Informe semanal del mercado de criptomonedas: reestructuración de la valoración en la zona DeFi, se presenta la rotación de zonas
Visión general del mercado
principales tendencias del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha bajado del 91% al 53%, permaneciendo en la zona de codicia, pero el BTC mantiene una fuerte oscilación mientras que las altcoins están bajo presión, lo que muestra un aumento en la diferenciación del mercado.
El valor de mercado de USDT y USDC creció simultáneamente (+2.91% y +3.23% respectivamente), el TVL total de DeFi sigue aumentando hasta los 54.1 mil millones de dólares, lo que indica que el mercado en general sigue atrayendo nuevos fondos.
El sector de Finanzas descentralizadas lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, y el volumen de operaciones en DEX alcanzó un nuevo máximo en 2024 (63 mil millones de dólares), mostrando una fuerte dinámica de desarrollo.
El mercado de las monedas Meme regresa a la vista del mercado, mostrando una actividad dinámica en medio de la volatilidad del mercado, aportando nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
Los proyectos DEX han obtenido la mayor atención, mientras que las zonas de AI y GameFi han mostrado un rendimiento débil, reflejando que los puntos de interés del mercado se están concentrando en las infraestructuras y en la zona de liquidez.
Se recomienda a los inversores que mantengan la cautela, centrándose en las oportunidades de proyectos de re-staking y en la zona DEX, mientras prestan atención a la posible volatilidad del mercado que puede surgir de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana.
análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, permaneciendo aún en la zona alcista.
Las monedas alternativas se desempeñaron por debajo del índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de caída oscilante. Después de una caída en la primera mitad de la semana, la mayoría de los activos no pudieron recuperar terreno. Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó un cierre forzado de posiciones de aproximadamente 2 mil millones de dólares, con una notable desapalancamiento de las posiciones largas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que las monedas alternativas se mantengan sincronizadas con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de un mercado independiente.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia de amplia oscilación esta semana, y el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
Los proyectos de encriptación relacionados con Finanzas descentralizadas se destacan, mostrando que el mercado mantiene un interés continuo en mejorar los rendimientos básicos.
Los proyectos de tipo DEX tuvieron un buen desempeño esta semana, mostrando que los inversores en la cadena están comenzando a participar activamente en las actividades de inversión en la cadena.
Esta semana, el sector de los Meme ha vuelto al centro de atención y ha comenzado a recibir la atención del mercado.
Carreras de interés
DEX
Esta semana, debido a la gran volatilidad de precios en el mercado en general, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena han estado utilizando DEX para realizar transacciones. A medida que los fondos y usuarios en la cadena continúan ingresando al espacio DEX, se ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
Datos en cadena de DEX:
TVL: El TVL de los proyectos en la zona DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, con un aumento del 5.39%, lo que indica que los fondos están entrando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de transacciones de DEX de la semana: El volumen de transacciones de DEX alcanzó el nivel más alto desde mediados de 2024, alcanzando los 63,000 millones de dólares, y el volumen de transacciones en las últimas 24 horas fue de 7,580 millones de dólares, lo que demuestra el aumento del volumen de transacciones en el sector DEX.
El sector DEX muestra una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de funciones de negociación únicas hacia una infraestructura financiera integral. Esta trayectoria evolutiva se manifiesta en que los protocolos, basados en su propia arquitectura de cadena, logran la integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi todo en uno. Esta innovación arquitectónica marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de negociación único hacia una infraestructura financiera integral, y se está llevando a cabo una reestructuración del valor de la pista.
SUI
El ecosistema Sui ha sido muy discutido en el mercado esta semana, el precio de SUI ha aumentado un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH, y los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui han tenido un rendimiento de crecimiento excepcional esta semana.
Datos de proyectos DeFi en la cadena Sui:
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, lo que representa un aumento del 12.88%. Se puede ver que los fondos en la cadena están ingresando activamente a la cadena Sui.
Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 de la semana pasada, lo que representa un crecimiento del 3.39%. Aunque el aumento parece no ser significativo, el hecho de que se logre un crecimiento en medio de la volatilidad del mercado esta semana también indica que la cadena Sui tiene cierto atractivo para atraer tráfico.
