¿Cuál es el futuro de las monedas en los intercambios bajo la ola de tokens on-chain?
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una gran diversidad, la participación de mercado de Bitcoin ha bajado del 60% al 55%, lo que indica la llegada de un mercado alcista para las monedas alternativas. Los puntos calientes del mercado surgen constantemente, abarcando múltiples áreas:
Proyectos relacionados con AI Agent, como cierto protocolo, alcanzaron una capitalización de mercado de más de 300 millones de dólares, y el proyecto AI de cierto ecosistema alcanzó una capitalización de mercado de hasta 1.000 millones de dólares. Cierta moneda ecológica tuvo un aumento de más de 10 veces, y el volumen no liquidado en el intercambio también alcanzó un nuevo máximo de 4.300 millones de dólares. Incluso el sector de NFT, que alguna vez fue ignorado por el mercado, ha vuelto a cobrar vida, con múltiples proyectos emitiendo monedas, lo que ha impulsado el aumento de precios de varios proyectos NFT de primera clase.
Al observar estos puntos calientes, no es difícil darse cuenta de que la mayoría se concentran en proyectos on-chain. Entonces, ¿los Tokens de los intercambios centralizados realmente han sido olvidados por el mercado?
No es así. Hay una narrativa en este ciclo alcista que no se puede ignorar: la posible elección de Trump. Esto significa que las criptomonedas entrarán aún más en la visión pública. La mejora de la regulación y el alivio de la supervisión beneficiarán la entrada de capital externo en el ámbito de las criptomonedas. La continua entrada neta de fondos en el ETF de Bitcoin y Ethereum es una prueba de ello.
Un proyecto financiero relacionado con la familia Trump también ha adquirido en gran medida tokens relacionados con DeFi en el último mes, incluyendo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA y ONDO. ¿Cómo se han comportado estos tokens después de ser comprados? ¿Qué características comunes tienen? ¿Qué otras monedas conceptuales relacionadas merecen atención? Analicemos juntos.
Resumen de registros de compra
Desde el 30 de noviembre, un proyecto financiero gastó un total de 44.75 millones de dólares en la compra de varias criptomonedas. Hasta el 18 de diciembre, todas las monedas mantenidas estaban en estado de ganancias.
Es interesante que, a diferencia de las instituciones tradicionales que prefieren más el Bitcoin, la cantidad de ETH que posee este proyecto supera con creces la de Bitcoin, lo que podría indicar que tienen una visión más optimista sobre el futuro de Ethereum.
AAVE, como líder en préstamos en todo el mercado, ocupa el primer lugar en TVL, con un volumen de depósitos cerca de 40 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo récord histórico. Su precio de moneda ha aumentado un 35% en siete días. Este proyecto financiero también ha propuesto una colaboración con AAVE a través de votación de la comunidad, que actualmente está en revisión preliminar en AaveDAO.
LINK es un conocido proyecto de oráculo. El 14 de noviembre, este proyecto financiero anunció que adoptará esta tecnología como estándar de datos on-chain y conexiones entre cadenas, para impulsar la adopción masiva de DeFi en la siguiente fase.
El desarrollo de ENA está estrechamente relacionado con este ciclo alcista. Dado que sus ingresos provienen del arbitraje entre futuros y al contado, cuanto más optimista sea el sentimiento del mercado, más alta será la tasa de financiación de Ethereum, y ENA se beneficiará más de ello. Su TVL recientemente superó los 6,000 millones de dólares, alcanzando un récord histórico. También han colaborado con un gigante de la gestión de activos para lanzar una moneda estable RWA basada en los rendimientos de los bonos del gobierno, lo que ha aliviado en cierta medida las preocupaciones del mercado sobre la posibilidad de que una tasa de financiación negativa lleve al protocolo a una espiral de muerte.
ONDO es el líder actual en la pista de RWA. Después de que un gigante de la gestión de activos anunciara el lanzamiento de un fondo relacionado, ONDO invirtió más de 9500 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor tenedor. Ya sea por cumplimiento, legitimidad, tamaño de capital o reconocimiento en el mercado, ONDO es la mejor opción en la pista de RWA.
Cabe mencionar COW. Este proyecto financiero solo utilizó un protocolo para realizar transacciones al comprar las monedas mencionadas anteriormente, por lo que COW también se considera una moneda de concepto relacionada.
Monedas que podrían ser de interés en el futuro
Según la lógica de inversión de este proyecto financiero, podemos suponer los activos a los que podrían prestar atención a continuación.
La primera opción son los Tokens que tienen una relación de colaboración con el proyecto. En segundo lugar, están los proyectos que tienen un "modelo comercial claro" y "ingresos reales estables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, entre otros, tienen una clara posición de producto, una gran base de usuarios en el ecosistema y un modelo de ingresos real. Esto indica que prefieren invertir en protocolos que puedan generar valor a largo plazo, en lugar de perseguir Tokens "novedosos" o "puramente conceptuales".
