Análisis del mercado de staking liquido en el ecosistema Solana: Cuatro grandes proyectos compiten
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha ascendido al sexto lugar en capitalización de mercado. En las blockchains basadas en prueba de participación (PoS), su volumen de activos en stake solo es superado por Ethereum, ocupando el segundo lugar. Sin embargo, el grado de concentración de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido desempeñan un papel importante y son clave para impulsar el TVL de regreso a los máximos históricos. Entre ellos, Marinade y Jito ocupan una posición destacada gracias a su TVL más alto, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo profundizará en los participantes importantes en el campo del staking liquido en Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y desempeño en el mercado.
stake y staking liquido
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,53 mil millones de dólares, la capitalización de mercado de stake es de 27,62 mil millones de dólares, la proporción de stake es del 69,18%, la cantidad de stake es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6,75% y la tasa de recompensas es del 6,87%. La capitalización de mercado de stake de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de stake también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con capitalización de mercado superior.
En Solana hay un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y su resistencia a la censura, el equipo oficial de Solana ha lanzado el "plan de piscinas de staking", que permite a los usuarios depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación en la piscina de staking. Estos tokens SPL son los tokens de staking liquido (LST) y pueden circular libremente. Los datos muestran que hay un total de 16.82 millones de SOL bloqueados en la piscina de staking, con un APY promedio del 6.68%. El SOL en la piscina de staking representa aproximadamente el 4.3% del total de la cantidad en stake. Las 4 principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que son los 4 proyectos de staking liquido más grandes en el ecosistema de Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la red principal de Solana en agosto de 2021. Al stakear SOL en Marinade, se obtiene mSOL, y las ganancias de staking se acumulan directamente en mSOL.
Marinade también ofrece servicios de stake nativo, permitiendo a los usuarios obtener rendimientos de stake sin utilizar ningún contrato inteligente.
Marinade tiene 7.058 millones de SOL en stake, lo que lo convierte en el proyecto de staking liquido con mayor cantidad de stake en Solana; también es el proyecto con el TVL más alto en Solana, valorado en 777 millones de dólares; la tasa de rendimiento de stake es del 6.543%; la cantidad de stake ha aumentado un 31.22% en los últimos 30 días.
El token de gobernanza de Marinade es MNDE, con una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares y una capitalización total de 356 millones de dólares, habiendo aumentado un 22.2% en los últimos 7 días.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. En Jito, al hacer stake de SOL se puede obtener JitoSOL, los rendimientos del stake se acumulan directamente en JitoSOL.
A diferencia de otros proyectos de staking liquido, Jito ha desarrollado una infraestructura de valor máximo extraíble (MEV) para la red Solana. Debido a su propio negocio de MEV, una parte de los ingresos de MEV se asigna a JisoSOL, por lo que los usuarios que apuestan a través de Jito también obtienen rendimientos relativamente más altos.
Jito tiene 6.38 millones de SOL en stake; la cantidad de stake ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días; el TVL es de 455 millones de dólares; la tasa de retorno del stake es del 6.892%.
El token de gobernanza de Jito es JTO, con una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,973 millones de dólares, habiendo aumentado un 46.6% en los últimos 7 días.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente recientemente debido a la explosión colectiva del ecosistema de Solana, superando a Lido para convertirse en el tercer mayor proyecto de staking liquido en Solana. Al hacer stake de SOL en BlazeStake, se puede obtener bSOL, y las ganancias de staking se acumulan directamente en bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del grupo de staking oficial de Solana, que tiene el mayor conjunto de validadores, permitiendo a los usuarios hacer staking liquido a validadores específicos.
En BlazeStake hay 1.52 millones de SOL en stake; el volumen de stake ha crecido un 177% en los últimos 30 días; el TVL es de 108 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.232%.
El token de gobernanza de Blaze es BLZE, con una capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares, y ha subido un 66.5% en los últimos 7 días.
Lido
Lido lanzó el servicio de staking líquido en Solana en septiembre de 2021, pero su desarrollo en Solana no fue ideal, no logró aprovechar la ventaja de ser el primero ni la ventaja de marca, y anunció en octubre que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Al stakear SOL en Lido, se puede obtener stSOL, y los rendimientos del stake también se acumulan en stSOL.
Lido tiene 887,000 SOL en stake; el volumen de stake ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días; el TVL en Solana es de 63.4 millones de dólares; la rentabilidad del stake es del 6.717%.
El token de gobernanza de Lido es LDO, con una capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares, una capitalización total de 23.56 mil millones de dólares y una caída del 6.7% en los últimos 7 días.
Aplicaciones de LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido han recibido un buen apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana.
