¡El verano DeFi 2.0 está sobre nosotros!

Desde noviembre de 2023, el TVL en todas las cadenas ha aumentado en más de 2 veces.

No solo eso, sino que muchos primitivos DeFi innovadores que permiten obtener algunos rendimientos locos han sido lanzados recientemente.

Si tienes una cantidad significativa de criptomonedas, ¿por qué no ponerlas a trabajar?

Hoy cubriré algunas de mis oportunidades de rendimiento favoritas que hacen posible ganar rendimientos muy altos en activos de primera categoría.

¡Vamos a sumergirnos 👇

El correo electrónico de hoy te lo trae Zero1- un ecosistema de Inteligencia Artificial descentralizado centrado en la Gobernanza de Datos

¡Descubre la nueva primitiva económica para la IA descentralizada creada por Zero1!

Granjas de rendimiento de stablecoins

Ethena(en Ethereum L1) - 30% APY o Airdrop

Uno de mis lugares favoritos para obtener rendimiento en stablecoins que también mencioné anteriormente es Ethena.

Ethenaes un protocolo de dólar sintético construido en Ethereum.

Su stablecoin, USDe, tiene un diseño único:

USDe está respaldado por colateral ETH apostado y posiciones perpetuas cortas de ETH.

Si alguien deposita $1000 ETH en Ethena, por ejemplo, recibirá $1000 USDe a cambio.

Bajo el capó, Ethena apostará una parte de ese ETH y utilizará la otra parte para abrir una posición corta de ETH con el fin de lograr una posición delta-neutral.

De esta manera, USDe no solo mantiene su clavija de $1, sino que también genera rendimiento de 2 fuentes de ingresos diferentes:

• Rendimiento de participación de ETH
• Tasas de financiamiento (de sus posiciones perpetuas cortas)

Las tasas de financiación son flujos de efectivo periódicos intercambiados entre los titulares de posiciones largas y cortas.

Dado que muchas más personas actualmente son alcistas en ETH y lo mantienen en lugar de venderlo en corto, Ethena está obteniendo recompensas muy altas de las tasas de financiación.

2 formas de obtener rendimiento en tus stablecoins con Ethena:

• comprar y apostar USDe a cambio de sUSDe en la plataforma

Los titulares de USDe obtienen todos los ingresos generados por Ethena. En este momento, los titulares de USDe ganan un 30% de rendimiento anual en monedas estables.

• Compra USDe y bloquéalo en la plataforma por 7 días

Al hacer eso, ganarás fragmentos de Ethena, lo que te calificará para la próxima distribución gratuita de Ethena.

Por cada $1 de valor de USDe bloqueado, obtienes 10x fragmentos al día. 1M fragmentos valen $750 en mercados de puntos como Mercado de Ballenas, que es bastante.

EthenaSe espera que el airdrop se anuncie en abril.

Personalmente, creo que es mucho mejor comprar y bloquear USDe para ganar fragmentos que apostar USDe para obtener un APY del 30%.

Protocolo de Deriva(en Solana) - 57% APY + Airdrop

Esta oportunidad de rendimiento es un poco más arriesgada, pero las recompensas potenciales también son altas.

Derivaes el DEX perpetuo más popular en Solana. Su programa de puntos fue lanzado a principios de este año y concluirá en las próximas semanas.

La forma más fácil de cultivar Derivael airdrop es ir a Drift → Ganar → Bóvedas de Creación de Mercado y proporcionar liquidez a una de las 2 bóvedas de creación de mercado automatizadas disponibles.

Al hacer esto, no solo ganarás pasivamente un alto rendimiento en tus stablecoins (actualmente entre un 33% y un 57% de APY dependiendo de la bóveda), sino que también ganarás puntos Drift al mismo tiempo.

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que el uso de las bóvedas de Drift no está libre de riesgos. Movimientos de precios muy grandes pueden hacer que estas bóvedas pierdan dinero.

Pero históricamente, estas bóvedas siempre han tenido un gran rendimiento a lo largo del tiempo.

Junto con Zero1

El nuevo ecosistema de inteligencia artificial descentralizada

Uno de los proyectos de IA más candentes de los últimos días ha sidoZero1.

Construido por desarrolladores de Wormhole, Solana y Orderly Network, Zero1 simplifica el proceso de desarrollo y apoya el crecimiento de productos de IA descentralizados.

