Análisis profundo de la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas de bloques
Recientemente, los modelos de ingresos y la sostenibilidad de las tres principales cadenas de bloques, Ethereum (, Solana y Tron ), han suscitado un amplio interés en la industria. Este artículo analizará en profundidad las fuentes de ingresos y el potencial de desarrollo a largo plazo de estas tres cadenas de bloques desde múltiples dimensiones, incluyendo la composición de los ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y los ingresos y gastos de los usuarios.
Ethereum(Ethereum)
( Composición de ingresos por tarifas de Gas
Ethereum ha experimentado un cambio significativo en la estructura de tarifas de Gas tras la transición de Prueba de Trabajo )PoW### a Prueba de Participación (PoS) y la implementación de la propuesta EIP-1559:
Cuota base (: el sistema destruye automáticamente
Propina ) Tips (: pagado directamente a los validadores
Esta doble estructura no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de tarifas base.
En los últimos 30 días, Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifa base. Las principales contribuciones de Gas provienen de:
Finanzas descentralizadas ) DeFi (:60%
Transferencia de ETH: 12%
MEV) máximo valor extraíble (:8%
NFT) token no fungible (:8%
Estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum.
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) Actividades económicas en la cadena de bloques
(# DeFi
Como el núcleo del ecosistema de Ethereum, DeFi abarca múltiples segmentos, como DEX, préstamos, monedas estables, entre otros. En particular:
Uniswap)DEX### ingresos en los últimos 30 días 5423 millones de dólares, contribuyendo con 815 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa el 17.3%.
El agregador DEX 1inch### contribuyó con una tarifa de Gas de aproximadamente 1.21 millones de dólares, representando el 3%.
Todo el sector DEX representa más del 40% en DeFi y más del 25% en el ecosistema de Ethereum.
(# Transferencia de moneda estable
La transferencia de stablecoins es un indicador clave para medir el grado de prosperidad de la cadena. En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, representando el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período.
)# Robot de negociación DEX
Con la popularidad de las monedas Meme, ha surgido la pista de los robots de trading DEX. Los principales proyectos Banana Gun y Maestro han contribuido con 1.73 millones de dólares y 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas respectivamente en los últimos 30 días, lo que representa un total del 6.89% de las tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum.
(# Billetera de criptomonedas
MetaMask, como la billetera en cadena más utilizada, ha contribuido con 2.91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de bloques de Ethereum.
)# Transferencia en la cadena de bloques
En la cadena de Ethereum, se quemaron 3.83 millones de dólares en costos de Gas por transferencias en el último mes, se estima que contribuyeron con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en costos de Gas, lo que representa alrededor del 12% del costo total de Gas del ecosistema de Ethereum.
MEV
Las tarifas de quema de MEV en la cadena de Ethereum son aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena, lo que indica que la participación en proyectos de moneda Meme no es dominante en el ecosistema de Ethereum.
![Profundidad de análisis: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas de bloques Ethereum, Solana y Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e4de131a55375d64c7aa437fb051d396.webp###
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra una tendencia de desarrollo diversificada pero centrada en algunos campos principales. Las cuatro categorías de DeFi, transferencias de ETH, MEV y NFT representan el 88% del consumo total de Gas. Los segmentos que queman más Gas en la cadena son DEX###26%(, transferencias en cadena y stablecoins)17%###, robots de comercio DEX(7%) y el segmento de billeteras(3%), sumando un total del 53%. Esta distribución descentralizada de tarifas de Gas refleja el desarrollo relativamente equilibrado de los diversos segmentos de Ethereum, mostrando el estado general de salud del ecosistema.
Solana
( Composición de la tarifa de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de bloques Solana se dividen en tres partes:
Costos de transacción: costos que los validadores cobran por procesar transacciones/instrucciones
Costo prioritario: costo opcional para mejorar el orden de procesamiento de transacciones
Alquiler: mantener el saldo de retención de datos almacenados en la Cadena de bloques
Solana establece que el 50% de la tarifa de cada transacción se destruye, y el 50% restante pertenece a los validadores. Los stakers han recibido recompensas por tarifas de transacción por un valor de 23.1 millones de dólares en los últimos 30 días.
