Autor: 0xJeff, líder de Steak Studio; Traducción: Xiaozou de Jinse Caijing
DeFi siempre ha sido el pilar de Web3. Es DeFi quien ha demostrado la utilidad de la blockchain, proporcionándonos las herramientas necesarias para realizar transferencias instantáneas a nivel global, inversiones en activos en la cadena, préstamos sin intermediarios y estrategias entre protocolos DeFi, entre otros. Todo esto es una libertad financiera al alcance de la mano.
Lo más importante es que DeFi resuelve problemas del mundo real. Permite que aquellos que no tienen cuentas bancarias tradicionales accedan a servicios financieros, elimina intermediarios y opera las 24 horas del día, creando un verdadero sistema financiero inclusivo a nivel global.
Pero enfrentemos juntos un problema evidente: DeFi** realmente es muy complejo**.
Configurar una billetera, gestionar las tarifas de gas, aprender a evitar estafas en un entorno lleno de fraudes — no es muy amigable. Cada vez más ecosistemas L1, L2 y de cadena cruzada solo hacen que las cosas sean más difíciles. Para la mayoría, la barrera de entrada es demasiado alta.
Es precisamente esta complejidad la que obstaculiza el desarrollo de DeFi, pero DeFAI está comenzando a cambiar esta situación.
¿Qué es DeFAI?
DeFAI (DeFi + IA) hace que DeFi sea accesible. DeFAI utiliza inteligencia artificial para simplificar interfaces complejas y eliminar las barreras que dificultan la participación de las personas comunes. Imagina un mundo así: gestionar tu cartera de DeFi es tan simple como chatear con ChatGPT.
El primer grupo de proyectos DeFAI ya ha surgido, concentrándose principalmente en tres áreas:
Capa abstracta
Agente de negociación autónomo
dApp impulsado por IA
1**, Capas de Abstracción (Abstraction Layers)**
El propósito de la capa de abstracción es hacer que DeFi sea más accesible al ocultar la complejidad de DeFi detrás de una interfaz intuitiva. La capa de abstracción permite a los usuarios interactuar con los protocolos DeFi utilizando comandos en lenguaje natural sin tener que utilizar tableros complejos.
Antes de la aparición de la inteligencia artificial, capas abstractas como la arquitectura basada en intenciones simplificaron la ejecución de transacciones. Plataformas como CoWSwap y SYMMIO permiten a los usuarios obtener los mejores precios en pools de liquidez descentralizados, resolviendo el problema de la fragmentación de la liquidez, pero no abordan el problema central: DeFi sigue siendo intimidante.
Ahora, las soluciones de inteligencia artificial están llenando este vacío:
Griffain es la primera solución que lanza un token, y el producto aún se encuentra en fase de acceso anticipado, por lo que los usuarios necesitan ser invitados para acceder. Griffain es más versátil, permitiendo a los usuarios realizar diversas operaciones básicas o complejas, como la automatización de tareas (DCA), publicar meme coins y llevar a cabo airdrops de meme coins según estándares.
Orbit / Grift es la segunda solución de lanzamiento de tokens, diseñada para la experiencia DeFi en la cadena. Orbit enfatiza la funcionalidad entre cadenas, integrando más de 200 protocolos de más de 117 cadenas, siendo la que tiene la mayor cantidad de integraciones entre las 3 soluciones.
Neur es la tercera solución lanzada, pero debido a su naturaleza de código abierto, su valoración superó rápidamente a Orbit. Neur se posiciona como el co-piloto de Solana diseñado específicamente para el ecosistema de Solana. Neur es respaldado por SendAI Solana Agent Kit.
Personalmente, uso Slate, que aún se encuentra en una etapa temprana y no ha lanzado un token, pero me gustan sus funciones de automatización. Principalmente lo utilizo para establecer operaciones condicionales, como vender el 25% de la posición si la capitalización de mercado de [xxx] alcanza 5 millones de dólares, o comprar tokens por valor de 5000 dólares si [xxx] alcanza el precio de [xxxx].
Wayfinder Foundation es otra aplicación interesante que merece la pena seguir. Es un gran proyecto que está desarrollando el equipo de PRIME / Parallel.
