Máquina de oráculo: Middleware importante en el ecosistema Web3 y oportunidades de inversión futura

Máquina de oráculo: Middleware clave en el ecosistema Web3

Con la reciente mención de Vitalik sobre el tema de la Máquina de oráculo en su artículo, la Máquina de oráculo se ha convertido nuevamente en el foco de atención de la comunidad cripto. Actualmente, la Máquina de oráculo desempeña un papel insustituible en varios campos como seguros, finanzas, predicciones aleatorias, e IoT. Siempre que los datos fuera de la cadena sigan teniendo valor, este tipo de middleware continuará desempeñando un papel clave en todo el ecosistema Web3. Esto se refleja en los siguientes aspectos:

  • Con el continuo desarrollo del ecosistema Web3, el aumento en la cantidad de dapps y plataformas impulsará la demanda de fuentes de datos y API de llamadas a la Máquina de oráculo. Los dapps del futuro, especialmente los intercambios defi, muy probablemente integrarán múltiples Máquina de oráculo (, utilizando uno como fuente de datos principal y 1-2 como copias de seguridad para la validación cruzada ) para obtener metadatos fuera de la cadena, con el fin de evitar pérdidas severas causadas por la latencia de un solo Máquina de oráculo o ataques.

  • En términos de oportunidades de inversión, aunque a corto plazo los oráculos centrados en la alimentación de datos en el ámbito tradicional de DeFi tienen dificultades para romper el monopolio de Chainlink, todavía existe un espacio competitivo para un segundo lugar en aproximadamente el 10% restante del mercado. Además, en subcampos como L2, crédito, NFT, DID, entre otros, también han surgido algunos protocolos innovadores y narrativas dignas de atención.

  • Basado en la experiencia de DEX y L1, desde la perspectiva de la demanda incremental del mercado y L2/ZK así como de nuevos escenarios emergentes, es poco probable que la pista de la Máquina de oráculo sea dominada a largo plazo por un solo gigante. Los escenarios de computación fuera de la cadena, la valoración de activos no estándar en la cadena y la profunda integración de AI/ML aún tienen un gran potencial de desarrollo y espacio de mercado que vale la pena explorar.

Máquina de oráculo概述

concepto

La Máquina de oráculo ( oracle ) se considera generalmente un puente que conecta datos en cadena y fuera de cadena. En resumen, la Máquina de oráculo es un middleware que proporciona servicios de datos fuera de cadena confiables para proyectos de blockchain.

La razón principal por la que necesitamos una Máquina de oráculo es que la confianza generada por la blockchain actual aún no es suficiente para apoyar todas las necesidades de las aplicaciones de nivel superior, por lo que se necesita la Máquina de oráculo para inyectar más confianza:

  • Actualmente, existe una gran diferencia en la cantidad de datos entre el mundo off-chain y on-chain. En comparación con el mundo off-chain, que tiene una rica variedad de tipos de datos y una gran cantidad de datos, la cantidad de datos en el mundo on-chain es insuficiente para sostener su desarrollo independiente sin depender del off-chain. La gran mayoría de los protocolos actuales difícilmente pueden sobrevivir sin la conexión a la Máquina de oráculo.

  • Esta es también la razón por la que muchas personas llaman a la Máquina de oráculo el "mal necesario" de la blockchain. Solo cuando la riqueza de los datos en la cadena supere la de fuera de la cadena y se vuelva lo suficientemente densa y en tiempo real, dejaremos de depender de la Máquina de oráculo o de agentes de retransmisión similares. Esta es la razón fundamental por la que muchos DEX y protocolos DeFi persiguen un diseño nativo en la cadena sin Máquina de oráculo.

La cadena de bloques es un sistema cerrado que no se puede conectar directamente a Internet, los contratos inteligentes no pueden acceder directamente a la información determinista del mundo real y de Internet, como los precios de las acciones, las tasas de cambio, los resultados electorales, etc. Al mismo tiempo, debido a la existencia de un mecanismo de consenso, la cadena de bloques también necesita un tercero de confianza para verificar los datos. Por lo tanto, la Máquina de oráculo actúa más como un intermediario que conecta la confianza entre la cadena y el mundo fuera de la cadena.