LDO: Dado que la tenencia de este proyecto en ETH es mucho más alta que en BTC, se puede ver que tienen una gran confianza en el potencial a largo plazo de Ethereum. Con la maduración del mecanismo de staking de Ethereum, junto con la posibilidad de que los ETF introduzcan tasas de staking de Ethereum, cierto protocolo líder se convierte en la opción preferida. Es el mayor protocolo de staking líquido en el ecosistema de Ethereum, con un TVL de 37 mil millones de dólares, lo que representa el 30% de todo el mercado de staking de Ethereum.
Pendle: se centra principalmente en el mercado de separación de ingresos, permitiendo a los usuarios comerciar derechos de ingresos futuros. Con el aumento de la tasa de interés de staking de Ethereum y la rentabilidad de ciertos protocolos, la demanda del mercado de comercio de ingresos sigue aumentando, lo que ha puesto a Pendle en el punto de mira durante este ciclo alcista. Recientemente, el TVL de Pendle ha superado los 5 mil millones de dólares y ha establecido colaboraciones con varios protocolos DeFi de primer nivel.
UNI: Un DEX es el pionero del DeFi Summer y también es el intercambio descentralizado más utilizado por los usuarios en la actualidad, liderando este sector. Recientemente lanzaron un nuevo producto, aunque la reacción del mercado ha sido fría, esto no afecta la dependencia de los usuarios en sus productos.
Resumen: La nueva posición de los proyectos de blue chip
Para el comportamiento de compra masiva de criptomonedas por parte de este proyecto financiero, un analista de una plataforma de análisis declaró a los medios: "Esto podría ser para ganar más confianza, o para impulsar el desarrollo de su propio proyecto al generar atención hacia estos activos. Porque si estos activos tienen un buen rendimiento, el proyecto también podría beneficiarse de ello."
Este proyecto financiero está activamente invirtiendo en proyectos de blue-chip, lo que no solo ha mejorado la confianza del mercado en los protocolos DeFi más importantes, sino que también ha inyectado más fondos institucionales en el mercado de criptomonedas. Este flujo de capital ha estabilizado aún más el mercado, impulsando a los proyectos principales hacia una mayor capitalización de mercado y potencial de desarrollo.
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PumpDetector
· hace14h
he visto este juego antes... dinero inteligente cargando tokens CEX mientras el retail se lanza en juegos de IA. smh
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ForumLurker
· hace14h
El bull run ha vuelto.
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IfIWereOnChain
· hace14h
Blanco gratis y To the moon了呗
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GasFeeTears
· hace15h
¿En qué ronda han tomado a la gente por tonta los inversores minoristas?
Las principales DeFi están atrayendo una ola de inversiones, los tokens de intercambio podrían convertirse en el próximo punto de interés.
¿Cuál es el futuro de las monedas en los intercambios bajo la ola de tokens on-chain?
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una gran diversidad, la participación de mercado de Bitcoin ha bajado del 60% al 55%, lo que indica la llegada de un mercado alcista para las monedas alternativas. Los puntos calientes del mercado surgen constantemente, abarcando múltiples áreas:
Proyectos relacionados con AI Agent, como cierto protocolo, alcanzaron una capitalización de mercado de más de 300 millones de dólares, y el proyecto AI de cierto ecosistema alcanzó una capitalización de mercado de hasta 1.000 millones de dólares. Cierta moneda ecológica tuvo un aumento de más de 10 veces, y el volumen no liquidado en el intercambio también alcanzó un nuevo máximo de 4.300 millones de dólares. Incluso el sector de NFT, que alguna vez fue ignorado por el mercado, ha vuelto a cobrar vida, con múltiples proyectos emitiendo monedas, lo que ha impulsado el aumento de precios de varios proyectos NFT de primera clase.
Al observar estos puntos calientes, no es difícil darse cuenta de que la mayoría se concentran en proyectos on-chain. Entonces, ¿los Tokens de los intercambios centralizados realmente han sido olvidados por el mercado?
No es así. Hay una narrativa en este ciclo alcista que no se puede ignorar: la posible elección de Trump. Esto significa que las criptomonedas entrarán aún más en la visión pública. La mejora de la regulación y el alivio de la supervisión beneficiarán la entrada de capital externo en el ámbito de las criptomonedas. La continua entrada neta de fondos en el ETF de Bitcoin y Ethereum es una prueba de ello.
Un proyecto financiero relacionado con la familia Trump también ha adquirido en gran medida tokens relacionados con DeFi en el último mes, incluyendo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA y ONDO. ¿Cómo se han comportado estos tokens después de ser comprados? ¿Qué características comunes tienen? ¿Qué otras monedas conceptuales relacionadas merecen atención? Analicemos juntos.
Resumen de registros de compra
Desde el 30 de noviembre, un proyecto financiero gastó un total de 44.75 millones de dólares en la compra de varias criptomonedas. Hasta el 18 de diciembre, todas las monedas mantenidas estaban en estado de ganancias.