Los dos principales protocolos de préstamo en Solana admiten mSOL, JitoSOL y bSOL como colateral para préstamos, pero stSOL ha sido retirado de estos dos proyectos.
En el mayor DEX de Solana, tanto mSOL/SOL como bSOL/SOL tienen una liquidez de más de diez millones de dólares, y también hay pares de negociación entre mSOL y bSOL que se pueden intercambiar directamente; mientras que la liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente menor.
El aumento en el volumen de staking y la liquidez en DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Blaze ofrece los mayores incentivos, al depositar en una plataforma de préstamos se puede obtener un subsidio de tokens de gobernanza BLZE con un APR del 15.37%, y el depósito de mSOL puede obtener un subsidio de tokens de gobernanza MNDE con un APR del 1.98%. Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi, los tokens de Lido ya se han distribuido casi en su totalidad, y han optado por salir del mercado debido a la falta de capacidad para seguir incentivando.
Resumen
El ecosistema de Solana incluye varios programas representativos de staking líquido, todos apoyados por proyectos DeFi dentro del ecosistema. Marinade fue el primero en lanzarse y ofrece servicios de staking nativos; Jito proporciona mayores rendimientos a través de la infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios hacer stake de SOL con validadores específicos; Lido es el representante de los proveedores de servicios de staking líquido multichain. Sin embargo, la cantidad total de staking líquido es bastante baja, y el SOL apostado a través de los pools de staking solo representa el 4.3% de todo el SOL apostado. La diversidad de los planes de liquidez también ha llevado a una dispersión de la liquidez, y es posible que surjan algunas soluciones competitivas en el futuro.
Las medidas de incentivo parecen seguir siendo cruciales para el aumento del volumen de staking y la liquidez de LST en DEX. El proyecto Blaze tiene la menor notoriedad, pero ha ofrecido el subsidio APR más alto en DEX y protocolos de préstamos, aumentando su volumen de staking en un 177% en los últimos 30 días. Lido, a pesar de ser el más conocido en el campo del staking liquido y haberse lanzado en Solana relativamente temprano, ha emitido casi todos sus tokens y no puede participar en la guerra de subsidios, optando por cerrar.
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rugpull_survivor
· hace1h
¿Solo este TVL? ¿Qué gran hermano está haciendo sol?
El mercado de staking liquido de Solana es altamente competitivo, con cuatro grandes proyectos compitiendo por el pastel.
Análisis del mercado de staking liquido en el ecosistema Solana: Cuatro grandes proyectos compiten
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha ascendido al sexto lugar en capitalización de mercado. En las blockchains basadas en prueba de participación (PoS), su volumen de activos en stake solo es superado por Ethereum, ocupando el segundo lugar. Sin embargo, el grado de concentración de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido desempeñan un papel importante y son clave para impulsar el TVL de regreso a los máximos históricos. Entre ellos, Marinade y Jito ocupan una posición destacada gracias a su TVL más alto, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo profundizará en los participantes importantes en el campo del staking liquido en Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y desempeño en el mercado.
stake y staking liquido
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,53 mil millones de dólares, la capitalización de mercado de stake es de 27,62 mil millones de dólares, la proporción de stake es del 69,18%, la cantidad de stake es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6,75% y la tasa de recompensas es del 6,87%. La capitalización de mercado de stake de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de stake también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con capitalización de mercado superior.
En Solana hay un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y su resistencia a la censura, el equipo oficial de Solana ha lanzado el "plan de piscinas de staking", que permite a los usuarios depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación en la piscina de staking. Estos tokens SPL son los tokens de staking liquido (LST) y pueden circular libremente. Los datos muestran que hay un total de 16.82 millones de SOL bloqueados en la piscina de staking, con un APY promedio del 6.68%. El SOL en la piscina de staking representa aproximadamente el 4.3% del total de la cantidad en stake. Las 4 principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que son los 4 proyectos de staking liquido más grandes en el ecosistema de Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la red principal de Solana en agosto de 2021. Al stakear SOL en Marinade, se obtiene mSOL, y las ganancias de staking se acumulan directamente en mSOL.
Marinade también ofrece servicios de stake nativo, permitiendo a los usuarios obtener rendimientos de stake sin utilizar ningún contrato inteligente.
Marinade tiene 7.058 millones de SOL en stake, lo que lo convierte en el proyecto de staking liquido con mayor cantidad de stake en Solana; también es el proyecto con el TVL más alto en Solana, valorado en 777 millones de dólares; la tasa de rendimiento de stake es del 6.543%; la cantidad de stake ha aumentado un 31.22% en los últimos 30 días.
