Paradigma de aplicaciones de consumidores Web3 y reflexiones sobre teoría de inversión

Recientemente, Alliance DAO ha ganado atención por incubar con éxito aplicaciones de consumidores Web3 como Pump.fun y Moonshot. Este artículo resumirá la filosofía de inversión de Alliance DAO en la pista de consumidores Web3, analizará los paradigmas actuales de las aplicaciones de consumidores Web3, los desafíos y oportunidades que enfrentan, y finalmente explorará las estrategias de inversión en aplicaciones de consumidores Web3.

Alliance DAO sobre la incubación en la pista de consumidores de Web3

Alliance DAO Accelerator ha incubado o invertido en 28 aplicaciones de consumidores Web3, que se pueden dividir aproximadamente en 7 categorías:

1. Clase de estilo de vida: 3 proyectos, como StepN, Sleepagotchi, etc.

2. Juegos: 10 proyectos, incluyendo Axie Infinity, Genopets, Nine Chronicles, etc.

3. Clases de especulación criptográfica: 3 proyectos, como Pump Fun, Moonshot, etc.

4. Clase SocialFi: 6 proyectos, como fantasy.top, 0xPPL, etc.

5. Economía de creadores: 2 proyectos, incluyendo Koop y CreatorDAO.

6. Clases financieras: 3 proyectos, como Hana Network, P2P.me, etc.

7. Herramientas: 1 proyecto, es proto.

El enfoque de inversión de Alliance DAO ha cambiado de los juegos y la economía de creadores en la primera mitad de 2021-2023, a la especulación criptográfica, SocialFi y proyectos financieros desde la segunda mitad de 2023 hasta ahora.

Filosofía de inversión en la pista de consumidores Web3 de Alliance DAO

1. Se considera que las herramientas básicas ecológicas están completas y se necesitan más aplicaciones que creen valor.

2. El equipo fundador debe centrarse en la adecuación del producto al mercado (PMF), evitando introducir tokens demasiado pronto que puedan afectar la validación.

3. Los usuarios objetivos se pueden clasificar según la aceptación de Web3; los usuarios comunes a la izquierda reducen los costos de adquisición a través de "tokens publicitarios", mientras que los usuarios nativos de Web3 a la derecha generan demanda de inversión en torno a nuevos activos.

4. El ecosistema de Solana es más adecuado para el éxito de las aplicaciones de consumo, las razones incluyen:

   • Comunidad más activa
   • Más fuerte apoyo de recursos ecológicos
   • Infraestructura más rápida y de bajo costo
   • Barreras de competencia de producto más altas

Tres paradigmas principales de aplicaciones de consumidores Web3

1. Aprovechar las características tecnológicas de la infraestructura Web3 para optimizar los problemas de las aplicaciones tradicionales:

   • Protección de privacidad extrema y soberanía de datos
   • Entorno de ejecución confiable global de bajo costo y disponible las 24 horas

2. Diseñar nuevas estrategias de marketing, programas de lealtad de usuarios o modelos de negocio utilizando activos criptográficos:

   • Reducir el costo de adquisición de clientes mediante actividades de marketing basadas en tokens, como Airdrop.
   • Programa de lealtad para usuarios basado en X to Earn
   • Monetizar directamente utilizando las propiedades financieras de los tokens

3. Servicio completo para usuarios nativos de Web3, abordando puntos de dolor únicos:

   • Construir una nueva narrativa, centrada en el diseño de monetización alrededor de elementos de valor no explotados.
   • Proporcionar nuevas herramientas, servicios para satisfacer las necesidades no satisfechas de los usuarios nativos de Web3

Reflexiones teóricas sobre la inversión en aplicaciones de consumo Web3

1. Cómo superar el ciclo especulativo es el problema principal a considerar.

2. La evaluación de las aplicaciones de consumo de Web3 debe centrarse en:

   • Datos de usuario: número de usuarios activos, tasa de crecimiento, tasa de retención, etc.
   • Conversión de datos: AUM, gastos de usuarios, etc.
   • Fuerza del equipo: capacidad técnica, sensibilidad del mercado, reservas de recursos

3. Definición de aplicaciones de consumidores Web3 exitosas: atención a corto plazo en el precio de los tokens, enfoque a largo plazo en la sostenibilidad de los ingresos.

4. "El patrón de fábrica de aplicaciones" puede ser una estrategia comercial más determinista.

5. La próxima aplicación de consumidor Web3 exitosa podría tener las siguientes características:

   • Completar el arranque en frío a través de la influencia de KOL
   • Ganar el mercado directamente a través de la fuerza del producto
   • Innovación en modelos de negocio, como el pensamiento de "economía compartida"

6. Las categorías de aplicaciones de consumidores Web3 donde es más fácil encontrar PMF:

   • Aplicaciones de redes sociales Web3
   • Aplicaciones de herramientas de transacción en cadena
   • Aplicaciones de pago
   • Aplicaciones DeFi