Nueva exploración en las Finanzas descentralizadas del ecosistema Polkadot: ¿Cómo mejora Gigadot la eficiencia de los activos?
En el ecosistema de Polkadot, la liquidez entre cadenas y la eficiencia de los activos han sido problemas centrales que enfrentan las aplicaciones de Finanzas descentralizadas. Como un protocolo de staking entre cadenas enfocado en la liberación de liquidez, un proyecto se dedica a ofrecer a los usuarios formas más flexibles de utilizar los activos de staking. Otro proyecto, por su parte, ha construido una infraestructura DeFi de cadena completa que abarca módulos de intercambio, préstamos, monedas estables, entre otros, y está integrada de manera unificada en una arquitectura de Appchain escalable.
Recientemente, estos dos proyectos lanzaron el innovador producto DeFi Gigadot, que a través de una operación de un solo clic y un mecanismo de múltiples beneficios, ofrece a los usuarios de DOT una forma más eficiente de utilizar sus fondos, además de iniciar una nueva exploración de DeFi cruzado de Polkadot. Después del lanzamiento del producto, la respuesta del mercado fue entusiasta, y el TVL superó los 35 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos experimentales más destacados del ecosistema.
En un reciente evento en línea, los responsables de dos proyectos analizaron en profundidad la lógica del producto Gigadot, su implementación técnica y su significado ecológico, lo que nos permite comprender de manera integral este nuevo producto de DeFi compuesto en Polkadot.
La filosofía y el origen de Gigadot
La idea central de Gigadot es "una implementación, múltiples beneficios". Tradicionalmente, los usuarios debían invertir DOT por separado en staking, préstamos o pools de liquidez, un proceso complicado y con baja eficiencia en el uso de activos. La aparición de Gigadot ha simplificado estos caminos operativos complejos, permitiendo a los usuarios obtener múltiples fuentes de ingresos al realizar operaciones sencillas.
En el ecosistema de Polkadot, DOT es el principal activo de staking. En el pasado, una vez que se apostaba DOT, no se podía utilizar esa parte del activo para otros fines, como préstamos o provisión de liquidez.
El lanzamiento de vDOT resolvió este problema y construyó una cadena de aplicaciones exclusiva para proporcionar soporte de liquidez. Un proyecto intentó incentivar a los usuarios a proporcionar liquidez para DOT/vDOT a través de mecanismos de incentivos, pero los altos costos de incentivos limitaron su efectividad. Para ello, diseñaron un nuevo mecanismo similar a un pool de stablecoins, pero sin requerir un anclaje fijo de 1:1, permitiendo que DOT y vDOT se intercambien libremente al tipo de cambio en tiempo real, mejorando así la liquidez y permitiendo que vDOT se utilice como activo colateral para préstamos.
Gigadot ha ido más allá al conectar el pool de liquidez con el módulo de préstamos. Los usuarios pueden hacer staking de DOT para obtener vDOT, formar un LP junto con aDOT, y luego utilizar el LP como garantía para pedir prestados fondos, logrando un uso cíclico y obteniendo beneficios duales de staking y préstamos.
¿Cómo Gigadot resuelve el problema de la liquidez entre cadenas?
Uno de los objetivos del diseño de Gigadot es integrar y amplificar las rutas de beneficio. Al revisar los primeros días del ecosistema de Polkadot, muchos equipos desarrollaron LST, construyeron grupos de liquidez y otorgaron incentivos, formando una serie de líneas de productos desconectadas entre sí.
Un proyecto espera evitar reinventar la rueda, integrando directamente vDOT maduro, aprovechando la comunicación intercadena XCM y el mecanismo de seguridad compartida de Polkadot, lo que ahorra costos de desarrollo e incentivos, mostrando las ventajas de la colaboración modular de Polkadot.
Actualmente, si un usuario desea usar vDOT en una plataforma, debe primero apostar DOT en otra plataforma para obtener vDOT, y luego transferirlo a través de XCM, lo que hace que el proceso sea algo complicado. En el futuro, se apoyará el "apuesta con un clic", permitiendo a los usuarios realizar la operación directamente en la plataforma, y el sistema gestionará automáticamente la comunicación a través de XCM y devolverá vDOT, mejorando significativamente la experiencia del usuario.
El anclaje del precio en cadena de vDOT no depende de oráculos tradicionales, sino que sincroniza datos en tiempo real a través de XCM, lo que lo hace más seguro y resistente a manipulaciones. El reciente aumento en el volumen de mensajes XCM entre los dos proyectos también indica que este mecanismo de interoperabilidad ha estado funcionando de manera estable.