El ecosistema Zero1está compuesto por 4 partes:

1. Plataforma Keymaker, un patio de recreo de IA descentralizado que proporciona docenas de herramientas multi-modales DeAi para desarrolladores

2. Cypher AppChain - Una AppChain POS construida usando Arbitrum Nitro & Celestia que recompensará modelos de IA

3. Programa Zero Construct - un incubador de IA descentralizado diseñado para ofrecer soporte técnico y financiero a desarrolladores con ideas innovadoras de proyectos de IA

4. Zero Marco Económico - Un modelo económico diseñado para alinear incentivos para desarrolladores & usuarios y premiar proyectos DeAI que tienen más uso

El objetivo del protocolo es proporcionar una alternativa más barata a Bittensor (TAO), ofreciendo una infraestructura rápida y asequible para los desarrolladores de IA.

Con Zero1, los desarrolladores pueden monetizar sus aplicaciones de manera eficiente y ser recompensados en función del uso de su aplicación. Los apostadores de $DEAI se benefician directamente del éxito del ecosistema Zero1, ya que recibirán airdrops de proyectos que se lancen en la plataforma.

¡Explora hoy el ecosistema Zero1 de proyectos de inteligencia artificial descentralizados!

Elixir(en Ethereum L1, Arbitrum & Sui) - 20-60% APY + Airdrop

Elixires una red modular construida para potenciar la liquidez del libro de órdenes.

Elixir permite a los inversores minoristas proporcionar liquidez para la creación de mercado en intercambios descentralizados de órdenes, lo que permite a cualquier persona convertirse en un creador de mercado.

Hace dos semanas, el protocolo lanzó su programa de puntos, que concluirá en agosto.

Dado que Elixir ha recaudado fondos con una valoración impresionante de $800 millones, tengo grandes expectativas para su distribución gratuita de tokens.

Cómo cultivar su airdrop y ganar rendimiento al mismo tiempo:

• ir a Elixir(puedes usar este enlacepara un aumento del 10% de puntos)
• conecta tu billetera y haz clic en ‘mint ELXETH’
• puede suministrar aquí al menos $100 ETH para obtener un aumento del 50% en puntos (sin embargo, esto es opcional)
• después, haz clic en “O, suministra USDC a integraciones nativas”
• Desplácese por los pares listados en esta página y haga clic en 'suministrar' para proporcionar stablecoins como liquidez a uno de ellos para la creación de mercado

La APR para la mayoría de pares está entre 20-60%. (excluyendo las recompensas futuras de lanzamiento aéreo de Elixir)

Una cosa que vale la pena tener en cuenta es que los proveedores de liquidez de Elixir se ven afectados por la pérdida impermanente de la misma manera que en Uniswap V2.

Eventualmente, si desea no verse afectado por la Pérdida Impermanente, puede proporcionar liquidez a un par de Elixir que está compuesto por 2 stablecoins.

Elixir tiene tanto un producto innovador como un sólido respaldo de capital riesgo, por lo que su próximo lanzamiento aéreo en agosto probablemente será exitoso.

Granjas de rendimiento ETH

Pendle(en Ethereum & Arbitrum) - hasta un 70% de APY variable + Airdrops

Debido a la gran expectación en torno a Eigenlayer y la nueva meta de puntos, Pendle, el protocolo de trading de rendimiento más grande, está proporcionando actualmente rendimientos ETH increíbles.

2 cosas que puedes hacer en Pendle con tu ETH:

Deposite su ETH a cambio de un rendimiento variable + puntos de airdrop

• Ir a un protocolo de reposición líquida Eigenlayer ( Kelp DAO, Renzo, o EtherFipor ejemplo)
• Vuelva a apostar su ETH allí a cambio de rsETH, ezETH o eETH
• Después de eso, ve aPendle
• haga clic en 'Trading de Puntos'
• seleccione la piscina para el protocolo que utilizó para volver a apostar su ETH
• haga clic en 'proporcionar liquidez' y asegúrese de que 'Modo de Impacto Cero' esté activado
• depositar tus activos

Esto es lo que estoy haciendo personalmente con una parte de mis tenencias de ETH.

El rendimiento por proporcionar liquidez es actualmente increíblemente atractivo.

Algunas piscinas actualmente ofrecen hasta un 70% (variable) de APY por proporcionar liquidez, y esto se suma a los puntos de recompensa por restaking que sigues ganando.

La segunda estrategia con Pendle es la siguiente:

Deposite su ETH a cambio de un rendimiento fijo (hasta un 60% APY)

• Ir a un protocolo de reestablecimiento líquido ( Kelp DAO, Renzo, o EtherFipor ejemplo)
• Vuelva a apostar su ETH allí a cambio de rsETH, ezETH o eETH
• Después de eso, ve aPendle
• busca bajo 'Obtén un rendimiento fijo' y selecciona la piscina del protocolo que utilizaste para volver a invertir tu ETH
• Haz clic en él, selecciona una fecha de vencimiento y deposita tus activos

Página principal de Pendle Earn

De esta manera, renunciará a volver a apostar sus puntos de lanzamiento a cambio de obtener un rendimiento fijo alto en sus tenencias de ETH.

