Cadena de bloques y el puente con TradFi: El camino innovador de Ondo Finance
1. Contexto del mercado
La próxima ola en el mundo de la cadena de bloques está pasando de la tecnología a la integración profunda de activos. La pista de RWA lidera esta transformación, logrando una intersección sin precedentes entre el ecosistema en cadena y la riqueza tradicional. Actualmente, RWA se ha convertido en la séptima categoría más grande de DeFi, con un valor total bloqueado que supera los 12,000 millones de dólares.
Los bonos del Tesoro de EE. UU., como el activo financiero con la mayor liquidez del mundo, poseen ventajas como alta liquidez y cero riesgo de incumplimiento, proporcionando un ancla confiable para la valoración de activos y la gestión de riesgos. La combinación del sector RWA con los bonos del Tesoro crea una nueva herramienta de inversión que hereda las ventajas de los bonos del Tesoro y se integra con las características de DeFi. Se espera que para 2030, el tamaño del mercado de tokenización de activos no líquidos a nivel mundial alcance los 16 billones de dólares.
Actualmente, el valor de mercado de los bonos del gobierno tokenizados ha aumentado de 1,39 mil millones de dólares hace un año a 6,89 mil millones de dólares, con un gran potencial de crecimiento. Ondo Finance, a través de sus dos productos USDY y OUSG, ocupa aproximadamente el 25% del mercado de bonos del gobierno de EE. UU. tokenizados, manteniendo una posición de liderazgo. Su TVL también ha crecido en solo dos meses de 1 mil millones de dólares a casi 1,2 mil millones de dólares.
2. Resumen del proyecto
2.1 Introducción del proyecto
Ondo Finance ha lanzado tres productos de bonos tokenizados mediante la colaboración con grandes instituciones de gestión de activos:
Fondo de bonos del gobierno de EE. UU. ( OUSG )
Fondos de bonos de grado de inversión a corto plazo ( OSTB )
Fondos de bonos corporativos de alto rendimiento ( OHYG )
La cuota de mercado es de aproximadamente el 20%, el valor de los productos de deuda soberana supera los 1.22 millones de dólares, y la tarifa de gestión es del 0.15%.
2.2 Producto central
2.2.1 USDY
USDY es una moneda estable que genera intereses, respaldada por bonos del gobierno de EE. UU. a corto plazo y depósitos bancarios, y los poseedores pueden ganar intereses automáticamente.
Dirigido a instituciones y inversores calificados fuera de los Estados Unidos
Acuñación y redención diaria según el valor neto, el primer período de bloqueo es de 40 a 50 días.
Tasa de rendimiento anual objetivo de aproximadamente 5.2%(2025 año 4 )
2.2.2 OUSG
OUSG es un fondo transferible en la cadena, que invierte principalmente en bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, proporcionando a los tenedores exposición a los bonos del Tesoro de EE. UU.
Activos subyacentes: principal inversión en fondos de bonos del gobierno de instituciones como BlackRock.
Actualización diaria del precio NAV en la cadena
Comisión de gestión del 0.15%, sin tarifa por rendimiento
El APY se calcula en función del cambio de valor neto de 30 días y se actualiza cada día hábil.
3. Mecanismos clave
3.1 Flux Finance
Flux Finance construyó una ruta de transmisión de colaboración en la cadena industrial:
Base técnica: Aprovechando Layer2 y redes de liquidación transfronteriza, se introduce la liquidez de activos tradicionales en un entorno multichain.
Upstream: A través de grandes instituciones financieras que custodien activos tradicionales, acuñando certificados en cadena como USDY, OUSG.
Medio: liberar liquidez a través de las etapas de Fund y Lend, logrando la refinanciación de los certificados de ingresos.
Descenso: transmitir valor a todo el ecosistema Web3, proporcionando capital de bajo costo a las nuevas pistas.
3.2 Cadena de Ondo
Ondo Chain es una red de cadena de bloques diseñada para activos del mundo real:
Soporte nativo para la cadena de activos RWA mapeada
Adoptar un modo de verificación con licencia
Herramienta de puente entre cadenas integrada
El proceso KYC obligatorio garantiza la conformidad
3.3 Ondo Global Markets
Ondo GM es una plataforma tokenizada que lleva los activos de TradFi a la cadena de bloques:
Basado en Ondo Chain y Bridge para la transferencia de activos entre cadenas
Agrupar los fondos de los inversores minoristas en un fondo de colateral unificado
Simplificar los procesos de TradFi, aumentar la eficiencia
4. Comparación de mecanismos
Ondo Finance conecta el TradFi y el mundo cripto a través de tres mecanismos principales:
Ondo Chain ofrece soporte nativo para RWA y verificación de cumplimiento
Ondo GM logra la agregación de fondos entre instituciones
Flux Finance construye un ecosistema de préstamos fToken
Estos mecanismos trabajan juntos para convertir a Ondo Finance en el centro de la digitalización de activos reales.
5. Resumen
Ondo Finance está en la intersección entre el TradFi y el mundo en cadena, desatando una revolución de liquidez. Conecta la base RWA conforme, la acumulación de fondos entre instituciones y el ecosistema fToken de intereses instantáneos, liberando el potencial del mercado y atrayendo una nueva ola de capital.
En el futuro, Ondo Finance espera abrir un gran espacio incremental en el mercado de RWA de 16 billones de dólares, impulsando el proceso de digitalización de activos reales.
