Técnicas esenciales de gestión de riesgos para el comercio de criptomonedas

Los traders de Criptomoneda emplean dos herramientas críticas de gestión de riesgos: órdenes de stop loss y take profit. Estas herramientas cierran automáticamente las posiciones con ganancias o pérdidas, incluso cuando los traders están lejos de sus terminales. Este artículo explora qué son las órdenes de stop loss y take profit, cómo funcionan y cómo configurarlas correctamente en los intercambios de criptomonedas.

Entendiendo las Órdenes de Stop Loss y Take Profit

Casi todos los intercambios de criptomonedas ofrecen a los usuarios la posibilidad de crear "órdenes pendientes." Dos aspectos clave a considerar son:

• Apertura o cierre automático de posiciones ( en lugar de manual )
• Ejecución en tiempo real de operaciones

Estas herramientas permiten que las transacciones se ejecuten sin la participación directa del trader, lo que les permite alejarse del mercado mientras mantienen el control.

Cómo funciona el Stop Loss

Las órdenes de stop loss—que literalmente significan "detener pérdidas"—se establecen como adiciones a posiciones existentes. Su propósito principal es la minimización del riesgo.

Ejemplo:

Usted compra Criptomoneda a $1000 y está dispuesto a aceptar una pérdida máxima del 20%. Establece un stop loss en $800. Si el tipo de cambio cae a este valor, la posición se cierra automáticamente, ayudándole a controlar el riesgo y prevenir pérdidas mayores.

Cómo funciona el Take Profit

Take profit—literalmente significa "tomar ganancias"—funciona de manera similar al stop loss pero con el objetivo opuesto. Esta orden se establece junto a una posición abierta para establecer un nivel de ganancia objetivo.

Ejemplo:

Compras una moneda por $1000 y quieres asegurar una ganancia del 20%. Estableces un take profit en $1200. Cuando el precio alcanza esta marca, la orden se ejecuta automáticamente, asegurando tus ganancias sin requerir tu intervención.

Diferencias Clave

Las órdenes de stop loss y take profit comparten solo dos características comunes: ambas son órdenes pendientes utilizadas para cerrar posiciones. Su principal diferencia radica en su función: el stop loss reduce las pérdidas, mientras que el take profit asegura los máximos beneficios.

Stop Loss y Take Profit Ratios

Los traders emplean varios ratios de stop loss a take profit, cada uno requiriendo un enfoque matemático:

• 1:1 – Tamaños de stop loss y take profit iguales (como en nuestro ejemplo – 20%)
• 1:2 – Cuando el primer indicador es 10% y el segundo es 20%

Las proporciones como 1:3, 1:2 y 2:1 son todas populares. No hay una proporción "correcta" universal o configuración ideal de stop loss en el mercado. Cada trader selecciona su propia estrategia y combinación de herramientas correspondiente.

La manera correcta de establecer órdenes de stop loss y take profit dependerá de tu estrategia específica. Independientemente de la estrategia que elijas, es esencial seguir estrictamente tu plan preestablecido.

Configuración de Stop Loss y Take Profit en Plataformas de Trading

Ambas herramientas se implementan después de abrir una posición para asegurar ganancias o limitar pérdidas. El procedimiento básico sigue estos pasos:

• Selecciona el par de intercambio
• Determine la cantidad deseada de criptomoneda y el precio total de compra
• Establece stop loss y take profit de acuerdo a tu estrategia (por ejemplo, -5% y +10%)

Puedes elegir qué herramientas activar: solo stop loss, solo take profit o ambas simultáneamente.

Configuración de órdenes de take profit

Para establecer un take profit, necesitarás utilizar una orden de stop-limit. En el terminal de trading, selecciona el tipo de orden 'limit' para vender. Completa dos campos: precio ( en nuestro ejemplo, 1100 unidades monetarias ) y cantidad ( en este caso, 1). Luego presiona el botón 'sell'. Cuando el precio de la cripto alcance 1100 unidades, 1 moneda se venderá automáticamente a este precio.

Configuración Correcta de Órdenes de Stop Loss

Para establecer un stop loss, utiliza una orden 'stop-limit' para vender. Necesitarás completar tres campos:

• 'Stop' – el precio al que se coloca la orden de venta (950 unidades en nuestro ejemplo)
• 'Límite' – el precio al que se ejecutará la venta (también 950 unidades)
• Criptomoneda cantidad – una unidad

Vale la pena notar que los dos primeros valores son idénticos en este ejemplo. Los especialistas típicamente no recomiendan esta práctica debido al riesgo de deslizamiento, lo que podría impedir que la orden se ejecute.

Errores Comunes al Configurar Órdenes de Stop Loss y Take Profit

A pesar de la aparente simplicidad de estas herramientas, los traders—especialmente los principiantes—frecuentemente cometen varios errores "clásicos".

El primer y más común error es no establecer un stop loss en absoluto. Las razones varían: algunos traders están seguros de que monitorearán el mercado continuamente, mientras que otros creen que las pérdidas financieras son imposibles. Sin embargo, pueden ocurrir circunstancias imprevistas, por lo que es mejor establecer un stop loss para proteger su inversión principal.

El segundo error es el miedo a establecer un "stop loss" "grande". Al querer evitar perder incluso la más pequeña cantidad, los traders establecen parámetros que contradicen los principios sólidos de gestión de capital. Recuerda que tu depósito es capital de trabajo que debe funcionar con máxima eficiencia. Las posiciones con stop losses demasiado ajustados generalmente se cierran rápidamente, lo que resulta en pérdidas constantes.

El tercer aspecto es trading emocional. Al ver fluctuaciones de precios, los traders cambian constantemente sus indicadores. Tanto los principiantes como los expertos deben guiarse por el sentido común y la estrategia en lugar de por el miedo.

Ventajas y Desventajas de las Órdenes de Stop Loss y Take Profit

Entre las ventajas de las órdenes de stop loss está la capacidad de decidir de antemano a qué precio estás dispuesto a vender un activo, lo que te ayuda a evitar pérdidas. Otro beneficio es la automatización, lo que te permite alejarte de tu computadora mientras las transacciones se realizan automáticamente.

La principal desventaja es que al limitar las pérdidas potenciales, podrías perder oportunidades de ganancias más grandes. Por eso, el stop loss debe usarse junto con las órdenes de take profit.

Las órdenes de take profit ayudan a prevenir que las emociones controlen tus decisiones de trading y te liberan de la monitorización manual. La desventaja es la posibilidad de aumentos de precio después de que tu posición se cierre, aunque puedes ajustar tus indicadores antes de que esto suceda si estás monitorizando activamente.

Reflexiones Finales

Stop Loss y Take Profit son herramientas indispensables para los expertos en criptomonedas. Automatizan el proceso de intercambio, minimizan pérdidas y aseguran ganancias. Para maximizar sus beneficios, es importante no solo entender estas herramientas, sino también aplicarlas correctamente en la práctica mientras se evitan errores comunes.