Volumen de operaciones en DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de operaciones en DEX en la cadena Sui superó los 35 mil millones de dólares, con un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que los DEX en la cadena Sui están muy activos.
Incremento del TVL de proyectos DeFi: Los tres proyectos con mayor TVL en el ecosistema Sui son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las categorías de préstamos y DEX. Esta semana, la tasa de crecimiento del TVL es del 1.14%, 17.22% y 1.72%, respectivamente. Se puede ver que, aunque en una tendencia de oscilación, los fondos en el ecosistema Sui están entrando continuamente en proyectos del ámbito DeFi.
Para juzgar si una cadena pública es favorecida por el mercado, el estándar de juicio más directo es la variación en su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en esta etapa la cadena Sui mantiene un desarrollo rápido. Debido a que el precio de SUI es más fuerte que el mercado, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general tiene una gran volatilidad, lo que presenta oportunidades de ganancias, atrayendo así a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar y promoviendo el desarrollo de todo el ecosistema Sui.
Finanzas descentralizadas
ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos de TVL de los proyectos del mercado en la última semana (sin incluir proyectos públicos con TVL más pequeño, el estándar es de más de 30 millones de dólares):
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL (millones) |
|---------|---------|---------------|
| Synthetix | 87.69% | 576.82 |
| Babilonia | 67.32% | 3782.36 |
| Dinero habitual | 53.61% | 833.76 |
| BounceBit | 50.31% | 664.98 |
| Equilibrio | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos mediante la garantía de sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: Esta semana, Synthetix aumentó el APY para los usuarios de LP, elevando la participación en las tarifas de transacción de LP de V3 del 40% al 60% mediante la implementación de SCCP-373. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury planea cobrar algunas tarifas a los integradores para aumentar los ingresos de LP de V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, que integrará las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsando su lanzamiento mediante la mejora de parámetros y la redeployment de contratos, al tiempo que se lanzará un programa de incentivos para tokens apalancados.
Babylon (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa destinada a utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchains de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alta rentabilidad.
Últimos desarrollos: Esta semana, aunque el precio del mercado ha fluctuado bastante, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en un nivel alto. Además, los usuarios tienen una visión positiva del desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo desean liberar la liquidez de sus BTC, lo que los llevará a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede apostar BTC directamente desde la cuenta en dicha plataforma para obtener ganancias, lo que ha traído una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios participantes de la plataforma un aumento de puntos de hasta el 12%, lo que incentivó la participación de una gran cantidad de usuarios.
Usual Money（USUAL）:（índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️）
Descripción del proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio de gran tamaño, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: stablecoin USD0, producto de bonos USD0++ y token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado de los tenedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%. El APY promedio de USD0/USD0++ en Curve es del 54%, y la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC es del 52%, al mismo tiempo que se redujo la emisión de USUAL en un 17%, aumentando el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos anuales de arbitraje.
BounceBit (BB): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora estrechamente con una gran plataforma de intercambio, creando componentes de CeDeFi con altos rendimientos; además, construye su propia cadena BounceBit, estableciendo escenarios de uso concretos para el re-staking.
Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha aumentado las tasas de interés de estaca para varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT alcanzó el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC alcanzó el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB alcanzó el 37.13% y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH alcanzó el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en la estaca. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha alcanzado una cooperación con Ondo para introducir RWA tokenizadas en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.
Equilibria (EQB): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de ametralladora, cuyo objetivo principal es generar altos rendimientos para los usuarios. Utiliza el modelo de aumento de rendimiento basado en veToken adoptado por Pendle, proporcionando mayores rendimientos a los LP a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE, y ofreciendo recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana Equilibria y Curve han fortalecido su colaboración, lanzando el primer pool mejorado - el pool scrvUSD, destinado a aumentar los rendimientos de los usuarios. Luego se añadieron los pools mejorados SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios para participar en arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento del TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins (piscina de ametralladora).
