El camino de renacimiento de Solana: análisis de indicadores clave y factores impulsores
Introducción
El ecosistema de Solana ha demostrado una asombrosa resiliencia tras sufrir un duro golpe. Aunque el precio de $SOL cayó un 96% desde el pico de 260 dólares en noviembre de 2021 hasta un mínimo de 9.6 dólares en diciembre de 2022, este no es el final del viaje de Solana. En el último año, los desarrolladores han permanecido en la plataforma, continúan desarrollando y lanzando protocolos innovadores. Como resultado, el precio de $SOL ha rebotado hasta los 71 dólares, y el valor total bloqueado (TVL) también se ha recuperado de 210 millones de dólares en diciembre de 2022 a 812 millones de dólares.
Este informe explorará los factores que impulsan la recuperación de Solana.
Características de Solana
Solana utiliza un mecanismo único de Prueba de Historia (Proof of History), que permite a los nodos llegar a un consenso sobre el orden de los eventos sin necesidad de comunicarse con otros nodos. Esto permite que la red de Solana logre una excelente capacidad de procesamiento y temporalidad.
Además, la red Solana también cobra a los desarrolladores de proyectos tarifas de alquiler de estado y tarifas de votación de validadores. Esto reduce la dependencia del precio de los tokens en la frecuencia de las transacciones, al tiempo que aumenta el costo de implementar contratos inteligentes, lo que podría disminuir la proliferación de contratos inteligentes fraudulentos en la red.
En general, Solana se caracteriza por un alto rendimiento de transacciones, bajas tarifas de transacción y tiempos de confirmación de bloques rápidos.
Solana ha logrado avances sustanciales en descentralización. Actualmente, hay aproximadamente 3,000 nodos distribuidos en 392 centros de datos en 31 países. Medido por el coeficiente de Satoshi, Solana tiene una puntuación de 21, superando a Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon y Cosmos, lo que demuestra un avance significativo en la mejora de la descentralización.
Estado de la comunidad de desarrolladores
Según el informe de desarrolladores de Electric Capital, el número de desarrolladores activos en el ecosistema de Solana se mantuvo en alrededor de 2,540 en marzo de 2023, ligeramente por debajo del pico de 2,648 en diciembre de 2022. La mayoría de los desarrolladores aún permanecen en el ecosistema de Solana en medio del pánico. Con la disminución gradual de los usuarios de aplicaciones relacionadas con Alameda Research, han surgido nuevos proyectos de alta calidad como Jito, MarginFi y Backpack.
Aunque el número de desarrolladores de Solana ha disminuido desde marzo, el informe indica que esto ocurre principalmente entre los desarrolladores a tiempo parcial. El número de desarrolladores a tiempo completo se mantiene relativamente estable, lo que indica que las actividades de desarrollo central del ecosistema de Solana continúan.
Análisis de la actividad de fondos
Comparando los datos de transacciones de $SOL de CoinGecko del último año con los datos de TVL del ecosistema de Solana de DeFiLlama, se puede observar que la velocidad de salida de activos es más lenta que la caída del precio del token. Es especialmente notable que este año, cuando FTX y Alameda Research fueron autorizados a vender múltiples veces sus activos de $SOL en staking, el precio del token mostró una tendencia de aumento estable. Esto indica que el ecosistema de Solana está superando el impacto negativo de la quiebra de FTX y el mercado tiene una actitud optimista hacia el desarrollo futuro del ecosistema de Solana.
En el ecosistema de Solana, los dos protocolos con mayor TVL son los protocolos de staking líquido: Marinade y Jito. Ambos ofrecen servicios de staking líquido, pero sus métodos de optimización de ganancias son diferentes.
El servicio de staking de Marinade Finance gestiona automáticamente los activos de staking para los clientes, trasladándolos de validadores de bajo rendimiento a validadores de alto rendimiento. El protocolo de staking líquido de Marinade (MLSP) asigna los $SOL recibidos a uno o varios nodos validados y actualiza regularmente la lista de nodos validados.
Jito Network se posiciona como el primer producto de staking en Solana que incluye recompensas MEV. Jito Lab desarrolló el cliente Jito-Solana, que es el primer cliente de validador de terceros en Solana, diseñado para capturar de manera efectiva las ganancias de MEV dentro de la red Solana.
