El S&P 500 actualiza sus máximos históricos todos los días, y el trío de ganancias de los 7 Magníficos, el FOMC y los aranceles | El camino de Hyohachiro Okamoto hacia el dominio de las acciones de EE. UU. | Manekuri Monex Securities información de inversión y medios útiles para el dinero
La afluencia de capital también se acelera hacia sectores fuera de la tecnología
La semana pasada (semana del 21 de julio), el mercado de acciones de EE. UU. tuvo un fuerte desempeño, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 alcanzando máximos históricos. El S&P 500 ha establecido nuevos récords durante cinco días hábiles consecutivos, lo que representa un logro no visto desde la segunda mitad de 2021. Detrás de esto, hay indicadores económicos sólidos y resultados empresariales que superaron las expectativas, especialmente las expectativas de crecimiento en el sector tecnológico centrado en la IA generativa, que respaldan la fortaleza del mercado.
El sólido desempeño empresarial no solo se limita a las empresas relacionadas con la IA, sino que se ha extendido a una amplia variedad de industrias, acelerando también el flujo de capital hacia sectores fuera de la tecnología. Esto sugiere que el mercado actual no es simplemente un mercado de selección temática, sino que se encuentra en una fase de expansión del mercado que es saludable y sostenible, respaldada por la demanda real y el crecimiento de beneficios.
Debemos mantener la calma ante la situación en la que se produzca un ajuste temporal en los precios de las acciones.
Por otro lado, en el aspecto técnico, el mercado está comenzando a mostrar signos de sobrecalentamiento. El RSI (índice de fuerza relativa) del S&P 500 y del índice compuesto Nasdaq ha superado los 70, alcanzando así el llamado nivel de "sobrecompra". Además, el índice VIX (conocido como el índice del miedo) ha caído a niveles bajos no vistos desde el 14 de febrero de 2025, lo que indica que la tolerancia al riesgo de los participantes del mercado ha aumentado notablemente.
De hecho, algunos inversores que habían construido posiciones cortas en previsión de un ajuste en el mercado están cerrando sus posiciones para evitar la expansión de pérdidas no realizadas, y estas compras de cobertura están contribuyendo a impulsar aún más el aumento de los precios de las acciones. En general, se puede decir que el sentimiento del mercado actual es bastante optimista.
Sin embargo, considerando las estadísticas pasadas, es común que el S&P 500 experimente ajustes de alrededor del 10% aproximadamente una vez al año, y tiende a haber ajustes menores de alrededor del 5% en unas tres ocasiones al año. Por lo tanto, incluso si ocurriera un ajuste temporal de precios en el futuro, no debería considerarse como el comienzo de una nueva caída, sino más bien como una fase que debe ser aceptada con calma como parte de un ciclo saludable del mercado.
En el sector, la industria industrial lidera, y también hay signos de recuperación en la atención médica.
En términos de sectores, además del sector tecnológico, se destacó la solidez del sector industrial. Acciones como GE Vernova [GEV] y Newmont [NEM] han tenido un buen desempeño, lo cual se debe a la construcción de centros de datos de IA y la expansión de la inversión en infraestructuras energéticas.
El sector industrial ha superado al S&P 500 en aproximadamente 4 puntos desde el comienzo del año, lo que sugiere que los beneficios de la IA están comenzando a extenderse desde el hardware hacia los activos reales. Además, el sector de la salud, que hasta ahora se había rezagado, también ha comenzado a recibir flujos de capital, y el sector de salud del S&P 500 ha registrado un aumento del 3.4% semanal.
Palantir Technologies [PLTR] en excelente estado, Coursera [COUR] se dispara tras superar las expectativas
En cuanto a acciones individuales, la empresa de análisis de datos Palantir Technologies [PLTR] registró un aumento del 110% entre los componentes del S&P 500, logrando el mejor rendimiento del año, y también actualizó sus máximos la semana pasada (semana del 21 de julio). Las recomendaciones de compra de analistas que comenzaron a cubrir la empresa fueron un factor que impulsó el precio de las acciones.
Además, la plataforma de educación en línea Coursera ha superado ampliamente las expectativas en sus resultados financieros y guías, con un aumento del más del 36% en un solo día. Se valora la mejora en la eficiencia de aprendizaje impulsada por la IA junto con la creciente demanda de e-learning.