rendimiento general de la zona
La capitalización de mercado de los stablecoins sigue creciendo: USDT ha aumentado de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 2.91%, mientras que USDC ha pasado de 40.2 mil millones de dólares a 41.5 mil millones de dólares, con un aumento del 3.23%. Se puede observar que esta semana tanto USDT, que se basa principalmente en mercados no estadounidenses, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue recibiendo un flujo constante de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales está disminuyendo continuamente con la continuación de la reducción de tasas, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos encriptación, regresar a DeFi será una muy buena elección.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo capital del 1.69%. Esta semana continúa en crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento sostenido durante casi dos meses, lo que demuestra que continuamente hay capital ingresando a los proyectos de Finanzas descentralizadas.
análisis profundo
Impulso alcista:
Los factores clave que impulsan este aumento se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista, lo que impulsa la demanda de liquidez y, a su vez, eleva el nivel de las tasas de interés de los préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias de las estrategias de ciclo de arbitraje en los protocolos de Finanzas descentralizadas. En concreto:
Entorno del mercado: el ciclo de mercado alcista provoca un aumento en la demanda general de liquidez
Tasa de interés: aumento de la tasa de interés básica de los préstamos, reflejando la fijación de precios del capital por parte del mercado.
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MoonRocketTeam
· 08-05 00:33
El impulsor DeFi ha sido activado. ¡Preparándose para To the moon!
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DancingCandles
· 08-04 02:52
Casi han tomado a la gente por tonta.
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MindsetExpander
· 08-04 02:49
BTC se ha disparado, las altcoin no pueden soportarlo.
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ColdWalletGuardian
· 08-04 02:38
Siguiendo la vieja costumbre, Finanzas descentralizadas marcan el ritmo.
Finanzas descentralizadas赛道引领市场复苏 DEXvolumen创2024新高
Informe semanal del mercado de criptomonedas: reestructuración de la valoración en la zona DeFi, se presenta la rotación de zonas
Visión general del mercado
principales tendencias del mercado
análisis del índice de sentimiento del mercado
Resumen de la tendencia general del mercado
Carreras de interés
DEX
Esta semana, debido a la gran volatilidad de precios en el mercado en general, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena han estado utilizando DEX para realizar transacciones. A medida que los fondos y usuarios en la cadena continúan ingresando al espacio DEX, se ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
Datos en cadena de DEX:
TVL: El TVL de los proyectos en la zona DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, con un aumento del 5.39%, lo que indica que los fondos están entrando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de transacciones de DEX de la semana: El volumen de transacciones de DEX alcanzó el nivel más alto desde mediados de 2024, alcanzando los 63,000 millones de dólares, y el volumen de transacciones en las últimas 24 horas fue de 7,580 millones de dólares, lo que demuestra el aumento del volumen de transacciones en el sector DEX.
El sector DEX muestra una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de funciones de negociación únicas hacia una infraestructura financiera integral. Esta trayectoria evolutiva se manifiesta en que los protocolos, basados en su propia arquitectura de cadena, logran la integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi todo en uno. Esta innovación arquitectónica marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de negociación único hacia una infraestructura financiera integral, y se está llevando a cabo una reestructuración del valor de la pista.
SUI
El ecosistema Sui ha sido muy discutido en el mercado esta semana, el precio de SUI ha aumentado un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH, y los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui han tenido un rendimiento de crecimiento excepcional esta semana.
Datos de proyectos DeFi en la cadena Sui:
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, lo que representa un aumento del 12.88%. Se puede ver que los fondos en la cadena están ingresando activamente a la cadena Sui.
Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 de la semana pasada, lo que representa un crecimiento del 3.39%. Aunque el aumento parece no ser significativo, el hecho de que se logre un crecimiento en medio de la volatilidad del mercado esta semana también indica que la cadena Sui tiene cierto atractivo para atraer tráfico.
Volumen de operaciones en DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de operaciones en DEX en la cadena Sui superó los 35 mil millones de dólares, con un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que los DEX en la cadena Sui están muy activos.
Incremento del TVL de proyectos DeFi: Los tres proyectos con mayor TVL en el ecosistema Sui son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las categorías de préstamos y DEX. Esta semana, la tasa de crecimiento del TVL es del 1.14%, 17.22% y 1.72%, respectivamente. Se puede ver que, aunque en una tendencia de oscilación, los fondos en el ecosistema Sui están entrando continuamente en proyectos del ámbito DeFi.