Es importante señalar que el problema clave que resuelve la Máquina de oráculo no es cómo obtener información del mundo real, sino cómo ayudar a la blockchain a confiar en la información proveniente del mundo real. Lo que genera confianza es la comunicación, y no solo la conexión. Por lo tanto, el valor intrínseco de la Máquina de oráculo depende de su capacidad para abrir canales de comunicación entre la cadena y fuera de la cadena, es decir, inyectar confianza a los datos externos mediante la retransmisión, verificación y filtrado de información. Así que, juzgar la calidad de una Máquina de oráculo radica en determinar en qué medida es digna de confianza.

Informe más reciente de OKX Ventures: repensando la Máquina de oráculo, lo visible y lo no visible

clasificación

Según la forma, los oráculos se pueden clasificar en oráculos de software y oráculos de hardware:

  • Máquina de oráculo de software: proporciona servicios como API/SDK para ayudar a los protocolos a acceder y transmitir datos de servidores de terceros, como precios de productos, índices meteorológicos, información de vuelos, etc.

  • Hardware Máquina de oráculo: ampliamente utilizado en el Internet de las cosas, comúnmente como sensores electrónicos y recolectores de datos.

Según la fuente de datos, se puede clasificar en Máquina de oráculo centralizada y Máquina de oráculo descentralizada:

  • Máquina de oráculo centralizada: normalmente solo integra un único tercero confiable ( como departamentos gubernamentales, instituciones oficiales, empresas de buena reputación, etc. ) para proporcionar datos. La ventaja es que puede separar los datos de dispositivos locales no confiables, previniendo la manipulación y pérdida de datos. La desventaja es que existe un riesgo de fallo en un solo punto.

  • Máquina de oráculo descentralizada: con un mecanismo de consenso distribuido, obtiene datos de múltiples fuentes externas, por lo tanto, es más confiable y no requiere confianza.

Las máquinas de oráculo centralizadas tienen ventajas como la eficiencia y viabilidad. Por otro lado, las máquinas de oráculo descentralizadas son más confiables y seguras debido a sus múltiples nodos y procesos de referencia cruzada. Cuando la eficiencia no es un factor principal, las soluciones centralizadas no son la mejor opción. Es evidente que la información proporcionada por un solo nodo puede tener sesgos y subjetividad; en este caso, la autoridad proviene de la opresión en lugar de la credibilidad.

Debido a los requisitos de control de riesgos de confianza, la mayoría de las aplicaciones DeFi utilizan directamente máquinas de oráculo descentralizadas de terceros como Chainlink, en lugar de desarrollar sus propias máquinas de oráculo centralizadas simples o de ejecutar sus propios nodos para llevar datos fuera de la cadena a la cadena.

escenarios de aplicación

En 2021, el libro blanco de Chainlink 2.0 introdujo por primera vez el concepto de la red de oráculos descentralizados DON(. DON es una red mantenida por nodos de Chainlink, que permite a Chainlink proporcionar datos externos a la blockchain a través de cálculos fuera de la cadena sin necesidad de confianza. Para alcanzar esta visión, Chainlink lanzó una serie de productos y servicios como VRF, Keepers y CCIP, ampliando aún más los escenarios de aplicación de los oráculos en web3. A continuación se presentan casos de uso de oráculos en diferentes escenarios como DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO y cross-chain:

  • DeFi: Alimentación de precios de activos ) VWAP (, orden de comercio justo ) anti-MEV (
  • NFT: Airdrop comunitario ) VRF (, precio de alimentación ) TWAP (
  • GameFi: Generación aleatoria de escenarios dentro del juego ) VRF (
  • Social: perfil de usuario, escritura lateral de usuario )DID(
  • DAO: Airdrop comunitario, gobernanza comunitaria ) DID (
  • Intercadena: información intercadena, transferencia de activos

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) Mapa de pista

Podemos clasificar la Máquina de oráculo desde tres dimensiones:

  1. Funciones específicas: además de las máquinas de oráculo DeFi comunes, también incluye máquinas de oráculo de crédito, máquinas de oráculo de NFT y máquinas de oráculo de identidad ###DID(.