Arquitectura técnica y garantías de seguridad
Gigadot es un producto muy complejo que incluye múltiples niveles de funcionalidad. La interfaz de usuario temprana fue criticada por ser demasiado larga y tener demasiados pasos. Ahora se ha simplificado para que los usuarios solo necesiten poseer DOT o USDT para "obtener Gigadot con un solo clic".
Gigadot se compone de dos tipos de activos: uno son los derivados de DOT provenientes de otras cadenas (como vDOT), y el otro son los activos derivados de DOT en forma de ERC-20 en el mercado de préstamos propio. Estos activos se unen al fondo de estabilización como colateral, participando en el mercado de préstamos.
Gigadot es un token ERC-20 basado en el mecanismo Rebase, cuyo valor se ajusta automáticamente con los ingresos de los activos subyacentes. Normalmente, los activos跨链 deben ser envueltos (wrapping), pero Gigadot ha simplificado este complejo proceso mediante un diseño de un solo clic. Con el avance de Polkadot Asset Hub, se optimizará aún más el soporte跨链 en el futuro, manteniendo una experiencia de usuario sencilla.
En términos de seguridad, Gigadot se beneficia del mecanismo de seguridad compartida de la cadena principal de Polkadot, sin preocuparse por la seguridad de los activos subyacentes.
¿Cómo maximizar los rendimientos de Gigadot?
Gigadot ha implementado la agregación de múltiples fuentes de ingresos, que actualmente incluyen:
Interés de préstamo: aDOT se invierte en el mercado de préstamos para obtener intereses;
Rendimiento de staking: vDOT genera continuamente rendimiento de staking;
Comisiones de transacción: aDOT y vDOT añadidos al fondo estable generan ingresos por comisiones;
Token de incentivo: los usuarios que posean Gigadot podrán recibir tres tipos de incentivos;
Apreciación de activos: La apreciación de los activos subyacentes y los ingresos por comisiones impulsan el aumento del precio de Gigadot.
Los usuarios también pueden aumentar sus ganancias mediante la estrategia de "Looping": utilizando Gigadot como colateral, prestando DOT y luego convirtiéndolo en más Gigadot, repitiendo la operación en varias rondas para acumular ganancias. Siempre que la tasa de rendimiento de Gigadot sea superior a la tasa de interés del préstamo, este método puede seguir aumentando las ganancias.
Debido a que los activos vDOT, aDOT, Gigadot y DOT están altamente correlacionados en precio, tienden a fluctuar simultáneamente durante la volatilidad del mercado, por lo que el riesgo de liquidación es relativamente bajo.
Además, se ha establecido un panel de monitoreo de activos transparente, donde los usuarios pueden ver en cualquier momento la tasa de reserva de vDOT, el estado de la apuesta y otra información, asegurando que cada activo tenga un respaldo en cadena del 100%.
La evolución del mecanismo de Polkadot y su impacto en Gigadot
Los proyectos relacionados cuentan con equipos de desarrollo muy activos. Están atentos a cada actualización del SDK y evalúan el impacto en el sistema existente. Aunque algunas actualizaciones pueden traer cambios significativos, hasta ahora no ha habido actualizaciones que representen un impacto destructivo para Gigadot, y la arquitectura en general tiene una buena elasticidad.
Actualmente, el ecosistema DeFi de Polkadot está todavía en una etapa relativamente temprana, la mayoría de los usuarios se conforman con apostar DOT para obtener ingresos básicos, pero en el último año, cada vez más personas han comenzado a participar en productos LP y DeFi, Gigadot es un ejemplo típico de esto, ya que le proporciona un nuevo uso a DOT y trae formas de participación en el ecosistema más diversas.
Actualmente, un proyecto está colaborando con Parity para avanzar en la migración del sistema de participación del Relay Chain al Asset Hub. Además, Polkadot también está impulsando algunas actualizaciones importantes recientemente, como el soporte asíncrono (async backing), la reducción del tiempo de bloque a 6 segundos, y ajustes en el mecanismo de participación.
A pesar de las frecuentes actualizaciones tecnológicas, el mecanismo de staking se mantiene estable y se adapta activamente a los nuevos sistemas, por lo que se mantiene la confianza en el desarrollo futuro de Gigadot.
El futuro y la planificación de productos de Gigadot
La colaboración entre los dos proyectos es muy estrecha, y en el futuro habrá más productos de la serie GIGA. Actualmente se está planificando introducir vBNC en el fondo de estabilidad, y utilizar un mecanismo similar al de Gigadot para mejorar su liquidez.
