O que é Wormhole?

O projeto Wormhole é um protocolo de passagem de mensagens que facilita a interoperabilidade entre blockchains e redes. Embora não seja um blockchain, sua infraestrutura permite que funcione como uma camada de comunicação em redes e rollups.

O projeto Wormhole tem como objetivo permitir aos desenvolvedores aproveitar as vantagens de várias cadeias ao desenvolver aplicações descentralizadas. A capacidade de tirar partido das características únicas de diversos ecossistemas blockchain melhoraria a experiência dos utilizadores na plataforma.

O protocolo utiliza os seus contratos principais combinados com componentes on-chain e off-chain para fornecer três funções. As funções são mensagens, ligação de cadeias e ser um gateway para os ecossistemas Cosmos e Polkadot.

História do Projeto Wormhole

Jump Crypto lançou Wormhole em 2021 como uma ponte de token para blockchains. O projeto mais tarde evoluiu para Wormhole V2, uma camada de interoperabilidade para enviar informações entre blockchains e redes.

Em 9 de fevereiro de 2022, o projeto sofreu um grande ataque que levou $323 milhões em criptomoedas através de sua infraestrutura de ponte. As vítimas foram prontamente compensadas. Embora o projeto tenha passado por um período de dúvida, processou mais de $40 bilhões em transações e mais de 1 bilhão de mensagens enviadas através do projeto.

Em novembro de 2023, Wormhole separou-se da empresa-mãe, Jump Trading, para operar de forma independente. Conduziu com sucesso uma rodada de financiamento que arrecadou $225 milhões, aumentando o valor do projeto para $2.5 bilhões.

Nomes notáveis participaram na ronda de financiamento, incluindo Coinbase Ventures, Jump Crypto, Multicoin Capital, Brevan Howard e outros.

Componentes Principais

Contratos principais

Os contratos principais do projeto Wormhole são o mecanismo central das suas operações, permitindo-lhes enviar e receber mensagens. Estes contratos estão incorporados em cada blockchain para que os nós da rede, chamados Guardiões, possam observar e recolher mensagens.

A funcionalidade de envio de mensagens através dos componentes principais é executada sem taxas, a menos que as transações sejam realizadas na Solana. A mensagem publicada consiste no endereço do remetente a publicar a mensagem e um número de sequência que aumenta com cada mensagem.

O conteúdo da carga útil ou da mensagem real está sujeito às limitações da blockchain que executa o evento. O nível de consistência da mensagem publicada é determinado pelo nível de finalidade necessário para o Guardião da rede atender à mensagem.

Quando a mensagem publicada no contrato principal é aprovada, o destinatário verifica-a através da função de Aprovação de Ação Verificada (VAA). O recurso VAA é projetado para ser multicast por padrão, permitindo que o grupo de destinatários da rede receba as informações transmitidas. Este design de multicast permite a verificação de dados em qualquer cadeia sem especificar um destino. Também permite a sincronização eficiente do estado em todo o ecossistema.

Componentes Onchain

Para além dos contratos principais, os outros componentes on-chain do Wormhole são Emitters e logs de transações.

O emissor é a aplicação, protocolo ou entidade que inicia a comunicação usando os componentes principais. Estes emissores invocam o publicarMensagemmétodo e registar a mensagem nos registos de transação, incluindo detalhes de envio como o endereço, número de sequência e nonce.

Os registos de transações são registos especializados na blockchain que contêm os eventos invocados pelos emissores. Os guardiões monitorizam estes registos para verificar as mensagens enviadas, garantindo que sejam consistentes e possam ser confiáveis em todas as blockchains da rede.

A infraestrutura on-chain é projetada para transmitir dados de forma eficiente e segura, tornando o Wormhole numa rede de comunicação robusta.

Componentes fora da cadeia

Os componentes off-chain da infraestrutura do Wormhole consistem nos Guardiões, espiões, APIs, aprovações de ações verificáveis (AAVs) e retransmissores.

Os Guardiões são um conjunto de 19 validadores que operam uma rede peer-to-peer chamada rede Guardiã. A rede é responsável por observar e validar mensagens emitidas pelo contrato principal em cada cadeia suportada.

