El auge de Bitcoin en el campo de las Finanzas descentralizadas: Análisis del estado del ecosistema BTCFi
Bitcoin está desempeñando un papel cada vez más importante en el ámbito de las Finanzas descentralizadas, pasando de transferencias punto a punto a desafiar el dominio de Ethereum. Al analizar los datos en la cadena, podemos ver que la combinación de BTCFi( Bitcoin y las Finanzas descentralizadas ) no solo es una innovación técnica, sino que también podría redefinir todo el panorama de las Finanzas descentralizadas.
El surgimiento de BTCFi
En 2008, cuando Satoshi Nakamoto lanzó Bitcoin, el objetivo inicial era ser un sistema de efectivo electrónico punto a punto. Aunque esto tiene un significado revolucionario en el ámbito de los activos criptográficos, existe una limitación en el apoyo a aplicaciones complejas de Finanzas descentralizadas.
Diseño original de Bitcoin y sus limitaciones
Elementos clave del diseño y limitaciones de Bitcoin:
Modelo UTXO: falta de flexibilidad para soportar contratos inteligentes complejos
Lenguaje de script limitado: el número de códigos de operación ejecutables es limitado
Falta de completitud de Turing: difícil de implementar contratos inteligentes complejos relacionados con el estado.
Limitaciones en el tamaño del bloque y la velocidad de transacción: la velocidad de procesamiento de las transacciones es relativamente lenta
Estos diseños, aunque mejoran la seguridad y el grado de descentralización, también presentan obstáculos para implementar funciones de Finanzas descentralizadas directamente sobre Bitcoin.
Los primeros intentos de introducir Finanzas descentralizadas en Bitcoin
A pesar de las limitaciones, los desarrolladores siguen buscando soluciones innovadoras:
Color moneda (2012-2013): Primer intento de ampliar las funcionalidades de Bitcoin.
Contraparte(2014): Introducir la capacidad de crear y negociar activos personalizados
Red Lightning (2015 hasta ahora ): protocolo de segunda capa para mejorar la escalabilidad de las transacciones
Contrato de registro discreto (2017 hasta ahora ): la posibilidad de implementar contratos financieros complejos
Red Liquid (2018 hasta ahora ): soporte para la emisión de activos criptográficos y transacciones complejas en la cadena lateral
Actualización Taproot (2021): mejora de la capacidad de contratos inteligentes
Estos desarrollos tempranos sentaron las bases para la expansión de más aplicaciones de Bitcoin, allanando el camino para soluciones de segunda capa, cadenas laterales y la ola de innovación de las Finanzas descentralizadas de Bitcoin.
Innovación clave: implementar contratos inteligentes en Bitcoin
En los últimos años, varios protocolos han buscado introducir contratos inteligentes y funciones de Finanzas descentralizadas para Bitcoin:
Rootstock: la cadena lateral de Bitcoin con mayor tiempo de funcionamiento, que admite contratos inteligentes compatibles con EVM.
Core: blockchain estrechamente integrado con Bitcoin y compatible con EVM, que ofrece un modelo de doble staking
Merlin Chain: red de segunda capa de Bitcoin que integra la tecnología ZK-Rollup
BEVM: La primera red de segunda capa de Bitcoin completamente descentralizada y compatible con EVM
Las innovaciones clave de estos protocolos incluyen:
Tokenización de activos de Bitcoin
Contratos inteligentes y compatibilidad con EVM
Bitcoin que puede generar ingresos
Escalabilidad y mejora de la privacidad
Hasta el 8 de septiembre de 2024, el valor total bloqueado en soluciones de segunda capa y cadenas laterales de Bitcoin (TVL) alcanzó los 1.07 mil millones de dólares, un aumento de 5.7 veces en comparación con principios de 2024 y de 18.4 veces en comparación con principios de 2023. Core lidera, con un 27.6% del TVL.