Por otro lado, Tesla [TSLA] experimentó una caída del 8% debido al desánimo por la desaceleración de las ventas en este trimestre. Sin embargo, el viernes 25 de julio, se recuperó un 3.5%, lo que sugiere la presencia de inversores que buscan comprar en la caída. A pesar de los vientos en contra a corto plazo, sigue siendo una acción de IA física que atrae la atención a mediano y largo plazo.
General Motors [GM] está intensificando la recompra de acciones a pesar de las preocupaciones sobre el aumento de costos debido a aranceles, y se está convirtiendo en un valor atractivo con un PER de 5.6 veces.
La atención de esta semana (semana del 28 de julio) se centra en las ganancias de Magnificent 7, el FOMC, los datos de empleo y el plazo de los aranceles.
Esta semana, se programan varios eventos que moverán significativamente el mercado.
Primero, se anunciarán los resultados de las gigantes empresas tecnológicas Microsoft [MSFT], Amazon.com [AMZN], Meta Platforms [META] y Apple [AAPL], que representan casi el 20% del índice S&P 500. Se espera que el consenso del mercado sea generalmente positivo, pero se requiere un aumento considerable para justificar los niveles de precios de las acciones que están en su máximo histórico.
Además, la reunión del FOMC de julio (Comité Federal de Mercado Abierto de EE. UU.) está programada para el 30 de julio (miércoles), y se considera casi seguro que se mantendrán las tasas de interés. Sin embargo, es necesario tener cuidado con el riesgo de que las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal (FRB) afecten negativamente al mercado de bonos, dado el contexto político en el que el presidente Trump sigue presionando al presidente de la FRB, Powell, para que reduzca las tasas.
Además, se informa que, tras Japón, la UE también ha llegado a un acuerdo sobre aranceles recíprocos del 15% en las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. Con China, se planea llevar a cabo esta semana negociaciones a nivel ministerial en preparación para el próximo plazo de aumento de aranceles recíprocos, que es a mediados de agosto. Será necesario seguir prestando atención a la evolución de las negociaciones que afectan a la manufactura estadounidense.
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El S&P 500 actualiza sus máximos históricos todos los días, y el trío de ganancias de los 7 Magníficos, el FOMC y los aranceles | El camino de Hyohachiro Okamoto hacia el dominio de las acciones de EE. UU. | Manekuri Monex Securities información de inversión y medios útiles para el dinero
La afluencia de capital también se acelera hacia sectores fuera de la tecnología
La semana pasada (semana del 21 de julio), el mercado de acciones de EE. UU. tuvo un fuerte desempeño, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 alcanzando máximos históricos. El S&P 500 ha establecido nuevos récords durante cinco días hábiles consecutivos, lo que representa un logro no visto desde la segunda mitad de 2021. Detrás de esto, hay indicadores económicos sólidos y resultados empresariales que superaron las expectativas, especialmente las expectativas de crecimiento en el sector tecnológico centrado en la IA generativa, que respaldan la fortaleza del mercado.
El sólido desempeño empresarial no solo se limita a las empresas relacionadas con la IA, sino que se ha extendido a una amplia variedad de industrias, acelerando también el flujo de capital hacia sectores fuera de la tecnología. Esto sugiere que el mercado actual no es simplemente un mercado de selección temática, sino que se encuentra en una fase de expansión del mercado que es saludable y sostenible, respaldada por la demanda real y el crecimiento de beneficios.
Debemos mantener la calma ante la situación en la que se produzca un ajuste temporal en los precios de las acciones.
Por otro lado, en el aspecto técnico, el mercado está comenzando a mostrar signos de sobrecalentamiento. El RSI (índice de fuerza relativa) del S&P 500 y del índice compuesto Nasdaq ha superado los 70, alcanzando así el llamado nivel de "sobrecompra". Además, el índice VIX (conocido como el índice del miedo) ha caído a niveles bajos no vistos desde el 14 de febrero de 2025, lo que indica que la tolerancia al riesgo de los participantes del mercado ha aumentado notablemente.
De hecho, algunos inversores que habían construido posiciones cortas en previsión de un ajuste en el mercado están cerrando sus posiciones para evitar la expansión de pérdidas no realizadas, y estas compras de cobertura están contribuyendo a impulsar aún más el aumento de los precios de las acciones. En general, se puede decir que el sentimiento del mercado actual es bastante optimista.