Essas mensagens validadas são então encapsuladas em VAAs através de um processo de multi-assinatura. Um daemon chamado de daemon Spy monitora as mensagens dentro da Rede Guardian, encaminhando o tráfego de rede e aprimorando a distribuição de VAAs. A API é um servidor REST que atua como uma interface para desenvolvedores acessarem detalhes sobre VAAs ou a Rede Guardian.

Os relayers são uma forma de transporte que move o VAA assinado para a blockchain pretendida, completando o processo de comunicação. Eles consistem em relayers padrão e especializados. Os relayers padrão fazem parte da rede e entregam mensagens solicitadas através do Wormhole. Os relayers especializados lidam com os VAAs de cadeias e protocolos específicos ou personalizados. Eles são criados e geridos pelos desenvolvedores desses projetos.

Recursos do Wormhole: Mensagens do Wormhole, Gateway do Wormhole e Conexão do Wormhole

Mensagens do Buraco de Minhoca

Origem: Website Wormhole

A funcionalidade de Mensagens do Wormhole é a principal característica do protocolo que permite aos programadores utilizar a comunicação entre cadeias. A funcionalidade é projetada para facilitar o fluxo de informação e valor entre diferentes redes. Também permite aos programadores integrar a ponte de tokens e funcionalidades de mensagens personalizadas em suas aplicações.

O recurso de mensagens foca na segurança usando sua rede Guardian e componente VAA. Além disso, o protocolo incorpora o protocolo de comunicação inter-blockchain da Cosmos e a Mensagem de Consenso Cruzado da Polkadot, melhorando sua capacidade dentro das redes.

A funcionalidade é construída para ser descentralizada e segura. Isso permite que se integre com protocolos descentralizados, permitindo atualizações e melhorias sem interromper as integrações existentes.

Portal do Buraco de Minhoca

Origem: Website Wormhole

A Wormhole Gateway liga o ecossistema Ethereum e Cosmos, facilitando o fluxo de ativos através de um roteador de liquidez baseado em IBC. É construído na Cosmos SDK, que usa uma única conexão IBC para fornecer aos usuários acesso à liquidez e roteamento de mensagens entre cadeias.

A Gateway Wormhole foi projetada para impulsionar a liquidez no ecossistema Cosmos sem impor taxas adicionais de ponte. Utiliza o padrão ICS-20 para tokens nativos do IBC, o que melhora a fungibilidade dos ativos e garante conformidade com os protocolos Cosmos.

A segurança do Gateway da Wormhole valeu-lhe a classificação mais alta no relatório de avaliação de ponte da Uniswap de 2023, o que valida os rigorosos testes de segurança e validação do projeto. O gateway permite aos desenvolvedores construir projetos utilizando as vantagens do Ethereum e do Cosmos.

Wormhole Connect

Origem: Website Wormhole

O recurso Wormhole Connect é um widget de ponte construído com React, permitindo que as aplicações movam tokens. Suporta vários métodos de ponte, incluindo pontes de ativos nativos, pontes de ativos embrulhados em portal e pontes de USDC CCTP.

A funcionalidade Wormhole Connect tem uma ferramenta SDK Typescript para os desenvolvedores incorporarem na sua interface. Esta ferramenta permite que os protocolos e projetos forneçam as mesmas funcionalidades que o widget Connet.

O widget permite que as aplicações ofereçam funcionalidades como entrega de gasolina e transações sem gás. A entrega de gasolina fornece aos utilizadores tokens nativos adicionais para transações subsequentes, e as transações sem gás permitem que os relayers cubram as taxas de gás.

Wormhole Connect já é utilizado em aplicações populares como Portal Bridge, Jupiter e Pancake Swap.

Consultas

As consultas no Wormhole permitem que os utilizadores e programadores acedam a dados autenticados on-chain. O sistema opera através de um endpoint REST que inicia pedidos off-chain. Estes pedidos são processados por um proxy que comunica com a rede de guardiões responsáveis por validar e responder às consultas.