La popularidad de los proyectos de Meme en la cadena de Solana ha llevado a un aumento significativo en las tarifas prioritarias de los usuarios, lo que ha incrementado notablemente los ingresos por comisiones y sobornos de los apostadores.
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) Actividades económicas en la cadena de bloques
DEX
La actividad DEX representa el 86% del volumen de interacción en la cadena de Solana, y se estima que la proporción de tarifas supera el 80%. Entre ellos:
Raydium ha generado 52,37 millones de dólares en tarifas de transacción en los últimos 30 días, principalmente provenientes de pares de intercambio de monedas Meme.
Orca generó 12.25 millones de dólares en tarifas de transacción en los últimos 30 días, más del 50% de los ingresos provienen de pares de intercambio de monedas Meme.
Se estima que la contribución de las tarifas de Gas en las transacciones de Meme coins en todo el ecosistema de Solana supera el 55%.
MEV
En los últimos 30 días, el volumen de transacciones en la cadena de bloques Solana con tarifas prioritarias ###MEV( representa el 82.45% del volumen total de transacciones. Las tarifas MEV representan hasta el 80% de las comisiones, superando los 30 millones de dólares.
)# Robot de comercio DEX
Los tres principales proyectos de robots de comercio DEX ###Photon, Bonkbot y Trojan( ocupan más del 90% de la cuota de comercio de esta cadena, con ingresos totales de aproximadamente 33.67 millones de dólares en 30 días.
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( Resumen del ecosistema Solana
El ecosistema actual de Solana está impulsado principalmente por el comercio de monedas Meme, con un gasto mensual de los jugadores de aproximadamente 110 millones de dólares.
Tarifas de prioridad MEV: 30 millones de dólares
Tarifa de uso del robot de comercio DEX: 30 millones de dólares
Comisión de transacción DEX: 50 millones de dólares
Este modelo que depende en gran medida de las monedas Meme presenta un riesgo significativo de sostenibilidad, y se necesita buscar un camino de desarrollo más equilibrado y sostenible.
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Tron
La cadena Tron tiene un diseño único, y las tarifas en la cadena se utilizan principalmente para compensar el consumo de energía y ancho de banda de la red:
Cálculo de tarifas de energía: recursos computacionales utilizados para procesar y verificar transacciones
Tarifa de ancho de banda: utilizada para difundir datos de transacciones en la cadena de bloques
Desde el 29 de octubre de 2021, la circulación de TRX ha mostrado una tendencia continua a la contracción, principalmente debido a la amplia aplicación de USDT en la red Tron y al notable aumento de su volumen de transacciones.
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Las ventajas de diseño de la cadena Tron incluyen tarifas de transferencia bajas fijas de 1U, un tiempo de creación de bloques rápido de 3 segundos, y la ausencia de tarifas prioritarias adicionales, lo que le otorga una notable ventaja competitiva en el campo de los pagos en la cadena.
En agosto de 2024, con la llegada masiva de proyectos Meme, la estructura de consumo de energía en la cadena Tron experimentó cambios significativos:
La proporción de transferencias de USDT cayó del 94.51% al 52%
La participación de actividades DEX se disparó del 3% al 47%
A pesar de que la proporción de transferencias de USDT ha disminuido en el ecosistema general, su consumo de energía real se ha mantenido estable, oscilando entre 80B-90B. Esto indica que el negocio central del ecosistema Tron—la transferencia de USDT—no se ha visto afectado de manera sustancial, proporcionando un fuerte respaldo para su desarrollo a largo plazo.
Resumen
A través de un análisis profundo de las tres principales cadenas de bloques: Ethereum, Solana y Tron, llegamos a las siguientes conclusiones:
Ethereum muestra el modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible, sus diversas fuentes de ingresos y la continua innovación tecnológica proporcionan un fuerte impulso para el desarrollo a largo plazo.
Aunque Solana ha crecido rápidamente, existe un riesgo significativo en su excesiva dependencia del modelo de transacciones con monedas Meme, lo que requiere una transformación estratégica para garantizar su desarrollo a largo plazo.
Tron ha establecido una posición de mercado única y un modelo de ingresos sostenible al centrarse en el campo de los pagos, especialmente en las transferencias de monedas estables.