2**, Agente de Comercio Autónomo**
¿Por qué gastar horas excavando alpha, ejecutando operaciones manualmente y tratando de optimizar tu cartera, en lugar de dejar que un agente lo haga por ti? Los agentes de trading autónomos están elevando el concepto de robots de trading a un nuevo nivel, transformándolos en compañeros dinámicos que pueden adaptarse, aprender y tomar decisiones más inteligentes a lo largo del tiempo.
Es necesario decir que los robots de trading no son nada nuevo. Ejecutan acciones predefinidas basadas en programación estática, y han existido durante muchos años. Pero los agentes son fundamentalmente diferentes:
Extraen información de entornos no estructurados y en constante cambio.
Realizan inferencias sobre los datos en el contexto objetivo.
Ellos descubrirán patrones a lo largo del tiempo y aprenderán a aprovechar esos patrones.
Pueden realizar acciones que sus dueños nunca han programado explícitamente.
Este segmento de la industria está evolucionando rápidamente. Al principio era solo con fines de entretenimiento, pero ahora se ha convertido en herramientas prácticas y orientadas a la rentabilidad que pueden ayudar a los usuarios a negociar de manera más efectiva. Sin embargo, hay un desafío importante: ¿cómo puedes verificar que un "agente" no es solo un robot, sino incluso una persona que opera todo desde las sombras?
Este es el lugar donde se utiliza la infraestructura de DeAI.
DeAI****en el papel de verificación de agentes
Infraestructuras clave como el Entorno de Ejecución Confiable (TEE) aseguran que el agente funcione de manera segura y no sea manipulado.
Por ejemplo:
TEE: TEE es promovido por Phala Network, que ofrece enclaves seguros (secure enclaves), y los datos son tratados de manera confidencial. Los experimentos de Phala, como Unruggable ICO y Sporedotfun, muestran cómo los agentes pueden llevar a cabo tareas mientras mantienen la integridad de los datos.
Ejecución Transparente**/**Marco de Verificación: Tecnologías innovadoras como zkML (aprendizaje automático de conocimiento cero) o opML ofrecen verificabilidad en el razonamiento y cálculo. La Prueba de Muestreo de Hyperbolic (PoSP) es un ejemplo destacado. Este mecanismo combina la teoría de juegos y el muestreo para garantizar la precisión y eficiencia del cálculo en un entorno descentralizado.
¿Por qué es esto importante?
Cuando los agentes autónomos comienzan a manejar grandes cantidades de TVL—imagina 100 millones de dólares o más de TVL—los usuarios tendrán requisitos de garantía extremadamente altos. Necesitan entender cómo los agentes gestionan el riesgo, verificar el marco bajo el cual operan y asegurarse de que sus fondos no terminen fluyendo hacia cualquier meme coin.
Este campo todavía se encuentra en una etapa temprana, pero estamos viendo algunos proyectos prometedores explorando estas herramientas verificables. Con el desarrollo de DeFAI, esto debe tenerse en cuenta.
Los principales proyectos de trading autónomoagentes que estoy siguiendo de cerca
A continuación:
**（1）**Almanak
Almanak ofrece a los usuarios un agente de IA cuantitativa de nivel institucional, que resuelve la complejidad, fragmentación y desafíos de ejecución de DeFi.
La plataforma bifurca la cadena EVM, considerando la complejidad única de MEV, costos de gas y orden de transacciones, ejecutando simulaciones de Monte Carlo en un entorno real. Utiliza TEE (entorno de ejecución confiable) para garantizar la privacidad en la ejecución de estrategias y la seguridad de los insights alpha, y soporta la gestión de fondos no custodiales a través de la billetera Almanak, permitiendo una autorización precisa de permisos para los agentes.
La infraestructura de Almanak admite la concepción, creación, evaluación, optimización, implementación y monitoreo de estrategias financieras. El objetivo final es que estos agentes puedan aprender y adaptarse con el tiempo.