Estos protocolos de staking líquido han jugado un papel importante en la recuperación de Solana. Cuando el mercado se calienta, estos protocolos ofrecen a los usuarios un APY de aproximadamente 7%-9%, lo que impulsa aún más el aumento constante del token $SOL.
Análisis de aplicaciones y actividades en la cadena
El volumen diario de transacciones de Solana siempre supera con creces el de otras blockchains. Las principales transacciones en cadena provienen de los siguientes protocolos:
Intercambio descentralizado
Protocolo de staking líquido
Sol Incinerator( un interesante proyecto que permite a los usuarios destruir NFT inútiles y tokens fraudulentos )
Las actividades en la cadena de Solana muestran un ecosistema más diverso. Proyectos conocidos como Jito, STEPN y Drift, aunque importantes, no definen por sí solos el uso de la red Solana.
La red de Solana tiene ventajas en velocidad y costo. En el último mes, el número total de transacciones en Solana fue de aproximadamente 825 millones, 24 veces los 34 millones de Ethereum. A pesar del gran volumen de transacciones, el consumo total de Gas fue de solo 62,735 $SOL(, alrededor de 4.3 millones de dólares), con un costo promedio por transacción de aproximadamente 0.005 dólares. En comparación, el consumo total de Gas mensual de Ethereum fue de 1.267 millones, equivalente a aproximadamente 268.4 millones de dólares, con un costo promedio por transacción de 7.89 dólares, 1578 veces más que las tarifas de transacción de Solana.
Desarrollo del mercado y avances tecnológicos
En agosto de 2023, el gigante del comercio electrónico Shopify integró Solana Pay como una nueva opción de pago. En septiembre, el gigante de las tarjetas de crédito Visa también amplió su solución de liquidación, incorporando Solana.
En términos de tecnología y aplicaciones, la red Solana ha logrado un progreso considerable en el último año:
Compresión de estado: un nuevo método de almacenamiento de datos que puede reducir el costo de acuñación de NFT en más de 2000 veces.
Neon: La solución de compatibilidad EVM de Solana se lanzó en la mainnet en julio.
Firedancer: un nuevo cliente de validador de terceros desarrollado por Jump Trading, diseñado para mejorar la eficiencia de la red y la capacidad de procesamiento de transacciones.
Liquidación de FTX/Alameda Research
El proceso de liquidación de FTX/Alameda Research es amplio y continuo. En septiembre de 2023, un tribunal de EE. UU. firmó una orden que permite a FTX vender sus activos criptográficos. El plan de liquidación tiene un límite semanal de 50 millones de dólares, que puede aumentar permanentemente a 200 millones de dólares tras una orden adicional del tribunal. El proceso de liquidación será supervisado por la empresa de criptomonedas Galaxy Digital.
Según el informe de la Solana Foundation, la Solana Foundation y Solana Labs vendieron un total de 58 millones de $SOL a Alameda Research & FTX Trading. Aproximadamente el 10% de los tokens ya han sido desbloqueados, 7.5 millones se desbloquearán en marzo de 2024, 618.5 mil se desbloquearán en mayo de 2024, y el resto se desbloqueará de forma lineal cada mes antes de 2028.
Aparte del gran desbloqueo en marzo del próximo año, el impacto de esta liquidación en el precio de $SOL debería ser relativamente moderado.
Conclusión
La notable recuperación de Solana se puede atribuir a la sinergia de múltiples factores. Primero, su arquitectura técnica única permite un alto rendimiento de transacciones y bajas tarifas. En segundo lugar, a pesar de la recesión del mercado, la resiliencia y el crecimiento de la comunidad de desarrolladores destacan el poderoso ecosistema que Solana ha cultivado. La actividad de capital, incluido el continuo interés de los inversores, también ha desempeñado un papel impulsor. Además, avances tecnológicos como el cliente Jito-Solana, la compresión de estado, Neon y Firedancer han mejorado significativamente la eficiencia y escalabilidad de Solana. A medida que los efectos de la quiebra de FTX y Alameda disminuyen, estos factores demuestran colectivamente la capacidad de Solana para innovar y adaptarse en un entorno dinámico de blockchain, así como resaltar la creciente confianza e interés de desarrolladores e inversores, posicionando a Solana como un competidor líder en el ámbito de blockchain.