  2. Fuentes de datos: se pueden clasificar en máquinas de oráculo de primera parte, máquinas de oráculo de tercera parte y máquinas de oráculo múltiples.

  3. Métodos de procesamiento de datos: se pueden clasificar en Máquina de oráculo basada en teoría de juegos, basada en reputación, basada en staking, basada en criptografía y basada en agregación.

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Oportunidades de inversión esperadas

) opinión

  1. En el campo de las máquinas de oráculo en DeFi tradicional, donde la alimentación de datos es predominante, es difícil romper el monopolio de Chainlink, que tiene una cuota de mercado del 80-90%. Sin embargo, en el aproximadamente 10% restante del mercado, aún existe espacio para la competencia del segundo lugar:
  • Una posibilidad es que haya innovaciones en el mecanismo de consenso, como las dos propuestas de Vitalik:

    • Con la teoría de juegos como núcleo, combinando PoS/PoW
    • Formas de la comisión DAO / tribunal descentralizado
  • Otra posibilidad es que haya una mejora significativa en la relación costo-beneficio funcional, como que la alimentación de precios o la generación de números aleatorios sea más barata que Chainlink. Por ejemplo, Redstone, Ontropy y otros afirman que su costo de alimentación de precios puede ser de 80 a 100 veces más bajo que las soluciones tradicionales.

  1. Existen oportunidades potenciales en áreas específicas de la Máquina de oráculo, como L2, crédito, NFT, DID, entre otras.
  • La Máquina de oráculo L2 se centra principalmente en soluciones nativas para los ecosistemas Optimistic/ZK, donde la baja latencia y la seguridad son factores clave, mientras que la ventaja de precio es relativamente secundaria.

  • Se debe considerar el progreso de expansión de Chainlink en cadenas no EVM; si el precio de alimentación en una cadena ya está prácticamente monopolizado, la dificultad de competencia aumentará considerablemente.

  • La Máquina de oráculo L2 está diseñada en gran medida para satisfacer las necesidades de comercio de alta frecuencia de los intercambios de derivados. Protocolos de máquina de oráculo como Pyth y Empiric, que ofrecen precios más precisos o un proceso de integración de datos más robusto, merecen atención.

  • Si el modelo económico de los tokens está diseñado de manera razonable e introduce más utilidad, el precio del token del protocolo de Máquina de oráculo podría ser relativamente estable.

  • La Máquina de oráculo de crédito, combinada con la teoría de expansión de crédito en la cadena, probablemente hará explosión en el próximo ciclo.

  • La mejora del sistema de calificación de crédito en la cadena es un requisito previo para construir seguros y mecanismos de recuperación en la cadena, desempeñando un papel importante en el desarrollo de DeFi.

  • En cuanto a la Máquina de oráculo de crédito, se debe prestar más atención a sus diferencias en la verificación e integración de datos en la cadena, como la cobertura de datos en la cadena, la capacidad de limpieza y la precisión de la calificación crediticia, etc. ###.

  • La ingeniería del sistema de crédito fuera de la cadena que se integra en la cadena puede ser más compleja de lo esperado:

    • Es difícil que un solo proyecto se vincule directamente con el sistema de crédito social nacional.
    • La barrera técnica para integrar los datos de crédito público fuera de la cadena en la cadena no es alta
  • La Máquina de oráculo NFT tiene principalmente dos enfoques:

    • Precio promedio ponderado por tiempo ( TWAP )
    • Propuesta de valoración y precios fuera de la cadena combinando IA/ML
  • La Máquina de oráculo de identidad DID proporciona servicios para protocolos que necesitan verificación de identidad y mapeo de gráficos sociales, lo que tiene un alto valor a largo plazo.

  • Actualmente, la mayoría de las máquinas de oráculo de identidad son básicamente centralizadas, con barreras tecnológicas relativamente bajas.