Almanak recaudó 1 millón de dólares en LEGION, obteniendo una gran cantidad de suscripciones excesivas. Las próximas medidas incluyen el lanzamiento de beta y el despliegue de agentes / estrategias iniciales dirigidas a los beta testers. Será interesante observar el rendimiento de estos agentes cuantitativos.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x, desarrollado por el equipo de Byte Mason (conocido por su trabajo en Fantom/SonicLabs), es un ecosistema DeFAI diseñado para simplificar la creación de agentes de trading. La plataforma ofrece una herramienta de desarrollo sin código que permite a los usuarios crear agentes especificando estrategias de trading, personalidades e incluso estilos de tweets.
Los usuarios pueden acceder a cualquier conjunto de datos y elaborar estrategias financieras en cuestión de minutos utilizando la API y la biblioteca de estrategias. Cod3x integra la red Allora, utilizando su avanzado modelo de predicción de precios basado en ML para mejorar las estrategias de trading.
Big Tony es el agente insignia de comercio basado en el modelo Allora, que entra y sale según sus predicciones. Cod3x está trabajando para crear un ecosistema próspero de agentes de comercio autónomos.
Un punto a destacar es el enfoque de liquidez de Cod3x. A diferencia de la estructura común de LP de altcoins promovida por Virtuals, Cod3x utiliza una estructura de stablecoin:alt LP impulsada por su propio CDP (posición de deuda colateral) cdxUSD.
En comparación con la volatilidad de los pares de intercambio alt:alt, esto brinda a los LP (proveedores de liquidez) más estabilidad y confianza al proporcionar liquidez.
Cod3x también tiene su propio lenguaje DeFi, como AMOs de liquidez y Mini Pools, que profundizan la liquidez y añaden más funcionalidades a los agentes en su ecosistema / bloques de construcción DeFi.
Atención:
Axal / Gekko AI——El producto de optimización automática de Axal, que gestiona estrategias criptográficas complejas de múltiples pasos mediante agentes. Gekko integra la función de optimización automática. Estoy ansioso por ver cómo se ejecuta la integración de Gekko con la optimización automática en el comercio basado en datos.
ASYM——El ASYM ha sido descrito por muchas personas como el "código trampa" para el comercio de meme coins, capaz de analizar grandes conjuntos de datos provenientes de blockchain y redes sociales para predecir tendencias de meme coins. ASYM ha superado al mercado. ASYM ha demostrado un retorno de 3 a 4 veces a través de pruebas retrospectivas. Estoy muy ansioso por ver su desempeño en el comercio en tiempo real.
Proyecto Plutus——Realmente me gusta mucho el nombre PPCOIN.
3**,dApp impulsado por AI
Las dApps impulsadas por IA son un nuevo y prometedor campo en el ámbito de DeFAI. Son aplicaciones descentralizadas completamente maduras que integran IA o agentes de IA para mejorar la funcionalidad, la automatización y la experiencia del usuario. Aunque este campo aún se encuentra en una etapa temprana, algunos ecosistemas y proyectos ya han comenzado a destacarse.
Uno de los ecosistemas más activos en este campo es la red Mode, que es un ecosistema L2 diseñado para atraer a desarrolladores de AI x DeFi de alta tecnología. En Mode ya hay varios equipos dedicados a casos de uso de AI de vanguardia:
ARMA**：**Desarrollado por Giza, estrategia de farming de stablecoins autónomas personalizada según las preferencias del usuario.
Modius**：**Agente autónomo para farming de Balancer LP, apoyado por Olas.
Amplifi****Agente de Préstamos: Desarrollado por Amplifi, estos agentes se integran con Ironclad, negocian activos automáticamente, prestan en Ironclad y maximizan los rendimientos a través del rebalanceo automático.
El núcleo de este ecosistema es el token nativo MODE. Los titulares de tokens pueden apostar sus tokens MODE para obtener veMODE, que proporciona airdrops de agentes de IA, acceso a listas blancas de proyectos y beneficios adicionales del ecosistema. Mode se posiciona como un centro de innovación de AI x DeFi, y se espera que su influencia crezca significativamente para 2025.
Además, Daniele publicó la teoría DeFAI a través de HeyAnon, lo que causó un gran revuelo.
