Reestructuración de la valoración en el sector DeFi, el volumen de transacciones DEX alcanza un nuevo máximo anual.

Informe semanal del mercado de criptomonedas: la reestructuración de la valoración en el sector de Finanzas descentralizadas, se evidencian rotaciones en la zona

Resumen del mercado

tendencias principales del mercado

  • El índice de sentimiento del mercado ha bajado del 91% al 53%, aún se encuentra en la zona de codicia, pero BTC se mantiene en alta volatilidad mientras que las altcoins están bajo presión, lo que muestra una creciente divergencia en el mercado.
  • El valor de mercado de USDT y USDC ha crecido (un +2.91% y un +3.23%, respectivamente), el TVL total de Finanzas descentralizadas sigue aumentando hasta 54.1 mil millones de dólares, lo que indica que el mercado en general sigue atrayendo nuevos fondos.
  • La zona DeFi lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, y el volumen de operaciones DEX alcanza un nuevo máximo en 2024 (63,000 millones de dólares), lo que muestra una fuerte dinámica de desarrollo.
  • El mercado de Meme monedas regresa a la vista del mercado, mostrando una actividad dinámica en medio de la volatilidad del mercado, trayendo nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
  • Los proyectos DEX han recibido la máxima atención, mientras que sectores como la inteligencia artificial y las finanzas en juegos muestran un rendimiento débil, lo que refleja que los puntos focales del mercado se están concentrando en la zona de infraestructura y liquidez.
  • Se recomienda a los inversores que mantengan la cautela, centrándose en las oportunidades de proyectos de re-staking y en la zona de DEX, al mismo tiempo que se presta atención a la posible volatilidad del mercado que podría resultar de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana.

análisis del índice de sentimiento del mercado

  • El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, permaneciendo aún en la zona de toros.
  • Las monedas alternativas tuvieron un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de fluctuación a la baja. Después de la caída a mitad de semana, la mayoría de los activos no lograron recuperar lo perdido. Debido a las posiciones apalancadas, el mercado experimentó aproximadamente 2 mil millones de dólares en liquidaciones forzadas de posiciones, con una notable desapalancamiento de las posiciones largas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que las monedas alternativas se mantengan sincronizadas con el índice de referencia a corto plazo, con baja probabilidad de movimientos independientes.

Reestructuración de la valoración de la zona DeFi, rotación de zonas evidente|Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab

Resumen de la tendencia general del mercado

  • El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia de amplia oscilación esta semana, y el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
  • Los proyectos de encriptación relacionados con DeFi han destacado, mostrando que el mercado sigue prestando atención a la mejora de los ingresos básicos.
  • Los proyectos de tipo DEX tuvieron un buen desempeño esta semana, lo que demuestra que los inversores en la cadena han comenzado a participar activamente en actividades de inversión en la cadena.
  • Esta semana, la zona de Meme ha vuelto a estar en el horizonte y ha comenzado a recibir la atención del mercado.

Zona de interés

DEX

Esta semana, debido a la gran volatilidad de precios en el mercado, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en cadena han estado utilizando DEX para hacer transacciones. A medida que más fondos y usuarios entran continuamente en el sector de DEX, esto ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.

Datos en cadena de DEX

Los datos más intuitivos para observar un DEX son su TVL y volumen de transacciones, estos dos indicadores pueden reflejar directamente el estado del sector DEX.

  • TVL: El TVL de los proyectos en la zona DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, lo que representa un crecimiento del 5.39%. Se puede observar que los fondos están entrando activamente en los proyectos DEX.

  • Volumen de transacciones DEX de la semana: El volumen de transacciones DEX de esta semana alcanzó el nivel más alto desde mediados de 2024, alcanzando los 63 mil millones de dólares, y el volumen de transacciones en las últimas 24 horas llegó a los 7.58 mil millones de dólares, lo que muestra un aumento significativo en el volumen de transacciones en la zona DEX.

La zona DEX presenta una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos destacados, representados por ciertos protocolos líderes, están experimentando una transformación estratégica de una función de negociación única a una infraestructura financiera integral. Este camino evolutivo se manifiesta en: los protocolos se basan en una arquitectura de cadena propia y logran una integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi de una sola parada. Esta innovación arquitectónica marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de negociación único a una infraestructura financiera integral, y la reestructuración del valor de la pista está en curso.

Reestructuración de la valoración en el sector de Finanzas descentralizadas, la rotación de zonas se hace evidente|Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab

SUI

El ecosistema Sui ha sido muy discutido en el mercado esta semana, el precio de SUI ha subido un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH, los proyectos DeFi en el ecosistema Sui han mostrado un rendimiento excepcional esta semana.

Datos del proyecto de Finanzas descentralizadas en la cadena Sui

  • TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, lo que representa un aumento del 12.88%. Se puede ver que los fondos en la cadena están ingresando activamente en la cadena de Sui.

  • Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado 66,543,317, un aumento de 2,184,755 respecto a los 64,358,562 del semana pasada, lo que representa un incremento del 3.39%. Aunque el aumento parece no ser significativo, el hecho de que se haya logrado un crecimiento en medio de la volatilidad del mercado esta semana indica que la cadena Sui tiene cierto poder de atracción de tráfico.

  • Volumen de negociación DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de negociación en los DEX de la cadena Sui superó los 35,000 millones de dólares, con un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que los DEX en la cadena Sui son muy activos.