Estado actual de Bitcoin en Finanzas descentralizadas
principales proyectos de BTCFi
Pell Network: protocolo de re-staking entre cadenas
Avalon Finance: plataforma DeFi multichain, que ofrece servicios de préstamo y comercio
Colend Protocol: plataforma de préstamos descentralizada
MoneyOnChain: protocolo DeFi integral, emitiendo la moneda estable DoC
Sovryn: plataforma DeFi rica en funciones, que ofrece servicios de trading, préstamos, entre otros.
Solv Protocol: un protocolo enfocado en la financiación de NFT
Core ocupa una posición de liderazgo en el espacio DeFi de Bitcoin, con un número de proyectos que representa el 25.2%. Pell Network se convierte en el proyecto DeFi líder con un TVL de 260.8 millones de dólares.
narrativa clave en los principales proyectos de BTCFi
Seguridad y priorización de la descentralización
Bitcoin como Token programable
Interoperabilidad con Ethereum
Desbloquear capital Bitcoin
y análisis comparativo de Finanzas descentralizadas de Ethereum
La cantidad de BTC bloqueada en el protocolo DeFi de Ethereum (15.34 mil ) supera con creces el ecosistema DeFi nativo de Bitcoin (0.897 mil ). Los proyectos DeFi nativos de Bitcoin son de menor escala, pero operan dentro del marco de seguridad de Bitcoin, evitando muchos riesgos de cadena cruzada.
Las lecciones del desarrollo de Ethereum para Bitcoin y viceversa
Bitcoin puede aprender de Ethereum:
Diversidad de productos
Ecosistema de desarrolladores
Interoperabilidad
Ethereum puede aprender de Bitcoin:
Seguridad y descentralización
Sencillez y robustez
Enfoque de almacenamiento de valor
Desafíos y Oportunidades
Obstáculos técnicos:
Limitaciones de escalabilidad
Desafíos de interoperabilidad
Preocupaciones regulatorias:
Se espera un aumento en la revisión regulatoria
Complejidad de cumplimiento
Oportunidades futuras:
Soluciones de Layer 2 mejoradas
Avances en contratos de registro secreto y tecnologías de protección de la privacidad
Productos generadores de ingresos, DEX y desarrollo de pools de liquidez entre cadenas
Productos de Finanzas descentralizadas orientados a las necesidades institucionales
Conclusión
El ecosistema DeFi de Bitcoin se espera que continúe expandiéndose impulsado por avances tecnológicos e interés institucional. La clave radica en desarrollar soluciones Layer 2 escalables, mejorar la interoperabilidad y lanzar productos financieros más complejos. Aunque enfrenta desafíos regulatorios y técnicos, el futuro de DeFi de Bitcoin sigue siendo prometedor, con el potencial de tener un impacto profundo en todo el ecosistema DeFi.
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liquidation_watcher
· hace19h
Y dicen que BTC va a superar a ETH, me muero de risa.
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GateUser-00be86fc
· hace19h
La oportunidad de renacer ETH ha llegado.
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HallucinationGrower
· hace19h
BTCfi no es más que una botella vieja en un nuevo paquete.
Ver originalesResponder0
ZeroRushCaptain
· hace19h
¿Cómo ganar dinero con BTC en el mundo Cripto? Nunca aprendo a vender y comprar la caída.
El auge de BTCFi: estado actual y perspectivas futuras del ecosistema DeFi de Bitcoin
El auge de Bitcoin en el campo de las Finanzas descentralizadas: Análisis del estado del ecosistema BTCFi
Bitcoin está desempeñando un papel cada vez más importante en el ámbito de las Finanzas descentralizadas, pasando de transferencias punto a punto a desafiar el dominio de Ethereum. Al analizar los datos en la cadena, podemos ver que la combinación de BTCFi( Bitcoin y las Finanzas descentralizadas ) no solo es una innovación técnica, sino que también podría redefinir todo el panorama de las Finanzas descentralizadas.