Él anunció que HeyAnon está trabajando en lo siguiente:
Como una capa de abstracción para interfaces DeFi
Agente DeFi para la ejecución de operaciones autónomas
Agencia de investigación y comunicación utilizada para obtener, filtrar e interpretar datos relevantes
La reacción del mercado ha sido entusiasta, el valor de mercado del token ANON se disparó de 10 millones de dólares a 130 millones de dólares. Daniele parece haber traído de vuelta la emoción de TIME Wonderland, pero esta vez con una base más sólida y una visión más clara (eso esperamos).
Además de estos dos ecosistemas, hay muchos equipos que están construyendo sus propias dApps de inteligencia artificial. Una vez que se forme el ecosistema principal alrededor de estas dApps, compartiré más contenido en el futuro.
Conclusión
DeFAI está transformando DeFi para que sea más inteligente, más simple y más accesible.
Con la simplificación de las interacciones del usuario a través de capas abstractas, la gestión de carteras por agentes de negociación autónomos y la optimización de casos de uso de dApp impulsada por IA, estamos viendo el amanecer de una nueva era.
¡No es una repetición del DeFAI Summer de 2020, sino el DeFAI Summer de 2025!
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
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ASmallGoalStartingWi
· 04-25 09:52
Si tienes un conocimiento especial sobre una moneda, puedes invertir todo y esperar a que suba, pero aparte de los Token convencionales que suben mucho, muchas monedas son un take, pueden ser st en cualquier momento, y pueden ser deslistando, así que no es recomendable comprar demasiado.
DeFAI es un nuevo DeFi: ¿Qué es DeFAI? Lista de proyectos relacionados
Autor: 0xJeff, líder de Steak Studio; Traducción: Xiaozou de Jinse Caijing
DeFi siempre ha sido el pilar de Web3. Es DeFi quien ha demostrado la utilidad de la blockchain, proporcionándonos las herramientas necesarias para realizar transferencias instantáneas a nivel global, inversiones en activos en la cadena, préstamos sin intermediarios y estrategias entre protocolos DeFi, entre otros. Todo esto es una libertad financiera al alcance de la mano.
Lo más importante es que DeFi resuelve problemas del mundo real. Permite que aquellos que no tienen cuentas bancarias tradicionales accedan a servicios financieros, elimina intermediarios y opera las 24 horas del día, creando un verdadero sistema financiero inclusivo a nivel global.
Pero enfrentemos juntos un problema evidente: DeFi** realmente es muy complejo**.
Configurar una billetera, gestionar las tarifas de gas, aprender a evitar estafas en un entorno lleno de fraudes — no es muy amigable. Cada vez más ecosistemas L1, L2 y de cadena cruzada solo hacen que las cosas sean más difíciles. Para la mayoría, la barrera de entrada es demasiado alta.
Es precisamente esta complejidad la que obstaculiza el desarrollo de DeFi, pero DeFAI está comenzando a cambiar esta situación.
¿Qué es DeFAI?
DeFAI (DeFi + IA) hace que DeFi sea accesible. DeFAI utiliza inteligencia artificial para simplificar interfaces complejas y eliminar las barreras que dificultan la participación de las personas comunes. Imagina un mundo así: gestionar tu cartera de DeFi es tan simple como chatear con ChatGPT.
El primer grupo de proyectos DeFAI ya ha surgido, concentrándose principalmente en tres áreas:
1**, Capas de Abstracción (Abstraction Layers)**
El propósito de la capa de abstracción es hacer que DeFi sea más accesible al ocultar la complejidad de DeFi detrás de una interfaz intuitiva. La capa de abstracción permite a los usuarios interactuar con los protocolos DeFi utilizando comandos en lenguaje natural sin tener que utilizar tableros complejos.
Antes de la aparición de la inteligencia artificial, capas abstractas como la arquitectura basada en intenciones simplificaron la ejecución de transacciones. Plataformas como CoWSwap y SYMMIO permiten a los usuarios obtener los mejores precios en pools de liquidez descentralizados, resolviendo el problema de la fragmentación de la liquidez, pero no abordan el problema central: DeFi sigue siendo intimidante.
