La red en la era de la IA: fuentes de demanda y direcciones de innovación

Con la aparición de grandes modelos, la importancia de las redes en el campo de la IA se ha vuelto cada vez más evidente. Este artículo, partiendo de los principios, explora por qué las redes se han convertido en un eslabón clave en la era de la IA y analiza las tendencias de innovación y oportunidades de inversión en el futuro del ámbito de las redes.

1. Origen de la demanda de red

Las demandas de red en la era de los grandes modelos provienen principalmente de tres aspectos:

1. La creciente escala de los modelos requiere que más dispositivos trabajen en conjunto, y la red se convierte en el punto de conexión clave.

2. Durante el proceso de sincronización de múltiples tarjetas, se requiere una alineación frecuente de parámetros, lo que plantea mayores exigencias para la transmisión y el intercambio de datos en la red.

3. La prolongación del tiempo de entrenamiento resulta en altos costos de fallos, y la estabilidad de la red es crucial.

2. Direcciones de innovación en la red

Ante las nuevas demandas que trae la IA, la innovación en el ámbito de la red se centra principalmente en los siguientes aspectos:

2.1 La evolución de los medios de comunicación

La luz, el cobre y el silicio tienen sus propias ventajas:

• Los módulos ópticos buscan velocidades más altas al mismo tiempo que reducen costos a través de tecnologías como LPO, LRO y fotónica de silicio.
• Los cables de cobre dominan el mercado de conexión en gabinetes gracias a su relación calidad-precio.
• Nuevas tecnologías de semiconductores como Chiplet, Wafer-scaling, etc. están explorando los límites de la interconexión basada en silicio.

2.2 La competencia de protocolos de red

• Protocolos de comunicación dentro del nodo como NV-LINK, Infinity Fabric, etc., están fuertemente vinculados a las tarjetas gráficas, siendo un área clave en la competencia entre gigantes.
• La comunicación entre nodos se centra principalmente en la competencia entre los dos grandes protocolos IB y Ethernet.

2.3 Cambios en la arquitectura de la red

• Actualmente se utiliza comúnmente la arquitectura de hoja y tronco, pero a medida que se expande la escala del clúster, nuevas arquitecturas como Dragonfly y rail-only se espera que se conviertan en la dirección de evolución para clústeres de gran tamaño.

3. Sugerencias de inversión

• Elementos clave del sistema de comunicación: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, HuDian Co., etc.
• Innovación en el sistema de comunicación: Yangtze Optical, Zhongtian Technology, Hengtong Optic-Electric, Shengke Communication, etc.

4. Advertencia de riesgos

• La demanda de IA no cumple con las expectativas
• Ley de escalado fallida
• La competencia en la industria se intensifica