Análisis de profundidad del mercado de staking de Solana: Los cuatro gigantes del ámbito de staking liquido
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha subido al sexto lugar en el ranking mundial de criptomonedas. Entre todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS), el tamaño de los activos en staking de Solana ocupa el segundo lugar, solo detrás de Ethereum. Sin embargo, en comparación con su posición en el mercado, el grado de acumulación de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en el ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su punto más alto histórico.
En la composición del TVL de Solana, los proyectos de staking liquido ocupan una posición importante, siendo considerados factores clave para impulsar el TVL de regreso a los niveles máximos históricos. Entre ellos, Marinade y Jito destacan en esta categoría con el TVL más alto, subrayando la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo explorará en profundidad a los principales participantes en el ámbito del staking liquido de Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y desempeño en el mercado.
stake y staking liquido situación general
A partir del 12 de diciembre, los datos muestran que la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado de staking es de 27,620 millones de dólares, la proporción de staking es del 69.18%, la cantidad de staking es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6.75% y la tasa de recompensas es del 6.87%. La capitalización de mercado de staking de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; su proporción de staking también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con mayor capitalización de mercado.
En la red de Solana hay un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para incentivar a los poseedores de SOL, mejorar la seguridad de la red y la resistencia a la censura, la Fundación Solana lanzó el "Programa de Piscinas de Staking". Este programa permite a los usuarios depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación en la piscina de staking, estos tokens SPL son los tokens de staking líquido (LST), que pueden circular libremente. Los datos muestran que hay un total de 16,82 millones de SOL bloqueados en la piscina de staking, con un APY promedio del 6,68%. Aproximadamente el 4,3% del total de SOL apostado está en la piscina de staking. Las 4 principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que también son los 4 mayores proyectos de staking líquido en el ecosistema de Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet de Solana en agosto de 2021. Los usuarios que stakean SOL en Marinade pueden obtener mSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en mSOL.
A diferencia de otros proyectos, Marinade también ofrece un servicio de stake nativo que permite a los usuarios obtener rendimientos de stake sin utilizar contratos inteligentes.
Actualmente, en Marinade hay 7.058 millones de SOL en stake, siendo el proyecto de staking liquido con mayor cantidad de stake en Solana; además, es el proyecto con el TVL más alto en Solana, con un valor de 777 millones de dólares; la tasa de rendimiento de stake es del 6.543%; en los últimos 30 días, la cantidad de stake ha aumentado en un 31.22%.
El token de gobernanza de Marinade es MNDE, con una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 356 millones de dólares, con un aumento del 22.2% en los últimos 7 días.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. Los usuarios pueden stakear SOL en Jito para obtener JitoSOL, y las ganancias de staking se acumulan directamente en JitoSOL.
Lo que hace único a Jito es su infraestructura de valor máximo extraíble (MEV) desarrollada para la red Solana, que incluye el cliente Jito Solana, Jito Bundles, Jito Block Engine y el sistema de distribución de MEV. Debido a su propio negocio de MEV, una parte de los ingresos de MEV se asigna a JitoSOL, por lo que los usuarios que stakean a través de Jito pueden obtener rendimientos relativamente más altos.
En Jito, hay 6.38 millones de SOL en stake; el volumen de stake ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días; el TVL es de 455 millones de dólares; la rentabilidad del stake es del 6.892%.
El token de gobernanza de Jito es JTO, con una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,973 millones de dólares, con un aumento del 46.6% en los últimos 7 días.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha surgido rápidamente debido a la explosión general del ecosistema Solana, superando a Lido para convertirse en el tercer mayor proyecto de staking liquido en Solana. Los usuarios que stakean SOL en BlazeStake pueden obtener bSOL, y las ganancias de staking se acumulan directamente en bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs, que cuenta con el mayor conjunto de validadores, permitiendo a los usuarios realizar staking liquido con validadores específicos.
En BlazeStake hay 1.52 millones de SOL en stake; el volumen de stake ha crecido un 177% en los últimos 30 días; el TVL es de 108 millones de dólares; la tasa de rendimiento de stake es del 6.232%.
El token de gobernanza de BlazeStake es BLZE, con una capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares y un aumento del 66.5% en los últimos 7 días.
Lido
Lido lanzó el servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021. Aunque Lido domina el staking liquido de ETH, su desarrollo en otras cadenas no ha sido ideal. Lido anunció en octubre que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Los usuarios que stakean SOL en Lido pueden obtener stSOL, y los rendimientos del staking también se acumulan en stSOL.
Actualmente, hay 887,000 SOL en staking en Lido; el volumen de staking ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días; el TVL en Solana es de 63.4 millones de dólares; la tasa de rendimiento de staking es del 6.717%.
El token de gobernanza de Lido es LDO, con una capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares y una capitalización total de 23.56 mil millones de dólares, con una caída del 6.7% en los últimos 7 días.
Aplicación de LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido han recibido un amplio apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana.