  • Incremento del TVL de proyectos DeFi: Los tres proyectos con mayor TVL en el ecosistema Sui son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las zonas de préstamos y DEX, con tasas de crecimiento del TVL de 1.14%, 17.22% y 1.72% respectivamente esta semana. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de oscilación, los fondos en el ecosistema Sui siguen ingresando en proyectos de la zona DeFi.

Para juzgar si una cadena pública es favorecida por el mercado, el estándar de juicio más directo es el cambio en su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que actualmente la cadena Sui mantiene un rápido desarrollo. Debido a que el precio de SUI es superior al del mercado, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general presenta una gran volatilidad, lo que genera oportunidades de ganancias, por lo que atrae a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar, impulsando el desarrollo de todo el ecosistema Sui.

Zona de Finanzas descentralizadas

ranking de crecimiento de TVL

Los 5 principales aumentos en TVL de proyectos del mercado en la última semana (sin incluir proyectos públicos con TVL menor, estándar de 30 millones de dólares)

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL (millones) | |---------|-----------|----------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babilonia | 67.32% | 3782.36 | | Dinero habitual | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibrio | 40.27% | 281.03 |

Synthetix (SNX): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

  • Introducción al proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos mediante el colateral de sus tokens SNX.

  • Últimos desarrollos: esta semana Synthetix aumentó el APY de los usuarios de LP, a través de la implementación de SCCP-373, elevando la parte de tarifas de transacción de LP V3 del 40% al 60%, mientras que Synthetix Treasury tiene la intención de cobrar algunas tarifas de integradores para aumentar los ingresos de LP V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, integrará las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsará el lanzamiento mediante la mejora de parámetros y la reimplementación de contratos, al mismo tiempo que lanzará un plan de incentivos para tokens apalancados.

Babylon (sin criptomoneda emitida): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

  • Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que busca utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y su participación en proyectos de alto rendimiento.

  • Últimos desarrollos: Esta semana, aunque los precios del mercado han fluctuado de manera bastante intensa, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, los usuarios son en general optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de su BTC, lo que los lleva a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede obtener收益 directamente desde su cuenta al apostar BTC en Babylon, lo que trajo una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se otorgó un aumento de puntos de hasta el 12% a los usuarios que participaron en la actividad, lo que incentivó a una gran cantidad de usuarios a participar.

Usual Money(USUAL):(índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)

  • Introducción del proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio principal, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.

  • Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado para los tenedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%. El APY promedio de USD0/USD0++ en un DEX fue del 54%, y la tasa de rendimiento anual promedio de USD0/USDC fue del 52%. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de acuñación de USUAL en un 17%, lo que elevó el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos anuales de arbitraje.

BounceBit (BB): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

  • Introducción al proyecto: BounceBit es una capa base de reinversión en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora estrechamente con una plataforma de intercambio principal, creando componentes de CeDeFi de alto rendimiento; además, construye su propia cadena BounceBit, estableciendo escenarios de uso específicos para el Restaking.

  • Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha incrementado las tasas de interés de staking para varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT alcanzó el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC alcanzó el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB alcanzó el 37.13% y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH alcanzó el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en el staking. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha colaborado con Ondo para introducir RWA tokenizadas en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.

Equilibria (EQB): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)

  • Introducción al proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de ametralladora, cuyo objetivo principal es crear altos rendimientos para los usuarios. Aprovechando el modelo de mejora de rendimiento veToken adoptado por Pendle, proporciona mayores rendimientos a los LP a través de la versión tokenizada ePENDLE de vePENDLE, y ofrece recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.

  • Últimos desarrollos: Esta semana Equilibria ha fortalecido su colaboración con un DEX, lanzando el primer nuevo fondo de mejora - el fondo scrvUSD, para aumentar los ingresos de los usuarios. Luego, se añadieron los fondos de mejora SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que atrajo a una gran cantidad de usuarios a participar en el arbitraje.

En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins (piscina de ametralladora).

rendimiento general de la zona

  • La capitalización de mercado de las stablecoins creció de manera constante: USDT pasó de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un aumento del 2.91%, y USDC de 40.2 mil millones de dólares a 41.5 mil millones de dólares, con un aumento del 3.23%. Se puede ver que esta semana tanto USDT, que se centra en el mercado no estadounidense, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado un crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo una entrada continua de fondos.

  • La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de las tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos encriptación, regresar a DeFi será una muy buena opción.

  • Situación de fondos: El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo aporte de fondos del 1.69%. Esta semana sigue manteniendo un crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento continua durante casi dos meses, lo que demuestra que constantemente hay fondos ingresando en los proyectos de Finanzas descentralizadas.

análisis profundo

Impulso de subida:

Los factores clave que impulsan esta ronda de aumentos se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista, lo que impulsa la demanda de liquidez, a su vez, aumentando el nivel de las tasas de interés de préstamos básicos, lo que amplía el espacio de ganancias de las estrategias de arbitraje cíclico en los protocolos de Finanzas descentralizadas. En términos concretos:

  • Entorno del mercado: el ciclo del mercado alcista trae todo
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ChainComedianvip
· 08-09 18:28
alts se tumban defi Gran aumento este mundo Cripto es realmente mágico
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GasOptimizervip
· 08-09 18:27
Dejemos que los datos hablen, el volumen de transacciones DEX es de 630 mil millones de dólares, y cada gasto de gas... la presión arterial está un poco alta.
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BtcDailyResearchervip
· 08-09 18:18
El bull run debe tener diferenciación, es necesario tener puntos altos y bajos para tomar a la gente por tonta.
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