La técnica de gestión de posiciones de moneda virtual enseñada por un experto trader.

Gestión de la Posición: Conceptos Básicos

En el comercio del mercado de criptomonedas, es importante comprender primero el propósito y la importancia de la gestión de posiciones. La gestión de posiciones es una estrategia que asigna y controla de manera razonable las posiciones de inversión en función de la tolerancia al riesgo del individuo, las condiciones del mercado y la situación financiera. Su objetivo es optimizar el equilibrio entre el riesgo y el retorno del portafolio de inversiones.

Gestión de la Posición: Dos Principios Básicos

La gestión de posiciones se basa en dos principios fundamentales: "control de posiciones" y "asignación de posiciones". El control de posiciones implica limitar la cantidad máxima o la proporción en una sola operación, diversificando el riesgo mientras se evitan riesgos de inversión imprevistos. Por otro lado, la asignación de posiciones consiste en distribuir de manera precisa los fondos de acuerdo con el grado de riesgo de diferentes activos y tipos de operaciones (spot, futuros, apalancamiento, staking, etc.), logrando una diversificación del riesgo diferenciada.

Métodos de gestión de posiciones en el mercado de criptomonedas

Generalmente, hay tres tipos de gestión de posiciones:

1. Método de Posición Fija: Establece la posición de inversión en un porcentaje fijo del capital total, como el 10% o el 20%.
2. Método de Posición Variable: Ajusta dinámicamente la proporción de la posición en función de las fluctuaciones de precio del activo.
3. Método de Posición Equilibrada: Distribuye los fondos equitativamente entre diferentes activos, logrando una diversificación equilibrada del riesgo.

La técnica de división de posiciones más utilizada por los inversores individuales

Optimización del punto de entrada:

En el proceso de construcción de posiciones, es común que el mercado muestre una caída adicional (o un aumento). Por ejemplo, supongamos que tomamos una posición de compra en BTC a 60,000 dólares (si hay un soporte importante en 60,000 dólares). Sin embargo, si BTC se detiene en 60,000 dólares y luego cae otros 3,000 dólares, ya se ha producido una pérdida de 25 puntos (casi cerca del límite de stop loss). En este punto, tenemos dos opciones:

Opción 1: Cortar pérdidas y esperar un mejor punto de entrada (Ventaja: se puede entrar en una postura de observación, Desventaja: dado que los 60,000 dólares ya son un área con alta probabilidad de reversión, si el mercado sube después de cortar pérdidas, se incurre en una doble pérdida de realización de pérdidas y pérdida de oportunidad de subida).

Opción 2: Comprar adicionalmente para reducir el costo promedio y facilitar la obtención de ganancias (Ventaja: posible contabilizar ganancias con un pequeño aumento debido a la reducción de costos, Desventaja: si cae aún más, las pérdidas serán más graves)

Puntos a tener en cuenta: La adición de posiciones aquí requiere una clara separación de fondos. Por ejemplo, si tienes 20,000 dólares, y 10,000 dólares son fondos negociables, los otros 10,000 dólares deben mantenerse como reserva contra el riesgo del mercado y no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia. Cuando BTC alcance los 60,000 dólares, puedes tomar una posición del 50%, y si el mercado comienza a subir, puedes agregar otro 10% de posición en el punto donde se confirme el aumento (adición a la posición de ganancias). Si el mercado baja, puedes agregar del 10 al 20% de la posición en un nivel seguro para reducir costos.

Estrategia de toma de beneficios:

Aparte de la técnica de corte de pérdidas, las ventajas de la división de posiciones son: 1) asegurar ganancias seguras, mientras que 2) se puede dejar una parte de la posición para aprovechar la posibilidad de un aumento de precios adicional.

El espacio del mercado está delimitado por niveles de resistencia importantes, y estos puntos de separación son objetivos para cada onda. Si se rompe la resistencia, hay espacio para un mayor aumento; si no se puede romper, el mercado está prácticamente terminado. Por lo tanto, normalmente se realiza una primera reducción de posición cerca del primer nivel de resistencia importante (la cantidad se determina en función de la evaluación del riesgo del mercado en ese momento). Luego, se observa el movimiento en este nivel, y si no se puede romper, se cierra completamente la posición. Si hay una alta probabilidad de ruptura, se mantiene la posición restante y se busca el próximo gran aumento.

Situaciones en las que la división de posición no es adecuada

1. Fondos pequeños: Los fondos pequeños tienen un poder adquisitivo débil, por lo que se necesita capital adicional para estar preparado para los riesgos. Al dividir, se aumenta el número de posiciones a invertir, lo que disminuye la tolerancia al riesgo y también puede afectar el aspecto mental. Si no se pueden comprar más de dos contratos con el 20% del capital total, no se recomienda dividir la posición.