Ahora, las soluciones de inteligencia artificial están llenando este vacío:
Personalmente, uso Slate, que aún se encuentra en una etapa temprana y no ha lanzado un token, pero me gustan sus funciones de automatización. Principalmente lo utilizo para establecer operaciones condicionales, como vender el 25% de la posición si la capitalización de mercado de [xxx] alcanza 5 millones de dólares, o comprar tokens por valor de 5000 dólares si [xxx] alcanza el precio de [xxxx].
Wayfinder Foundation es otra aplicación interesante que merece la pena seguir. Es un gran proyecto que está desarrollando el equipo de PRIME / Parallel.
2**, Agente de Comercio Autónomo**
¿Por qué gastar horas excavando alpha, ejecutando operaciones manualmente y tratando de optimizar tu cartera, en lugar de dejar que un agente lo haga por ti? Los agentes de trading autónomos están elevando el concepto de robots de trading a un nuevo nivel, transformándolos en compañeros dinámicos que pueden adaptarse, aprender y tomar decisiones más inteligentes a lo largo del tiempo.
Es necesario decir que los robots de trading no son nada nuevo. Ejecutan acciones predefinidas basadas en programación estática, y han existido durante muchos años. Pero los agentes son fundamentalmente diferentes:
Este segmento de la industria está evolucionando rápidamente. Al principio era solo con fines de entretenimiento, pero ahora se ha convertido en herramientas prácticas y orientadas a la rentabilidad que pueden ayudar a los usuarios a negociar de manera más efectiva. Sin embargo, hay un desafío importante: ¿cómo puedes verificar que un "agente" no es solo un robot, sino incluso una persona que opera todo desde las sombras?
Este es el lugar donde se utiliza la infraestructura de DeAI.
DeAI****en el papel de verificación de agentes
Infraestructuras clave como el Entorno de Ejecución Confiable (TEE) aseguran que el agente funcione de manera segura y no sea manipulado.
Por ejemplo:
¿Por qué es esto importante?
Cuando los agentes autónomos comienzan a manejar grandes cantidades de TVL—imagina 100 millones de dólares o más de TVL—los usuarios tendrán requisitos de garantía extremadamente altos. Necesitan entender cómo los agentes gestionan el riesgo, verificar el marco bajo el cual operan y asegurarse de que sus fondos no terminen fluyendo hacia cualquier meme coin.
Este campo todavía se encuentra en una etapa temprana, pero estamos viendo algunos proyectos prometedores explorando estas herramientas verificables. Con el desarrollo de DeFAI, esto debe tenerse en cuenta.
Los principales proyectos de trading autónomoagentes que estoy siguiendo de cerca
A continuación:
**（1）**Almanak
Almanak ofrece a los usuarios un agente de IA cuantitativa de nivel institucional, que resuelve la complejidad, fragmentación y desafíos de ejecución de DeFi.
La plataforma bifurca la cadena EVM, considerando la complejidad única de MEV, costos de gas y orden de transacciones, ejecutando simulaciones de Monte Carlo en un entorno real. Utiliza TEE (entorno de ejecución confiable) para garantizar la privacidad en la ejecución de estrategias y la seguridad de los insights alpha, y soporta la gestión de fondos no custodiales a través de la billetera Almanak, permitiendo una autorización precisa de permisos para los agentes.
La infraestructura de Almanak admite la concepción, creación, evaluación, optimización, implementación y monitoreo de estrategias financieras. El objetivo final es que estos agentes puedan aprender y adaptarse con el tiempo.
Almanak recaudó 1 millón de dólares en LEGION, obteniendo una gran cantidad de suscripciones excesivas. Las próximas medidas incluyen el lanzamiento de beta y el despliegue de agentes / estrategias iniciales dirigidas a los beta testers. Será interesante observar el rendimiento de estos agentes cuantitativos.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x, desarrollado por el equipo de Byte Mason (conocido por su trabajo en Fantom/SonicLabs), es un ecosistema DeFAI diseñado para simplificar la creación de agentes de trading. La plataforma ofrece una herramienta de desarrollo sin código que permite a los usuarios crear agentes especificando estrategias de trading, personalidades e incluso estilos de tweets.