En general, Ethereum muestra la mayor sostenibilidad a largo plazo gracias a su ecosistema diversificado y su continua innovación tecnológica. Solana necesita ajustar su estrategia de desarrollo y reducir su dependencia del comercio de monedas Meme. Tron, por su parte, ha establecido una fuente de ingresos y una posición en el mercado estables al centrarse en el ámbito de los pagos.
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MetaverseHermit
· 07-26 23:42
¿Sigues preocupado por qué cadena pública elegir? Sol siempre se cae, Eth es demasiado caro, es justo que TRON gane.
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LiquidityWizard
· 07-26 23:35
alcista eth大哥 comprar la caída aumentar la posición
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fomo_fighter
· 07-26 23:16
La subvención de la cadena pública ya no se puede jugar.
Comparación de los modelos de ingresos de Ethereum, Solana y TRON: ¿quién es más sostenible?
Análisis profundo de la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas de bloques
Recientemente, los modelos de ingresos y la sostenibilidad de las tres principales cadenas de bloques, Ethereum (, Solana y Tron ), han suscitado un amplio interés en la industria. Este artículo analizará en profundidad las fuentes de ingresos y el potencial de desarrollo a largo plazo de estas tres cadenas de bloques desde múltiples dimensiones, incluyendo la composición de los ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y los ingresos y gastos de los usuarios.
Ethereum(Ethereum)
( Composición de ingresos por tarifas de Gas
Ethereum ha experimentado un cambio significativo en la estructura de tarifas de Gas tras la transición de Prueba de Trabajo )PoW### a Prueba de Participación (PoS) y la implementación de la propuesta EIP-1559:
Esta doble estructura no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de tarifas base.
En los últimos 30 días, Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifa base. Las principales contribuciones de Gas provienen de:
Estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum.
![Profundidad de interpretación: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas de bloques Ethereum, Solana y Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1244c8b55c2ceee3595d5261dd8f7540.webp(
) Actividades económicas en la cadena de bloques
(# DeFi
Como el núcleo del ecosistema de Ethereum, DeFi abarca múltiples segmentos, como DEX, préstamos, monedas estables, entre otros. En particular:
Todo el sector DEX representa más del 40% en DeFi y más del 25% en el ecosistema de Ethereum.
(# Transferencia de moneda estable
La transferencia de stablecoins es un indicador clave para medir el grado de prosperidad de la cadena. En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, representando el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período.
)# Robot de negociación DEX
Con la popularidad de las monedas Meme, ha surgido la pista de los robots de trading DEX. Los principales proyectos Banana Gun y Maestro han contribuido con 1.73 millones de dólares y 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas respectivamente en los últimos 30 días, lo que representa un total del 6.89% de las tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum.
(# Billetera de criptomonedas
MetaMask, como la billetera en cadena más utilizada, ha contribuido con 2.91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de bloques de Ethereum.
)# Transferencia en la cadena de bloques
En la cadena de Ethereum, se quemaron 3.83 millones de dólares en costos de Gas por transferencias en el último mes, se estima que contribuyeron con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en costos de Gas, lo que representa alrededor del 12% del costo total de Gas del ecosistema de Ethereum.
MEV
Las tarifas de quema de MEV en la cadena de Ethereum son aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena, lo que indica que la participación en proyectos de moneda Meme no es dominante en el ecosistema de Ethereum.
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Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra una tendencia de desarrollo diversificada pero centrada en algunos campos principales. Las cuatro categorías de DeFi, transferencias de ETH, MEV y NFT representan el 88% del consumo total de Gas. Los segmentos que queman más Gas en la cadena son DEX###26%(, transferencias en cadena y stablecoins)17%###, robots de comercio DEX(7%) y el segmento de billeteras(3%), sumando un total del 53%. Esta distribución descentralizada de tarifas de Gas refleja el desarrollo relativamente equilibrado de los diversos segmentos de Ethereum, mostrando el estado general de salud del ecosistema.
Solana
( Composición de la tarifa de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de bloques Solana se dividen en tres partes:
Solana establece que el 50% de la tarifa de cada transacción se destruye, y el 50% restante pertenece a los validadores. Los stakers han recibido recompensas por tarifas de transacción por un valor de 23.1 millones de dólares en los últimos 30 días.
