consideras el "aguantar a toda costa" como "persistencia" y el "no cerrar la posición" como "no haber perdido realmente". En realidad, esto es una mentalidad de suerte, es reemplazar la estrategia de trading con esperanza.
· Efecto de anclaje: tu cerebro se "anclará" firmemente en tu precio de apertura. Crees que tan pronto como el precio regrese a esa posición, estarás "liberado". Esto te impide juzgar objetivamente la tendencia actual del mercado, y todo el análisis sirve al pensamiento obsesivo de "cómo recuperar lo perdido", en lugar de "qué está haciendo el mercado ahora".
2. Al ganar——el dominio del "miedo" y la seguridad de asegurar ganancias
· Miedo a la toma de ganancias: Cuando la posición comienza a ser rentable, inmediatamente empiezas a preocuparte: "¿Y si pierdo las ganancias? Mejor cierro la posición, algo es algo." Este miedo a perder las ganancias ya obtenidas te impide mantener la posición correcta.
· Incertidumbre: El mercado de criptomonedas es extremadamente volátil, un repentino pinchazo podría convertir las ganancias flotantes en pérdidas flotantes. Esta enorme incertidumbre amplifica tu ansiedad, llevándote a apresurarte a convertir las "ganancias flotantes" en "ganancias reales" en busca de una sensación de seguridad psicológica.
· El hechizo de "lo seguro en el bolsillo": Esta es una creencia errónea profundamente arraigada. Crees que meter el dinero en el bolsillo te hace estar a salvo, pero en realidad, estás cortando el crecimiento de las ganancias y contradiciendo el principio fundamental de "deja que las ganancias corran".

II. Nivel cognitivo y de estrategia: falta de disciplina de trading sistemática

1. No hay un plan de trading
· Tu trading se basa en instintos, escuchando rumores y según tu estado de ánimo, en lugar de estar fundamentado en un plan detallado. Un plan de trading completo debe incluir:
· Punto de entrada: ¿Por qué abrir una orden aquí?
· Punto de stop-loss: ¿Cuánto dinero debo perder para reconocer que me equivoqué y salir? Este es tu "fusible" más importante.
· Punto de toma de ganancias/Objetivo: ¿Hasta dónde ha llegado el mercado para que mi lógica se haya cumplido y pueda cerrar la posición?
· Tamaño de la posición: ¿Cuánto capital invierto en esta operación? (normalmente es un porcentaje fijo, como el 1%-2% del capital)
· No tener un plan de stop-loss equivale a planear un colapso de la cuenta.
2. Gestión de riesgos y posiciones fuera de control
· Sobrerreacción: Usar un alto apalancamiento (como 20x, 50x, 100x) hace que la cuenta no pueda soportar ni un poco de la normal fluctuación del mercado. Un pequeño movimiento inverso puede desencadenar enormes pérdidas, llevándote instantáneamente a una situación de "¿resistir o liquidar?".
· Posición excesiva: Invertir la mayor parte o incluso todo el capital en una sola operación. Esto puede llevar a que tu mentalidad sea extremadamente frágil, ya que el éxito o fracaso de esta operación determina directamente tu "vida o muerte", y no puedes tomar decisiones con calma.
3. Falta de respeto al mercado y errores de percepción
· "El mercado siempre tiene razón": Siempre sientes que tienes razón y que el mercado está equivocado. Cuando la tendencia del mercado es contraria a tu juicio, no eliges seguir al mercado, sino que decides oponerte a él, intentando demostrar que tienes razón a través de la "resistencia obstinada".
· Subestimar la fuerza de la tendencia: En el mundo de las criptomonedas, a menudo se presentan mercados unidireccionales. Una vez que se forma una tendencia, su fuerza y duración superarán con creces tu imaginación. Lo que crees que es un "mínimo de corrección" puede ser solo la mitad de la montaña. Resistir un mercado unidireccional conducirá inevitablemente a la liquidación.

Tres, a nivel de mecanismo: el "mecanismo de liquidación forzosa" del contrato es un impulso invisible.

El mecanismo de liquidación forzada (margin call) de los contratos es como una bomba de cuenta regresiva, que te impone constantemente presión psicológica. Ves cómo la proporción de margen disminuye continuamente, y esta sensación de opresión visual y psicológica te llevará a tomar decisiones irracionales, como "aumentar el margen" o "rezar por un cambio", en lugar de realizar una parada de pérdidas de manera racional.

---

¿Cómo resolverlo? La transformación de "inversor minorista" a "trader profesional"

1. Establecer y ejecutar una disciplina de comercio férrea
· Stop loss incondicional: trata el stop loss como parte de la operación, tan natural como abrocharte el cinturón al conducir. Establece la orden de stop loss (stop loss duro) en el momento de abrir la orden, no dejes que las emociones interfieran en tu ejecución.
· Principio de relación riesgo-recompensa: Asegúrate de que en cada operación, el potencial de ganancia sea mayor que el potencial de pérdida (por ejemplo, buscando una relación de 3:1). De esta manera, incluso si tu tasa de éxito es del 50%, a largo plazo seguirás obteniendo ganancias.
2. Hacer una buena gestión estricta de fondos
· Reducir el apalancamiento: Siempre utiliza el apalancamiento más bajo que puedas manejar (se recomienda que los principiantes no superen 5x y los experimentados no superen 10x). El apalancamiento es una herramienta, no una garantía de victoria.
· Posición fija: Cada vez que abras una posición, usa solo un pequeño porcentaje fijo de tu capital total (por ejemplo, 1%-5%), asegurando que incluso si tienes varias pérdidas consecutivas, no afectará tu capital.
3. Establece y mejora tu sistema de trading
· Escribe tu plan de trading, incluyendo todas las reglas. Luego, ejecútalo estrictamente como un robot.
· Al obtener ganancias, se puede utilizar un stop loss móvil (stop loss dinámico) para proteger las ganancias y dejar que estas crezcan. Por ejemplo, cuando la ganancia flotante alcanza un cierto porcentaje, se mueve el nivel de stop loss al precio de apertura, asegurando que esta operación al menos no tenga pérdidas; luego, a medida que se desarrolla la tendencia, se ajusta continuamente el nivel de stop loss hacia arriba, hasta que la tendencia reversa te saque.
4. Entrenamiento de la mentalidad
· Aceptar pérdidas: Las pérdidas son el costo normal del comercio, son la matrícula que se debe pagar para tener éxito. Los mejores traders también pierden con frecuencia, pero pierden poco y ganan mucho.
· Olvidar el costo: No te ancles en tu precio de apertura. Tus decisiones deben basarse en "cómo se moverá el mercado en el futuro", en lugar de "cómo puedo recuperar mi inversión".
· Práctica en el simulador: Si no puedes controlarte, primero utiliza el simulador y opera estrictamente según tu sistema durante 1-3 meses, hasta que puedas ejecutar la disciplina de manera estable.

Resumen en una frase:

No puedes mantener la orden, y si pierdes y aguantas, en esencia es porque estás operando con "emociones" y "instintos". Por otro lado, el trading de contratos exitoso requiere que uses "disciplina" y "sistema" para contrarrestar tus instintos.

Este camino es muy difícil, porque es una guerra contra la naturaleza humana. Pero tan pronto como te das cuenta de dónde está el problema y comienzas a establecer reglas y a restringirte de manera consciente, ya estás en el camino correcto.