Los usuarios pueden acceder a cualquier conjunto de datos y elaborar estrategias financieras en cuestión de minutos utilizando la API y la biblioteca de estrategias. Cod3x integra la red Allora, utilizando su avanzado modelo de predicción de precios basado en ML para mejorar las estrategias de trading.
Big Tony es el agente insignia de comercio basado en el modelo Allora, que entra y sale según sus predicciones. Cod3x está trabajando para crear un ecosistema próspero de agentes de comercio autónomos.
Un punto a destacar es el enfoque de liquidez de Cod3x. A diferencia de la estructura común de LP de altcoins promovida por Virtuals, Cod3x utiliza una estructura de stablecoin: alt LP impulsada por su propio CDP (posición de deuda colateral) cdxUSD.
En comparación con la volatilidad de los pares de intercambio alt:alt, esto brinda a los LP (proveedores de liquidez) más estabilidad y confianza al proporcionar liquidez.
Cod3x también tiene su propio lenguaje DeFi, como AMOs de liquidez y Mini Pools, que profundizan la liquidez y añaden más funcionalidades a los agentes en su ecosistema / bloques de construcción DeFi.
Atención:
Axal / Gekko AI——El producto de optimización automática de Axal, que gestiona estrategias criptográficas complejas de múltiples pasos mediante agentes. Gekko integra la función de optimización automática. Estoy ansioso por ver cómo se ejecuta la integración de Gekko con la optimización automática en el comercio basado en datos.
ASYM——El ASYM ha sido descrito por muchas personas como el "código trampa" para el comercio de meme coins, capaz de analizar grandes conjuntos de datos provenientes de blockchain y redes sociales para predecir tendencias de meme coins. ASYM ha superado al mercado. ASYM ha demostrado un retorno de 3 a 4 veces a través de pruebas retrospectivas. Estoy muy ansioso por ver su desempeño en el comercio en tiempo real.
Proyecto Plutus——Realmente me gusta mucho el nombre PPCOIN.
3**,dApp impulsado por AI
Las dApps impulsadas por IA son un nuevo y prometedor campo en el ámbito de DeFAI. Son aplicaciones descentralizadas completamente maduras que integran IA o agentes de IA para mejorar la funcionalidad, la automatización y la experiencia del usuario. Aunque este campo aún se encuentra en una etapa temprana, algunos ecosistemas y proyectos ya han comenzado a destacarse.
Uno de los ecosistemas más activos en este campo es la red Mode, que es un ecosistema L2 diseñado para atraer a desarrolladores de AI x DeFi de alta tecnología. En Mode ya hay varios equipos dedicados a casos de uso de AI de vanguardia:
El núcleo de este ecosistema es el token nativo MODE. Los titulares de tokens pueden apostar sus tokens MODE para obtener veMODE, que proporciona airdrops de agentes de IA, acceso a listas blancas de proyectos y beneficios adicionales del ecosistema. Mode se posiciona como un centro de innovación de AI x DeFi, y se espera que su influencia crezca significativamente para 2025.
Además, Daniele publicó la teoría DeFAI a través de HeyAnon, lo que causó un gran revuelo.
Él anunció que HeyAnon está trabajando en lo siguiente:
La reacción del mercado ha sido entusiasta, el valor de mercado del token ANON se disparó de 10 millones de dólares a 130 millones de dólares. Daniele parece haber traído de vuelta la emoción de TIME Wonderland, pero esta vez con una base más sólida y una visión más clara (eso esperamos).
Además de estos dos ecosistemas, hay muchos equipos que están construyendo sus propias dApps de inteligencia artificial. Una vez que se forme el ecosistema principal alrededor de estas dApps, compartiré más contenido en el futuro.
Conclusión
DeFAI está transformando DeFi para que sea más inteligente, más simple y más accesible.
Con la simplificación de las interacciones del usuario a través de capas abstractas, la gestión de carteras por agentes de negociación autónomos y la optimización de casos de uso de dApp impulsada por IA, estamos viendo el amanecer de una nueva era.
¡No es una repetición del DeFAI Summer de 2020, sino el DeFAI Summer de 2025!