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SerLiquidated
· hace19h
bomba alto y bajo no es sorprendente
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DisillusiionOracle
· hace19h
SOL cayó tan mal que aún puede sobrevivir, alcista.
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RooftopVIP
· hace19h
Solo llámame a la azotea para comprar moneda y eso es todo.
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SchrodingerWallet
· hace19h
sol, ¿dónde hay 96 dólares en el estancamiento?
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BlockDetective
· hace19h
El hermano atrapado en el Mercado bajista finalmente se ha liberado.
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OnChain_Detective
· hace20h
ser... estos números se ven muy sospechosos. quizás deberías revisar esos patrones de transacción tres veces antes de celebrar
El camino de recuperación de Solana: la innovación tecnológica y la resiliencia ecológica impulsan el rebote
El camino de renacimiento de Solana: análisis de indicadores clave y factores impulsores
Introducción
El ecosistema de Solana ha demostrado una asombrosa resiliencia tras sufrir un duro golpe. Aunque el precio de $SOL cayó un 96% desde el pico de 260 dólares en noviembre de 2021 hasta un mínimo de 9.6 dólares en diciembre de 2022, este no es el final del viaje de Solana. En el último año, los desarrolladores han permanecido en la plataforma, continúan desarrollando y lanzando protocolos innovadores. Como resultado, el precio de $SOL ha rebotado hasta los 71 dólares, y el valor total bloqueado (TVL) también se ha recuperado de 210 millones de dólares en diciembre de 2022 a 812 millones de dólares.
Este informe explorará los factores que impulsan la recuperación de Solana.
Características de Solana
Solana utiliza un mecanismo único de Prueba de Historia (Proof of History), que permite a los nodos llegar a un consenso sobre el orden de los eventos sin necesidad de comunicarse con otros nodos. Esto permite que la red de Solana logre una excelente capacidad de procesamiento y temporalidad.
Además, la red Solana también cobra a los desarrolladores de proyectos tarifas de alquiler de estado y tarifas de votación de validadores. Esto reduce la dependencia del precio de los tokens en la frecuencia de las transacciones, al tiempo que aumenta el costo de implementar contratos inteligentes, lo que podría disminuir la proliferación de contratos inteligentes fraudulentos en la red.
En general, Solana se caracteriza por un alto rendimiento de transacciones, bajas tarifas de transacción y tiempos de confirmación de bloques rápidos.
Solana ha logrado avances sustanciales en descentralización. Actualmente, hay aproximadamente 3,000 nodos distribuidos en 392 centros de datos en 31 países. Medido por el coeficiente de Satoshi, Solana tiene una puntuación de 21, superando a Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon y Cosmos, lo que demuestra un avance significativo en la mejora de la descentralización.
Estado de la comunidad de desarrolladores
Según el informe de desarrolladores de Electric Capital, el número de desarrolladores activos en el ecosistema de Solana se mantuvo en alrededor de 2,540 en marzo de 2023, ligeramente por debajo del pico de 2,648 en diciembre de 2022. La mayoría de los desarrolladores aún permanecen en el ecosistema de Solana en medio del pánico. Con la disminución gradual de los usuarios de aplicaciones relacionadas con Alameda Research, han surgido nuevos proyectos de alta calidad como Jito, MarginFi y Backpack.
Aunque el número de desarrolladores de Solana ha disminuido desde marzo, el informe indica que esto ocurre principalmente entre los desarrolladores a tiempo parcial. El número de desarrolladores a tiempo completo se mantiene relativamente estable, lo que indica que las actividades de desarrollo central del ecosistema de Solana continúan.
Análisis de la actividad de fondos
Comparando los datos de transacciones de $SOL de CoinGecko del último año con los datos de TVL del ecosistema de Solana de DeFiLlama, se puede observar que la velocidad de salida de activos es más lenta que la caída del precio del token. Es especialmente notable que este año, cuando FTX y Alameda Research fueron autorizados a vender múltiples veces sus activos de $SOL en staking, el precio del token mostró una tendencia de aumento estable. Esto indica que el ecosistema de Solana está superando el impacto negativo de la quiebra de FTX y el mercado tiene una actitud optimista hacia el desarrollo futuro del ecosistema de Solana.
En el ecosistema de Solana, los dos protocolos con mayor TVL son los protocolos de staking líquido: Marinade y Jito. Ambos ofrecen servicios de staking líquido, pero sus métodos de optimización de ganancias son diferentes.