Además, Gigadot también puede ser uno de los activos colaterales importantes para la moneda estable Hollar. Existen muchas formas de implementarlo, y no se limita únicamente al apalancamiento (looping), los usuarios también pueden utilizarlo para prestar otros activos.
Hollar es una moneda estable sobrecolateralizada que establece una tasa de interés anual fija, en comparación con activos de tasa de interés variable como USDT/USDC, lo que la hace más adecuada para la estimación de costos por parte de los usuarios. Este mecanismo también tiene el potencial de impulsar la aparición de más nuevos casos de uso, como utilizar Hollar como tarifa de transacción o como activo de liquidación estable para su integración, siendo la implementación específica dependiente del diseño del sistema de cada cadena.
¿Qué mecanismos de financiación están disponibles para los desarrolladores?
Un proyecto en sí está construido sobre Substrate, pero también integra un entorno EVM. Sin embargo, el despliegue de contratos inteligentes en la cadena requiere una revisión a través de un mecanismo de lista blanca, esto es para proteger los recursos en la cadena de ser mal utilizados.
En cuanto a la financiación, la tesorería también utiliza el mecanismo OpenGov. Se recomienda encarecidamente a los desarrolladores que inicien una discusión en Discord o en el foro antes de comenzar el desarrollo formal, para ver si los titulares de tokens están interesados en esta idea, evitando así invertir mucho tiempo solo para descubrir que la comunidad no está dispuesta a apoyar.
En resumen, si tienes ideas, puedes comenzar desde aquí, ya que dentro del ecosistema hay caminos claros de recompensas y apoyo.
Conclusión
Gigadot no es solo un intento de integración de funciones, sino una profunda exploración y práctica de la potencialidad de colaboración entre cadenas de Polkadot. A través de la combinación con un solo clic, integración entre cadenas y múltiples beneficios, ha traído a Polkadot una verdadera combinabilidad en Finanzas descentralizadas.
En el futuro, Polkadot mostrará su valor único de modularidad y composabilidad, inyectando continuamente nueva energía en el desarrollo de las Finanzas descentralizadas multichain y impulsando a todo el ecosistema hacia un futuro financiero más abierto y eficiente.
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HashBard
· 07-27 10:22
meh... solo otro protocolo de liquidez tratando de ordeñar la vaca de puntos, para ser honesto
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rugpull_survivor
· 07-27 10:21
¿Por qué ha llegado otro nuevo plato de dot?
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StopLossMaster
· 07-27 10:20
Esta trampa es demasiado nueva, ten cuidado de que no se rompa.
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CryptoCross-TalkClub
· 07-27 10:19
Esta eficiencia, por mucho que se mejore, no puede igualar la velocidad de las pérdidas de los tontos.
Gigadot: ¿Cómo la nueva estrella DeFi del ecosistema Polkadot mejora la eficiencia de los activos DOT?
Nueva exploración en las Finanzas descentralizadas del ecosistema Polkadot: ¿Cómo mejora Gigadot la eficiencia de los activos?
En el ecosistema de Polkadot, la liquidez entre cadenas y la eficiencia de los activos han sido problemas centrales que enfrentan las aplicaciones de Finanzas descentralizadas. Como un protocolo de staking entre cadenas enfocado en la liberación de liquidez, un proyecto se dedica a ofrecer a los usuarios formas más flexibles de utilizar los activos de staking. Otro proyecto, por su parte, ha construido una infraestructura DeFi de cadena completa que abarca módulos de intercambio, préstamos, monedas estables, entre otros, y está integrada de manera unificada en una arquitectura de Appchain escalable.
Recientemente, estos dos proyectos lanzaron el innovador producto DeFi Gigadot, que a través de una operación de un solo clic y un mecanismo de múltiples beneficios, ofrece a los usuarios de DOT una forma más eficiente de utilizar sus fondos, además de iniciar una nueva exploración de DeFi cruzado de Polkadot. Después del lanzamiento del producto, la respuesta del mercado fue entusiasta, y el TVL superó los 35 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos experimentales más destacados del ecosistema.
En un reciente evento en línea, los responsables de dos proyectos analizaron en profundidad la lógica del producto Gigadot, su implementación técnica y su significado ecológico, lo que nos permite comprender de manera integral este nuevo producto de DeFi compuesto en Polkadot.
La filosofía y el origen de Gigadot
La idea central de Gigadot es "una implementación, múltiples beneficios". Tradicionalmente, los usuarios debían invertir DOT por separado en staking, préstamos o pools de liquidez, un proceso complicado y con baja eficiencia en el uso de activos. La aparición de Gigadot ha simplificado estos caminos operativos complejos, permitiendo a los usuarios obtener múltiples fuentes de ingresos al realizar operaciones sencillas.