El surgimiento de BTCFi
En 2008, cuando Satoshi Nakamoto lanzó Bitcoin, el objetivo inicial era ser un sistema de efectivo electrónico punto a punto. Aunque esto tiene un significado revolucionario en el ámbito de los activos criptográficos, existe una limitación en el apoyo a aplicaciones complejas de Finanzas descentralizadas.
Diseño original de Bitcoin y sus limitaciones
Elementos clave del diseño y limitaciones de Bitcoin:
Modelo UTXO: falta de flexibilidad para soportar contratos inteligentes complejos
Lenguaje de script limitado: el número de códigos de operación ejecutables es limitado
Falta de completitud de Turing: difícil de implementar contratos inteligentes complejos relacionados con el estado.
Limitaciones en el tamaño del bloque y la velocidad de transacción: la velocidad de procesamiento de las transacciones es relativamente lenta
Estos diseños, aunque mejoran la seguridad y el grado de descentralización, también presentan obstáculos para implementar funciones de Finanzas descentralizadas directamente sobre Bitcoin.
Los primeros intentos de introducir Finanzas descentralizadas en Bitcoin
A pesar de las limitaciones, los desarrolladores siguen buscando soluciones innovadoras:
Estos desarrollos tempranos sentaron las bases para la expansión de más aplicaciones de Bitcoin, allanando el camino para soluciones de segunda capa, cadenas laterales y la ola de innovación de las Finanzas descentralizadas de Bitcoin.
Innovación clave: implementar contratos inteligentes en Bitcoin
En los últimos años, varios protocolos han buscado introducir contratos inteligentes y funciones de Finanzas descentralizadas para Bitcoin:
Rootstock: la cadena lateral de Bitcoin con mayor tiempo de funcionamiento, que admite contratos inteligentes compatibles con EVM.
Core: blockchain estrechamente integrado con Bitcoin y compatible con EVM, que ofrece un modelo de doble staking
Merlin Chain: red de segunda capa de Bitcoin que integra la tecnología ZK-Rollup
BEVM: La primera red de segunda capa de Bitcoin completamente descentralizada y compatible con EVM
Las innovaciones clave de estos protocolos incluyen:
Hasta el 8 de septiembre de 2024, el valor total bloqueado en soluciones de segunda capa y cadenas laterales de Bitcoin (TVL) alcanzó los 1.07 mil millones de dólares, un aumento de 5.7 veces en comparación con principios de 2024 y de 18.4 veces en comparación con principios de 2023. Core lidera, con un 27.6% del TVL.
Estado actual de Bitcoin en Finanzas descentralizadas
principales proyectos de BTCFi
Core ocupa una posición de liderazgo en el espacio DeFi de Bitcoin, con un número de proyectos que representa el 25.2%. Pell Network se convierte en el proyecto DeFi líder con un TVL de 260.8 millones de dólares.
narrativa clave en los principales proyectos de BTCFi
y análisis comparativo de Finanzas descentralizadas de Ethereum
La cantidad de BTC bloqueada en el protocolo DeFi de Ethereum (15.34 mil ) supera con creces el ecosistema DeFi nativo de Bitcoin (0.897 mil ). Los proyectos DeFi nativos de Bitcoin son de menor escala, pero operan dentro del marco de seguridad de Bitcoin, evitando muchos riesgos de cadena cruzada.
Las lecciones del desarrollo de Ethereum para Bitcoin y viceversa
Bitcoin puede aprender de Ethereum:
Ethereum puede aprender de Bitcoin:
Desafíos y Oportunidades
Obstáculos técnicos:
Preocupaciones regulatorias:
Oportunidades futuras:
Conclusión
El ecosistema DeFi de Bitcoin se espera que continúe expandiéndose impulsado por avances tecnológicos e interés institucional. La clave radica en desarrollar soluciones Layer 2 escalables, mejorar la interoperabilidad y lanzar productos financieros más complejos. Aunque enfrenta desafíos regulatorios y técnicos, el futuro de DeFi de Bitcoin sigue siendo prometedor, con el potencial de tener un impacto profundo en todo el ecosistema DeFi.