2. Estrategia de división incompleta: La división de posiciones es una parte de la gestión de capital, y no se trata simplemente de "comprar 1 primero y luego 2". Se necesita un plan estratégico completo y técnicas adecuadas. Si no hay una estrategia de división de posiciones completa, forzar la división hará que la posición se vuelva pesada, aumentando solo la cantidad de pérdidas en contraposición al objetivo original de aumentar la probabilidad de ganancias y el margen de beneficio.

3. Falta de técnicas de análisis de mercado: La base de la técnica de división de posiciones requiere una comprensión profunda de las tendencias del mercado, la intensidad, la resistencia y los patrones de movimiento. Sin la capacidad de análisis adecuada (precisión del análisis), la división de posiciones solo aumentará el riesgo.

Estrategia de gestión de posiciones según el entorno del mercado

1. La división es efectiva en mercados de tendencia: Tomando como ejemplo una tendencia alcista, al tomar posiciones de compra durante el proceso de subida, muchos ajustes se convierten en oportunidades de compra en retrocesos. Independientemente de si el ajuste del mercado se encuentra en el nivel 0.382 o en el nivel 0.5, la probabilidad de movimientos alineados con la tendencia es muy alta. Por lo tanto, se puede adoptar la división de posiciones en niveles de resistencia clave, y si el mercado cae adicionalmente, se puede hacer una división para diversificar los costos. Si la tendencia alcista es buena, la probabilidad de que continúe subiendo en el futuro es alta, por lo que el riesgo de la división se reduce.

2. Evitar la división en momentos de cambio de tendencia: En momentos de cambio de tendencia, el mercado está reconstruyendo nuevos patrones y es posible que se rompan muchos niveles de resistencia. Hasta que se establezca una nueva tendencia, hay muchos factores de perturbación en el mercado que afectan la estabilidad, por lo que forzar una división aumenta el riesgo.

3. El inicio del mercado de rango es adecuado para la división: La etapa inicial del mercado de rango suele ser un área cercana a las resistencias de resonancia de 0.618, 0.786 o los máximos y mínimos anteriores. La regularidad es relativamente fuerte, lo que mejora significativamente la estabilidad de la división.

4. Evitar la división al final del mercado lateral: Al final del mercado lateral, se está entrando esencialmente en una fase de cambio de tendencia, y es difícil determinar con certeza si va a haber un aumento o una disminución. La división en este punto puede llevar a grandes pérdidas si se comete un error de juicio. El mercado después de romper el rango generalmente es rápido y amplio (observa el movimiento del precio en el momento en que se rompe el mercado lateral), por lo que la división puede enfrentarse a pérdidas aún mayores.

Tres técnicas comunes de gestión de posiciones

1. Gestión de la Posición Rectangular

El método de gestión de posiciones rectangulares es la técnica de gestión de posiciones más común, y a menudo se dice "mitad de la posición" o "un cuarto de posición". La posición rectangular significa que el capital inicial invertido ocupa una proporción fija del capital total, y en las oportunidades posteriores se añaden posiciones en la misma proporción fija.

Las ventajas de este método: por un lado, aunque el precio baje, no todas las posiciones sufrirán pérdidas no realizadas, y se puede promediar el costo mediante compras adicionales, lo que reduce significativamente el riesgo. Por otro lado, si el precio sube como se esperaba, ya se puede obtener ganancias con un porcentaje determinado de la posición, y al agregar posiciones de manera adecuada durante el proceso de ajuste, se puede tomar el control.

2. Gestión de Posición en forma de pirámide

La gestión de posiciones en forma de pirámide consiste en tomar una gran posición al abrir la primera operación, y luego, si el BTC sube, se añaden posiciones sucesivamente, pero se reduce la proporción con cada adición. Si el BTC no sube y baja, no se añaden posiciones.

Dado que la proporción de la posición inicial es mayor que la proporción de la posición adicional, este método aumenta la posibilidad de ganancias, pero también incrementa el riesgo de pérdidas. Si tienes mucha confianza en tus predicciones, comprar de esta manera puede permitirte obtener más ganancias que con la posición rectangular, siempre que el precio se mueva como esperabas.

3. Gestión de Posición en Forma de Embudo

A diferencia de la forma piramidal, comenzamos con una pequeña posición y, si BTC baja, vamos añadiendo posiciones gradualmente, aumentando la proporción cada vez para promediar el costo.

Este método es adecuado para un mercado lateral y reduce el riesgo de pérdida al mantener una proporción de posición inicial pequeña. Si el precio baja, se puede agregar una gran posición para recuperar fácilmente la inversión, pero las ganancias en caso de que el precio suba disminuirán.