En el ecosistema de Polkadot, DOT es el principal activo de staking. En el pasado, una vez que se apostaba DOT, no se podía utilizar esa parte del activo para otros fines, como préstamos o provisión de liquidez.
El lanzamiento de vDOT resolvió este problema y construyó una cadena de aplicaciones exclusiva para proporcionar soporte de liquidez. Un proyecto intentó incentivar a los usuarios a proporcionar liquidez para DOT/vDOT a través de mecanismos de incentivos, pero los altos costos de incentivos limitaron su efectividad. Para ello, diseñaron un nuevo mecanismo similar a un pool de stablecoins, pero sin requerir un anclaje fijo de 1:1, permitiendo que DOT y vDOT se intercambien libremente al tipo de cambio en tiempo real, mejorando así la liquidez y permitiendo que vDOT se utilice como activo colateral para préstamos.
Gigadot ha ido más allá al conectar el pool de liquidez con el módulo de préstamos. Los usuarios pueden hacer staking de DOT para obtener vDOT, formar un LP junto con aDOT, y luego utilizar el LP como garantía para pedir prestados fondos, logrando un uso cíclico y obteniendo beneficios duales de staking y préstamos.
¿Cómo Gigadot resuelve el problema de la liquidez entre cadenas?
Uno de los objetivos del diseño de Gigadot es integrar y amplificar las rutas de beneficio. Al revisar los primeros días del ecosistema de Polkadot, muchos equipos desarrollaron LST, construyeron grupos de liquidez y otorgaron incentivos, formando una serie de líneas de productos desconectadas entre sí.
Un proyecto espera evitar reinventar la rueda, integrando directamente vDOT maduro, aprovechando la comunicación intercadena XCM y el mecanismo de seguridad compartida de Polkadot, lo que ahorra costos de desarrollo e incentivos, mostrando las ventajas de la colaboración modular de Polkadot.
Actualmente, si un usuario desea usar vDOT en una plataforma, debe primero apostar DOT en otra plataforma para obtener vDOT, y luego transferirlo a través de XCM, lo que hace que el proceso sea algo complicado. En el futuro, se apoyará el "apuesta con un clic", permitiendo a los usuarios realizar la operación directamente en la plataforma, y el sistema gestionará automáticamente la comunicación a través de XCM y devolverá vDOT, mejorando significativamente la experiencia del usuario.
El anclaje del precio en cadena de vDOT no depende de oráculos tradicionales, sino que sincroniza datos en tiempo real a través de XCM, lo que lo hace más seguro y resistente a manipulaciones. El reciente aumento en el volumen de mensajes XCM entre los dos proyectos también indica que este mecanismo de interoperabilidad ha estado funcionando de manera estable.
Arquitectura técnica y garantías de seguridad
Gigadot es un producto muy complejo que incluye múltiples niveles de funcionalidad. La interfaz de usuario temprana fue criticada por ser demasiado larga y tener demasiados pasos. Ahora se ha simplificado para que los usuarios solo necesiten poseer DOT o USDT para "obtener Gigadot con un solo clic".
Gigadot se compone de dos tipos de activos: uno son los derivados de DOT provenientes de otras cadenas (como vDOT), y el otro son los activos derivados de DOT en forma de ERC-20 en el mercado de préstamos propio. Estos activos se unen al fondo de estabilización como colateral, participando en el mercado de préstamos.
Gigadot es un token ERC-20 basado en el mecanismo Rebase, cuyo valor se ajusta automáticamente con los ingresos de los activos subyacentes. Normalmente, los activos跨链 deben ser envueltos (wrapping), pero Gigadot ha simplificado este complejo proceso mediante un diseño de un solo clic. Con el avance de Polkadot Asset Hub, se optimizará aún más el soporte跨链 en el futuro, manteniendo una experiencia de usuario sencilla.
En términos de seguridad, Gigadot se beneficia del mecanismo de seguridad compartida de la cadena principal de Polkadot, sin preocuparse por la seguridad de los activos subyacentes.
¿Cómo maximizar los rendimientos de Gigadot?
Gigadot ha implementado la agregación de múltiples fuentes de ingresos, que actualmente incluyen:
Los usuarios también pueden aumentar sus ganancias mediante la estrategia de "Looping": utilizando Gigadot como colateral, prestando DOT y luego convirtiéndolo en más Gigadot, repitiendo la operación en varias rondas para acumular ganancias. Siempre que la tasa de rendimiento de Gigadot sea superior a la tasa de interés del préstamo, este método puede seguir aumentando las ganancias.