Sin embargo, considerando las estadísticas pasadas, es común que el S&P 500 experimente ajustes de alrededor del 10% aproximadamente una vez al año, y tiende a haber ajustes menores de alrededor del 5% en unas tres ocasiones al año. Por lo tanto, incluso si ocurriera un ajuste temporal de precios en el futuro, no debería considerarse como el comienzo de una nueva caída, sino más bien como una fase que debe ser aceptada con calma como parte de un ciclo saludable del mercado.
En el sector, la industria industrial lidera, y también hay signos de recuperación en la atención médica.
En términos de sectores, además del sector tecnológico, se destacó la solidez del sector industrial. Acciones como GE Vernova [GEV] y Newmont [NEM] han tenido un buen desempeño, lo cual se debe a la construcción de centros de datos de IA y la expansión de la inversión en infraestructuras energéticas.
El sector industrial ha superado al S&P 500 en aproximadamente 4 puntos desde el comienzo del año, lo que sugiere que los beneficios de la IA están comenzando a extenderse desde el hardware hacia los activos reales. Además, el sector de la salud, que hasta ahora se había rezagado, también ha comenzado a recibir flujos de capital, y el sector de salud del S&P 500 ha registrado un aumento del 3.4% semanal.
Palantir Technologies [PLTR] en excelente estado, Coursera [COUR] se dispara tras superar las expectativas
En cuanto a acciones individuales, la empresa de análisis de datos Palantir Technologies [PLTR] registró un aumento del 110% entre los componentes del S&P 500, logrando el mejor rendimiento del año, y también actualizó sus máximos la semana pasada (semana del 21 de julio). Las recomendaciones de compra de analistas que comenzaron a cubrir la empresa fueron un factor que impulsó el precio de las acciones.
Además, la plataforma de educación en línea Coursera ha superado ampliamente las expectativas en sus resultados financieros y guías, con un aumento del más del 36% en un solo día. Se valora la mejora en la eficiencia de aprendizaje impulsada por la IA junto con la creciente demanda de e-learning.
Por otro lado, Tesla [TSLA] experimentó una caída del 8% debido al desánimo por la desaceleración de las ventas en este trimestre. Sin embargo, el viernes 25 de julio, se recuperó un 3.5%, lo que sugiere la presencia de inversores que buscan comprar en la caída. A pesar de los vientos en contra a corto plazo, sigue siendo una acción de IA física que atrae la atención a mediano y largo plazo.
General Motors [GM] está intensificando la recompra de acciones a pesar de las preocupaciones sobre el aumento de costos debido a aranceles, y se está convirtiendo en un valor atractivo con un PER de 5.6 veces.
La atención de esta semana (semana del 28 de julio) se centra en las ganancias de Magnificent 7, el FOMC, los datos de empleo y el plazo de los aranceles.
Esta semana, se programan varios eventos que moverán significativamente el mercado.
Primero, se anunciarán los resultados de las gigantes empresas tecnológicas Microsoft [MSFT], Amazon.com [AMZN], Meta Platforms [META] y Apple [AAPL], que representan casi el 20% del índice S&P 500. Se espera que el consenso del mercado sea generalmente positivo, pero se requiere un aumento considerable para justificar los niveles de precios de las acciones que están en su máximo histórico.
Además, la reunión del FOMC de julio (Comité Federal de Mercado Abierto de EE. UU.) está programada para el 30 de julio (miércoles), y se considera casi seguro que se mantendrán las tasas de interés. Sin embargo, es necesario tener cuidado con el riesgo de que las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal (FRB) afecten negativamente al mercado de bonos, dado el contexto político en el que el presidente Trump sigue presionando al presidente de la FRB, Powell, para que reduzca las tasas.
Además, se informa que, tras Japón, la UE también ha llegado a un acuerdo sobre aranceles recíprocos del 15% en las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. Con China, se planea llevar a cabo esta semana negociaciones a nivel ministerial en preparación para el próximo plazo de aumento de aranceles recíprocos, que es a mediados de agosto. Será necesario seguir prestando atención a la evolución de las negociaciones que afectan a la manufactura estadounidense.