Los dos principales protocolos de préstamos en Solana, marginfi y Solend, admiten mSOL, JitoSOL y bSOL como colateral para préstamos, pero stSOL ha sido deslistado por ambos proyectos.
En el mayor DEX Orca en Solana, tanto mSOL/SOL como bSOL/SOL tienen una liquidez de más de diez millones de dólares, y hay pares de intercambio directos entre mSOL y bSOL; mientras que la liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente baja.
El crecimiento del volumen de staking y la liquidez en los DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Blaze ofrece los incentivos más altos, los usuarios que depositen en Solend pueden obtener un subsidio de tokens de gobernanza BLZE con un APR del 15.37%, y los depósitos de mSOL pueden obtener un subsidio de tokens de gobernanza MNDE con un APR del 1.98%. Jito aún no ha incentivado la aplicación de JitoSOL en DeFi, mientras que los tokens de Lido ya se han distribuido prácticamente en su totalidad, lo que les impide seguir incentivando, por lo que han optado por retirarse del mercado.
Resumen
El ecosistema de Solana incluye varios programas representativos de staking liquido, todos ellos respaldados por proyectos DeFi dentro del ecosistema. Marinade fue el primero en lanzarse y ofrece servicios de stake nativo; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios stakear SOL a validadores específicos; Lido representa a los proveedores de servicios de staking liquido multichain.
Sin embargo, el volumen total de staking liquido es relativamente bajo, ya que el SOL apostado a través del pool de staking solo representa el 4.3% de todo el SOL en staking. Las diversas soluciones de liquidez también han llevado a una dispersión de la liquidez, y en el futuro podrían surgir más soluciones competitivas, como el LST de marginfi.
Las medidas de incentivo siguen siendo cruciales para aumentar el volumen de staking y la liquidez de LST en DEX. Por ejemplo, el proyecto Blaze, aunque es el menos conocido, ha ofrecido subsidios con el APR más alto en DEX y protocolos de préstamos, lo que ha llevado a un aumento significativo del 177% en el volumen de staking en los últimos 30 días. En comparación, a pesar de que Lido es el más conocido en el campo del staking liquido y se lanzó temprano en Solana, debido a que casi todos los tokens ya han sido distribuidos, no pudo participar en la competencia de subsidios y finalmente decidió cerrar el servicio.
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UncleWhale
· hace12h
La columna blanca del contrato se quedó atónita.
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HodlKumamon
· hace18h
Con un TVL tan alto, el oso ha calculado las oportunidades de compra que vienen~
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TokenomicsTherapist
· 08-01 19:59
TVL solo tiene este nivel, esperemos siete años.
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ShibaSunglasses
· 08-01 19:55
sol es realmente bueno. ¿Quién está cuestionándolo ahora? Es un payaso.
Mercado de staking liquido de Solana: análisis de la competencia de los cuatro gigantes y las tendencias de desarrollo.
Análisis de profundidad del mercado de staking de Solana: Los cuatro gigantes del ámbito de staking liquido
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha subido al sexto lugar en el ranking mundial de criptomonedas. Entre todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS), el tamaño de los activos en staking de Solana ocupa el segundo lugar, solo detrás de Ethereum. Sin embargo, en comparación con su posición en el mercado, el grado de acumulación de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en el ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su punto más alto histórico.
En la composición del TVL de Solana, los proyectos de staking liquido ocupan una posición importante, siendo considerados factores clave para impulsar el TVL de regreso a los niveles máximos históricos. Entre ellos, Marinade y Jito destacan en esta categoría con el TVL más alto, subrayando la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo explorará en profundidad a los principales participantes en el ámbito del staking liquido de Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y desempeño en el mercado.
stake y staking liquido situación general
A partir del 12 de diciembre, los datos muestran que la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado de staking es de 27,620 millones de dólares, la proporción de staking es del 69.18%, la cantidad de staking es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6.75% y la tasa de recompensas es del 6.87%. La capitalización de mercado de staking de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; su proporción de staking también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con mayor capitalización de mercado.
En la red de Solana hay un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para incentivar a los poseedores de SOL, mejorar la seguridad de la red y la resistencia a la censura, la Fundación Solana lanzó el "Programa de Piscinas de Staking". Este programa permite a los usuarios depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación en la piscina de staking, estos tokens SPL son los tokens de staking líquido (LST), que pueden circular libremente. Los datos muestran que hay un total de 16,82 millones de SOL bloqueados en la piscina de staking, con un APY promedio del 6,68%. Aproximadamente el 4,3% del total de SOL apostado está en la piscina de staking. Las 4 principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que también son los 4 mayores proyectos de staking líquido en el ecosistema de Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet de Solana en agosto de 2021. Los usuarios que stakean SOL en Marinade pueden obtener mSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en mSOL.
A diferencia de otros proyectos, Marinade también ofrece un servicio de stake nativo que permite a los usuarios obtener rendimientos de stake sin utilizar contratos inteligentes.
