Guía de inversión en Web3: ¿Cómo deben las oficinas familiares asignar activos de encriptación?
Con la aparición de nuevos campos de inversión como Web3 y RWA, las oficinas familiares, como un modelo de gestión de activos, están ganando popularidad entre las personas de alto patrimonio neto. Este artículo explorará en profundidad cómo las oficinas familiares pueden participar en la inversión en Web3, incluyendo cuestiones clave como el público objetivo, la estructura organizativa y las estrategias de inversión.
¿Quiénes son adecuados para adoptar el modelo de oficina familiar?
Las oficinas familiares están diseñadas principalmente para atender la necesidad de "gobernar la complejidad". Los siguientes grupos de personas son especialmente adecuados para adoptar este modelo:
Inversores con un gran tamaño de activos y una estructura compleja
Personas o familias con necesidades de arquitectura transfronteriza
Inversores que tienden a invertir en productos estructurados
Familias que necesitan capacidad de gobernanza de activos a largo plazo
Las características comunes de estos grupos son: la asignación de activos se centra en el valor a largo plazo, y la estrategia de inversión enfatiza la participación estructural en lugar de la especulación a corto plazo.
¿Cómo construir una oficina familiar práctica?
Una estructura de oficina familiar efectiva debe estar diseñada a medida para las necesidades específicas de la familia, y al menos debe considerar los siguientes aspectos:
Establecer claramente el propósito
Selecciona el tipo adecuado (SFO, MFO o VFO)
Diseñar una arquitectura y un marco legal razonables
Configurar recursos profesionales
La construcción de una oficina familiar se puede dividir en tres niveles:
Primera capa: identidad y marco estructural
Capa dos: mecanismos de gobernanza y sistema de autorización
Tercera capa: estrategia de asignación de activos
¿Cómo pueden las oficinas familiares participar en inversiones en Web3?
Al invertir en el ámbito de Web3, las oficinas familiares necesitan redefinir su papel, caminos y estrategias:
Establecer la identidad de inversión: se puede elegir entre formas como entidad legal directa, holding SPV o beneficiario de un fideicomiso.
Tipo de activo adecuado: apto para la configuración de RWA, fondos estructurados y activos de capital, etc.
Establecer el ritmo de inversión y el mecanismo de gestión de riesgos: incluye establecer el período de bloqueo, la inversión por etapas, la reinversión de beneficios, etc.
Participación en la gobernanza y colaboración profunda: se pueden desempeñar múltiples roles en el proyecto, como auditor, representante de gobernanza o colaborador ecológico.
Errores comunes y recomendaciones
Las oficinas familiares recién establecidas tienden a cometer los siguientes errores al acercarse a Web3:
Utilizar la oficina familiar únicamente como un vehículo de inversión
Falta de capacidad de gobernanza de inversiones
La búsqueda excesiva de beneficios mientras se ignoran los riesgos de cumplimiento
Para evitar estos problemas, se sugiere que las oficinas familiares establezcan al menos los siguientes mecanismos:
Plan de inversión anual y revisión
Mecanismo de revisión y auditoría de cumplimiento
Equipo profesional equipado y apoyo de asesores legales
Es importante enfatizar que la oficina familiar no es adecuada para todos. Debe coincidir con la escala de financiamiento, la voluntad de desarrollo a largo plazo y los recursos profesionales para poder generar un verdadero valor. Para aquellos inversores que necesitan gestión de activos a través de ciclos, la oficina familiar no solo es una herramienta de gestión de riqueza, sino también una plataforma importante para acceder a inversiones estructurales en Web3.
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AirdropHarvester
· hace4h
Con tanto dinero, mejor hacer Todo dentro en BTC.
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SignatureAnxiety
· hace11h
Qué bien ser rico, mientras yo todavía estoy debatiendo qué desayunar.
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MevHunter
· hace11h
¿Cuándo podrá introducir una posición en la oficina de tontos?
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WenMoon42
· hace11h
Hasta que no sean k, no hables de familia.
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hodl_therapist
· hace11h
Ahora es nuestro turno, los pobres, de ver la obra.
Nueva tendencia de inversión en Web3: cómo las oficinas familiares pueden posicionarse en la encriptación de activos
Guía de inversión en Web3: ¿Cómo deben las oficinas familiares asignar activos de encriptación?
Con la aparición de nuevos campos de inversión como Web3 y RWA, las oficinas familiares, como un modelo de gestión de activos, están ganando popularidad entre las personas de alto patrimonio neto. Este artículo explorará en profundidad cómo las oficinas familiares pueden participar en la inversión en Web3, incluyendo cuestiones clave como el público objetivo, la estructura organizativa y las estrategias de inversión.
¿Quiénes son adecuados para adoptar el modelo de oficina familiar?
Las oficinas familiares están diseñadas principalmente para atender la necesidad de "gobernar la complejidad". Los siguientes grupos de personas son especialmente adecuados para adoptar este modelo:
Las características comunes de estos grupos son: la asignación de activos se centra en el valor a largo plazo, y la estrategia de inversión enfatiza la participación estructural en lugar de la especulación a corto plazo.
¿Cómo construir una oficina familiar práctica?
Una estructura de oficina familiar efectiva debe estar diseñada a medida para las necesidades específicas de la familia, y al menos debe considerar los siguientes aspectos:
La construcción de una oficina familiar se puede dividir en tres niveles:
¿Cómo pueden las oficinas familiares participar en inversiones en Web3?
Al invertir en el ámbito de Web3, las oficinas familiares necesitan redefinir su papel, caminos y estrategias:
Establecer la identidad de inversión: se puede elegir entre formas como entidad legal directa, holding SPV o beneficiario de un fideicomiso.
Tipo de activo adecuado: apto para la configuración de RWA, fondos estructurados y activos de capital, etc.
Establecer el ritmo de inversión y el mecanismo de gestión de riesgos: incluye establecer el período de bloqueo, la inversión por etapas, la reinversión de beneficios, etc.
Participación en la gobernanza y colaboración profunda: se pueden desempeñar múltiples roles en el proyecto, como auditor, representante de gobernanza o colaborador ecológico.
Errores comunes y recomendaciones
Las oficinas familiares recién establecidas tienden a cometer los siguientes errores al acercarse a Web3:
Para evitar estos problemas, se sugiere que las oficinas familiares establezcan al menos los siguientes mecanismos:
Es importante enfatizar que la oficina familiar no es adecuada para todos. Debe coincidir con la escala de financiamiento, la voluntad de desarrollo a largo plazo y los recursos profesionales para poder generar un verdadero valor. Para aquellos inversores que necesitan gestión de activos a través de ciclos, la oficina familiar no solo es una herramienta de gestión de riqueza, sino también una plataforma importante para acceder a inversiones estructurales en Web3.