Telegram atrajo $1,7 mil millones mediante la emisión de bonos

El mensajero Telegram recaudó $1,7 mil millones mediante la emisión de bonos convertibles a cinco años. Así lo informa Bloomberg.

Recordemos que la información sobre la intención de Telegram de atraer financiamiento apareció el día anterior, el 28 de mayo de 2025. En ese momento se hablaba de $1,5 mil millones.

Según Bloomberg, la licitación de la bolsa fue abierta y, al parecer, cerrada el 28 de mayo con un cálculo para el 5 de junio. En el marco de la misma, la empresa detrás del mensajero emitió bonos convertibles con un rendimiento del 9% a un plazo de cinco años.

En la emisión se destacó que la empresa planea destinar $955 millones para la recompra de los anteriores bonos de deuda, cuyo vencimiento será en 2026. Los restantes $745 millones se destinarán al desarrollo y escalado adicional del proyecto.

También en Bloomberg informaron, citando sus fuentes, que los inversores en bonos tendrán la posibilidad de convertir los valores en acciones, si Telegram realiza una emisión (IPO). La recompra se llevará a cabo a una tasa del 80% del valor nominal.

La reacción del activo Toncoin (TON) a la noticia fue más contenida que en el primer anuncio del acuerdo. A pesar de esto, se cotiza con un aumento del 1% en el gráfico diario y del 8,7% en el semanal:

Cabe destacar que en 2021 Telegram emitió bonos convertibles a cinco años con una tasa del 7%. Precisamente, $955 millones del nuevo capital recaudado se destinarán a su redención.

En octubre de 2023, surgieron informes de que Telegram se estaba preparando para una emisión. En abril de 2024, Pavel Durov rechazó la idea de llevar a cabo una oferta pública de acciones, al menos en el futuro cercano.