Es interesante que, a diferencia de las instituciones tradicionales que prefieren más el Bitcoin, la cantidad de ETH que posee este proyecto supera con creces la de Bitcoin, lo que podría indicar que tienen una visión más optimista sobre el futuro de Ethereum.
AAVE, como líder en préstamos en todo el mercado, ocupa el primer lugar en TVL, con un volumen de depósitos cerca de 40 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo récord histórico. Su precio de moneda ha aumentado un 35% en siete días. Este proyecto financiero también ha propuesto una colaboración con AAVE a través de votación de la comunidad, que actualmente está en revisión preliminar en AaveDAO.
LINK es un conocido proyecto de oráculo. El 14 de noviembre, este proyecto financiero anunció que adoptará esta tecnología como estándar de datos on-chain y conexiones entre cadenas, para impulsar la adopción masiva de DeFi en la siguiente fase.
El desarrollo de ENA está estrechamente relacionado con este ciclo alcista. Dado que sus ingresos provienen del arbitraje entre futuros y al contado, cuanto más optimista sea el sentimiento del mercado, más alta será la tasa de financiación de Ethereum, y ENA se beneficiará más de ello. Su TVL recientemente superó los 6,000 millones de dólares, alcanzando un récord histórico. También han colaborado con un gigante de la gestión de activos para lanzar una moneda estable RWA basada en los rendimientos de los bonos del gobierno, lo que ha aliviado en cierta medida las preocupaciones del mercado sobre la posibilidad de que una tasa de financiación negativa lleve al protocolo a una espiral de muerte.
ONDO es el líder actual en la pista de RWA. Después de que un gigante de la gestión de activos anunciara el lanzamiento de un fondo relacionado, ONDO invirtió más de 9500 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor tenedor. Ya sea por cumplimiento, legitimidad, tamaño de capital o reconocimiento en el mercado, ONDO es la mejor opción en la pista de RWA.
Cabe mencionar COW. Este proyecto financiero solo utilizó un protocolo para realizar transacciones al comprar las monedas mencionadas anteriormente, por lo que COW también se considera una moneda de concepto relacionada.
Monedas que podrían ser de interés en el futuro
Según la lógica de inversión de este proyecto financiero, podemos suponer los activos a los que podrían prestar atención a continuación.
La primera opción son los Tokens que tienen una relación de colaboración con el proyecto. En segundo lugar, están los proyectos que tienen un "modelo comercial claro" y "ingresos reales estables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, entre otros, tienen una clara posición de producto, una gran base de usuarios en el ecosistema y un modelo de ingresos real. Esto indica que prefieren invertir en protocolos que puedan generar valor a largo plazo, en lugar de perseguir Tokens "novedosos" o "puramente conceptuales".
LDO: Dado que la tenencia de este proyecto en ETH es mucho más alta que en BTC, se puede ver que tienen una gran confianza en el potencial a largo plazo de Ethereum. Con la maduración del mecanismo de staking de Ethereum, junto con la posibilidad de que los ETF introduzcan tasas de staking de Ethereum, cierto protocolo líder se convierte en la opción preferida. Es el mayor protocolo de staking líquido en el ecosistema de Ethereum, con un TVL de 37 mil millones de dólares, lo que representa el 30% de todo el mercado de staking de Ethereum.
Pendle: se centra principalmente en el mercado de separación de ingresos, permitiendo a los usuarios comerciar derechos de ingresos futuros. Con el aumento de la tasa de interés de staking de Ethereum y la rentabilidad de ciertos protocolos, la demanda del mercado de comercio de ingresos sigue aumentando, lo que ha puesto a Pendle en el punto de mira durante este ciclo alcista. Recientemente, el TVL de Pendle ha superado los 5 mil millones de dólares y ha establecido colaboraciones con varios protocolos DeFi de primer nivel.
UNI: Un DEX es el pionero del DeFi Summer y también es el intercambio descentralizado más utilizado por los usuarios en la actualidad, liderando este sector. Recientemente lanzaron un nuevo producto, aunque la reacción del mercado ha sido fría, esto no afecta la dependencia de los usuarios en sus productos.
Resumen: La nueva posición de los proyectos de blue chip
Para el comportamiento de compra masiva de criptomonedas por parte de este proyecto financiero, un analista de una plataforma de análisis declaró a los medios: "Esto podría ser para ganar más confianza, o para impulsar el desarrollo de su propio proyecto al generar atención hacia estos activos. Porque si estos activos tienen un buen rendimiento, el proyecto también podría beneficiarse de ello."
Este proyecto financiero está activamente invirtiendo en proyectos de blue-chip, lo que no solo ha mejorado la confianza del mercado en los protocolos DeFi más importantes, sino que también ha inyectado más fondos institucionales en el mercado de criptomonedas. Este flujo de capital ha estabilizado aún más el mercado, impulsando a los proyectos principales hacia una mayor capitalización de mercado y potencial de desarrollo.