6. Resumen de aspectos destacados
Introducir un "tipo de interés sin riesgo" como referencia para DeFi a través de la tokenización de bonos del gobierno.
Los tres mecanismos trabajan en conjunto para conectar el "último kilómetro" entre TradFi y el mundo cripto.
Bajar el umbral, para que pequeños fondos también puedan participar en estrategias financieras avanzadas
Construir una infraestructura financiera en cadena de bloques que sea eficiente, transparente y disponible las 24 horas.
Abrir un mercado de tokenización de 16 billones de dólares, allanando el camino para la digitalización de activos reales
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rekt_but_resilient
· hace5h
Mala, otra vez hablando de RWA
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LeekCutter
· hace5h
¡Alcista! También se ha tokenizado la antigua deuda pública.
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0xTherapist
· hace6h
RWA increíble ah To the moon
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ImpermanentPhobia
· hace6h
Estos datos de crecimiento son impresionantes, estables.
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ImpermanentSage
· hace6h
Vaya, así se juega con la deuda pública de EE. UU.
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SandwichHunter
· hace6h
increíble ah treinta años en el este del río, treinta años en el oeste del río
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MeltdownSurvivalist
· hace6h
RWA es realmente atractivo, no puedo tomar a la gente por tonta en este ritmo.
Ondo Finance: Construyendo un puente de 16 billones de dólares entre la Cadena de bloques y TradFi
Cadena de bloques y el puente con TradFi: El camino innovador de Ondo Finance
1. Contexto del mercado
La próxima ola en el mundo de la cadena de bloques está pasando de la tecnología a la integración profunda de activos. La pista de RWA lidera esta transformación, logrando una intersección sin precedentes entre el ecosistema en cadena y la riqueza tradicional. Actualmente, RWA se ha convertido en la séptima categoría más grande de DeFi, con un valor total bloqueado que supera los 12,000 millones de dólares.
Los bonos del Tesoro de EE. UU., como el activo financiero con la mayor liquidez del mundo, poseen ventajas como alta liquidez y cero riesgo de incumplimiento, proporcionando un ancla confiable para la valoración de activos y la gestión de riesgos. La combinación del sector RWA con los bonos del Tesoro crea una nueva herramienta de inversión que hereda las ventajas de los bonos del Tesoro y se integra con las características de DeFi. Se espera que para 2030, el tamaño del mercado de tokenización de activos no líquidos a nivel mundial alcance los 16 billones de dólares.
Actualmente, el valor de mercado de los bonos del gobierno tokenizados ha aumentado de 1,39 mil millones de dólares hace un año a 6,89 mil millones de dólares, con un gran potencial de crecimiento. Ondo Finance, a través de sus dos productos USDY y OUSG, ocupa aproximadamente el 25% del mercado de bonos del gobierno de EE. UU. tokenizados, manteniendo una posición de liderazgo. Su TVL también ha crecido en solo dos meses de 1 mil millones de dólares a casi 1,2 mil millones de dólares.
2. Resumen del proyecto
2.1 Introducción del proyecto
Ondo Finance ha lanzado tres productos de bonos tokenizados mediante la colaboración con grandes instituciones de gestión de activos:
La cuota de mercado es de aproximadamente el 20%, el valor de los productos de deuda soberana supera los 1.22 millones de dólares, y la tarifa de gestión es del 0.15%.
2.2 Producto central
2.2.1 USDY
USDY es una moneda estable que genera intereses, respaldada por bonos del gobierno de EE. UU. a corto plazo y depósitos bancarios, y los poseedores pueden ganar intereses automáticamente.
2.2.2 OUSG
OUSG es un fondo transferible en la cadena, que invierte principalmente en bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, proporcionando a los tenedores exposición a los bonos del Tesoro de EE. UU.
3. Mecanismos clave
3.1 Flux Finance
Flux Finance construyó una ruta de transmisión de colaboración en la cadena industrial:
3.2 Cadena de Ondo
Ondo Chain es una red de cadena de bloques diseñada para activos del mundo real:
3.3 Ondo Global Markets
Ondo GM es una plataforma tokenizada que lleva los activos de TradFi a la cadena de bloques:
4. Comparación de mecanismos
Ondo Finance conecta el TradFi y el mundo cripto a través de tres mecanismos principales:
Estos mecanismos trabajan juntos para convertir a Ondo Finance en el centro de la digitalización de activos reales.
5. Resumen
Ondo Finance está en la intersección entre el TradFi y el mundo en cadena, desatando una revolución de liquidez. Conecta la base RWA conforme, la acumulación de fondos entre instituciones y el ecosistema fToken de intereses instantáneos, liberando el potencial del mercado y atrayendo una nueva ola de capital.
En el futuro, Ondo Finance espera abrir un gran espacio incremental en el mercado de RWA de 16 billones de dólares, impulsando el proceso de digitalización de activos reales.
6. Resumen de aspectos destacados
Introducir un "tipo de interés sin riesgo" como referencia para DeFi a través de la tokenización de bonos del gobierno.
Los tres mecanismos trabajan en conjunto para conectar el "último kilómetro" entre TradFi y el mundo cripto.
Bajar el umbral, para que pequeños fondos también puedan participar en estrategias financieras avanzadas
Construir una infraestructura financiera en cadena de bloques que sea eficiente, transparente y disponible las 24 horas.
Abrir un mercado de tokenización de 16 billones de dólares, allanando el camino para la digitalización de activos reales