Os guardiões executam as chamadas RPC necessárias, autenticam os resultados e fornecem as suas assinaturas de forma independente. Este processo é simplificado para garantir segurança e eficiência, o que leva um segundo a concluir. Em situações de complicações, o sistema tenta processar o pedido por até um minuto antes de expirar.

O protocolo também suporta pedidos em lote, permitindo o processamento de até 255 consultas simultaneamente, o que otimiza o processo de verificação on-chain. Atualmente, suporta cinco tipos de consultas: eth_call, eth_call Por Timestamp, eth_call Com Finalidade, sol_account e sol_pda. Cada tipo de consulta serve a um propósito distinto para atender às necessidades dos desenvolvedores.

NTT

A estrutura NTT na Wormhole oferece uma solução para criar e transferir tokens multichain de forma contínua. Garante que os tokens mantenham suas propriedades inerentes e funcionalidades em diferentes blockchains, proporcionando uma experiência unificada ao usuário sem a necessidade de pools de liquidez.

O objetivo é eliminar as taxas e riscos associados às pools de liquidez, mantendo a integridade e utilidade do token. Os tokens criados com o framework NTT da Wormhole são projetados para serem flexíveis, permitindo a integração de vários contratos e padrões de token.

Esta flexibilidade é crucial para a adaptabilidade e longevidade dos tokens no espaço blockchain em constante evolução. A natureza de código aberto do framework da NTT encoraja os desenvolvedores a adotar e estender o framework construindo funcionalidades personalizadas.

Segurança no Wormhole

Origem: Website Wormhole

A infraestrutura de segurança do Wormhole é um aspecto fundamental do seu design de interligação de cadeias. A plataforma alcança isso através de Guardiões, auditorias rigorosas, um contabilista global e validação descentralizada.

A auditoria envolve revisões internas pelos contribuintes e auditorias externas por empresas especializadas. Esta escrutínio de dupla camada garante a fiabilidade da estrutura do projeto e incute confiança aos utilizadores.

Wormhole utiliza a criptografia do Ethereum num sistema de multi-assinatura, suportado por uma rede de 19 nós Guardiões distribuídos globalmente. Estes nós operam com desconfiança mútua, cada um assinando mensagens com uma chave privada como prova de autenticação. Isto protege a infraestrutura no caso de algum dos nós Guardiões ser comprometido.

O Contabilista Global é um módulo CosmWasm na Gateway Wormhole que ajuda a manter a segurança dos ativos. Garante que os tokens nativos na rede sejam adequados para apoiar os ativos envolvidos. Isso evita que a quantidade total de ativos envolvidos em uma blockchain exceda os ativos nativos enviados para ela.

Além disso, a função de Governador monitoriza as saídas de ativos nas cadeias conectadas, limitando o volume de ativos que podem ser transferidos. Isso protege o projeto da propagação de problemas que poderiam causar vulnerabilidades nos contratos inteligentes e ajudaria a conter tais problemas antes que se espalhem para várias cadeias.

O que é o Token W?

Origem: Website Wormhole

O token W é o token nativo do projeto Wormhole. Foi lançado inicialmente na Solana usando a Biblioteca de Programas Solana (SPL). Após o lançamento, o token foi projetado para ser multi-cadeia e capaz de funcionalidades ERC-20 através das Transferências de Token Nativo (NTT) do Wormhole.

O token tem uma oferta máxima de 10 bilhões e uma oferta inicial de 1,8 bilhão. 82% do fornecimento está bloqueado por um período de desbloqueio de quatro anos.

A tokenomics alocou 5,1% do fornecimento total para nós Guardian, 17% para a comunidade no lançamento e 31% para incubadoras e o ecossistema. 12% é alocado para contribuidores principais, 11,6% para parceiros estratégicos e 23,3% para o tesouro.

O token permite aos usuários apostar tokens W para participar em atividades de governança na plataforma. Estas atividades incluem atualizações de contrato, limitações de taxa, utilidade do token, gestão de conexões e ajuste de taxas.

É o W um Bom Investimento?

O token W é um token multichain que alavanca as redes Solana e Ethereum para alimentar a primeira infraestrutura de governança multichain da indústria. O projeto Wormhole também é um dos principais projetos cross-chain, suportando 30 blockchains e redes.