La popularidad de los proyectos de Meme en la cadena de Solana ha llevado a un aumento significativo en las tarifas prioritarias de los usuarios, lo que ha incrementado notablemente los ingresos por comisiones y sobornos de los apostadores.
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) Actividades económicas en la cadena de bloques
DEX
La actividad DEX representa el 86% del volumen de interacción en la cadena de Solana, y se estima que la proporción de tarifas supera el 80%. Entre ellos:
Se estima que la contribución de las tarifas de Gas en las transacciones de Meme coins en todo el ecosistema de Solana supera el 55%.
MEV
En los últimos 30 días, el volumen de transacciones en la cadena de bloques Solana con tarifas prioritarias ###MEV( representa el 82.45% del volumen total de transacciones. Las tarifas MEV representan hasta el 80% de las comisiones, superando los 30 millones de dólares.
)# Robot de comercio DEX
Los tres principales proyectos de robots de comercio DEX ###Photon, Bonkbot y Trojan( ocupan más del 90% de la cuota de comercio de esta cadena, con ingresos totales de aproximadamente 33.67 millones de dólares en 30 días.
![Profundidad de análisis: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas de bloques: Ethereum, Solana y Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-79d1baf24bf37f6afdff2e50a93be14f.webp###
( Resumen del ecosistema Solana
El ecosistema actual de Solana está impulsado principalmente por el comercio de monedas Meme, con un gasto mensual de los jugadores de aproximadamente 110 millones de dólares.
Este modelo que depende en gran medida de las monedas Meme presenta un riesgo significativo de sostenibilidad, y se necesita buscar un camino de desarrollo más equilibrado y sostenible.
![Profundidad de lectura: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas de bloques, Ethereum, Solana y Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a3fa57cbc1337682895f8028f0ea79c.webp(
Tron
La cadena Tron tiene un diseño único, y las tarifas en la cadena se utilizan principalmente para compensar el consumo de energía y ancho de banda de la red:
Desde el 29 de octubre de 2021, la circulación de TRX ha mostrado una tendencia continua a la contracción, principalmente debido a la amplia aplicación de USDT en la red Tron y al notable aumento de su volumen de transacciones.
![Profundidad de interpretación: la sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas de bloques, Ethereum, Solana y Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d3cc684311babae29246b7a1815073e4.webp###
Las ventajas de diseño de la cadena Tron incluyen tarifas de transferencia bajas fijas de 1U, un tiempo de creación de bloques rápido de 3 segundos, y la ausencia de tarifas prioritarias adicionales, lo que le otorga una notable ventaja competitiva en el campo de los pagos en la cadena.
En agosto de 2024, con la llegada masiva de proyectos Meme, la estructura de consumo de energía en la cadena Tron experimentó cambios significativos:
A pesar de que la proporción de transferencias de USDT ha disminuido en el ecosistema general, su consumo de energía real se ha mantenido estable, oscilando entre 80B-90B. Esto indica que el negocio central del ecosistema Tron—la transferencia de USDT—no se ha visto afectado de manera sustancial, proporcionando un fuerte respaldo para su desarrollo a largo plazo.
Resumen
A través de un análisis profundo de las tres principales cadenas de bloques: Ethereum, Solana y Tron, llegamos a las siguientes conclusiones:
Ethereum muestra el modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible, sus diversas fuentes de ingresos y la continua innovación tecnológica proporcionan un fuerte impulso para el desarrollo a largo plazo.
Aunque Solana ha crecido rápidamente, existe un riesgo significativo en su excesiva dependencia del modelo de transacciones con monedas Meme, lo que requiere una transformación estratégica para garantizar su desarrollo a largo plazo.
Tron ha establecido una posición de mercado única y un modelo de ingresos sostenible al centrarse en el campo de los pagos, especialmente en las transferencias de monedas estables.
En general, Ethereum muestra la mayor sostenibilidad a largo plazo gracias a su ecosistema diversificado y su continua innovación tecnológica. Solana necesita ajustar su estrategia de desarrollo y reducir su dependencia del comercio de monedas Meme. Tron, por su parte, ha establecido una fuente de ingresos y una posición en el mercado estables al centrarse en el ámbito de los pagos.