  • Debe prestarse especial atención a su proceso de verificación (, como la calidad de los nodos, la credibilidad de la verificación ) y el método de almacenamiento de datos.

Informe más reciente de OKX Ventures: repensando la Máquina de oráculo, lo visto y lo no visto

( Análisis de caso

Según los puntos de vista de inversión mencionados, hemos seleccionado un caso para un breve análisis en cada dirección de segmentación:

  1. Redstone )DeFi Máquina de oráculo (

    • Cadena soportada: L1 y L2 compatibles con EVM, Starknet, Fuel Network
    • Fuente de datos: más de 50 CEX/DEX en cadena y fuera de cadena + conjuntos de datos de terceros )CoinmarketCap, Coingecko, Kaiko###
    • Destacados:
      • Los datos se almacenan de forma permanente en Arweave, lo que permite rastrear la reputación del proveedor de datos.
      • Si hay un error en los datos, se puede solicitar un reembolso
      • El costo de las tarifas es mucho más bajo que Chainlink
  2. HyperOracle (L2/ZK Máquina de oráculo )

    • Cadena soportada: Cadena compatible con EVM
    • Fuente de datos: los datos en cadena ( provienen de la plataforma de análisis de datos, datos de la cadena de bloques originales de CEX, DEX ) y los datos indexados de zkGraph fuera de la cadena (.
    • Destacar:
      • Ofrece un mayor espacio de imaginación para escalar de manera descentralizada y verificable la capacidad de cálculo de Ethereum.
      • Procesamiento de datos basado en prueba ZK y modelo de confianza 1-de-N, que proporciona una solución de red de nodos ininterrumpida.
      • El único servicio de salida de Máquina de oráculo en el mercado zkAutomation
  3. CanDID)DECO( )DIDMáquina de oráculo(

    • Cadena soportada: cadena compatible con EVM
    • Fuente de datos: fuentes autorizadas, plataformas de redes sociales, cuentas bancarias en línea, cuentas de correo electrónico y otros datos fuera de la cadena.
    • Destacar:
      • Compatibilidad con sistemas de identidad tradicionales
      • Mecanismo seguro de respaldo y recuperación de claves privadas
      • Implementar ataques anti-witch mediante MPC
      • Proporcionar información de identidad para auditorías KYC/AML utilizando cifrado de conocimiento cero
  4. CreDA ) Máquina de oráculo (

    • Soporta cadenas: Ethereum, Arbitrum, BSC, Fantom, Polygon, HECO, OEC
    • Fuente de datos: datos en cadena ) activos, actividades, comportamientos de interacción, participación en préstamos (, otras redes DID ) Elastos DID (, datos fuera de cadena
    • Destacar:
      • Utilizar IA para revisar actividades multichain, calcular calificaciones crediticias
      • Proveedor de calificación crediticia fuera de la cadena
      • Generar un plan de préstamo personalizado basado en la calificación crediticia del usuario
      • La calificación crediticia en la cadena y el sistema de puntos pueden retroalimentar las actividades financieras fuera de la cadena.
  5. Upshot )NFT Máquina de oráculo (

    • Compatible con múltiples cadenas
    • Fuente de datos: datos en cadena y fuera de cadena, como mineros, ventas, ofertas, consultas y metadatos de activos, etc.
    • Destacar:
      • Proporcionar un seguimiento y valoración de cartera de NFT en tiempo real y con precisión
      • La API se puede utilizar para construir estrategias de trading más eficaces.
      • GMI
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GasWaster69vip
· hace21h
Máquina de oráculo brilló con fuerza
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MoneyBurnerSocietyvip
· 07-29 01:56
Máquina de oráculo muy prometedora
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MevShadowrangervip
· 07-29 01:55
Máquina de oráculo multi-ganancia
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SocialFiQueenvip
· 07-29 01:42
La Máquina de oráculo es muy segura, ¿verdad?
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HashRatePhilosophervip
· 07-29 01:39
Máquina de oráculo asistente
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HappyMinerUnclevip
· 07-29 01:29
Máquina de oráculo es realmente deliciosa
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