Para juzgar si una cadena pública es favorecida por el mercado, el estándar de juicio más directo es la variación en su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en esta etapa la cadena Sui mantiene un desarrollo rápido. Debido a que el precio de SUI es más fuerte que el mercado, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general tiene una gran volatilidad, lo que presenta oportunidades de ganancias, atrayendo así a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar y promoviendo el desarrollo de todo el ecosistema Sui.
Finanzas descentralizadas
ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos de TVL de los proyectos del mercado en la última semana (sin incluir proyectos públicos con TVL más pequeño, el estándar es de más de 30 millones de dólares):
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL (millones) | |---------|---------|---------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babilonia | 67.32% | 3782.36 | | Dinero habitual | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibrio | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos mediante la garantía de sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: Esta semana, Synthetix aumentó el APY para los usuarios de LP, elevando la participación en las tarifas de transacción de LP de V3 del 40% al 60% mediante la implementación de SCCP-373. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury planea cobrar algunas tarifas a los integradores para aumentar los ingresos de LP de V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, que integrará las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsando su lanzamiento mediante la mejora de parámetros y la redeployment de contratos, al tiempo que se lanzará un programa de incentivos para tokens apalancados.
Babylon (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa destinada a utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchains de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alta rentabilidad.
Últimos desarrollos: Esta semana, aunque el precio del mercado ha fluctuado bastante, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en un nivel alto. Además, los usuarios tienen una visión positiva del desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo desean liberar la liquidez de sus BTC, lo que los llevará a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede apostar BTC directamente desde la cuenta en dicha plataforma para obtener ganancias, lo que ha traído una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios participantes de la plataforma un aumento de puntos de hasta el 12%, lo que incentivó la participación de una gran cantidad de usuarios.
Usual Money（USUAL）:（índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️）
Descripción del proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio de gran tamaño, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: stablecoin USD0, producto de bonos USD0++ y token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado de los tenedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%. El APY promedio de USD0/USD0++ en Curve es del 54%, y la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC es del 52%, al mismo tiempo que se redujo la emisión de USUAL en un 17%, aumentando el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos anuales de arbitraje.
BounceBit (BB): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora estrechamente con una gran plataforma de intercambio, creando componentes de CeDeFi con altos rendimientos; además, construye su propia cadena BounceBit, estableciendo escenarios de uso concretos para el re-staking.
Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha aumentado las tasas de interés de estaca para varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT alcanzó el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC alcanzó el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB alcanzó el 37.13% y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH alcanzó el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en la estaca. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha alcanzado una cooperación con Ondo para introducir RWA tokenizadas en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.
Equilibria (EQB): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de ametralladora, cuyo objetivo principal es generar altos rendimientos para los usuarios. Utiliza el modelo de aumento de rendimiento basado en veToken adoptado por Pendle, proporcionando mayores rendimientos a los LP a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE, y ofreciendo recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana Equilibria y Curve han fortalecido su colaboración, lanzando el primer pool mejorado - el pool scrvUSD, destinado a aumentar los rendimientos de los usuarios. Luego se añadieron los pools mejorados SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios para participar en arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento del TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins (piscina de ametralladora).
rendimiento general de la zona
La capitalización de mercado de los stablecoins sigue creciendo: USDT ha aumentado de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 2.91%, mientras que USDC ha pasado de 40.2 mil millones de dólares a 41.5 mil millones de dólares, con un aumento del 3.23%. Se puede observar que esta semana tanto USDT, que se basa principalmente en mercados no estadounidenses, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue recibiendo un flujo constante de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales está disminuyendo continuamente con la continuación de la reducción de tasas, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos encriptación, regresar a DeFi será una muy buena elección.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo capital del 1.69%. Esta semana continúa en crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento sostenido durante casi dos meses, lo que demuestra que continuamente hay capital ingresando a los proyectos de Finanzas descentralizadas.
análisis profundo
Impulso alcista:
Los factores clave que impulsan este aumento se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista, lo que impulsa la demanda de liquidez y, a su vez, eleva el nivel de las tasas de interés de los préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias de las estrategias de ciclo de arbitraje en los protocolos de Finanzas descentralizadas. En concreto: