En los mercados financieros, muchos traders enfatizan en exceso la importancia de la disciplina y la mentalidad, pero ignoran un factor clave: una trampa de trading validada por el mercado. Sin un sistema así como base, todos los esfuerzos pueden ser en vano.

La causa fundamental de las pérdidas de muchos inversores radica en no entender correctamente la estrategia de stop-loss. O se aferran obstinadamente a sus posiciones cuando deberían haber detenido las pérdidas, e incluso aumentan su posición; o se retiran precipitadamente cuando no deberían detener las pérdidas. Para resolver este problema, la clave está en establecer un sistema de trading de tendencias completo, combinado con una gestión de capital estricta y estrategias de diversificación de riesgos, para así obtener una ventaja probabilística en el trading a largo plazo.

Construir un sistema de trading maduro generalmente requiere pasar por tres etapas:

La primera etapa es abrir una trampa. Incluso si el sistema da una señal de trading, el miedo humano aún puede provocar indecisión. Superar este obstáculo emocional es el primer paso para ejecutar la operación.

La segunda fase es la trampa de pérdidas, que a menudo es la parte más desafiante. La trampa de pérdidas no solo implica pérdidas monetarias, sino que también representa una gran prueba psicológica. La capacidad de ejecutar racionalmente la trampa de pérdidas y evitar el comercio de represalias es clave para determinar si un comerciante ha realmente comenzado. A medida que el sistema se perfecciona, los estándares de la trampa de pérdidas se vuelven más claros, incluyendo cuándo es necesario hacer la trampa de pérdidas y cuándo se puede aumentar la posición, etc.

La tercera etapa es cultivar la paciencia. Aprender a esperar las mejores oportunidades de negociación, captar el ritmo del mercado y poder enfrentar con calma las detenciones de pérdidas, esto indica que el trader ha alcanzado un cierto nivel.

Sin embargo, incluso teniendo un sistema de trading maduro, muchas personas aún tienen dificultades para cumplirlo rigurosamente. Esto suele ser porque carecen de suficiente fe en sus propias reglas de trading. Para tener éxito en el mercado, es necesario creer y ejecutar sus reglas de trading con la misma firmeza que se tiene en una fe.

Desde principiantes hasta comerciantes experimentados, generalmente se deben pasar por las siguientes etapas: reconocer la importancia de las tendencias y las paradas de pérdidas, construir un sistema de comercio, establecer reglas claras, acumular confianza a través de la ejecución, formar una creencia firme y, finalmente, alcanzar un estado de ganancias estables.

El comercio es esencialmente una actividad que va en contra de la naturaleza humana. La tendencia del mercado no es lo más importante; lo clave es saber cómo responder en diferentes situaciones. Prestar demasiada atención a las noticias del mercado o a los movimientos de los grandes puede interferir con el juicio.

Los verdaderos traders exitosos a menudo siguen principios simples: reglas simples, mentalidad simple. Muchas personas al principio pueden ganar algo de dinero por suerte, pero a medida que avanzan en su aprendizaje, pueden caer en la trampa de pérdidas estables debido a la incapacidad de superar las debilidades de la naturaleza humana.

Solo se puede restringir eficazmente a uno mismo apoyándose en sistemas y reglas, pero incluso con un sistema completo, se necesita práctica y entrenamiento a largo plazo para dominarlos realmente. Para los inversores comunes, pasar de cero a poder obtener ganancias de manera estable generalmente requiere 5 años para construir un sistema, más 2 años de entrenamiento de ejecución, un total de 7 años no es mucho. A menos que haya un mentor experimentado que guíe y ayude a acortar el proceso de prueba y error.

En este largo y desafiante camino de trading, la clave está en el aprendizaje continuo, la mejora constante de tu sistema de trading y en desarrollar una firme capacidad de ejecución. Solo así podrás mantenerte invicto en la feroz competencia del mercado financiero.