El servicio de staking de Marinade Finance gestiona automáticamente los activos de staking para los clientes, trasladándolos de validadores de bajo rendimiento a validadores de alto rendimiento. El protocolo de staking líquido de Marinade (MLSP) asigna los $SOL recibidos a uno o varios nodos validados y actualiza regularmente la lista de nodos validados.
Jito Network se posiciona como el primer producto de staking en Solana que incluye recompensas MEV. Jito Lab desarrolló el cliente Jito-Solana, que es el primer cliente de validador de terceros en Solana, diseñado para capturar de manera efectiva las ganancias de MEV dentro de la red Solana.
Estos protocolos de staking líquido han jugado un papel importante en la recuperación de Solana. Cuando el mercado se calienta, estos protocolos ofrecen a los usuarios un APY de aproximadamente 7%-9%, lo que impulsa aún más el aumento constante del token $SOL.
Análisis de aplicaciones y actividades en la cadena
El volumen diario de transacciones de Solana siempre supera con creces el de otras blockchains. Las principales transacciones en cadena provienen de los siguientes protocolos:
Las actividades en la cadena de Solana muestran un ecosistema más diverso. Proyectos conocidos como Jito, STEPN y Drift, aunque importantes, no definen por sí solos el uso de la red Solana.
La red de Solana tiene ventajas en velocidad y costo. En el último mes, el número total de transacciones en Solana fue de aproximadamente 825 millones, 24 veces los 34 millones de Ethereum. A pesar del gran volumen de transacciones, el consumo total de Gas fue de solo 62,735 $SOL(, alrededor de 4.3 millones de dólares), con un costo promedio por transacción de aproximadamente 0.005 dólares. En comparación, el consumo total de Gas mensual de Ethereum fue de 1.267 millones, equivalente a aproximadamente 268.4 millones de dólares, con un costo promedio por transacción de 7.89 dólares, 1578 veces más que las tarifas de transacción de Solana.
Desarrollo del mercado y avances tecnológicos
En agosto de 2023, el gigante del comercio electrónico Shopify integró Solana Pay como una nueva opción de pago. En septiembre, el gigante de las tarjetas de crédito Visa también amplió su solución de liquidación, incorporando Solana.
En términos de tecnología y aplicaciones, la red Solana ha logrado un progreso considerable en el último año:
Liquidación de FTX/Alameda Research
El proceso de liquidación de FTX/Alameda Research es amplio y continuo. En septiembre de 2023, un tribunal de EE. UU. firmó una orden que permite a FTX vender sus activos criptográficos. El plan de liquidación tiene un límite semanal de 50 millones de dólares, que puede aumentar permanentemente a 200 millones de dólares tras una orden adicional del tribunal. El proceso de liquidación será supervisado por la empresa de criptomonedas Galaxy Digital.
Según el informe de la Solana Foundation, la Solana Foundation y Solana Labs vendieron un total de 58 millones de $SOL a Alameda Research & FTX Trading. Aproximadamente el 10% de los tokens ya han sido desbloqueados, 7.5 millones se desbloquearán en marzo de 2024, 618.5 mil se desbloquearán en mayo de 2024, y el resto se desbloqueará de forma lineal cada mes antes de 2028.
Aparte del gran desbloqueo en marzo del próximo año, el impacto de esta liquidación en el precio de $SOL debería ser relativamente moderado.
Conclusión
La notable recuperación de Solana se puede atribuir a la sinergia de múltiples factores. Primero, su arquitectura técnica única permite un alto rendimiento de transacciones y bajas tarifas. En segundo lugar, a pesar de la recesión del mercado, la resiliencia y el crecimiento de la comunidad de desarrolladores destacan el poderoso ecosistema que Solana ha cultivado. La actividad de capital, incluido el continuo interés de los inversores, también ha desempeñado un papel impulsor. Además, avances tecnológicos como el cliente Jito-Solana, la compresión de estado, Neon y Firedancer han mejorado significativamente la eficiencia y escalabilidad de Solana. A medida que los efectos de la quiebra de FTX y Alameda disminuyen, estos factores demuestran colectivamente la capacidad de Solana para innovar y adaptarse en un entorno dinámico de blockchain, así como resaltar la creciente confianza e interés de desarrolladores e inversores, posicionando a Solana como un competidor líder en el ámbito de blockchain.