El rendimiento fijo es increíblemente bueno, pero personalmente, todavía prefiero proporcionar liquidez a cambio de un rendimiento variable + puntos de recompensa por restaking.

Capa propia +Aguas +Eigenpie(en Ethereum L1) - rendimiento de apuesta ETH + 3 Airdrops + asignación de IDO de Eigenpie

Aumentares un protocolo de staking líquido y restaking, mientras Eigenpiees un protocolo de restaking líquido. Lo interesante es que con Eigenpie, puedes cultivar tanto Eigenpie como recibir un airdrop de Swell con el mismo capital al mismo tiempo.

Además de un airdrop para sus primeros adoptantes, los usuarios de Eigenpie también recibirán una pequeña asignación en la IDO del token $EGP a $3M FDV en el futuro.

Aquí está la estrategia de airdrop:

• apostar ETH en Aumentara cambio de swETH (no rswETH)
• ir a Eigenpiey depositar swETH en la bóveda de Swell Staked Ether

Y eso es todo.

Si quieres cosechar múltiples airdrops de protocolos de restaking a la vez, creo que esta es una buena manera de hacerlo.

Después de completar los pasos anteriores, comenzarás a ganar puntos Swell & Eigenpie al instante. Una vez que se abran los depósitos de Eigenlayer, también comenzarás a obtener puntos Eigenlayer.

Esto se debe a que Eigenpie depositará automáticamente su capital en Eigenlayer solo después de que los depósitos de Eigenlayer vuelvan a abrirse.

SOL Yield Farms

Kamino Finanzas(en Solana) - ~20% APY + Airdrop

Para SOL, también hay algunas oportunidades de rendimiento interesantes.

Esos no son tan buenos como los de ETH, pero aún puedes ganar recompensas APY de 2 dígitos mediante el uso de ciertos protocolos.

Kamino es uno de los mercados de dinero Solana más populares.

Para ganar un 20% de APY en tus tenencias de SOL, esto es lo que tienes que hacer:

• ir a Kamino
• haz clic en 'Multiplicar'
• selecciona uno de los 3 bucles de rendimiento disponibles en esa página
• depositar SOL (recomiendo usar un multiplicador de 3-3.5x)

Bajo el capó, Jito venderá tu SOL por un token de participación líquida SOL, lo utilizará como garantía para pedir prestado SOL y repetirá este proceso varias veces.

Por lo tanto, básicamente utilizarás apalancamiento para ganar un 20% de APY.

Sin embargo, el riesgo de liquidación es bajo si no utilizas un multiplicador grande, ya que solo te liquidarán si un token de staking líquido de SOL pierde su anclaje.

Al usar Kamino Multiplier, también ganarás Puntos Kamino, lo que te calificará para la distribución de tokens de Kamino, que ocurrirá en abril.

Kamino Finance+Deriva(en Solana) - 20-25% APY + 2 airdrops

Esta estrategia implica tomar prestados stablecoins en Kamino y ponerlos a trabajar en Drift, el DEX perpetuo del que hablé anteriormente en este artículo.

• depositar SOL en Kamino
• pedir prestado USDC, USDT u otra stablecoin contra él (recomiendo mantener una relación préstamo-valor por debajo del 40% para no ser liquidado)

• si pediste prestado otro stablecoin que no sea USDC, cámbialo a USDC en Júpiter
• ir a Deriva→ Ganar → Bóvedas de Creación de Mercado
• depositar fondos en la bóveda de Supercharger (para ganar un 57% de rendimiento anual)

De esta manera, podrás ganar puntos Kamino, puntos Drift y recompensas APY del 25% (la mayor parte del rendimiento generado por las bóvedas de Drift)

Y eso es todo por hoy.

Como última recomendación, te recomiendo diversificar tu cartera entre varios protocolos para asegurarte de que no te arruines si uno de ellos es explotado.

Personalmente, trato de evitar depositar más del 5-10% de mis tenencias de criptomonedas en un solo protocolo. (excepto por Eigenlayer)

La agricultura de rendimiento puede ser muy rentable, pero es crucial gestionar tu riesgo.

¡Espero que hayas encontrado este artículo útil!

Hasta la próxima vez,

El Inversor DeFi

Descargo de responsabilidad：

1. Este artículo ha sido reimpreso de El Inversor DeFi], Forward the Original Title‘Best yield opportunities in DeFi’, If there are objections to this reprint, please contact the Gate Learnequipo y lo resolverán rápidamente.

2. Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del autor y no constituyen asesoramiento de inversión.

3. Las traducciones del artículo a otros idiomas son realizadas por el equipo de Gate Learn. A menos que se mencione, está prohibido copiar, distribuir o plagiar los artículos traducidos.