O token W alimenta um projeto líder de camada de comunicação que projetos populares utilizam. Isso comunica o potencial de desenvolvimento futuro de Wormhole e seu token nativo e também dá aos investidores iniciais acesso ao potencial de crescimento futuro do token W.

Os detentores do token podem ganhar rendimento passivo ao apostar o token W enquanto participam na governação. Isto permite aos detentores terem uma palavra a dizer nos futuros desenvolvimentos da Wormhole.

Análise de Risco

Vantagens

Um dos principais problemas em torno do espaço cripto é a paisagem fragmentada de redes isoladas, o que torna difícil mover entre redes e blockchains. A camada de interoperabilidade e transferência de dados da Wormhole ajuda a resolver este problema.

Também permite aos desenvolvedores a flexibilidade de personalizar aplicações usando vários protocolos. Sua infraestrutura de mensagens permite vários casos de uso, incluindo jogos, NFTs, governança e aplicações DeFi.

Desvantagens

Apesar do seu protocolo de segurança, o projeto Wormhole enfrentou uma tentativa significativa de hack que levou à perda de ativos e credibilidade. Isto deve-se à arquitetura, que utiliza uma rede centralizada de Guardião de apenas 19 nós para facilitar a integração nas blockchains. Isto faz lembrar os riscos associados à interoperabilidade, desencorajando os desenvolvedores e potenciais investidores de aderir ao espaço de interligação de cadeias.

A seção interoperável também é complexa, o que pode desencorajar novos usuários de participar do setor. A estrutura fragmentada do espaço cripto também representa um problema fundamental para o projeto, o que pode afetar seu crescimento futuro.

Desafios

Embora o projeto Wormhole tenha crescido em popularidade, ainda é um novo projeto no espaço cripto. Isso significa que ainda não criou um histórico de credibilidade em comparação com outros projetos mais estabelecidos no espaço.

Enquanto o projeto está se recuperando dos efeitos do hack anterior, ainda enfrenta o desafio de manter uma alta credibilidade. Além disso, a pressão de aumentar as medidas de segurança enquanto constrói protocolos amigáveis ao usuário será um desafio à medida que mais protocolos forem integrados.

O projeto Wormhole faz parte do espaço cripto, tornando-o suscetível à volatilidade. Também está sujeito à incerteza das futuras ações regulatórias, o que poderia representar um desafio.

Análise Competitiva

Wormhole e LayerZero são protocolos de comunicação entre cadeias recentes e populares, focados na interoperabilidade. Embora ambos forneçam recursos de comunicação entre cadeias eficientes em termos de custos, eles abordam o problema de maneira diferente.

Wormhole utiliza uma rede de guardiões centralizada para proteger as transações. Embora isso simplifique a integração com diferentes protocolos, bibliotecas e padrões, também introduz uma potencial vulnerabilidade de ponto único se um guardião for violado.

LayerZero, por outro lado, prioriza a descentralização usando um primitivo de comunicação de baixo nível que depende de oráculos e relayers para verificação on-chain. Isso o torna incapaz de facilitar comunicação de alto nível.

Wormhole destaca-se nas transferências seguras de tokens cross-chain e na passagem de mensagens entre cadeias, tornando possível a criação de aplicações intricadas. Por outro lado, a LayerZero está focada na passagem de mensagens gerais e chamadas de contratos, tornando-se um verdadeiro faz-tudo.

Como Pode Ser o Dono de W?

Os utilizadores podem seguir um processo simples para possuir tokens W e tornar-se parte do ecossistema Wormhole.

Configurar uma Carteira

Uma forma de possuir tokens W é comprá-los através de uma troca. Para isso, o utilizador deve criar uma Gate.ioconta, concluir o processo KYC e adicionar fundos à conta para comprar o token.

Utilize os Tokens W

Uma vez que os utilizadores tenham adquirido tokens W, podem explorar o ecossistema Wormhole através de staking, realizando transações entre cadeias e participando na governança.

Tomar medidas sobre W

Os utilizadores podem negociar o token Waqui.