El token de gobernanza de Marinade es MNDE, con una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares y una capitalización total de 356 millones de dólares, habiendo aumentado un 22.2% en los últimos 7 días.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. En Jito, al hacer stake de SOL se puede obtener JitoSOL, los rendimientos del stake se acumulan directamente en JitoSOL.
A diferencia de otros proyectos de staking liquido, Jito ha desarrollado una infraestructura de valor máximo extraíble (MEV) para la red Solana. Debido a su propio negocio de MEV, una parte de los ingresos de MEV se asigna a JisoSOL, por lo que los usuarios que apuestan a través de Jito también obtienen rendimientos relativamente más altos.
Jito tiene 6.38 millones de SOL en stake; la cantidad de stake ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días; el TVL es de 455 millones de dólares; la tasa de retorno del stake es del 6.892%.
El token de gobernanza de Jito es JTO, con una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,973 millones de dólares, habiendo aumentado un 46.6% en los últimos 7 días.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente recientemente debido a la explosión colectiva del ecosistema de Solana, superando a Lido para convertirse en el tercer mayor proyecto de staking liquido en Solana. Al hacer stake de SOL en BlazeStake, se puede obtener bSOL, y las ganancias de staking se acumulan directamente en bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del grupo de staking oficial de Solana, que tiene el mayor conjunto de validadores, permitiendo a los usuarios hacer staking liquido a validadores específicos.
En BlazeStake hay 1.52 millones de SOL en stake; el volumen de stake ha crecido un 177% en los últimos 30 días; el TVL es de 108 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.232%.
El token de gobernanza de Blaze es BLZE, con una capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares, y ha subido un 66.5% en los últimos 7 días.
Lido
Lido lanzó el servicio de staking líquido en Solana en septiembre de 2021, pero su desarrollo en Solana no fue ideal, no logró aprovechar la ventaja de ser el primero ni la ventaja de marca, y anunció en octubre que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Al stakear SOL en Lido, se puede obtener stSOL, y los rendimientos del stake también se acumulan en stSOL.
Lido tiene 887,000 SOL en stake; el volumen de stake ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días; el TVL en Solana es de 63.4 millones de dólares; la rentabilidad del stake es del 6.717%.
El token de gobernanza de Lido es LDO, con una capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares, una capitalización total de 23.56 mil millones de dólares y una caída del 6.7% en los últimos 7 días.
Aplicaciones de LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido han recibido un buen apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana.
Los dos principales protocolos de préstamo en Solana admiten mSOL, JitoSOL y bSOL como colateral para préstamos, pero stSOL ha sido retirado de estos dos proyectos.
En el mayor DEX de Solana, tanto mSOL/SOL como bSOL/SOL tienen una liquidez de más de diez millones de dólares, y también hay pares de negociación entre mSOL y bSOL que se pueden intercambiar directamente; mientras que la liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente menor.
El aumento en el volumen de staking y la liquidez en DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Blaze ofrece los mayores incentivos, al depositar en una plataforma de préstamos se puede obtener un subsidio de tokens de gobernanza BLZE con un APR del 15.37%, y el depósito de mSOL puede obtener un subsidio de tokens de gobernanza MNDE con un APR del 1.98%. Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi, los tokens de Lido ya se han distribuido casi en su totalidad, y han optado por salir del mercado debido a la falta de capacidad para seguir incentivando.
Resumen
El ecosistema de Solana incluye varios programas representativos de staking líquido, todos apoyados por proyectos DeFi dentro del ecosistema. Marinade fue el primero en lanzarse y ofrece servicios de staking nativos; Jito proporciona mayores rendimientos a través de la infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios hacer stake de SOL con validadores específicos; Lido es el representante de los proveedores de servicios de staking líquido multichain. Sin embargo, la cantidad total de staking líquido es bastante baja, y el SOL apostado a través de los pools de staking solo representa el 4.3% de todo el SOL apostado. La diversidad de los planes de liquidez también ha llevado a una dispersión de la liquidez, y es posible que surjan algunas soluciones competitivas en el futuro.
Las medidas de incentivo parecen seguir siendo cruciales para el aumento del volumen de staking y la liquidez de LST en DEX. El proyecto Blaze tiene la menor notoriedad, pero ha ofrecido el subsidio APR más alto en DEX y protocolos de préstamos, aumentando su volumen de staking en un 177% en los últimos 30 días. Lido, a pesar de ser el más conocido en el campo del staking liquido y haberse lanzado en Solana relativamente temprano, ha emitido casi todos sus tokens y no puede participar en la guerra de subsidios, optando por cerrar.