Debido a que los activos vDOT, aDOT, Gigadot y DOT están altamente correlacionados en precio, tienden a fluctuar simultáneamente durante la volatilidad del mercado, por lo que el riesgo de liquidación es relativamente bajo.
Además, se ha establecido un panel de monitoreo de activos transparente, donde los usuarios pueden ver en cualquier momento la tasa de reserva de vDOT, el estado de la apuesta y otra información, asegurando que cada activo tenga un respaldo en cadena del 100%.
La evolución del mecanismo de Polkadot y su impacto en Gigadot
Los proyectos relacionados cuentan con equipos de desarrollo muy activos. Están atentos a cada actualización del SDK y evalúan el impacto en el sistema existente. Aunque algunas actualizaciones pueden traer cambios significativos, hasta ahora no ha habido actualizaciones que representen un impacto destructivo para Gigadot, y la arquitectura en general tiene una buena elasticidad.
Actualmente, el ecosistema DeFi de Polkadot está todavía en una etapa relativamente temprana, la mayoría de los usuarios se conforman con apostar DOT para obtener ingresos básicos, pero en el último año, cada vez más personas han comenzado a participar en productos LP y DeFi, Gigadot es un ejemplo típico de esto, ya que le proporciona un nuevo uso a DOT y trae formas de participación en el ecosistema más diversas.
Actualmente, un proyecto está colaborando con Parity para avanzar en la migración del sistema de participación del Relay Chain al Asset Hub. Además, Polkadot también está impulsando algunas actualizaciones importantes recientemente, como el soporte asíncrono (async backing), la reducción del tiempo de bloque a 6 segundos, y ajustes en el mecanismo de participación.
A pesar de las frecuentes actualizaciones tecnológicas, el mecanismo de staking se mantiene estable y se adapta activamente a los nuevos sistemas, por lo que se mantiene la confianza en el desarrollo futuro de Gigadot.
El futuro y la planificación de productos de Gigadot
La colaboración entre los dos proyectos es muy estrecha, y en el futuro habrá más productos de la serie GIGA. Actualmente se está planificando introducir vBNC en el fondo de estabilidad, y utilizar un mecanismo similar al de Gigadot para mejorar su liquidez.
Además, Gigadot también puede ser uno de los activos colaterales importantes para la moneda estable Hollar. Existen muchas formas de implementarlo, y no se limita únicamente al apalancamiento (looping), los usuarios también pueden utilizarlo para prestar otros activos.
Hollar es una moneda estable sobrecolateralizada que establece una tasa de interés anual fija, en comparación con activos de tasa de interés variable como USDT/USDC, lo que la hace más adecuada para la estimación de costos por parte de los usuarios. Este mecanismo también tiene el potencial de impulsar la aparición de más nuevos casos de uso, como utilizar Hollar como tarifa de transacción o como activo de liquidación estable para su integración, siendo la implementación específica dependiente del diseño del sistema de cada cadena.
¿Qué mecanismos de financiación están disponibles para los desarrolladores?
Un proyecto en sí está construido sobre Substrate, pero también integra un entorno EVM. Sin embargo, el despliegue de contratos inteligentes en la cadena requiere una revisión a través de un mecanismo de lista blanca, esto es para proteger los recursos en la cadena de ser mal utilizados.
En cuanto a la financiación, la tesorería también utiliza el mecanismo OpenGov. Se recomienda encarecidamente a los desarrolladores que inicien una discusión en Discord o en el foro antes de comenzar el desarrollo formal, para ver si los titulares de tokens están interesados en esta idea, evitando así invertir mucho tiempo solo para descubrir que la comunidad no está dispuesta a apoyar.
En resumen, si tienes ideas, puedes comenzar desde aquí, ya que dentro del ecosistema hay caminos claros de recompensas y apoyo.
Conclusión
Gigadot no es solo un intento de integración de funciones, sino una profunda exploración y práctica de la potencialidad de colaboración entre cadenas de Polkadot. A través de la combinación con un solo clic, integración entre cadenas y múltiples beneficios, ha traído a Polkadot una verdadera combinabilidad en Finanzas descentralizadas.
En el futuro, Polkadot mostrará su valor único de modularidad y composabilidad, inyectando continuamente nueva energía en el desarrollo de las Finanzas descentralizadas multichain y impulsando a todo el ecosistema hacia un futuro financiero más abierto y eficiente.