Actualmente, en Marinade hay 7.058 millones de SOL en stake, siendo el proyecto de staking liquido con mayor cantidad de stake en Solana; además, es el proyecto con el TVL más alto en Solana, con un valor de 777 millones de dólares; la tasa de rendimiento de stake es del 6.543%; en los últimos 30 días, la cantidad de stake ha aumentado en un 31.22%.
El token de gobernanza de Marinade es MNDE, con una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 356 millones de dólares, con un aumento del 22.2% en los últimos 7 días.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. Los usuarios pueden stakear SOL en Jito para obtener JitoSOL, y las ganancias de staking se acumulan directamente en JitoSOL.
Lo que hace único a Jito es su infraestructura de valor máximo extraíble (MEV) desarrollada para la red Solana, que incluye el cliente Jito Solana, Jito Bundles, Jito Block Engine y el sistema de distribución de MEV. Debido a su propio negocio de MEV, una parte de los ingresos de MEV se asigna a JitoSOL, por lo que los usuarios que stakean a través de Jito pueden obtener rendimientos relativamente más altos.
En Jito, hay 6.38 millones de SOL en stake; el volumen de stake ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días; el TVL es de 455 millones de dólares; la rentabilidad del stake es del 6.892%.
El token de gobernanza de Jito es JTO, con una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,973 millones de dólares, con un aumento del 46.6% en los últimos 7 días.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha surgido rápidamente debido a la explosión general del ecosistema Solana, superando a Lido para convertirse en el tercer mayor proyecto de staking liquido en Solana. Los usuarios que stakean SOL en BlazeStake pueden obtener bSOL, y las ganancias de staking se acumulan directamente en bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs, que cuenta con el mayor conjunto de validadores, permitiendo a los usuarios realizar staking liquido con validadores específicos.
En BlazeStake hay 1.52 millones de SOL en stake; el volumen de stake ha crecido un 177% en los últimos 30 días; el TVL es de 108 millones de dólares; la tasa de rendimiento de stake es del 6.232%.
El token de gobernanza de BlazeStake es BLZE, con una capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares y un aumento del 66.5% en los últimos 7 días.
Lido
Lido lanzó el servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021. Aunque Lido domina el staking liquido de ETH, su desarrollo en otras cadenas no ha sido ideal. Lido anunció en octubre que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Los usuarios que stakean SOL en Lido pueden obtener stSOL, y los rendimientos del staking también se acumulan en stSOL.
Actualmente, hay 887,000 SOL en staking en Lido; el volumen de staking ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días; el TVL en Solana es de 63.4 millones de dólares; la tasa de rendimiento de staking es del 6.717%.
El token de gobernanza de Lido es LDO, con una capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares y una capitalización total de 23.56 mil millones de dólares, con una caída del 6.7% en los últimos 7 días.
Aplicación de LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido han recibido un amplio apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana.
Los dos principales protocolos de préstamos en Solana, marginfi y Solend, admiten mSOL, JitoSOL y bSOL como colateral para préstamos, pero stSOL ha sido deslistado por ambos proyectos.
En el mayor DEX Orca en Solana, tanto mSOL/SOL como bSOL/SOL tienen una liquidez de más de diez millones de dólares, y hay pares de intercambio directos entre mSOL y bSOL; mientras que la liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente baja.
El crecimiento del volumen de staking y la liquidez en los DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Blaze ofrece los incentivos más altos, los usuarios que depositen en Solend pueden obtener un subsidio de tokens de gobernanza BLZE con un APR del 15.37%, y los depósitos de mSOL pueden obtener un subsidio de tokens de gobernanza MNDE con un APR del 1.98%. Jito aún no ha incentivado la aplicación de JitoSOL en DeFi, mientras que los tokens de Lido ya se han distribuido prácticamente en su totalidad, lo que les impide seguir incentivando, por lo que han optado por retirarse del mercado.
Resumen
El ecosistema de Solana incluye varios programas representativos de staking liquido, todos ellos respaldados por proyectos DeFi dentro del ecosistema. Marinade fue el primero en lanzarse y ofrece servicios de stake nativo; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios stakear SOL a validadores específicos; Lido representa a los proveedores de servicios de staking liquido multichain.
Sin embargo, el volumen total de staking liquido es relativamente bajo, ya que el SOL apostado a través del pool de staking solo representa el 4.3% de todo el SOL en staking. Las diversas soluciones de liquidez también han llevado a una dispersión de la liquidez, y en el futuro podrían surgir más soluciones competitivas, como el LST de marginfi.
Las medidas de incentivo siguen siendo cruciales para aumentar el volumen de staking y la liquidez de LST en DEX. Por ejemplo, el proyecto Blaze, aunque es el menos conocido, ha ofrecido subsidios con el APR más alto en DEX y protocolos de préstamos, lo que ha llevado a un aumento significativo del 177% en el volumen de staking en los últimos 30 días. En comparación, a pesar de que Lido es el más conocido en el campo del staking liquido y se lanzó temprano en Solana, debido a que casi todos los tokens ya han sido distribuidos, no pudo participar en la competencia de subsidios y finalmente decidió cerrar el servicio.